Legenda sklada Rick Rule pravi, da Fed ne bo agresivno zvišal obrestnih mer, da bi preprečil "neverjetno škodo". Tukaj so 3 mesta, ki so mu všeč za vaš denar

Fed agresivno zvišuje obrestne mere v poskusu ukrotitve divje inflacije.

Toda po mnenju legendarnega vlagatelja Ricka Rulea - nekdanjega predsednika in izvršnega direktorja investicijskega sklada Sprott US Holdings - stvari za ameriško centralno banko morda ne bodo šle po načrtih.

"Mislim, da se bodo ujeli," je povedal Stansberry Research v začetku tega meseca.

"Če bi imeli obdobje realnih obrestnih mer, bi to zagotovo pozdravilo inflacijo, vendar ne bi pozdravilo inflacije, dokler ne bi naredilo neverjetne škode različnim bilancam."

To ni prvič, da je Rule izrazil zaskrbljenost glede sposobnosti gospodarstva, da obvladuje bistveno višje obrestne mere.

V intervjuju za MoneyWise v začetku tega leta je dejal: "Ne verjamem, da bo širok trg delnic prenesel več dvigov obrestnih mer."

Pravilo ne predlaga popolnoma varčevanje z zalogami. Tukaj je pogled na tri stvari, za katere super vlagatelj še vidi priložnosti v letu 2022.

Ne spreglejte

Žlahtne kovine

Cene življenjskih potrebščin rastejo najhitreje v zadnjih 40 letih. Medtem ko Fed zaostruje, Rule ne verjame, da se bo stopnja inflacije kmalu upočasnila.

"Mislim, da bomo še naprej videli, da se bodo cene dvigovale večino preostalega desetletja," je povedal za MoneyWise.

Da bi ohranili vašo kupno moč, Rule opozarja na zlato in srebro, ki ju ni mogoče natisniti iz čistega zraka kot fiat denar.

"Mislim, da vlagatelj, ki nima nekaj svojega premoženja v plemenitih kovinah ali delnicah plemenitih kovin, dela izjemno napako," opozarja.

Fizično zlato in srebro lahko kupite v lokalni trgovini z plemenitimi kovinami. Ali pa lahko kupujejo delnice podjetij ki proizvajajo plemenite kovine.

Za vlagatelje, ki začenjajo v sektorju, Rule predlaga, da najprej pogledajo velika imena, kot sta Barrick Gold (GOLD) in Wheaton Precious Metals (WPM).

Zgodba se nadaljuje

"Prvi del bikovskega trga zlata in najbolj predvidljiv del bikovega trga zlata uživajo največja in najboljša podjetja v vesolju."

Dodaja, da ko se denar od malih vlagateljev premakne na trg plemenitih kovin, ne gre k majhnim špekulativnim imenom. "Gre v Barrick."

Globalni dominatorji

Pri oblikovanju portfelja, odpornega na inflacijo, je Ruleu všeč tudi ideja Warrena Buffetta o vlaganju v oblikovalce cen: podjetja, ki lahko zlahka zvišajo cene svojih izdelkov in storitev, ne da bi ogrozila povpraševanje.

"Buffett že vse do sedemdesetih let prejšnjega stoletja poudarja, da obstajajo podjetja, ki so tako vrhunska, da imajo cenovno moč," pravi Rule.

Za primer uporablja Apple.

V začetku lanskega leta je Appleovo vodstvo razkrilo, da je aktivna nameščena baza strojne opreme podjetja presegla 1.65 milijarde naprav, vključno z več kot 1 milijardo iPhonov.

Medtem ko konkurenti ponujajo cenejše naprave, mnogi potrošniki ne želijo živeti zunaj Apple ekosistema. To pomeni, da lahko Apple, ko inflacija narašča, prenese višje stroške na svojo globalno bazo potrošnikov, ne da bi ga preveč skrbelo zaradi padca obsega prodaje.

Toda Rule ne zagovarja nakupa Applea.

Namesto tega predlaga reprezentativni vzorec tega, kar imenuje "globalni dominatorji", prek borzno trgovskega sklada ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL ima podjetja S&P 500, ki so izplačevala naraščajoče dividende vsaj 25 zaporednih let.

»[Sklad] se je zelo dolgoročno izkazal kot zelo učinkovita strategija za več kot ohranjanje kupne moči, za povečanje vašega bogastva,« pravi Rule.

Od ustanovitve NOBL oktobra 2013 je dosegel letne donose v višini več kot 12 %.

Denar

V času, ko visoka inflacija hitro zmanjšuje kupno moč, morda ni smiselno imeti kup gotovine pri roki.

Toda prav to priporoča pravilo.

Seveda se danes varčevalni računi skoraj nič ne izplačajo. Vendar pravilo pravi, da vam denar daje možnost, da izkoristite trenutke nelikvidnosti.

"Pred nekaj leti sem se leta 2008 naučil lekcije. Ko sem zašel v to krizo, ki sem jo dobro unovčil, mi je denar dal tako pogum kot orodja, da sem izkoristil to okoliščino, namesto da bi bil izkoriščen."

Glede na to, da bodo svetovni finančni trgi v bližnjem do srednjeročnem obdobju verjetno ostali nestanovitni, vlagateljem, ki so polni denarja, ne bo primanjkovalo nakupne priložnosti za izkoriščanje.

Kaj prebrati naslednje

• Prijava da bi naše glasilo MoneyWise prejemalo stalen tok izvedljive ideje iz najboljših podjetij Wall Streeta.

• ZDA so le nekaj dni oddaljene od 'absolutne eksplozije' inflacije – tukaj so 3 sektorji, odporni na udarce za pomoč pri zaščiti vašega portfelja

• 'Vedno je nekje bikov trg': znane besede Jima Cramerja kažejo, da lahko zaslužite ne glede na vse. Tukaj so 2 močna hrbtna vetra izkoristiti današnji dan

Ta članek vsebuje samo informacije in ga ne smemo razumeti kot nasvet. Na voljo je brez kakršnih koli garancij.