Zvišanje obrestnih mer Fed grozi po upadu trga; Elon Musk je to priznal, da so delnice Tesle dosegle nove padce

Terminske pogodbe za Dow Jones so se čez noč rahlo zvišale, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in Nasdaq. Vse oči čakajo na napoved zasedanja Federal Reserve in šefa Feda Jeroma Powella. Ključni bodo obeti o zvišanju obrestnih mer Feda.

X

Okrepitev delniškega trga se je zaključila zmerno višje, vendar po prvotnem razkoraku na a ukroteno poročilo o inflaciji CPI. Obetavne poteze vodilnih delnic so se na splošno izjalovile ali obrnile navzdol.

Tesla (TSLA) je v torek padel na nove medvedje borzne vrednosti, saj se je razpoloženje do velikana električnih vozil odločilno spremenilo medvedje. Delnice TSLA so bile v velikih količinah razprodane. Zdi se, da je izvršni direktor Elon Musk v sredo priznal zaskrbljenost glede povpraševanja Tesle.

Med tehniki Dow Jones megacap, Apple (AAPL) je izbrisal močan zgodnji dobiček med poročili o obsežni spremembi modela App Store. Microsoft (MSFT) se je zaprl višje, vendar po doseganju ključnega odpora.

Zaloge letalskih prevoznikov so močno razprodane kot a JetBlue (JBLU) opozorilo dodano nedavnim zaskrbljenosti glede povpraševanja po potovanjih v letu 2023. United Airlines (UAL), ki se je v zadnjih nekaj tednih spogledoval z nakupnimi točkami, je v sredo padel.

Medtem, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) in Peabody Energy (BTU) vse so našle podporo na ključnih ravneh in so skoraj možne nakup točk. Peabody je bil torkov Dnevna zaloga KVČB.

Videoposnetek, vdelan v ta članek, je razpravljal o torkovi tržni akciji in analiziral delnice Tesle, GE in Peabody Energy.

Dvig obrestne mere Fed, Outlook

Federal Reserve bo skoraj zagotovo dvignila obrestne mere za 50 bazičnih točk ob 2:75 ET, po štirih zaporednih dvigih obrestne mere Fed za 2023 bazičnih točk. Vlagatelji želijo signale o politiki obrestnih mer Feda v začetku leta XNUMX.

Po torkovem poročilu o inflaciji CPI se trgi zdaj rahlo nagibajo k zvišanju obrestne mere za četrt točke 1. februarja.

Novembrski indeks cen življenjskih potrebščin je bil nižji od pričakovanj, z 0.1-odstotno mesečno rastjo ali 0.2-odstotno rastjo brez hrane in energije. Stopnja inflacije po CPI je padla na 7.1 %, kar je najnižja v enem letu in nižja od oktobrskih 7.7 %. Stopnja osnovne CPI se je s 6 % znižala na 6.3 %.

Fed bo objavil tudi četrtletne gospodarske projekcije, skupaj s projekcijami politikov o zvišanju obrestnih mer. To bi lahko ponudilo vpogled v to, kje oblikovalci politik vidijo »končno« ali najvišjo obrestno mero.

Vodja Feda Jerome Powell bo govoril ob 2:30 ET. Njegove pripombe o inflacijskih in recesijskih tveganjih ter najvišjih obrestnih merah Fed bodo kritične za donosnost delnic in državne blagajne.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so porasle za 0.3 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe na S&P 500 so se povzpele za 0.25 %, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa za 0.25 %.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Okrepitev delniškega trga se je v torek začela močno, pri čemer so vsi glavni indeksi dosegli kratkoročne najvišje vrednosti po poročilu o inflaciji CPI. Toda dobički so močno zbledeli.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je v torek povečalo za 0.3 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je zrasel za 0.7 odstotka. Nasdaq composite se je povzpel za 1 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je napredoval za 0.3 %.

Delnica Appla se je čez dan dvignila do 149.97, vendar se je zaključila le za 0.7 % na 145.47. To je pravkar ponovilo 50-dnevno linijo. Apple bo svoje naprave iPhone in iPad odprl za več trgovin z aplikacijami v Evropi, poroča Bloomberg, da bi zadovoljil evropske regulatorje. Apple je App Store v zadnjih nekaj letih spremenil v ogromen vrtilnik denarja.

Microsoftove delnice so se povzpele za 1.75 % na 256.92 in končale nad najvišjo vrednostjo 1. decembra. Toda delnice so bile precej nad jutranjo najvišjo vrednostjo 263.92. Delnice MSFT so dosegle vrh prav na 200-dnevni črti, ki je ključno območje odpora.

Cene surove nafte v ZDA so poskočile za 3 % na 75.39 USD za sod.

Donos 10-letne zakladnice je padel za 11 bazičnih točk na 3.5 %, čeprav je bil nižji od najnižje vrednosti znotraj dneva pri 3.43 %. Donos dvoletne zakladnice, ki je tesneje povezan s politiko Feda, je padel za 18 bazičnih točk na 4.22 %.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je povečala za 0.8 %, medtem ko se je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) povzpela za 0.9 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se je okrepil za 1.6 %, pri čemer so bile delnice MSFT glavna komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) dodal 1.7 %. Odraža bolj špekulativne delnice, ARK Innovation ETF (ARKK) se je znižal za 0.1 % in ARK Genomics ETF (ARKG) povečala za 1.1 %. Delnice Tesle so pomemben delež v ETF-jih Ark Investa, predvsem pa v ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) napredoval za 0.8 % in ETF Global X US Infrastructure Development (TLAČIRATI) 0.9 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je znižal za 2.85 % z delnicami UAL in JetBlue. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) je pridobil 1.8 %, pri čemer je več gradbenikov in trgovcev na drobno, povezanih s stanovanji, pokazalo moč. Energy Select SPDR ETF (XLE) je zrasel za 1.9 %. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) in sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) sta se oba povečala za 0.3 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloge za ogled

Delnica GE je padla za 0.4 % na 82.88, potem ko je presegla 21-dnevno drseče povprečje znotraj dneva. General Electric je v ponedeljek dosegel trden napredek od najnižje baze z nakupno točko 81.40. Na tedenskem grafikonu so delnice GE prvič od preboja v začetku novembra našle podporo pri 10-tedenskem drsečem povprečju. Močan odboj od teh ravni, ki bi morda presegel torkovo najvišjo vrednost znotraj dneva 84.90, bi ponudil priložnost za nakup.

Zaslužki GE so se leta 2022, čeprav neenakomerni, ponovno okrepili, prihodnje leto pa bodo še močnejšo rast.

Delnice GS so prav tako pred kratkim zaokrožile preboj in našle podporo na 10-tedenski črti, ki je padla pod nakupno točko 358.72. Investicijska banka se ta teden okreva. Na tedenskem grafikonu Goldmanova delnica deluje 13-mesečno podstavek za skodelico z ročajem z nakupno točko 389.68, glede na MarketSmith analiza.

V torek so delnice zrasle za 1.5 % na 368.89, kar je le delno nad 21-dnevnim drsečim povprečjem, a nižje od najvišjih vrednosti znotraj dneva pri 378.56. Premik nad torkovo najvišjo vrednost bi lahko ponudil zgodnji vstop v delnice GS.

Peabody Energy Stock

Delnice BTU so se v torek dvignile za 2.2 % na 28.47, pri čemer so odskočile od svojih 50-dnevnih in 10-tedenskih linij, a dosegle odpor na 21-dnevni meji. Delnica Peabody ima nakupno točko 32.99 pri konsolidaciji, ki traja skoraj osem mesecev nazaj. Toda delnice BTU, podobno kot na splošnem trgu, imajo težnjo po hitrem napredku, ki mu sledijo bolj postopni umiki, s čimer se prepusti velik del prejšnjega dobička. Premik nad torkovo najvišjo vrednost znotraj dneva 29.08 bi lahko ponudil zgodnji vstop s 50-dnevne in 21-dnevne črte ter prekinitev padajočega trenda ročaja.

Tesla zaloga

Delnice Tesle so se odprle višje, vendar so hitro vrnile dobiček in nato močno padle drugo zaporedno sejo. Delnice so preletele najnižje vrednosti medvedjega trga 21. novembra in se znižale za 4.1 % na 160.95. Obseg je bil največji v več kot enem letu, z več drugimi umiki visokega trgovanja v zadnjih nekaj tednih.

Možno je, da nekateri veliki vlagatelji v delnice TSLA ali vzajemni skladi prodajajo delnice, ko padajo in ko se leto izteka.

V širšem smislu so delnice Tesle od konca septembra izgubile približno polovico vrednosti. Ostrim razprodajam so sledili mlačni, kratki odboji.

V torek so podatki pokazali, da je bilo število registracij vozil Tesla China prejšnji teden pod napovedmi. To povečuje zaskrbljenost glede povpraševanja na Kitajskem in prihaja sredi razširjenih poročil, da bo Tesla upočasnila proizvodnjo tovarne v Šanghaju in morda ob koncu leta ustavila proizvodnjo.

Elon Musk je v torek očitno priznal, da je povpraševanje po Tesli problem. "Tesla bo dolgoročno odličen, vendar ne nadzoruje makroekonomskih valov," je tvitnil Musk.

Medtem ko je šibko svetovno gospodarstvo verjetno dejavnik, se Tesla sooča tudi z vse večjo konkurenco, zlasti na Kitajskem.

Medtem pa vladavina Elona Muska na Twitterju bremeni delnice Tesle. Zdi se, da je njegova pozornost osredotočena na Twitter v primerjavi z EV velikanom. Medtem so Muskovi vse bolj pristranski, trolarski tviti škodili podobi njegove blagovne znamke, zlasti pri demokratih. Zaskrbljenost vlagateljev v delnice TSLA je, da bodo negativni učinki Elona Muska odvrnili potencialne kupce Tesla EV.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Analiza tržnega relija

Okrepitev borze se je ob torkovem odprtju povečala zaradi skromnega poročila o inflaciji CPI, vendar se je hitro odrekla večini teh dobičkov.

Vsi glavni indeksi so za kratek čas presegli najvišje vrednosti znotraj dneva 1. decembra, preden so se umaknili. S&P 500 se je zaprl nad 200-dnevno drseče povprečje. Nasdaq je še naprej odskočil od svojih 50-dnevnih in 21-dnevnih linij.

Russell 2000 se je odprl nad 200-dnevno mejo, vendar je zbledel precej pod to ravnjo in končal pod 21-dnevno mejo.

Če bi se glavni indeksi, zlasti S&P 500, lahko premaknili nad svoje najvišje vrednosti 1. decembra, bi bil to znak rasti, vendar ne nujno dokončen. Trenutni dvig trga je imel številne velike enodnevne rasti, ki so jim kmalu sledili umiki, ki so izničili to dejanje. Zaradi tega je težko kupovati na moč.

Ni presenetljivo, da je veliko delnic pokazalo velike bikovske premike ob torkovem odprtju, vendar so padle nazaj zaradi majhnih napredkov ali popolnih izgub. Megacaps so v najboljšem primeru nevtralni, kot so Microsoftove delnice, zaostajajoče, kot so Applove delnice, ali popolni poraženci, kot je Tesla.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Torkovo dogajanje na trgu kaže, zakaj vlagatelji ne bi smeli kupovati takoj ob odprtju, zlasti ko glavni indeksi zaradi novic vrzejo. Pokaže tudi, zakaj morajo vlagatelji nadzorovati svoja čustva.

Če se bo trg zaradi srednega zvišanja obrestne mere Feda in komentarjev vodje Feda Powella močno okrepil, bo verjetno nekaj nakupnih priložnosti. Vendar dodajajte izpostavljenost postopoma, z uporabo zgodnjih vstopov in umikov za nekoliko varnejše vstope.

Dokler se rast trga ne premakne iz nemirnega v trajni naraščajoči trend, je povečevanje izpostavljenosti tvegano.

Vzpostavlja se veliko delnic iz različnih sektorjev. Torej želite biti pripravljeni in delati na svojih seznamih za opazovanje. Ostanite vključeni, da boste lahko delovali kot čiste nakupne točke delnic.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes