Kako najti najboljše ETF-je v slogu 1Q23

Z vedno večjim seznamom podobno zvenečih ETF-jev, med katerimi lahko izbirate, je iskanje najboljšega vse težja naloga. Kako lahko vlagatelji spremenijo igro in spremenijo kvote v svojo korist?

Ne zaupajte oznakam ETF

Obstaja vsaj 168 različnih ETF-jev All Cap Blend in vsaj 725 ETF-jev v dvanajstih slogih. Ali vlagatelji potrebujejo povprečno 60+ izbir na slog? Kako različni so lahko ETF?

Teh 168 ETF-jev All Cap Blend se med seboj zelo razlikuje. Z od 21 do 3,997 deležev imajo mnogi od teh ETF-jev All Cap Blend drastično različne portfelje z različnimi profili tveganja in obeti glede uspešnosti.

Enako velja za ETF v katerem koli drugem slogu, saj vsak ponuja zelo različno mešanico dobrih in slabih delnic. Large Cap Value je na prvem mestu pri izbiri zalog. Small Cap Growth je na zadnjem mestu.

Izogibanje paralizi analize

Mislim, da veliko število slogovnih ETF vlagateljem bolj škodi kot pomaga. Ročno izvajanje poglobljene analize za vsak ETF preprosto ni realna možnost, saj vlagatelje izpostavi nezadostni analizi in zamudi donosne priložnosti. Analiziranje ETF-jev z ustrezno skrbnostjo je veliko težje kot analiza delnic, ker pomeni analizo vseh delnic znotraj vsakega ETF-ja. Kot je navedeno zgoraj, je lahko za en ETF kar 3,997 delnic ali več.

Slika 1 prikazuje najbolj ocenjeni ETF za vsak slog.

Slika 1: Najboljši ETF v vsakem slogu

* Najboljši ETF-ji izključujejo ETF-je s skupnimi čistimi sredstvi (TNA) pod 100 milijoni USD zaradi neustrezne likvidnosti

Med ETF-ji na sliki 1 je Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) na prvem mestu, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
na drugem mestu in Cambria ETF Trust: Cambria Value VAMO
in Momentum ETF je na tretjem mestu. Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
uvršča na zadnje mesto.

Kako se izogniti "nevarnosti znotraj"

Zakaj morate pred nakupom poznati imetje ETF?

Prepričati se morate, da ne kupite ETF, ki bi lahko eksplodiral. Nakup ETF brez analize njegovega imetja je kot nakup delnice, ne da bi analizirali njegovo poslovanje in finance. Ne glede na to, kako poceni, če ima slabe delnice, bo uspešnost ETF slaba.

USPEŠNOST LESTEV SKLADA – PROVIZIJE = USPEŠNOST SKLADA

Če bi le vlagatelji lahko našli sredstva, ki jih ocenjujejo njihovi deleži

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares ni le najbolje ocenjeni All Cap Blend ETF, ampak je tudi na splošno najbolje uvrščen slog ETF izmed 725 stilov ETF, ki jih pokrivam.

Najslabši ETF na sliki 1 je Invesco S&P MidCap Momentum ETF, ki še vedno dobi oceno zelo privlačno.

Razkritje: David Trainer, Kyle Guske II in Italo Mendonca ne prejmejo nadomestila za pisanje o kateri koli posebni zalogi, slogu ali temi.