Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Glavni indeksi so v preteklem tednu močno padli in tako zaključili grozen september. Indeks S&P 500 in Dow Jones sta na medvedjem trgu, Nasdaq pa je na robu tega. Donosi zakladnice so padli s 4 %, vendar so podaljšali svoj tedenski niz zmag.
X
Vlagatelji bi morali biti v trenutnem okolju izjemno previdni, saj se zdi, da medvedji trg začenja tretjo nogo navzdol.
Dan Tesle AI: Optimus Robot Not-Yet Prime
Tesla (TSLA) je v središču pozornosti čez vikend. V petek zvečer je Tesla predstavila prototip robota Optimus, ki prikazuje gibanje okončin in roke, ki lahko oprimejo. Vendar še ne more hoditi, kar kaže na to, da Tesla Optimus zaostaja mnogo let za tistim, kar zmorejo druga robotska podjetja. Tesla je čas razpravljal o mehaniki in programski opremi Optimus.
Izvršni direktor Elon Musk je dejal, da bi lahko Optimus sčasoma nadomestil tovarniške delavce. Mnogi strokovnjaki pravijo, da je uporaben humanoidni robot za splošno uporabo desetletja oddaljen od realnosti.
Dan umetne inteligence, za katerega je Musk dejal, da je namenjen predvsem zaposlovanju osebja, je pokazal tudi funkcije, povezane s programsko opremo za pomoč voznikom in še več. Teslin sistem Full Self-Driving je kljub imenu sistem za pomoč vozniku 2. stopnje.
Dostave EV
V soboto ali nedeljo bo EV velikan verjetno izšel podatki o proizvodnji in dobavi v tretjem četrtletju. Dobave Tesle bodo zlahka dosegle rekord, vendar obstajajo pomisleki glede povpraševanja na Kitajskem.
Li Avto (LI) zgodaj v soboto po lokalnem času poroča o septembrskih dobavah, ki so bile precej boljše od nedavno znižane napovedi. Sotekmovalci Tesle Nio (NIO) in Xpeng (XPEV) bo poročal o septembrskih dobavah tudi v soboto.
EV in baterijski velikan BYD (BYDDF) bo v naslednjih dneh sprožil prodajo tudi. BYD in Nio sta vodi kitajski EV v Evropo. To je le del velike mednarodne širitve za BYD.
Zaloge Nio, BYD, Li Auto in Xpeng se borijo. Delnice Tesle so videti boljše, vendar so dosegle odpornost pri svojih 50-dnevnih in 200-dnevnih drsečih povprečjih.
Skupaj z delnicami Tesla, Arista Networks (ANET), Enfase energije (ENPH), Na polprevodniku (ON) in Holdings Celsius (CELH) vsi imajo relativne trdnosti na ali blizu najvišjih vrednosti, vendar delnice trgujejo pod svojimi 50-dnevnimi mejami. Vendar pa obstaja prednost te tehnične napake.
Delnice ENPH, On Semiconductor in Celsius so na KVČB 50. Na zalogi so Enphase, Arista Networks in ON KVČB Big Cap 20. Delnica ANET je bila petkova delnica KVČB dneva.
Videoposnetek, vdelan v članek, je poglobljeno razpravljal o akciji medvedjega trga, hkrati pa je analiziral Arista Networks, Wolfspeed (WOLF) in delnice Tesla.
Dow Jones Futures danes
Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.
Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.
Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi
Borza prejšnji teden
Glavni indeksi so v preteklem tednu poskušali odskočiti na različnih točkah, vendar so na koncu močno padli v tednu, prav na najnižji ravni medvedjega trga.
Industrijski indeks Dow Jones je prejšnji teden zdrsnil za 2.9 % trgovanje z delnicami. Tudi indeks S&P 500 je nazadoval za 2.9 %. Nasdaq composite je izgubil 2.7 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je popustil za 1.4 %. Septembra je Dow izgubil 8.8 %, S&P 500 9.3 %, Nasdaq 10.5 % in Russell 2000 10.1 %.
Donos 10-letne zakladnice se je v zadnjem tednu povečal za 11 bazičnih točk na 3.81 %. Donos je nazadoval, potem ko je v sredo zgodaj zjutraj presegel 4 %, vendar se je od petkovih najnižjih vrednosti vrnil. Donos 10-letne državne obveznice se je zvišal devet tednov zapored.
Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so se v preteklem tednu podražile za 1 % na 79.49 $ za sod, kljub petkovi 2.1-odstotni izgubi.
ETF
Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je prejšnji teden povečal za 1.45 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) padel za 1.3 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) padla za 0.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je upadel za 3.8 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prejšnji teden zrasla za 2.2 %. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) znižal za 0.9 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se je odrekel 1.2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je povečal za 2.2 %, medtem ko je Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) zmanjšal za 2.2 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) odstopil za 1.3 %.
ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) je prejšnji teden padla za 0.3 % in se zaključila blizu tedenske najnižje vrednosti. ARK Genomics ETF (ARKG) povečala za 2.2 %. Delnice TSLA ostajajo vodilne v ETF-jih družbe Ark Invest. Cathie Wood's Ark ima v lasti tudi nekaj delnic BYD.
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Kitajska EV prodaja
Li Auto je poročal o septembrskih dobavah 11,531. Li Auto je pred kratkim opozoril in nakazal, da bodo septembrske dobave približno 10,500.
V prvem polnem mesecu je dobava hibridnih SUV L9 poskočila na 10,123. Kmalu končan Li One je poskrbel za ostalo. L8, pomanjšani L9, se bo začel dobavljati novembra. Li Auto je 30. septembra prav tako začel predprodajo drugega hibridnega SUV-ja, L7.
Nio ima zdaj tri nova električna vozila, izdana leta 2022, luksuzni ET7, SUV ES7 in limuzino ET5. ET5, tekmec modela 3, je pravkar začel z dobavami 30. septembra. Z novimi modeli in širitvijo v Evropo Nio pričakuje rekordne dobave v vsakem mesecu četrtega četrtletja.
Xpeng se nekoliko spopada z manj kot svežo postavo. Njegov SUV G9 se bo začel dobavljati v četrtem četrtletju.
BYD bo verjetno poročal o še enem mesecu rekordne prodaje, z dobavami v tretjem četrtletju precej nad 3. To bo povečalo njegovo prednost pred Teslo, čeprav je prodaja BYD približno razdeljena med popolnoma električne "BEV" in priključne hibride. BYD je v zadnjih nekaj tednih vstopil v Avstralijo, Novo Zelandijo, Singapur in Indijo, z dobavami pa se bo v naslednjih nekaj mesecih začela Evropa in več novih azijskih držav. Proizvajalec avtomobilov prav tako dodaja nove modele, konec avgusta pa je začel dobavljati tekmeca modela 500,000 Seal.
China EV Zaloge
Delnica Nio je prejšnji teden padla za 10.6 % na 15.77 in dosegla štirimesečno dno, potem ko je 200. septembra dosegla odpor na 30-dnevni meji. Delnica LI, velika zmagovalka od začetka maja do konca junija, je padla na štiri mesece prav tako nizke vrednosti, prejšnji teden padec za 8 %. Delnica XPEV je prejšnji teden izgubila 12.8 % na novo rekordno nizko vrednost.
Delnice BYD so se borile vse od Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (BRKB) je prodal del svojega dolgoletnega imetja. BYDDF je v preteklem tednu potonil za 6.25 % in dosegel najnižje vrednosti v zadnjih šestih mesecih.
Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?
Teslove dobave
Po petkovem večernem dnevu umetne inteligence, ki bo morda imel velike novice ali pa tudi ne, bo Tesla verjetno objavila podatke o dobavi v tretjem četrtletju čez vikend. Analitiki pričakujejo nekje okoli 3-355,000 vozil. To bi zlahka bil rekord in velik dobiček od Q365,000, ki je bil hit zaprt.
Vendar je to razmeroma skromno povečanje od konca leta 2021, glede na to, da je Tesla dodala dve novi tovarni v Berlinu in Austinu ter povečala zmogljivost v svojem ogromnem obratu v Šanghaju.
Obstajajo znaki šibkejšega povpraševanja na Kitajskem ali vsaj povpraševanja, ki ne dohaja novo razširjene tovarne v Šanghaju. Možno je, da bo Tesla oktobra nekoliko znižala cene vozil na Kitajskem. Upoštevajte, da bi morala biti proizvodnja v četrtem četrtletju veliko večja kot v tretjem četrtletju, zlasti za širši evrazijski trg, zato bo treba povečati tudi povpraševanje.
Kitajski trg električnih vozil je neverjetno konkurenčen in le še raste.
Tesla zaloga
Delnice Tesle so v sredo dosegle odpornost na svoji 50-dnevni meji in padle, da bi spodkopale zadnje najnižje vrednosti v petek. Delnice so v tednu padle za 3.7 % na 265.25. Najnižja baza delnic TSLA ima zdaj a vzorec dvojnega dna, z nakupno točko 313.90.
Zaloge za ogled
Delnica ANET deluje na podlagi v okviru dolge konsolidacije, z možno vrednostjo 132.97 nakupna točka. Obstaja vnos trendne črte, ki je trenutno nekoliko nad 50-dnevno in 200-dnevno črto, vendar za zdaj dosega odpor pri drsečem 21-dnevnem povprečju. Kljub temu so delnice Ariste tedensko zrasle za 2.7 % na 112.89. Linija RS je rekordno visoka.
Delnica ENPH je prejšnji teden padla za 0.7 % na 277.47, ko je trgovala okoli svoje hitro rastoče 50-dnevne črte, v petek pa je zaključila pod njo. Vodilni proizvajalec sončne energije bi verjetno lahko vstopil z odločilnim premikom nad svojo 50-dnevno in 21-dnevno črto, čeprav bi bil daljši premor koristen.
Delnica CELH je 50. septembra močno padla pod svojo 22-dnevno mejo. Tekoče okrevanje je bilo slabo glede na ceno in obseg, vendar se je proizvajalec energijskih pijač v tednu povzpel za 2.4 %. Odločilni premik nad 50-dnevno črto bi verjetno sovpadal s padajočo trendno linijo, ki bi ponudila zgodnji vstop v nastajajočo novo konsolidacijo.
Delnice ON so 50. septembra prav tako odločno presegle svojih 22 dni in od takrat niso dosegle velikega skoka, prejšnji teden so padle za 1.55 %. Proizvajalec čipov, osredotočen na EV, bi lahko imel zgodnji vstop s ponovno pridobitvijo 50-dnevne črte in trendne črte.
Vse te delnice, vključno s Teslo, se morajo vrniti nad svoje 50-dnevne meje. Toda to je dejansko pozitivno na trenutnem medvedjem trgu. Če bodo delnice Onsemija in te druge dvignile to breme nad ključnim odporom, bo celoten trg verjetno moral pokazati nekaj več moči.
Obstaja nekaj delnic, ki so zdaj izvedljive, kot npr Vertex Pharmaceuticals (VRTX), vendar to ni jasnih znakov tržnega dna.
Analiza borznega trga
Medvedji trg ni padel tako kot v prejšnjih dveh tednih, vendar so glavni indeksi ponovno močno padli, pri čemer se je velik del padca zgodil v petek. Indeksa S&P 500 in Dow Jones sta padla pod svoje junijske najnižje vrednosti, kar se je ponovilo tudi v petek. Indeksa Nasdaq in Russell 2000 še nista podrla svojih najnižjih vrednosti medvedjega trga, vendar se zelo približujeta. Indeks Nasdaq 100 je v petek spodkopal svoje junijske najnižje vrednosti Apple (AAPL) in delnice Tesle med številnimi dražbami z veliko kapitalizacijo.
Bullsi so se med tednom večkrat poskušali boriti, a so se skoki hitro izjalovili. Močne rasti v sredo so bile hitro izbrisane v naslednji seji.
Nasdaq je v petek poskušal znova odskočiti in se dvignil za skoraj 1.4 % na najvišjih vrednostih seje, preden se je obrnil nižje. Ni naključje, da je petkov odboj ponehal, ko je donos 10-letne državne obveznice izbrisal zgodnje izgube in se obrnil navzgor.
Nobeden od glavnih indeksov se v preteklem tednu ni niti dotaknil svojih 10-dnevnih drsečih povprečij, kaj šele, da bi se dvignil nad pomembnejše ravni. Težko je videti, da se bo trg resno okreval, ko se bodo donosi zakladnice trendno zviševali. In donosi bodo verjetno naraščali, dokler bo Federal Reserve agresivno zviševala obrestne mere.
Poleg sokobnega Fed-a, naraščajočih donosov zakladnice in strmoglavega dolarja morajo vlagatelji paziti na razočaranja glede dobička v zelo težkem poslovnem okolju. Nike (NKE) in Carnival Corp. (CCL) so le zadnji primeri, saj se sezona zaslužka začne čez nekaj tednov.
Pod črto se zdi, da je medvedji trg v procesu začenjanja tretje noge navzdol. Če je tako, bi lahko bila naslednja logična podpora najvišja vrednost februarja 2020 pred covidom.
Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD
Kaj storiti zdaj
Medvedji trg je ravno na dnu. Vlagatelji bi morali biti trenutno vsi ali skoraj vsi v gotovini. Če želite ugrizniti nekatere delnice, ki kažejo signale za nakup, naj bodo pozicije majhne in bodite pripravljeni na hiter dobiček.
Sestavite svoje sezname za opazovanje, da boste pripravljeni skočiti med velike zmagovalce na naslednjem pravem bikovskem trgu. Osredotočite se na relativno močne voditelje. Mnogi, kot so Arista Networks, Enphase in Tesla, so morda pod svojimi 50-dnevnimi mejami.
Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:
Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo
Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-at-bear-market-lows-tesla-china-ev-rivals/?src=A00220&yptr=yahoo