Kako najti najboljši slog vzajemnih skladov 1Q23

Z vedno večjim seznamom podobno zvenečih vzajemnih skladov, med katerimi lahko izbirate, je iskanje najboljšega vse težja naloga. Kako lahko vlagatelji spremenijo igro in spremenijo kvote v svojo korist?

Ne zaupajte oznakam vzajemnih skladov

Obstaja vsaj 886 različnih vzajemnih skladov All Cap Value in vsaj 5,439 vzajemnih skladov v dvanajstih slogih. Ali vlagatelji potrebujejo povprečno 453+ izbir na slog? Kako različni so lahko vzajemni skladi?

Tisti vzajemni skladi 886 All Cap Value so zelo različni. Mnogi od teh vzajemnih skladov All Cap Value imajo od 16 do 937 deležev drastično različne portfelje z različnimi profili tveganja in obeti glede uspešnosti.

Enako velja za vzajemne sklade v katerem koli drugem slogu, saj vsak ponuja zelo različno mešanico dobrih in slabih delnic. Large Cap Value je na prvem mestu pri izbiri zalog. Small Cap Growth je na zadnjem mestu.

Izogibanje paralizi analize

Mislim, da veliko število stilskih vzajemnih skladov vlagateljem bolj škodi kot pomaga. Ročno izvajanje poglobljene analize za vsak sklad preprosto ni realistična možnost, saj bi vlagatelje izpostavila nezadostni analizi in zamudila donosne priložnosti. Analiza vzajemnih skladov s primerno skrbnostjo je veliko težja kot analiza delnic, saj pomeni analizo vseh delnic znotraj vsakega vzajemnega sklada. Kot je navedeno zgoraj, je lahko za en vzajemni sklad kar 937 delnic ali več.

Slika 1 prikazuje najbolj ocenjeni vzajemni sklad za vsak slog.

Slika 1: Najboljši vzajemni sklad v vsakem slogu

* Najboljši vzajemni skladi izključujejo sklade s TNA manj kot 100 milijonov USD zaradi neustrezne likvidnosti

Med vzajemnimi skladi na sliki 1 je Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) na prvem mestu, Deutsche DWS CROCI US Fund (DCURX) na drugem in Hennessy Cornerstone Large Growth Fund (HILGX) na tretjem mestu. Hodges Fund (HDPMX) je na zadnjem mestu.

Kako se izogniti "nevarnosti znotraj"

Zakaj morate pred nakupom poznati deleže vzajemnih skladov?

Morate biti prepričani, da ne kupite sklada, ki bi lahko eksplodiral. Nakup sklada brez analize njegovih deležev je kot nakup delnice brez analize njegovega poslovanja in financ. Če ima slabe delnice, bo uspešnost vzajemnega sklada slaba, ne glede na to, kako poceni je sklad.

USPEŠNOST LESTEV SKLADA – PROVIZIJE = USPEŠNOST SKLADA

Če bi le vlagatelji lahko našli sredstva, ki jih ocenjujejo njihovi deleži

Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) ni le najbolje ocenjeni vzajemni sklad Small Cap Blend, ampak je tudi na splošno najbolje uvrščen stilski vzajemni sklad izmed 5,439 stilskih vzajemnih skladov, ki jih pokriva moje podjetje.

Najslabši vzajemni sklad na sliki 1 je Hodges Fund (HDPMX), ki še vedno dobi oceno Privlačno.

Razkritje: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler in Italo Mendonça ne prejmejo nadomestila za pisanje o kateri koli posebni zalogi, slogu ali temi.