Chiang Mai, Tajska – 26. april 2016: moški z roko drži posnetek zaslona aplikacije Amazon, ki se prikazuje na … [+]
getty
Še pred nekaj tedni so mnogi mislili, da imajo veliko časa, da zgrabite potolčene delnice, kot je Amazon
Na srečo obstaja način, kako lahko Še vedno kupite AMZN in MSFT po cenah pred lansiranjem. In zberite tudi 7%+ donose!
Delnic ne kupujemo neposredno. Pametnejši smo od tega. Te delnice zbiramo z vrstami dividend v višini 7 %+, ki jih podpiramo Nasprotno poročilo o dohodku—z velikimi popusti glede na njihove tržne cene.
Ta metoda »dividendnega popusta« nam omogoča, da »vrnemo čas nazaj« in kupimo dip potem ko se je potop že zgodil!
Te delnice lahko tudi dvignemo z preveliki dividendni donosi 7 %+. In naša izplačila bodo pogosto prihajala tudi mesečno. To je daleč od tega, da bi Microsoft sam kupil s svojimi praktično neobstoječimi 0.88-odstotnimi dividendami. In Amazon danes seveda prinaša natančno 0 % donosa – in verjetno bo vedno.
Kako bomo poceni kupili svoje najljubše dividende
To omenjam zdaj, ker gre za podobno situacijo kot pred nekaj manj kot dvema letoma, oktobra 2020. Takrat, se spomnite, je bil svet večinoma v zaprtju, vendar so delnice pred meseci dosegle dno – in skoraj vsak dan višje.
At Contrarian Poročilo o dohodku, smo želeli pobrati nekaj imen potrošnikov, da bi izkoristili odboj, da ne omenjamo trilijonov dolarjev, ki jih je Jay Powell & Co. (s pomočjo vlade ZDA) prečrpal v žepe potrošnikov.
Toda prepričani smo, da nismo želeli plačati napihnjenih cen, po katerih so te delnice takrat šle! In ker smo visoko donosna storitev, smo zahtevali velike dividende -idealno dovolj velik, da se lahko upokojimo samo z našimi izplačili, ne da bi morali ob upokojitvi prodati eno delnico.
Evo, kaj smo naredili.
Uporaba zaprtih skladov za "obračanje časa nazaj" pri cenah delnic
Namesto da bi te delnice kupili neposredno ali prek nizko donosnega indeksnega sklada S&P 500, smo se odločili za absurdno spregledano vozilo, imenovano zaprti sklad ali CEF.
Natančneje, pobrali smo Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Fund (EXG), ki je v tistem času prinesla nezaslišanih 10 % in to dividendo poslala kot stalno mesečno tudi izplačilo!
Drugič, EXG, ki je takrat držal tako Amazon kot Microsoft, je trgoval s smešnim 12-odstotnim popustom na neto vrednost sredstev (NAV).
Ostanite z mano tukaj, ker so ti popusti ključ do "obračanja časa" in nakupa delnic naših CEF po cenah, ki so precej nižje od tistih, ki bi jih plačali na trgu. Ker je ta 12-odstotni popust pomenil, da smo dejansko dobili delnice Amazona, Microsofta in ostalih EXG-jevih za 88 centov na dolar!
CEF so samo kotu trga s to sladko neučinkovitostjo. Za razliko od svojih bratrancev vzajemnih skladov in ETF imajo CEF-i fiksne sklade delnic. Kar pomeni, da lahko trgujejo s premijami in popusti na vrednosti njihovih osnovnih sredstev.
EXG je imel v svojem kompletu še eno orodje: na svoje imetje piše pokrite nakupne opcije. Če ste sami kdaj pisali krite klice, verjetno veste, da je to odličen način za ustvarjanje dodatnega dohodka. Prav tako ga je težko obvladati, ker zahteva stalna pisanje klicev (da ne omenjam blagoslova možnosti v vašem računu!). EXG je način za zunanje izvajanje te strategije z enim klikom.
Prepričan sem, da razumete, kam grem: kupite CEF s posebno velikim popustom in imeli boste odlično priložnost za »bonus« navzgor, ko ti posli izginejo, kar katapultira ceno delnice CEF višje!
Točno to se je zgodilo z EXG: dvignili smo njegovo končno diskontno okno višje in se končalo februarja 2022, do takrat pa je popust sklada skoraj popolnoma izginil in se zmanjšal na 3.7 %.
In cena, kot mladiček, je ves čas sledila zaključnemu popustu in se dvignila za 28 %. Dodajte naše 10-odstotne dividende in v manj kot treh letih smo iztržili sladkih 42-odstotni donos!
Ta vzorec je v CEF-ih enostavno opaziti: preprosto poiščite popust, ki je večji od običajnega, nato kupite – in se podaljšujte, ko vaše zapiranje okna s popusti zvišuje ceno delnice. In seveda boste ves čas prejemali svojo visoko – in pogosto mesečno – dividendo!
Ena stvar, ki jo je treba omeniti, je, da danes ne priporočam EXG, ki trguje z 1.5-odstotno premijo za NAV. Vendar je na krovu še vedno veliko drugih velikih popustov, vključno s tistimi, ki jih priporočam Poročilo o nasprotnem dohodku.
Brett Owens je glavni naložbeni strateg za Nasprotni pogled. Za več odličnih idej o dohodku dobite brezplačno kopijo njegovega zadnjega posebnega poročila: Vaš portfelj predčasne upokojitve: ogromne dividende – vsak mesec – za vedno.
Razkritje: nič
Vir: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/08/10/how-well-steal-a-7-monthly-dividend-from-amazon/