Indonezijski GoTo je zbral 1.1 milijarde dolarjev in odložil nastop na trgu

GoTo Group bo zbral 15.8 bilijona rupij (1.1 milijarde dolarjev) prek kotacije, ki obljublja, da bo letos ena največjih IPO v Aziji.

Podjetje s sedežem v Džakarti je postavilo svojo IPO ceno na 338 rupij na delnico, kar je tik nad sredino svojega okvirnega razpona od 316 do 346 rupij. Cena daje GoTo, ki je nastala lani z združitvijo Gojeka in Tokopedia, vrednost 27.8 milijarde dolarjev.

GoTo je v četrtek tudi dejal, da bo IPO odložil za en teden na 11. april. Pred tem je bil proces oblikovanja knjig podjetja podaljšan do 24. marca, da bi trgovcem in potrošnikom skupine dal več časa za nakup delnic v podjetju.

"Možnost dostopa do javnih trgov v trenutnih razmerah je dokaz dolgoročnega potenciala našega poslovanja in bo okrepila našo bilanco stanja, hkrati pa ohranila vrednost za delničarje," je v izjavi dejal Andre Soelistyo, izvršni direktor skupine GoTo.

GoTo nadaljuje s svojo IPO kljub nedavni volatilnosti na finančnih trgih. Cene IPO so bolj konzervativne v primerjavi z drugimi nedavnimi IPO, kot je Bukalapak, ki je bil pred začetkom trgovanja ocenjen na zgornjem koncu svojega okvirnega razpona, čeprav so njegove delnice od takrat izgubile dve tretjini vrednosti.

Stevanus Juanda, analitik iz UOB Kay Hian Sekuritas, meni, da je cena GoTo predraga tudi pri najnižji ceni 316 rupij. »Ugotovili smo, da je vrednost ponudbene cene GoTo dosegla 9.8-kratno ceno 2023F cena/bruto prodajo. Zdi se, da je to premija za BUKA (7.5x), SEAS (3.8x) in druga regionalna in globalna digitalna podjetja,« je dejal Juanda v svojem zadnjem poročilu, objavljenem 25. marca.

Kljub visoki ceni je Michael Setjoadi, analitik iz RHB Sekuritas, napovedal, da bo IPO GoTo uspešen. "Vrednotenje je drago, vendar je upravičeno, saj so na voljo omejene delnice," je dejal Setjoadi. Na podlagi prospekta je prosti obtok družbe 46.7 milijarde delnic manj kot 4 % od skupnih 1.48 bilijona delnic po kotaciji.