Strokovnjaki Streeta si svoj ugled gradijo s kakovostjo svojih ocen trga in delnic, zdaj pa se odločno oglašajo, da podajo svoje razlage močnega začetka, ki smo mu bili priča leta 2023. S&P 500 indeks je narasel za 5 %, medtem ko je Nasdaq, ki je močno poučevanje, pridobil skoraj 10 %. To je dobrodošel odlog od lanskoletnih padajočih trendov; vprašanje je, ali bo držalo?
Strateg Julian Emanuel ob opazovanju situacije investicijskega podjetja Evercore ISI dvomi. Priporoča, da vlagatelji začnejo razporejati vire portfelja v obrambne in vrednostne pozicije, pri čemer iščejo delnice, ki imajo sloves, da zdržijo v obdobjih recesije, in trgujejo s popusti – ali bolje, oboje. Vlagateljem sporoča, naj se ne osredotočajo na današnje dobičke, ampak naj iščejo delnice, ki so pripravljene za dobičke, ne glede na to, kje padejo ekonomski žetoni. Natančneje, opozarja na potrošniške osnovne izdelke in energetske zaloge kot verjetno boljši do konca tega leta.
Glede na to ozadje so analitiki podjetja Evercore izbrali dva konkretna izbora, mi pa smo uporabili bazo podatkov TipRanks, da bi ugotovili, kje sta. Pa poglejmo pobliže.
New Fortress Energy Inc. (NFE)
Prvi izbor Evercore, ki si ga ogledujemo, je New Fortress Energy, podjetje za zemeljski plin, ki deluje v niši LNG ali utekočinjenega zemeljskega plina. New Fortress se osredotoča na zagotavljanje in transport LNG v globalna dobavna omrežja. Podjetje se ponaša s pretočno zmogljivostjo 15 mm+ gpd v svojem omrežju, ima 15 ladij za utekočinjeni zemeljski plin po vsem svetu in je opravilo več kot 650 operacij prenosa ladij ter več kot 8,000 operacij nakladanja na železnico in tovornjake. Na splošno New Fortress služi več kot 100 poslovnim strankam po vsem svetu.
New Fortress širi svoje dejavnosti in je na dobri poti, da postavi 5 novih plavajočih objektov za ladjo LNG (FLNG) v Mehiškem zalivu, tako v Teksasu kot v Mehiki.
V zadnjem poročanem četrtletju, 3Q22, je New Fortress dosegel dobiček v višini 731.9 milijona dolarjev, kar je več kot podvojilo prihodke v primerjavi z letom prej. V prvih 9 mesecih leta 2022 je imelo podjetje prihodke v višini 1.82 milijarde USD v primerjavi s samo 674.2 milijona USD v enakem obdobju leta 2021. Naraščajoče cene ter stalno in visoko povpraševanje podpirajo prihodke družbe New Fortress.
Dobiček je bil bolj nestanoviten, vendar je kljub temu podjetje izkazalo močan medletni dobiček. V 3Q21 je dobiček NFE na delnico dosegel čisto izgubo 5 centov; v tretjem četrtletju 3 je prilagojeni dobiček na delnico znašal do 22 centov dobička, tudi po upoštevanju 29 milijonov dolarjev enkratne oslabitve pri prodaji sredstev, izvedeni v drugem četrtletju.
Glede na zanimanje vlagateljev, zlasti vlagateljev, ki nameravajo vstopiti v obrambne delnice, je New Fortress decembra napovedal posodobitev svoje dividendne politike – tisto, ki bo delničarjem znatno povečala kapitalski donos. V skladu z novo politiko je družba 3. januarja izplačala dividendo v višini 13 USD na navadno delnico. Po novi stopnji dividenda znaša 7.8 %, upravni odbor družbe pa bo vsakih šest mesecev ocenil, ali naj izplača te visoke dividende. Nova dividendna politika temelji na pričakovanjih podjetja o 11 milijardah dolarjev likvidnosti v naslednjih treh letih, kar je nepričakovani dobiček, ki bo uporabljen za povečane prevzeme in povečane kapitalske donose.
Analitik s 5 zvezdicami Jonathan Chappell, ki pokriva te delnice za Evercore, je obširno pisal o novih projektih FLNG in njihovih možnostih za povečanje prisotnosti družbe New Fortress na izvoznih trgih ZDA in Mehike. Po njegovih besedah je »NFE v edinstvenem položaju za izgradnjo izvoznih sredstev za LNG, z relativno neomejenimi zavezami za kratkoročno promptno proizvodnjo plina, ki ponujajo visok potencial kratkoročne marže ... vodstvo je izjavilo, da verjame, da obstaja 80 % neizkoriščenih zmogljivosti, ki bi lahko potencialno pomagale zagotoviti napajalni plin za platformo Altamira FLNG po ceni, primerljivi z ameriškim izvoznim plinom iz obstoječe izvozne infrastrukture v ameriški obali Mehiškega zaliva.
"Vlagatelje (ki so morda prej čakali na stranskem tiru) pozivamo, naj zdaj resno preučijo NFE, ker verjamemo, da bo FLNG kmalu prišel in širši trg verjetno ne bo v celoti cenil potencialne prednosti NFE," Chappell povzel.
V ta namen Chappell delnicam NFE podeli oceno Outperform (tj. Buy), njegova ciljna cena, ki je zdaj določena na 74 USD, pomeni enoletni potencial rasti ~96 %. (Če si želite ogledati Chappellov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno obstaja 5 nedavnih pregledov analitikov za delnice NFE, ki vključujejo 4 nakupe proti 1 zadrževanju za soglasno oceno močnega nakupa. Z delnicami se trguje za 37.80 USD, njihova povprečna ciljna cena 63.40 USD pa kaže na dobiček za ~68 % v naslednjih 12 mesecih. (Glej Napoved delnic NFE)
Kroger Co. (KR)
Naslednji izbrani Evercore je dolgoletni vodja v segmentu potrošniških sponk z zlahka prepoznavnim imenom. Podjetje Kroger je ena največjih verig supermarketov v državi s 44 distribucijskimi centri, ki podpirajo več kot 2,700 trgovin, 420,000 zaposlenih in deluje v 35 zveznih državah in v DC. Kroger je v svojem zadnjem celotnem proračunskem letu, 137, zabeležil več kot 2021 milijard dolarjev skupne prodaje in je na dobri poti, da preseže to vsoto, s 113.4 milijarde dolarjev prihodkov od fiskalnega 3Q22, poroča zadnje četrtletje.
V tem četrtletju je podjetje izkazalo dobiček v višini 34.2 milijarde USD, kar je 6.4 % več kot v enakem obdobju lani, in je imelo dobiček 88 centov na delnico, kar je skoraj 13 % več kot v enakem obdobju lani. Digitalna prodaja podjetja je v četrtletju zabeležila 10-odstotno medletno rast.
Po močnem četrtletju je vodstvo Krogerja razglasilo naslednje izplačilo dividende za 1. marec, in sicer 26 centov na navadno delnico. Izplačilo dividend se poveča na 1.04 USD na letni ravni in daje 2.3-odstotni donos. Kroger ima dolgo zgodovino vzdrževanja zanesljivih plačil, ki sega vse do leta 2011.
Kroger se, tako kot mnogi njegovi podobni konkurenti, spopada z naraščajočimi inflacijskimi pritiski od jeseni 2021. Naraščajoče cene zvišujejo stroške poslovanja trgovin, znižujejo stopnje dobička in pritiskajo na potrošnike, da kupujejo manj. Kroger je omejeno zaščiten pred temi učinki, saj gre predvsem za trgovino z živili, ki se ukvarja s hrano in pijačo, ki jo potrošniki še vedno potrebujejo, čeprav cene rastejo.
Ta veliki trgovec z živili je pritegnil pozornost analitika družbe Evercore Michaela Montanija, ki o njem piše: »Krogerjeve ponudbe prehajajo skozi moč, izboljšujejo trende tržnih deležev in pospešujejo združitve in prevzeme v inflacijskem ozadju, pri čemer je po našem mnenju nagrada za tveganje privlačna. V osnovnem primeru vidimo zgoraj navedeno trendno rast industrije in Krogerjevo izboljšanje uspešnosti tržnega deleža v CY23 razlog za večkratno širitev.«
Če pogledamo naprej, Montani podeli delnicam KR oceno Presežek (tj. Nakup), s ciljno ceno 57 USD, kar pomeni dobiček v višini ~27 % v enoletnem časovnem okviru. (Če si želite ogledati Montanijev rekord, Klikni tukaj)
Skupaj imajo delnice KR v evidenci 14 nedavnih ocen analitikov. Ti vključujejo 6 nakupov, 6 zadržanj in 2 prodaje za zmerno soglasno oceno nakupa. Delnice imajo trgovalno ceno 44.13 USD, njihova ciljna povprečna cena 52.57 USD pa pomeni 19-odstotno rast v prihodnjem letu. (Glej Krogerjeva napoved delnic)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, orodje, ki združuje vse vpoglede v kapital TipRanks.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html