Inflacija, zvišanje obrestnih mer in zaslužek JPMorgan: glasilo Forbes AI

TLDR:

1. Lažno poročilo o inflaciji kroži pred uradno objavo 9.1 % CPI v letu do junija
2. Pričakuje se nadaljnje zvišanje obrestnih mer Feda, pri čemer nekateri analitiki napovedujejo zvišanje za 1.00 odstotne točke na 2.75 % konec julija
3. Sezona zaslužkov v drugem četrtletju se je začela z vodilnim podjetjem JPMorgan z Wall Streeta, ki je objavil 2-odstotni padec dobička

Naročite se na glasilo Forbes AI da ostanete na tekočem in vsak konec tedna prejmete naše vpoglede v naložbe, podprte z umetno inteligenco, najnovejše novice in še več neposredno v vaš nabiralnik.

Večji dogodki, ki bi lahko vplivali na vaš portfelj

Za vsako stvar je prvič in kolikor vemo, smo ta teden prejeli prvo ponarejeno sporočilo za javnost ameriškega urada za statistiko dela. Gospodarski podatki, kot je ta, običajno ne prispejo z velikim pompom, toda inflacija je bila redkokdaj tako vroča, in sicer na več načinov.

Glede na to, da je CPI na zgodovinsko visokih ravneh, si vlagatelji nadvse želijo vedeti najnovejše številke. Ker so to vedeli, so prevaranti v torek pred uradno objavo razširili lažno poročilo, v katerem je navedeno, da je inflacija dosegla 10.20 %.

Poročilo ni povsem prestalo testa vohanja, z nekaj opaznimi napakami, vključno s podatki v grafiki, ki se ne ujemajo z besedilom. Kljub temu je postal viralen na spletu in Bloomberg je poročal o pozno popoldanski razprodaji na trgu.

Ameriški urad za statistiko dela je nazadnje izdal izjavo, v kateri je poročilo označil za prevaro in potrdil, da bodo uradni podatki objavljeni v sredo, 13. julija zjutraj. Ko je prišla uradna objava, to še vedno ni bila dobra novica, saj je inflacija v 9.1 mesecih do junija dosegla 12 %, kar je najvišja vrednost v skoraj 41 letih.

Zakaj je to pomembno?

Objava skoraj potrjuje, da bo na dnevnem redu Feda na njihovem naslednjem zasedanju konec julija še en velik dvig obrestne mere, pri čemer nekateri analitiki zdaj pričakujejo zvišanje za 100 bazičnih točk, kar bi osnovno obrestno mero dvignilo na 2.75 %.

-

Glede na to gospodarsko ozadje je bila sezona zaslužkov v drugem četrtletju težko pričakovana. JPMorgan je postopek začel z veliko napako, ki je videla njihovo četrtletni padec dobička za 28 %. Prihodki in dobički na delnico niso le nižji od lanskega leta, ampak tudi pod pričakovanji analitikov.

Izvršni direktor podjetja Jamie Dimon je prejšnji mesec prišel na naslovnice s komentarji, da prihaja "orkan". V četrtkovem klicu je Dimon ponovil svojo zaskrbljenost glede makro okolja, vendar se je oddaljil od popolne usode in mračnjaštva in izjavil: »Če gremo v kakršno koli recesijo, so potrošniki v dobri formi. Če bi govorili s podjetji, bi slišali generalne direktorje reči, da stvari izgledajo dobro, in jaz se strinjam.«

JPMorgan je največja banka v ZDA na podlagi premoženja in zaradi tega lahko pogosto zagotovijo pokazatelj splošnega zdravja Wall Streeta.

Zakaj je to pomembno?

V prihodnjih dneh in tednih bo veliko objav podjetij iz vseh različnih sektorjev. Analitiki so trenutno neodločeni glede tega, ali se obeta recesija, čeprav ni mogoče zanikati, da je veliko podjetij v letu 2022 preživljalo težke čase.

Najboljša tema tega tedna od Q.ai

Inflacija je tema že nekaj časa, vendar se zdi, da vsak mesec postaja vse pomembnejša. Čeprav se je Fed zavezal, da bo uvedel znatna zvišanja obrestnih mer, bo verjetno minilo še nekaj časa, dokler to ne bo pomembno vplivalo na stopnjo inflacije.

Določena inflacija je pozitivna stvar in signalizira, da gospodarstvo raste. Za vlagatelje to na splošno pomeni, da bodo podjetja povečevala prihodke in dobičke, kar se bo dolgoročno verjetno odrazilo v naraščajočih cenah delnic.

Glede na to, kadar koli gospodarstvo doživi situacijo, ki je zunaj norme, kot je rekordno visoka inflacija, lahko vlagatelji postanejo poskočni. Ti živci se pogosto prevedejo v beg iz sredstev, ki veljajo za „tvegana“, kot so delnice, v sredstva, ki naj bi bila varnejša.

Ta denar mora nekam iti in obstajajo nekatera specifična sredstva, ki so v preteklosti dobro vzdržala učinke inflacije. Eden najpogosteje uporabljenih so vrednostni papirji, zaščiteni pred inflacijo (TIPS), ki so vrednostni papirji državne blagajne ZDA, indeksirani glede na inflacijo. Ko se donosi spremenijo, TIPS prilagodijo svojo ceno, da ohranijo svojo realno vrednost stabilno.

Bolj tradicionalna sredstva, ki so dokazana kot varovanje pred inflacijo, vključujejo plemenite kovine, kot sta zlato in srebro, pa tudi drugo blago, kot so kmetijski proizvodi. Ta sredstva smo združili v naše Komplet za napihovanje, ki uporablja AI za dodajanje obrambne razsežnosti portfelju.

Najboljše trgovinske ideje

Tukaj je nekaj najboljših idej, ki jih naši sistemi AI priporočajo za naslednji teden in mesec.

Domovi iskalcev sanj (DFH) – Narodni domači graditelj je na našem Najboljši nakupi za naslednji teden z B v našem lastniškem faktorju rasti in rastjo EPS za 3.46 % v zadnjih 12 mesecih.

Histogen Inc (HSTO) – Podjetje za regenerativno medicino je a Top Short za naslednji teden pri čemer jih je naša umetna inteligenca ocenila z D v naših tehničnih dejavnikih in dejavnikih vrednosti kakovosti. Njihov dobiček na delnico v 12 mesecih do marca 2022 znaša -5.29 USD.

Xperi Holding Corp (XPER) – Ameriško tehnološko in polprevodniško podjetje Xperi je a Najboljši nakup za naslednji mesec z oceno A v vrednosti kakovosti in B v nizki volatilnosti zagona, analitiki pa so leta 6.51 pričakovali 2022-odstotno rast prihodkov.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Podjetje za zdravje žensk je a Top Short za naslednji mesec in naša umetna inteligenca ocenjuje Evofem kot F pri tehničnih kazalnikih in volatilnosti nizkega zagona ter je do konca marca 19.01 imel LTM EPS v višini -2022 USD.

Naš AI Najboljša trgovina ETF za naslednji mesec je vlagati v tehnološke delnice in maloprodajni sektor, hkrati pa skleniti fiksne obresti in zdravstveno varstvo. Najboljši nakupi so ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) in SPDR S&P Retail ETF. Top kratke hlače sta iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) in Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Nedavno objavljeni Qbits

Želite izvedeti več o vlaganju ali izostriti svoje obstoječe znanje? Qai objavlja Qbits na našem Center za učenje, kjer lahko definirate naložbene pogoje, razpakirate finančne koncepte in dvignete svojo raven spretnosti. Qbits so prebavljive naložbene vsebine, ki jih je mogoče prigrizniti, namenjene razčlenjevanju kompleksnih konceptov v preprosti angleščini.

Oglejte si nekaj naših najnovejših tukaj:

Vsi naročniki na novice bodo prejeli a Bonus za prijavo v višini 100 USD ko položijo 100 $ ali več.