Kako najti najboljše sektorske ETF 3Q22

Z vedno večjim seznamom podobno zvenečih ETF-jev, med katerimi lahko izbirate, je iskanje najboljšega vse težja naloga. Kako lahko vlagatelji spremenijo igro in spremenijo kvote v svojo korist?

Ne zaupajte oznakam ETF

V enajstih sektorjih obstaja najmanj 78 različnih tehnoloških ETF-jev in vsaj 297 ETF-jev. Ali vlagatelji potrebujejo povprečno 11+ izbir na sektor? Kako različni so lahko ETF?

Teh 78 tehnoloških ETF-jev se med seboj zelo razlikuje. Številni od teh tehnoloških ETF imajo od 22 do 564 deležev drastično različne portfelje z različnimi profili tveganja in obeti glede uspešnosti.

Enako velja za ETF v katerem koli drugem sektorju, saj vsak ponuja zelo drugačno kombinacijo dobrih in slabih delnic. Financials je na prvem mestu pri izbiri delnic. Na zadnjem mestu so nepremičnine.

Izogibanje paralizi analize

Mislim, da veliko število sektorskih ETF-jev vlagateljem bolj škodi kot pomaga. Ročno izvajanje poglobljene analize za vsak ETF preprosto ni realna možnost, saj vlagatelje izpostavlja nezadostni analizi in zamuja donosne priložnosti. Analiziranje ETF-jev s primerno skrbnostjo je veliko težje kot analiziranje delnic, ker pomeni analiziranje vseh delnic znotraj posameznega ETF. Kot je navedeno zgoraj, je lahko za en ETF kar 564 delnic ali več.

Slika 1 prikazuje najbolj ocenjeni ETF za vsak sektor.

Slika 1: Najboljši ETF v vsakem sektorju

* Najboljši ETF-ji izključujejo ETF-je s TNA-ji manj kot 100 milijonov USD zaradi neustrezne likvidnosti

Med skladi ETF na sliki 1 je First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
na prvem mestu v skupnem seštevku, State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
na drugem mestu in Davis Select Financial ETF DFNL
uvršča na tretje mesto. First Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU
uvršča na zadnje mesto.

Kako se izogniti "nevarnosti znotraj"

Zakaj morate pred nakupom poznati imetje ETF?

Prepričati se morate, da ne kupite ETF, ki bi lahko eksplodiral. Nakup ETF brez analize njegovega imetja je kot nakup delnice, ne da bi analizirali njegovo poslovanje in finance. Ne glede na to, kako poceni, če ima slabe delnice, bo uspešnost ETF slaba.

POSLOVNOST IMOVIN SKLADA = POSLOVNOST SKLADA

Če bi le vlagatelji lahko našli sredstva, ki jih ocenjujejo njihovi deleži

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) ni le najbolje ocenjeni ETF za osnovne materiale, ampak je tudi na splošno najbolje uvrščen sektorski ETF od 297 sektorskih ETF, ki jih pokriva moje podjetje.

Najslabši ETF na sliki 1 je sklad First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU), ki dobi oceno neprivlačno. Človek bi mislil, da bi lahko ponudniki ETF naredili bolje za ta sektor.

Razkritje: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler in Brian Pellegrini ne prejmejo nadomestila za pisanje o kateri koli določeni delnici, sektorju ali temi.