Kako najti najboljše sektorske ETF 1Q23

Z vedno večjim seznamom podobno zvenečih ETF-jev, med katerimi lahko izbirate, je iskanje najboljšega vse težja naloga. Kako lahko vlagatelji spremenijo kvote sebi v prid?

Ne zaupajte oznakam ETF

V enajstih sektorjih obstaja najmanj 79 različnih tehnoloških ETF-jev in vsaj 287 ETF-jev. Ali vlagatelji potrebujejo povprečno 26+ izbir na sektor? Kako različni so lahko ETF?

Teh 79 tehnoloških ETF-jev se med seboj zelo razlikuje. Številni od teh skladov ETF imajo od 22 do 562 deležev drastično različne portfelje z različnimi profili tveganja in obeti glede uspešnosti.

Enako velja za ETF v katerem koli drugem sektorju, saj vsak ponuja zelo drugačno kombinacijo dobrih in slabih delnic. Energy je na prvem mestu pri izbiri delnic. Komunalne storitve so na zadnjem mestu.

Izogibanje paralizi analize

Mislim, da veliko število sektorskih ETF vlagateljem bolj škodi kot pomaga. Ročno izvajanje poglobljene analize za vsak ETF preprosto ni realna možnost. Posledično vlagatelji izvajajo nezadostne analize in zamudijo donosne priložnosti. Analiza ETF-jev z ustrezno skrbnostjo je veliko bolj zapletena kot analiza delnic, ker vključuje analizo vseh deležev znotraj vsakega ETF-ja. Kot je navedeno zgoraj, je lahko za en ETF kar 562 delnic ali več.

Slika 1 prikazuje najbolj ocenjeni ETF za vsak sektor.

Slika 1: Najboljši ETF v vsakem sektorju

* Najboljši ETF-ji izključujejo ETF-je s skupnimi čistimi sredstvi (TNA) pod 100 milijoni USD zaradi neustrezne likvidnosti

Viri: New Constructs, LLC in vloge podjetij

Med ETF-ji na sliki 1 je VanEck Steel ETF (SLX) na prvem mestu, iShares US Home Construction ETF ITB
na drugem mestu in Invesco KBW Bank ETF KBWB
uvršča na tretje mesto. VanEck Mortgage REIT Income ETF MRTVA
uvršča na zadnje mesto.

Kako se izogniti "nevarnosti znotraj"

Zakaj morate pred nakupom poznati imetje ETF?

Prepričati se morate, da ne kupite ETF, ki bi lahko eksplodiral. Nakup ETF brez analize njegovega imetja je kot nakup delnice, ne da bi analizirali njegovo poslovanje in finance. Ne glede na to, kako poceni, če ima slabe delnice, bo uspešnost ETF slaba.

USPEŠNOST LESTEV SKLADA – PROVIZIJE = USPEŠNOST SKLADA

Če bi le vlagatelji lahko našli sredstva, ki jih ocenjujejo njihovi deleži

VanEck Steel ETF (SLX) ni le najbolje ocenjen ETF za osnovne materiale, ampak je tudi na splošno najbolje ocenjen sektorski ETF od 287 sektorskih ETF, ki jih pokriva moje podjetje.

Najslabši ETF na sliki 1 je VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), ki dobi oceno neprivlačno. Človek bi mislil, da bi lahko ponudniki ETF naredili bolje za ta sektor.

Razkritje: David Trainer, Kyle Guske II in Italo Mendonça ne prejmejo nadomestila za pisanje o kateri koli določeni delnici, sektorju ali temi.