Dow Jones obrne nižje glede na Fed, strah pred recesijo; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Terminske pogodbe za Dow Jones so po urah nekoliko padle, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in Nasdaq.

X

Rast delniškega trga se je v sredo obrnila nižje, ko sta indeksa S&P 500 in Dow Jones nelojalno znižala ali preizkušala ključne ravni, ob presenetljivo šibkih gospodarskih podatkih in sovražnih uradnikih Feda.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Googlov starš Abeceda (GOOGL) in Tesla (TSLA) vsi so v sredo dosegli odpornost na ključnih ravneh. Nobena od teh megacaps ni blizu nakupovalne točke.

Nekatere vodilne delnice so imele težave, kot npr Celzija (CELH), drugi pa so se skromno umaknili, nekaj pa jih je pomaknilo višje.

Alcoa je po zaprtju poročala o dobičku. Aluminijski velikan je poročal o tekoči četrtletni izgubi, medtem ko je prodaja padla. Delnica AA je v podaljšanem trgovanju močno padla. Delnice so poskočile od konca septembra in pred kratkim znova zavzele svojo 200-dnevno linijo.

Netflix (NFLX) naslovi četrtkovih poročil o dobičku. Delnice NFLX so se v sredo znižale, nedaleč od večmesečnih najvišjih vrednosti. Zaslužek Netflixa, rezultati naročnikov in smernice bodo prav tako pomembni za pretakanje predvajanj, kot je npr Disney (DIS).

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.1 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe na S&P 500 so padle za 0.1 %, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa za 0.1 %.

Terminske cene surove nafte so potonile za 1 %.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Rast delniškega trga se je v sredo začela s skromnimi do trdnimi dobički, vendar se je kmalu močno znižala, ko so vlagatelji prebavili gospodarske podatke in komentarje Feda.

Pred odprtjem trga so indeks cen pri proizvajalcih, prodaja na drobno in industrijska proizvodnja decembra pokazali precejšnje znižanje, veliko več od pričakovanj. Hladnejša inflacija in hitra upočasnitev gospodarstva sta okrepila pričakovanja o počasnejših dvigih obrestnih mer Fed in zaustavitvi v kratkem času, a tudi povečala strah pred recesijo.

Predsednik Feda St. Louisa James Bullard in predsednica Feda Clevelanda Loretta Meister sta izjavila, da pričakujeta, da bo centralna banka dvignila obrestne mere nad 5 %. To je v skladu z napovedmi Feda za 5.1-odstotno "terminalno obrestno mero", vendar nekoliko več, kot trenutno pričakujejo trgi.

Kasneje je Fedovo poročilo Beige Book napoveduje "majhno rast" v prihodnjih mesecih. Več okrožij Fed je poročalo o upočasnitvi inflacije, a le v nekaterih so bili trgi dela šibkejši.

Industrijsko povprečje Dow Jones pada

Industrijski indeks Dow Jones je v sredo zdrsnil za 1.8 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 1.6 odstotka. Nasdaq composite je padel za 1.4 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je izgubil 1.6 %.

Delnice Appla so padle za 0.5 % na 135.21, vendar so padle z najvišje vrednosti znotraj dneva 138.61, tik pod 50-dnevno mejo. Delnica MSFT je znotraj dneva presegla svojo 50-dnevno mejo, vendar se je znižala za 1.9 % na 235.81. V sredo zgodaj je Microsoft sporočil, da bo odpustil 10,000 delovnih mest ali 5 % svojega osebja. AAPL in Microsoft sta komponenti Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq.

Googlove delnice so padle za 0.2 %, potem ko so tretjo zaporedno sejo dosegle odpor na 50-dnevni meji, vendar so našle podporo v 21-dnevnem obdobju.

Tesla je izgubila 2.1 % na 128.78, potem ko je v sredo zjutraj dosegla 136.66. Delnice so se vrnile pod 21-dnevno mejo, potem ko so poskočile za 7.4%. Delnica TSLA je 101.81. januarja dosegla najnižjo vrednost medvedjega trga pri 6, vendar se je ta dan in kasneje ponovno povečala. Tesla se je okrepila zaradi upanja, da bo obsežno znižanje cen spodbudilo povpraševanje, vendar se zdi, da se bo rast dobička leta 2023 upočasnila.

Donos 10-letne državne obveznice je padel za 16 bazičnih točk na 3.37 %, kar je najnižja vrednost v štirih mesecih. Donos dvoletne zakladnice, ki je tesneje povezan s politiko Feda, je zdrsnil na 4.11 %, kar je najnižja raven od začetka oktobra.

Trgi so se v bistvu zaklenili na zvišanje obrestne mere Fed za četrt točke 1. februarja. Vlagatelji močno podpirajo še en dvig obrestne mere za četrt točke konec marca, s čimer se obrestna mera Fed dvigne na 4.75%-5%. Toda zdaj obstaja 25-odstotna možnost, da takrat ne bo nobenega premika.

Cene surove nafte v ZDA so padle za 0.9 % na 79.48 $ za sod in se obrnile navzdol z 82.38 $ čez dan. Zemeljski plin je padel za 7.7 %. Cene bakra so zmanjšale rast znotraj dneva in dosegle le 0.3 %, vendar so se v devetdnevnem zmagovalnem nizu zvišale za 13 %.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je potonil za nekaj več kot 1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je popustil za 1.25 %, pri čemer so imele delnice MSFT velik delež. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je zdrsnil za 0.6 %.

Odraža delnice z več špekulativnimi zgodbami, ARK Innovation ETF (ARKK) je upadel za 2.9 % in ARK Genomics (ARKG) padla za 1.6 %. Delnice TSLA ostajajo glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest. Skrinja Cathie Wood se je v zadnjih tednih naložila na Teslo.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je upadel za 1.7 %, pri čemer je bila pomembna komponenta delnica AA. US Global Jets (MLEČNIKI) se je znižal za 1.4 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) znižal za 1 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) odstopil 1.8 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) izgubila 1.9 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) padel za 1.4 %

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Po torkovi mešani seji se je v sredo dvig delniškega trga obrnil navzdol.

Indeks S&P 500 je padel pod 200-dnevno drseče povprečje na tik nad 50-dnevno. Dow Jones je potonil pod svojo 21-dnevno in 50-dnevno mejo, potem ko je 6. januarja znova dosegel te ravni.

Russell 2000 se je v sredo še bolj približal svojim najvišjim vrednostim s konca leta 2022, vendar se je drugi dan zapored obrnil nižje, tokrat z večjim nihanjem.

Indeks Nasdaq, ki se je krepil sedem sej, je skromno padel. Vendar je še vedno nad 50-dnevno mejo.

Medtem ko trge veselijo nižji podatki o inflaciji ter upočasnjena rast delovnih mest in plač, niso navdušeni nad dejansko recesijo. Torej, medtem ko so vlagatelji sprva slavili močan padec proizvodnih cen, so jih vznemirili sokobni komentarji Feda glede na presenetljivo šibke podatke o prodaji na drobno in industrijski proizvodnji.

Dvig delniškega trga je bil verjetno v vsakem primeru predviden za umik. Lepo bi bilo, da bi S&P 500 obdržal svojo 200-dnevno vrednost, Dow Jones pa bi našel podporo pri 50-dnevni vrednosti, vendar se nista odločilno znižala.

Zdaj je vprašanje, ali je sredin umik le zdrava pavza ali kaj resnejšega. Jasen preboj pod 50-dnevno vrednost bi bil bolj zaskrbljujoč za S&P 500.

Ni presenetljivo, da ko je indeks S&P 500 dosegel odpornost, so megacap imena, kot so Apple, Microsoft, Google in Tesla, nazadovala s približno ključnih ravni.

Vodilne delnice so na splošno nazadovale. Nekatere preizkušene ali nelojalno znižane nedavne nakupne točke, kot je delnica CELH. Toda Celsius, ki je padel za 9.6 % in se zaključil pod 50-dnevno mejo, je bil nenavadno močno prizadet.

Številni drugi voditelji, ki so bili videti razširjeni, potrebujejo tržni premor, da oblikujejo ročaje ali se vrnejo na drseča povprečja.

Medtem se kitajske delnice ta teden umikajo po velikem ponovnem dvigu.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Ravno ko je borzni dvig začel pridobivati ​​zagon, je prišel sredin umik. Toda po močni rasti, ki se je začela 6. januarja, so se glavni indeksi in vodilne delnice na splošno odrekli le delčku nedavnih rasti. To je v nasprotju s preteklimi meseci, v katerih bi imeli indeksi enega ali dva močna dneva, ki bi se hitro vrnila nazaj.

Kljub temu morate biti zato potrpežljivi, izpostavljenost povečevati postopoma in le, če vas trg pritegne. Ne kupujte delnic, ki so razširjene, in se ne osredotočite preveč na določeno delnico, sektor ali temo.

Če ste v zadnjih nekaj sejah skromno povečali izpostavljenost skozi čas, vam gre verjetno dobro. Če pa ste v torek popoldan-sredo zjutraj prešli z, na primer, 30 % na polno vloženo vrednost, bi lahko utrpeli nekaj opaznih izgub do srede.

V idealnem primeru bo umik trga skromen in bo ustvaril nove, varnejše nakupne priložnosti. Toda bodite previdni pri novih nakupih, dokler se ta tržna akcija ne pretrese. Izkoristite ta čas za posodobitev svojih seznamov za spremljanje in iskanje novih nastavitev.

Upoštevajte, da bi sezona dobičkov lahko dvignila trg in zlasti posamezne delnice. Zaslužek Netflixa je v četrtek zvečer z velikanom naftnih storitev SLB (SLB) do petka zjutraj. Microsoft in Tesla imata prihodek prihodnji teden, Apple in Google naslednji teden, skupaj s stotinami drugih podjetij.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?