Kako najti najboljše ETF-je v slogu 2Q22

Z vedno večjim seznamom podobno zvenečih ETF-jev, med katerimi lahko izbirate, je iskanje najboljšega vse težja naloga. Kako lahko vlagatelji spremenijo igro in spremenijo kvote v svojo korist?

Ne zaupajte oznakam ETF

Obstaja vsaj 179 različnih ETF-jev All Cap Blend in vsaj 701 ETF, ki temeljijo na slogu, v dvanajstih slogih. Ali vlagatelji potrebujejo povprečno 58+ izbir na slog? Kako različni so lahko ETF?

Teh 179 ETF-jev All Cap Blend se med seboj zelo razlikuje. Z od 22 do 4,097 deležev imajo mnogi od teh ETF-jev All Cap Blend drastično različne portfelje z različnimi profili tveganja in obeti glede uspešnosti.

Enako velja za ETF v katerem koli drugem slogu, saj vsak ponuja zelo različno mešanico dobrih in slabih delnic. Large Cap Value je na prvem mestu pri izbiri zalog. Small Cap Growth je na zadnjem mestu.

Izogibanje paralizi analize

Mislim, da veliko število stilskih ETF-jev vlagateljem bolj škodi kot pomaga. Ročno izvajanje poglobljene analize na podlagi ETF-by-ETF preprosto ni realna možnost, saj vlagatelje izpostavlja nezadostni analizi in zamuja donosne priložnosti. Analiziranje ETF-jev s primerno skrbnostjo je veliko težje kot analiziranje delnic, ker pomeni analiziranje vseh delnic znotraj posameznega ETF. Kot je navedeno zgoraj, je lahko za en ETF kar 4,097 delnic ali več.

Slika 1 prikazuje najbolj ocenjeni ETF za vsak slog.

Slika 1: Najboljši ETF v vsakem slogu

* Najboljši ETF-ji izključujejo ETF-je s TNA-ji manj kot 100 milijonov USD zaradi neustrezne likvidnosti

Med ETF-ji na sliki 1, VictoryShare US Multi-Factor Minimum Volatility ETF VSMV
je na prvem mestu v skupnem seštevku, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
zaseda drugo mesto, in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
se uvršča na tretje mesto. iShares Russell Top 200 ETF za rast IWY
uvršča na zadnje mesto.

Kako se izogniti "nevarnosti znotraj"

Zakaj morate pred nakupom poznati imetje ETF?

Prepričati se morate, da ne kupite ETF, ki bi lahko eksplodiral. Nakup ETF brez analize njegovega imetja je kot nakup delnice, ne da bi analizirali njegovo poslovanje in finance. Ne glede na to, kako poceni, če ima slabe delnice, bo uspešnost ETF slaba. Ne verjemite mi le na besedo, poglejte, kaj pravi Barron o tej zadevi.

POSLOVNOST IMOVIN SKLADA = POSLOVNOST SKLADA

Če bi le vlagatelji lahko našli sredstva, ki jih ocenjujejo njihovi deleži

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) ni le najbolje ocenjen ETF z mešanico vseh kapitalskih naložb, ampak je tudi na splošno najvišje uvrščen ETF (razen ETF-jev pod 100 milijoni dolarjev sredstev) v slogu ETF od 701 stilskih ETF-jev, ki jih ima moje podjetje. ovitki.

Najslabši ETF na sliki 1 je iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), ki še vedno dobi oceno Attractive.

Razkritje: David Trainer, Kyle Guske II in Matt Shuler ne prejmejo nadomestila za pisanje o določenih zalogah, slogu ali temi.