Vlaganje dohodka z delnicami je privlačen sredi klavrnega trga. Konec koncev, zakaj ne bi žepnih prihodkov iz delnic in skladov, ko so dobički tečaja delnic redki? Ni čudno, da so takšne delnice ponavadi boljše. Samo delnice, ki so dovolj močne, da še naprej ustvarjajo dividende, ponavadi manj zdrsnejo sredi tržnega pokola.
X
Najtežji del je najti takšne delnice. Kljub temu obstajajo. Našli smo veliko z donosi do skoraj 10 %, katerih cene delnic letos niso padle s pečine.
In to niso delnice z visokim donosom v težavah. Nobeno ni podjetje v hudi stiski. Njihovih donosov ni nevarno povečal padec cen delnic.
Pravzaprav gre za delnice, katerih cene delnic letos niso le presegle tržnih. Tečaji njihovih delnic so izklesali dobičke - v nekaterih primerih dramatične dobičke - v ostrem nasprotju z žalostnim padcem širšega trga. Ti solidni donosi so videti kot odraz trdnih finančnih temeljev.
Vlaganje dohodka z delnicami
Takšne delnice omogočajo razmeroma varno vlaganje dohodka. Na vas je, da se odločite, ali ustrezajo vašim splošnim potrebam.
Kje se najdejo take zaloge? Eno mesto, kjer jih lahko najdete, so portfelji relativno redkih vzajemni skladi, ki so uspešni trg. Iskanje si lahko olajšate tako, da omejite iskanje na sklade, katerih zadnji 12-mesečni donosi prav tako presegajo tržno povprečje.
Po podatkih Morningstar Direct, da bi presegli trg, je skupni donos boljši od letošnjega 500-odstotnega nazadovanja S&P 22.68, ki sega v ponedeljek.
In definirajmo povprečni tržni donos kot zadnji 12-mesečni donos za priljubljen indeksni sklad S&P 500, kot je 246.6 milijarde USD Vanguard 500 Index Investor (VFINX): 1.63 %.
Poleg tega, da bo vlaganje v delnice bolj koristno, recimo, da iščete delnice z zadnjim 12-mesečnim donosom, ki je vsaj dvakrat višji od tržnega povprečja. Cilj je torej donos, zaokrožen navzgor, 3.3 %.
Skladi, ki imajo v lasti prave delnice
Te zahteve vas vodijo do skladov, kot sta 832.2 milijona USD SEI Multi-Asset Inflation Managed F Fund (SIFAX) in 124.2 milijona USD Madison Covered Call & Equity Income Y Fund (MENYX).
Zmanjša se tudi Invesco Dividend Income Investor FundF (STUX) vreden 3.4 milijarde dolarjev. Prav tako EuroPac International Dividend Income I Fund (EPDIX) v vrednosti 100.4 milijona dolarjev.
Ti skladi so do zdaj letos objavili donose v višini 6.63 %, -2.48 %, -9.3 % oziroma -9.34 %, po zadnjem petkovem udarcu na širšem trgu. Vsem gre veliko bolje kot S&P 500.
Njihovi zadnji 12-mesečni donosi so 7.55 %, 4.82 %, 1.87 % in 3.05 %. Še enkrat, vsak je boljši od S&P 500. Trije so precej višji od donosa bogeya z veliko kapitalizacijo.
Delnice za vlaganje dohodka
Katere so nekatere delnice, ki tem skladom omogočajo, da presežejo donosnost in ponujajo tržne donosnosti v zadnjih 12 mesecih?
Pionirski naravni viri (PXD) je v lasti SEI Multi-Asset Inflation Managed Fund. Podjetje za raziskovanje in proizvodnjo nafte in plina upravlja bazen Midland v zahodnem Teksasu.
Pioneer je poster fant dohodkovnega vlaganja. Zadnji 12-mesečni donos delnice je 7.92 %. Pioneerjev skupni donos je letos 52-odstoten.
Pet četrtletij zapored je zabeležil trimestno rast EPS medletno. Družba naj bi poročala o zaslužku 3. novembra. Pričakuje se, da bo v četrtletju dosegla 89-odstotni dobiček na delnico.
Letos naj bi dobiček na delnico zrasel za 147 %. Delnica je trdna Ocena KVČB SMR od A.
Ocene IBD SMR merijo prodajo, marže dobička in donosnost kapitala. IBD-jeva lestvica SMR Rating poteka od A do E. Ocena A se uvršča med najboljših 20 % vseh delnic na podlagi teh meril.
Ima Sestavljena ocena IBD 99.
Sestavljena ocena 90 pomeni, da je delnica med prvimi 10 % vseh delnic glede na številne tehnične in temeljne dejavnike, vključno s cenovno uspešnostjo in dobičkom. Zlasti na nestanovitnem trgu bodite pozorni na delnice, ki imajo kompozitne ocene 90+ in so oblikovanje baz ali so v območja nadaljnjega nakupa. Na ta način opazite najboljše pozicionirane delnice, preden začnejo močno rasti. Poiščite sestavljeno oceno delnice na Pregled zalog KVČB.
Zaloge energije
Številne dodatne energetske delnice so med vrednostnimi papirji, ki so primerni za iskanje delnic, primernih za vlaganje dohodka. Številni so letos objavili ogromne donose, hkrati pa se ponašajo z visokooktanskim izkoristkom.
Bodite Devonska energija (DVN). Je še eno podjetje za raziskave in pridobivanje nafte in plina v lasti SEI Multi-Asset. Letos je dosegel 72-odstotni donos. Njegov zadnji 12-mesečni donos je 6.47%.
Če pa ne želite biti preveč izpostavljeni nobenemu posameznemu sektorju, morate razmisliti o drugih visoko donosnih delnicah, ki so boljše.
Rudar kovin
Podjetje za rudarjenje kovin s sedežem v Braziliji Dolina (VALE) se zdi stava na inflacijo, pa tudi igra za vlaganje dohodka. Naraščajoče cene surovin spodbujajo inflacijo.
Vale ima 12-mesečni donos 9.79 %. Letošnji skupni donos družbe Vale znaša 12.6 %.
Kljub temu ima Vale svoje pomisleke. Dobiček na delnico je v zadnjih dveh četrtletjih upadel za 17 % in 11 %, potem ko je vsaj pet četrtletij zapored zabeležil trimestno rast. Kljub temu dobiček na delnico kljub temu raste po 274-odstotni triletni stopnji rasti Pregled zalog KVČB.
Letos naj bi se dobiček na delnico znižal za 35 %. Vale je v lasti EuroPac International Dividend Income I Fund. Vale naj bi poročal o finančnih rezultatih 27. oktobra.
Osredotočite se na vlaganje dohodka
ambev (VEČ) je še en holding EuroPac International Dividend Income Fund, ki je osredotočen na vlaganje dohodka. Proizvajalec pijače ima sedež v Braziliji. Njegove etikete piva vključujejo Skol, Pilsen in Labatt Blue.
Ambevov zadnji 12-mesečni donos je 3.73 %. Njegova donosnost od leta do danes je 3.21-odstotna.
In potem je tu še zaloga ADR British American Tobacco (ZTI). Proizvajalec tobačnih izdelkov je glede na 22 % nižji od svojega 52-tedenskega vrha analiza MarketSmith. Vendar se je letos še vedno povečal za 3.91%.
Zadnji 12-mesečni donos 7.62% kaže, da je cilj delnice pritegniti delničarje, ki jih zanima vlaganje dohodka.
Sledite Paulu Katzeffu na Twitterju at @IBD_PKatzeff za nasvete o osebnih financah in strategijah najboljših vzajemnih skladov.
Vir: https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo