Dow je izgubil več kot 300 točk, Nasdaq zdrsnil za 2.9 %, potem ko je Fed nekaj minut presenetilo z govorjenjem o krčenju bilance stanja

Zapisniki so razkrili močne pogovore med nekaterimi uradniki Fed-a o centralni banki, ki bi se lahko odločila za hitrejše dvigovanje obrestnih mer in hitrejše znižanje trenutne bilance stanja v višini 8.8 bilijona dolarjev, kot je bilo pričakovano, da bi pomagali pri soočanju z višjimi življenjskimi stroški.

Preberi: Zapisniki Fed kažejo, da so uradniki pripravljeni, da se odmaknejo od preproste politike

Odziv trga na govor o hitrejših korakih v smeri normalizacije politike je presenetil nekatere na Wall Streetu. "To je morda potrdilo, kar je ljudi skrbelo prej, zdaj pa je črno na belem, na papirju, da ga vsi vidijo," je po telefonu povedal John Carey, direktor za dohodek od lastniškega kapitala pri Amundi US.

"Ne morete dvomiti, da se bo to zgodilo na tej točki. Ta realnost se pogreza."

Glej: Evo, kaj pravijo strategi trga delnic in obveznic, potem ko minute Fed kažejo na konec lahkega denarja

Na sestanku od 14. do 15. decembra so se oblikovalci politik Fed dogovorili, da bodo pospešili ukinitev mesečnih nakupov sredstev centralne banke.

Toda Carey tudi pričakuje, da bo Fed ostal previden pri preveč zaostrovanju denarne politike med svojim bojem proti inflaciji, zlasti če porast okužb s COVID-19 ovira gospodarstvo, pri čemer so nekatera šolska okrožja začasno prekinila osebne razrede in se pojavljajo težave pri načrtovanih industrijske konference in drugi dogodki, večji dogodki, vključno s podelitvijo nagrad Grammy, skoraj dve leti po pandemiji.

"Problem bi lahko rešili, če bi se gospodarstvo upočasnilo z omikronom," je o inflacijskih pritiskih dejal Carey.

Medtem je zapisnik seje Fed pospešil razbitino v sektorjih, povezanih s tehnologijo
SP500.45,
-3.13%
že v sredo nabira zagon, z drugo izgubo za prve tri seje leta 2022. Povečanje donosnosti državnih obveznic je prav tako prispevalo k pritisku na tehnološke igre, saj vlagatelji vplivajo na možnost višjih stroškov izposojanja, če Fed dvigne obresti letos kar trikrat kot je bilo pričakovano.

Po drugi strani pa finance
SP500.40,
-1.25%,
ki imajo koristi od okolja naraščajoče stopnje, so bili dan in teden močno višji.

10-letni donos zakladnice
TMUBMUSD10Y,
1.702%
je v prvih treh trgovalnih dneh leta 20 naraslo za skoraj 2021 bazičnih točk.

Vlagatelji so na začetku seje dvignili vrednost delnic v finančnem in industrijskem sektorju, medtem ko so se izogibali tehnološkim igram.

"Mislim, da mnogi vlagatelji prihajajo do spoznanja, da zdaj ni čas, da bi se iztekali," je v telefonskem intervjuju dejal Robert Pavlik, višji portfeljski vodja pri Dakota Wealth Management.

Opozoril je na "prevrednotenje delnic višje vrednosti" v zadnjih dneh in nadaljeval prodajo v sredo v tehnološkem sektorju. "V nekem trenutku pa mislim, da bodo tehnološki vlagatelji zagovarjali nekatera od teh imen, vendar na tej točki še nismo," je dejal.

Na gospodarskem in političnem področju je poročilo o zasebnih plačilnih listah pokazalo, da je bilo decembra ustvarjenih 807,000 delovnih mest, glede na Nacionalno poročilo o zaposlovanju ADP, kar je več od napovedi za dobiček v višini 375,000, ki temelji na povprečnih ocenah ekonomistov, ki so jih anketirali The Wall Street Journal. .

»Zaposlitve, službe, službe. Od danes do petka bo Wall Street obseden s poročili o delovnih mestih in njihovim verjetnim vplivom na inflacijo in obrestne mere,« je v komentarjih po elektronski pošti zapisal Sam Stovall, glavni naložbeni strateg pri CFRA Research.

Strategi uporabljajo poročilo ADP za zgodnje branje poročila ministrstva za delo o zasebnih plačilnih listah, ki naj bi bila objavljena v približno 48 urah. Nedavno poročilo zasebnega sektorja ni bilo natančen napovednik petkovega poročila o delovnih mestih.

Vendar pa je poročilo ADP opazovano, ker bodo vlagatelji bolj naravnani na zdravje trga delovnih mest med porastom različice omikrona. Trg dela in obeti glede inflacije sta tudi dva dejavnika, ki ju bodo oblikovalci politik pri Fed pozorno opazovali, ko se bodo pripravljali na novo leto.

Ločeno je končna ocena indeksa upraviteljev nabave storitev IHS Markit za december znašala 57.6, kar je manj od novembra 58, vendar večinoma v skladu s prejšnjo oceno.

Katera podjetja so v središču pozornosti?

• Visokoleteči avtomobilski sektor je bil v središču pozornosti, po rallyjih za Tesla TSLA in Ford Motor Co. F v zaporednih dneh. General Motors GM je v sredo predstavil povsem električni Chevy Silverado Sony SONY se je okrepil v Tokiu, potem ko je postavil enoto za električna vozila. Delnice GM so se pocenile za 4.6%, Ford je po velikem porastu v torek upadel za 2.8%, Tesline delnice pa so bile nižje za 5.2%.

• Delnice Beyond meso
  BYND,
  -5.08%
   so bili v središču pozornosti, potem ko so povedali, da bo njihov rastlinski ocvrt piščančji izdelek prihodnji teden prišel na lokacije KFC v ZDA. Njene delnice so se znižale za 4 %.

• Boeing Co. Delnice
  B.A.,
  -0.26%
  so se znižale za 0.3 %, saj je letalska industrija naročila letalo 737 MAX aeronavtičnega podjetja. V sredo, Allegiant Travel
  ALGT,
  -8.83%
  letalska družba Allegiant Air je naročila 50 letal MAX z možnostjo nakupa še 50.

Kako gre druga sredstva?

• Donos 10-letnega zakladnega zapisa TMUBMUSD10Y se je povečal za 4 bazične točke na 1.70%. Donosi in cene dolga se gibljejo drug proti drugemu.

• Indeks ICE US Dollar DXY se je znižal za 0.2%.

• Terminske pogodbe na zlato GC00 so se zvišale, februarska pogodba se je zvišala za 0.6 % in se na Comexu ustalila na 1,825.10 USD za unčo, vendar se je po minutah Fed umaknila. Nafta West Texas Intermediate za februarsko dobavo CLG22, ameriško merilo, se je zvišala za 1.1 % in se je na newyorški trgovski borzi ustalila na 77.85 USD za sod.

• Bitcoin BTCUSD je padel za 4.5%.

• Indeks Stoxx Europe 600 SXXP se je zvišal za manj kot 0.1 %, medtem ko je londonski FTSE 100 UKX končal svojo sejo za 0.2 %.

• Shanghai Composite SHCOMP je upadel za 1 %, kitajski CSI 300
  000300,
  -1.01%
  padel za 1 %, medtem ko se je indeks Hang Seng HSI v Hongkongu znižal za 1.6 %, japonski Nikkei 225 NIK pa se je povečal za 0.1 %.

— Steve Goldstein je prispeval k temu članku