FIS se odpoveduje združitvi Worldpay in bo odcepil svoj trgovski posel

FIS in podobni Global Payments Inc.
GPS,
-1.71%
in Fiserv Inc.
FISV,
-0.21%
so bile v plačilnem svetu znane kot »delnice poslov«, saj so vse tri napovedale velike združitve v prvi polovici leta 2019. Delnica FIS je bila najšibkejša v skupini od časa, ko je podjetje objavilo nakup Worldpay v vrednosti 43 milijard dolarjev – obravnavati enega analitika pred kratkim imenovano "premostljivo".

Glede na ponedeljkovo objavo se pričakuje, da bo spinoff podjetja Worldpay izveden na neobdavčen način in končan v 12 mesecih. Delničarji FIS bodo prejeli sorazmerno razdelitev delnic v Worldpay, čeprav mora družba še določiti dejansko število delnic, ki bodo razdeljene.

»Pri ocenjevanju širokega nabora alternativ kot del naše predhodno objavljene celovite ocene strategije, poslovanja, delovanja in strukture FIS-a sta vodstvo in upravni odbor FIS-a ugotovila, da bo odcepitev podjetja Worldpay sprostila vrednost za delničarje z izboljšanjem vrednosti obeh podjetij. uspešnost, izboljšanje storitev za stranke in poenostavitev operativnega upravljanja,« je v sporočilu dejal predsednik Jeffrey Goldstein.

Izvršna direktorica Stephanie Ferris je dodala, da bo ta korak "omogočil FIS-u, da si prizadeva za močno naložbeno bonitetno oceno, medtem ko bo Worldpay omogočil agresivnejše vlaganje za rast."

Trgovsko podjetje bo delovalo pod imenom Worldpay, s čimer bo "ponovno vzpostavilo in okrepilo blagovno znamko, ki ji stranke in partnerji še vedno zelo zaupajo", je navedeno v sporočilu.

Charles Drucker, ki je bil prej izvršni direktor Worldpay, bo strateški svetovalec med postopkom spinoffa in se bo vrnil na najvišje delovno mesto v Worldpay, če bo vrtenje "končano po pričakovanjih."

Reuters je v petek poročal o možnem spinoffu, zaradi česar so analitiki pretehtali takšno potezo.

"Medtem ko bi Merchant spin-off povzročil, da bi FIS izgubil nekaj obsega, bi se znebil svojega premoženja z najnižjo vrednostjo in FIS postal čisto igralno podjetje za jedro/plačila/kapitalske trge," je David Koning iz Bairda zapisal v obvestilu strankam o vikend.

Dan Dolev iz Mizuha je uradno objavo označil za "grenko" in "drzno".

"Poleg tega vrnitev kvazi-Vantiv ustanovitelja Druckerja kot izvršnega direktorja [Worldpay] daje posel v odlične roke," je dejal Dolev v ponedeljkovem sporočilu strankam. "Njegova naloga bo oživiti slaba mala in srednje velika podjetja in pospešiti rast e-trgovine."

FIS je v ponedeljek poročal tudi o zaslužku za svoje četrto četrtletje, pri čemer je opozoril, da je v četrtletju prejel 17.6 milijarde dolarjev nedenarne oslabitve dobrega imena v zvezi s poslom trgovskih rešitev.

Če upoštevamo to, je podjetje v četrtem četrtletju ustvarilo čisto izgubo v višini 17.4 milijarde USD ali 29.28 USD na delnico v primerjavi s čistim dobičkom v višini 291 milijonov USD ali 47 centov na delnico v četrtletju prejšnjega leta. Na prilagojeni osnovi je FIS zaslužil 1.71 USD na delnico, kar je manj od 192 USD na delnico leto prej, medtem ko so analitiki, ki jih spremlja FactSet, pričakovali 1.70 USD na delnico.

Prihodki so se povečali na 3.71 milijarde dolarjev s 3.67 milijarde dolarjev, medtem ko so analitiki predvidevali 3.69 milijarde dolarjev.

Za celotno leto vodstvo FIS pričakuje od 14.20 do 14.45 milijarde USD prihodkov skupaj s 5.70 do 6.00 USD prilagojenega dobička na delnico. Soglasje FactSeta je bilo za 15.00 milijard USD prihodkov in 6.57 USD prilagojenega dobička na delnico.

Obeti poudarjajo "nadaljnjo mehkobo v ključnih podjetjih," je zapisal analitik Jefferies Trevor Williams.

FIS je prestavil datum svojega poročila o zaslužku, saj je bil pred tem predviden za sredo.

V ponedeljkovem trgovanju pred borzo so delnice padle za 10 %.