Kako najti najboljše sektorske ETF 4Q22

Z vedno večjim seznamom podobno zvenečih ETF-jev, med katerimi lahko izbirate, je iskanje najboljšega vse težja naloga. Kako lahko vlagatelji spremenijo igro in spremenijo kvote v svojo korist?

Ne zaupajte oznakam ETF

Obstaja vsaj 77 različnih tehnoloških ETF-jev in vsaj 286 ETF-jev v enajstih sektorjih. Ali vlagatelji v povprečju potrebujejo 26 izbir na sektor? Kako različni so lahko ETF-ji?

Teh 77 tehnoloških ETF-jev se med seboj zelo razlikuje. Mnogi od teh tehnoloških ETF-jev imajo od 19 do 575 deležev drastično različne portfelje z različnimi profili tveganja in obeti glede uspešnosti.

Enako velja za ETF v katerem koli drugem sektorju, saj vsak ponuja zelo različno kombinacijo dobrih in slabih delnic. Osnovni materiali so na prvem mestu pri izbiri zalog. Na zadnjem mestu so nepremičnine.

Izogibanje paralizi analize

Mislim, da veliko število sektorskih ETF vlagateljem bolj škodi kot pomaga. Ročno izvajanje poglobljene analize za vsak ETF preprosto ni realistična možnost, saj vlagatelje izpostavi nezadostni analizi in povzroči, da zamudijo donosne priložnosti. Pravilno analiziranje ETF-jev je veliko težje kot analiziranje delnic, ker pomeni analizo vseh delnic znotraj vsakega ETF-ja. Kot je navedeno zgoraj, je lahko za en ETF kar 575 delnic ali več.

Slika 1 prikazuje najbolj ocenjeni ETF za vsak sektor.

Slika 1: Najboljši ETF v vsakem sektorju

* Najboljši ETF-ji izključujejo ETF-je s TNA-ji manj kot 100 milijonov USD zaradi neustrezne likvidnosti

Med skladi ETF na sliki 1 je First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
na prvem mestu v skupnem seštevku, Energy Select Sector SPDR Fund PXE
na drugem mestu in iShares Global Consumer Staples ETF KXI
uvršča na tretje mesto. VanEck Mortgage REIT Income ETF MRTVA
uvršča na zadnje mesto.

Kako se izogniti "nevarnosti znotraj"

Zakaj morate pred nakupom poznati imetje ETF?

ETF ni nič drugega kot vsota njegovih sestavnih delov – če ne razumete, iz česa je sestavljen, na koncu ne boste razumeli, kaj kupujete. To bi bilo, kot da bi kupili delnico, ne da bi analizirali njeno poslovanje in finance. Ne glede na to, kako poceni je, če ima slabe delnice, bo uspešnost ETF slaba.

USPEŠNOST LESTEV SKLADA – PROVIZIJE = USPEŠNOST SKLADA

Če bi le vlagatelji lahko našli sredstva, ki jih ocenjujejo njihovi deleži

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) ni le najbolje ocenjeni ETF za osnovne materiale, ampak je tudi na splošno najbolje uvrščen sektorski ETF od 286 sektorskih ETF, ki jih pokriva moje podjetje.

Najslabši ETF na sliki 1 je VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), ki dobi oceno neprivlačno. Človek bi mislil, da bi lahko ponudniki ETF naredili bolje za ta sektor.

Razkritje: David Trainer, Kyle Guske II in Matt Shuler ne prejemajo nadomestila za pisanje o kateri koli posebni delnici, sektorju ali temi.