Kako najti najboljše sektorske vzajemne sklade 1Q23

Z vedno večjim seznamom podobno zvenečih vzajemnih skladov, med katerimi lahko izbirate, je iskanje najboljšega vse težja naloga. Kako lahko vlagatelji spremenijo kvote sebi v prid?

Ne zaupajte oznakam vzajemnih skladov

Obstaja vsaj 152 različnih tehnoloških vzajemnih skladov in vsaj 627 vzajemnih skladov v enajstih sektorjih. Ali vlagatelji v povprečju potrebujejo 57+ izbir na sektor? Kako različni so lahko vzajemni skladi?

Ti vzajemni skladi 152 Technology se med seboj zelo razlikujejo. Mnogi od teh vzajemnih skladov imajo od 23 do 373 deležev drastično različne portfelje z različnimi profili tveganja in obeti glede uspešnosti.

Enako velja za vzajemne sklade v katerem koli drugem sektorju, saj vsak ponuja zelo drugačno kombinacijo dobrih in slabih delnic. Energy je na prvem mestu pri izbiri delnic. Komunalne storitve so na zadnjem mestu.

Izogibanje paralizi analize

Mislim, da veliko število sektorskih vzajemnih skladov vlagateljem bolj škodi kot pomaga. Ročno izvajanje poglobljene analize za vsak sklad preprosto ni realna možnost. Posledično vlagatelji izvajajo nezadostne analize in zamudijo donosne priložnosti. Analiza vzajemnih skladov z ustrezno skrbnostjo je veliko bolj zapletena kot analiza delnic, saj pomeni analizo vseh deležev znotraj vsakega vzajemnega sklada. Kot je navedeno zgoraj, je lahko za en vzajemni sklad kar 373 delnic ali več.

Slika 1 prikazuje najbolj ocenjeni vzajemni sklad za vsak sektor.

Slika 1: Najboljši vzajemni sklad v vsakem sektorju

* Najboljši vzajemni skladi izključujejo sklade s skupnimi čistimi sredstvi (TNA) pod 100 milijoni dolarjev zaradi neustrezne likvidnosti

Viri: New Constructs, LLC in vloge podjetij

Med vzajemnimi skladi na sliki 1 je BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) na prvem mestu, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) na drugem in Schwab Health Care Fund (SWHFX) na tretjem mestu. Gabelli Utilities Fund (GAUIX) je na zadnjem mestu.

Kako se izogniti "nevarnosti znotraj"

Zakaj morate pred nakupom poznati deleže vzajemnih skladov?

Prepričati se morate, da ne boste kupili sklada, ki bi lahko eksplodiral. Nakup sklada brez analize njegovega imetja je kot nakup delnice, ne da bi analizirali njegovo poslovanje in finance. Ne glede na to, kako poceni, če ima slabe delnice, bo uspešnost vzajemnega sklada slaba.

POSLOVANJE LESTEV SKLADA – PROVIZIJEEES
= USPEŠNOST SKLADA

Če bi le vlagatelji lahko našli sredstva, ki jih ocenjujejo njihovi deleži

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) ni le najbolje ocenjeni vzajemni sklad Energy, ampak je tudi najbolj ocenjen sektorski vzajemni sklad med 627 sektorskimi vzajemnimi skladi, ki jih pokrivam.

Najslabši vzajemni sklad na sliki 1 je Gabelli Utilities Fund (GAUIX), ki dobi oceno Neprivlačno. Človek bi mislil, da bi lahko ponudniki vzajemnih skladov naredili bolje za ta sektor.

Razkritje: David Trainer, Kyle Guske II in Italo Mendonça ne prejmejo nadomestila za pisanje o kateri koli določeni delnici, sektorju ali temi.