Teden se je začel klavrno, saj so trgi prebavili propad Silicon Valley Bank prejšnji teden in zvezni regulatorji zaprli Signature Bank čez vikend.
Zaradi strahu pred okužbo so v ponedeljek delnice v bančnem sektorju občutno padle, medtem ko so se vlagatelji trudili ugotoviti nove vzorce tveganja in nagrade. Učinek je bil najbolj izrazit med srednje velikimi in regionalnimi bančnimi podjetji. V tej niši so nenadni padci vrednosti delnice povzročili zaustavitev trgovanja z več delnicami.
Za malega vlagatelja je situacija še vedno nejasna – toda eden od močnih pokazateljev, kam gredo stvari, morda prihaja od insajderjev bank, uradnikov podjetij, ki so fiduciarno odgovorni za solventnost svojih institucij. Ti insajderji ne trgujejo zlahka z delnicami lastnih bank, in ko to storijo, pošljejo znak, da bi morali biti vlagatelji pozorni.
Za spremljanje nekaterih od teh poslov lahko uporabimo orodje Insiders' Hot Stocks na TipRanks – in to nam pokaže, da poznavalci kličejo dno dveh regionalnih bančnih delnic. Glede na podatke TipRanks, medtem ko sta oba pokazala velike izgube v zgodnjem trgovanju v ponedeljek, sta po mnenju analitikov Wall Streeta oba ohranila svojo oceno 'Kupi' in imata trimestno rast za prihodnje leto.
Customers Bancorp (CUBI)
Začeli bomo z Customer's Bancorp, regionalno banko s sedežem v West Readingu v Pensilvaniji. Po tržni kapitalizaciji, 550 milijonov dolarjev, podjetje popolnoma ustreza kategoriji z majhno kapitalizacijo; z bilančno vsoto v lasti, približno 20.8 milijarde $, je to skromna bančna ustanova. Customers Bancorp je matična družba Customers Bank, banke s polnimi storitvami, ki ponuja vrsto osebnih, komercialnih in bančnih produktov za mala podjetja.
V zadnjih nekaj trgovalnih sejah so delnice CUBI padle za 39%, pri čemer je velik del tega zadetka prišel v ponedeljek zjutraj, ko so delnice padle za 70%. Delnica se je stabilizirala in pozneje čez dan povrnila del te izgube.
Stranke Bancorp je bil izpostavljen težavam tega tedna po tem, ko je banka do konca leta 2022 zabeležila mešano četrtletje. V 4Q22 je CUBI poročal o skupnem prihodku od obresti v višini 269.6 milijona USD, kar je solidnih 17 % več kot v enakem obdobju lani. Na negativni strani pa je čisti dobiček družbe, ki je na voljo delničarjem, znašal 25.6 milijona dolarjev, kar je 74-odstotni padec na letni ravni. Gledano na delnico, popravljeni dobiček na delnico v višini 77 centov ni le presegel napovedi 1.59 USD, ampak je bil tudi močno nižji od 2.87 USD na delnico, sporočenih v 4Q21.
Glede na to, da so delnice na zadnji strani, na notranji strani, ugotovimo, da je predsednik in izvršni direktor podjetja Jay Sidhu posegel, da bi to izkoristil. Samo včeraj je kupil 45,450 delnic CUBI, kljub morebitni krizi, ki jo je sprožil propad SVB. Sidhu je za delnice plačal več kot 499 tisoč dolarjev in ima trenutno v lasti skupno 1.68 milijona delnic.
Ta delnica je pritegnila pozornost Wedbushovega analitika Davida Chiaverinija. Po natisu v četrtem četrtletju je v CUBI videl razlog za optimizem in zapisal: »Pozitivno je, da so se povprečni depoziti zaporedno povečali za 4 %, kar je posledica močnega povečanja neobrestovanih despotov, pa tudi povečanja prihodkov od osnovnih provizij. 14 milijonov dolarjev, kar je precej nad našo napovedjo zmanjšanja za 8 milijon dolarjev. Kreditna kakovost se je skromno zmanjšala, saj so NCO povečale 1 milijonov USD na 9 milijonov USD ali 27 bp skupnih posojil v 70Q z 4 milijonov USD ali 18 bp skupnih posojil v 47Q ... menimo, da je trenutni diskont preveč ekstremen glede na temelje."
V skladu s temi obeti glede delnic in na podlagi njenega "visokega potenciala rasti, ko se preoblikuje v fintech usmerjeno, digitalno naprej banko," Chiaverini ocenjuje CUBI kot Presegajočo (tj. Nakup), s ciljno ceno 37 USD, ki nakazuje močan 112-odstotni dvig v naslednjih 12 mesecih. (Za ogled Chiaverinijevega uspeha kliknite tukaj)
Customers Bancorp je pobral 3 nedavne ocene analitikov, ki so soglasno pozitivne za soglasno oceno Strong Buy. Delnica se trenutno prodaja za 17.42 USD, povprečna ciljna cena 48.33 USD pa pomeni močno 177-odstotno enoletno rast od te ravni. (Oglejte si napoved delnic CUBI na TipRanks)
Metropolitan Bank Holding (MCB)
Naslednja delnica, ki si jo bomo ogledali, je Metropolitan Bank Holding, katere glavna podružnica je Metropolitan Commercial Bank. MCB svoje storitve osredotoča na podjetja, podjetnike in fizične stranke v segmentu srednjega bančništva. Banka s sedežem v New Yorku vzdržuje šest bančnih centrov s celovitimi storitvami v mestu in na Long Islandu ter jih podpira z brezplačnim dostopom do več kot milijona bankomatov po vsem svetu ter aplikacijami za spletno bančništvo in mobilno bančništvo. .
To je še ena skupnostna banka z majhno kapitalizacijo, vendar pogled na nedavno poročilo podjetja za 4Q22 kaže, da Metropolitan Bank stoji na trdnih temeljih. Banka je imela 6.3. decembra 31 2022 milijarde USD bilančne vsote; medtem ko je bil ta medletno nižji, je banka zabeležila porast skupnih posojil. Metropolitan Bank se je v četrtem četrtletju povečala za skoraj 4 % ali 5 milijonov dolarjev in dosegla 223 milijarde dolarjev. Banka je imela tudi 4.8 milijarde dolarjev skupnih depozitov in v četrtem četrtletju se je lahko končala z odprodajo poslovanja s kriptovalutami.
Končno je imela Metropolitan Bank v četrtem četrtletju 2.43 zmanjšan dobiček na delnico v višini 4 USD, kar pomeni 22-odstotni dobiček na letni ravni.
Ob vsem tem je bilo nedavno trgovanje težko za MCB – delnica je na ponedeljkovi seji padla za 44 %.
Insajderji niso bili sramežljivi pri nakupu delnic MCB z diskontom. Nič manj kot 5 jih je to storilo – a največja trgovina z notranjimi informacijami, predsednika in izvršnega direktorja Marka DeFazia, si zasluži posebno pozornost. DeFazio je za nakup 20,517 delnic porabil nekaj manj kot pol milijona dolarjev. Skupno ima DeFazio zdaj 131120 delnic.
Analitik JPM Alex Lau je zadovoljen s tem, kar vidi v MCB, in začrta pot naprej za banko v prihodnjem letu: »V četrtem četrtletju je fintech BaaS posel povečal depozite (+6 % q/q ali +51 % letno), kar kaže pozitiven zagon kljub zahtevnemu depozitnemu okolju. Če pogledamo v leto 2023, je ključni poudarek za MCB na njegovi zmožnosti spodbujanja nizkocenovnih vlog za financiranje motorja rasti posojil ob hkratnem upravljanju neto obrestne marže ...«
Lau je kvantificiral svoje obete in ocenil to delnico kot Pretežko (tj. Kupite) in ji določi ciljno ceno 63 USD za impresivnih 156 % na glavo v enoletnem časovnem obdobju. (Za ogled Laujevih dosežkov kliknite tukaj)
Lau's je trenutno edina analitična ocena v evidenci za Metropolitan Bank Holding, ki se trguje za 24.60 USD. (Oglejte si napoved delnic MCB na TipRanks)
Če želite poiskati dobre ideje za trgovanje z delnicami po privlačnih vrednotenjih, obiščite TipRanks' Best Stocks to Buy, orodje, ki združuje vse TipRanksove vpoglede v delnice.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-092354229.html