V zadnjem času smo vsi videli naslove o Rusiji, ki je zmanjšala izvoz zemeljskega plina v Nemčijo – in na splošno v Zahodno Evropo. Zmanjšanja so odgovor na sankcije Zahoda zaradi vojne v Ukrajini, vendar je rezultat v Nemčiji boj za iskanje alternativnih virov goriva. Celina se spopada z rekordnim vročinskim valom in mrzli zimski meseci niso tako daleč.
Posledica tega je, da je Mednarodna agencija za energijo (IEA) zvišala svoje ocene povpraševanja po nafti za 22 %, s čimer se je ocena rasti za leto 2022 povečala za 380,000 sodčkov na dan na 2.1 milijona sodčkov na dan do konca leta. Agencija tudi predvideva, da se bo skupna dnevna evropska poraba nafte pozneje letos in do leta 500,000 povečala za 2023 sodčkov na dan.
Ena stvar je jasna – če se bo povpraševanje povečalo, bodo pridobile naftne družbe in energetske delnice. S tem v mislih smo uporabili Baza podatkov TipRanks najti dve delnici z oceno Buy, ki sta v dobrem položaju, da bi izkoristili povečan apetit po surovi nafti. Pa poglejmo pobliže.
Enerplus (DEDOVAJ)
Začeli bomo s kanadskim podjetjem Enerplus s sedežem v Calgaryju. To podjetje se osredotoča na obstoječa nahajališča nafte in zemeljskega plina v Severni Ameriki ter izkorišča znane zaloge v dokazanih formacijah. Enerplus deluje v regiji Waterfloods v Saskatchewanu in Alberti, kjer uporablja izboljšane tehnike pridobivanja za povečanje proizvodnje iz nahajališč ogljikovodikov, ki so končala svoje primarne dejavnosti. Podjetje v večjem obsegu deluje tudi v ZDA, v deležu Marcellus v Pensilvaniji in formaciji Bakken v Severni Dakoti.
Pogled na številke družbe Enerplus v drugem četrtletju bo dal dober posnetek splošnega položaja podjetja. Družba je poročala o 580.4 milijona dolarjev skupnih prihodkov za 2Q22 in čisti dobiček v višini 244.4 milijona dolarjev. Te številke so predstavljale znatno rast glede na četrtletje pred letom dni, in sicer 238 % v zgornji vrstici. Zaključek je bil dramatičen preobrat iz 50 milijonov dolarjev četrtletne izgube. Na delnico je družba poročala o zmanjšanem dobičku na delnico v višini 99 centov, kar je več od izgube 20 centov dobička na delnico pred enim letom.
V prihodnje Enerplus vidi, da njegova močna operativna uspešnost podpira povečanje skupne proizvodnje za to leto, zato je svoje smernice za leto 2022 dvignila z razpona 96,000 BOE/dan – 101,000 BOE/dan (sodov ekvivalenta nafte dnevno) na novo razpon 97,500 BOE/dan – 101,500 BOE/dan.
Enerplus si je prav tako prizadeval ohraniti svoje dividende. Dividende podjetja so bile v zadnjih 22 letih zanesljive – kar je zavidljiv rekord – in vodstvo je temu ugledu dalo prednost. Plačilo v višini 5 centov na navadno delnico četrtletno se poveča na 20 centov na letni ravni in daje skromen donos 1.5 %.
Pisanje za BMO Capital, analitik s 5 zvezdicami Randy Ollenberger navaja močan razlog za nakup te delnice zdaj: »Enerplus je še naprej utrjeval svoj položaj v Bakkenu s pospešenimi prevzemi in organsko rastjo, hkrati pa je vodilni, ko gre za kapitalsko disciplino in donose delničarjev. Verjamemo, da je podjetje v ugodnejšem položaju za pospešitev donosov delničarjem zaradi močne bilance stanja, impresivnega profila prostega denarnega toka in prodaje svojih stranskih sredstev. Ti dejavniki, skupaj z Enerplusovim znižanim vrednotenjem, predstavljajo prepričljivo vstopno točko za delničarje.«
Ollenbergerjeva ocena Preseg (tj. Kupi) in ciljna cena 20 USD ne bi smela biti presenečenje glede na te optimistične komentarje. Njegova ciljna cena predlaga približno 42-odstotno rast v naslednjih 12 mesecih. (Če si želite ogledati Ollenbergerjev rekord, Klikni tukaj)
Ta proizvajalec energije s srednjo kapitalizacijo je prejel 6 nedavnih ocen analitikov – in vse so pozitivne, zaradi česar je soglasna ocena Strong Buy soglasna. Z delnicami se trguje za 14.07 USD, povprečna ciljna cena 24.86 USD pa kaže na močan 77-odstotni potencial rasti v enoletnem časovnem okviru. (Oglejte si napoved Enerplus na TipRanks)
Marathon Oil Corporation (MRO)
Naslednji na našem seznamu je Marathon Oil, ki je s tržno kapitalizacijo 16 milijard dolarjev eden izmed velikanov industrije. Marathon Oil je veja za raziskovanje in proizvodnjo ogljikovodikov spinoffa Marathon Petroleum iz leta 2011, pri katerem je matična družba razdelila svoja podjetja E&P in srednjeročno podjetje. Podjetje Marathon Oil s sedežem v Houstonu v Teksasu deluje v nekaterih najbogatejših bazenih nafte in zemeljskega plina v ZDA, vključno z nahajališčem Bakken v Severni Dakoti, skrilavcem Eagle Ford v južnem Teksasu in bazenom severnega Delawareja na mejni regiji med Teksasom in Novo Mehiko. , in Stack/Scoop igra v Oklahomi.
Lansko leto so sredstva podjetja Marathon Oil ustvarila približno 274,000 BOE/dan, prihodki in dobiček podjetja pa so se povečali v vsakem četrtletju leta. V celotnem letu 2021 je MRO prinesel 5.6 milijarde USD skupnih prihodkov.
Če pogledamo najnovejše četrtletne finančne podatke za 2Q22, ugotovimo, da podjetje ohranja svojo visoko uspešnost. Skupni prihodki so znašali 2.3 milijarde USD, prilagojeni dobiček pa je bil sporočen pri 1.32 USD na razredčeno delnico. Na letni ravni te številke predstavljajo 27-odstotno oziroma 29-odstotno rast. Na podlagi teh močnih rezultatov je Marathon Oil ustvaril tudi rekordni četrtletni prosti denarni tok v višini 1.2 milijarde USD, od leta do danes pa je delničarjem s kombinacijo dividend in odkupov delnic uspelo vrniti približno 1.7 milijarde USD. Na splošno je Marathon Oil svojim vlagateljem vračal približno 75 % prilagojenega prostega denarnega toka.
Kar zadeva dividende, MRO izplača 8 centov na navadno delnico, zadnje plačilo pa konec maja. Ta dividenda navadne delnice znaša 32 centov na letni ravni in prinaša 1.5-odstotni donos. MRO ima zgodovino ohranjanja zanesljivih izplačil dividend vse do leta 1962.
Truistov Neal dingmann, ki ga je TipRanks ocenil s 5 zvezdicami, vidi Marathon kot nakup in ga opisuje kot uspešnejšega v svoji ligi: »V nasprotju z vsemi drugimi večjimi dosedanjimi E&P je podjetje ohranilo proizvodnjo za leto 2022 in smernice CAPEX, saj je lahko obdržalo stroške kljub trenutnemu okolju. MRO še naprej vodi z donosom delničarjev, ki ga vodi finančni direktor, kar bi moralo vlagateljem zagotoviti več udobja, saj se načrti kapitalske porabe iz različnih razlogov širijo po celotni panogi. Podjetje ostaja osredotočeno na vzdrževalni kapitalski program, ki je sposoben zagotavljati stalne opazne donose delničarjem.«
Dingmannove optimistične pripombe podpirajo njegovo oceno za nakup delnic MRO, njegova ciljna cena pri 43 USD pa nakazuje enoletni potencial rasti v višini 79 %. (Če si želite ogledati Dingmannov rekord, Klikni tukaj)
V zadnjih tednih je podjetje Marathon Oil prejelo 12 mnenj analitikov Streeta, ki so se razdelili na 8 nakupov, 2 zadrževanja in 2 prodaje – za soglasno oceno zmernega nakupa. Delnica se prodaja za 23.95 USD in njena povprečna ciljna cena 32.92 USD nakazuje, da jo čaka približno 37-odstotna rast v naslednjih 12 mesecih. (Oglejte si napoved delnic MRO na TipRanks)
Če želite poiskati dobre ideje za trgovanje z delnicami energije po privlačnih vrednostih, obiščite TipRanks' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html