Dow Jones poskoči za 549 točk, ko donos zakladnice pada, a kaj zdaj? Eli Lilly vodi 7 delnic v porastu

Terminske pogodbe Dow Jones so se čez noč nagnile navzdol, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Glavni indeksi so se v sredo močno okrepili, ko so donosi zakladnice padli z 12-letnih najvišjih vrednosti, ko je Bank of England nadaljevala z odkupovanjem obveznic.

X

Biogen (IBIB) in japonski partner Eisai sta poročala, da je njuno zdravilo za Alzheimerjevo bolezen zmanjšalo kognitivni upad v pozni fazi preskušanja. Delnice BIIB so poskočile za 40 %.

Eli Lilly (LLY) pri novicah o Biogenu dosegel nakupno točko. Lilly dela na podobnem zdravljenju Alzheimerjeve bolezni.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) naredil bikovski premik, skupaj z Regeneron Pharmaceuticals (REGN). Enako tudi distributer mamil Cardinal Health (CAH). DoubleVerify (DV), Energija Cheniere (LNG) in Albemarle (ALB) kažejo pozitivno delovanje.

Apple (AAPL) je bil razprodan v sredo zjutraj po poročilu, da zavira proizvodnjo iPhone. Toda delnice AAPL so se zaključile precej nad najnižjimi vrednostmi seje. Proizvajalci čipov Apple iPhone so se večinoma malo spremenili.

Zaloga VRTX in DoubleVerify sta vklopljena IBD lestvica. Zaloge Vertex, Albemarle in DV so na voljo KVČB 50. Delnice Vertex in ALB so na KVČB Big Cap 20.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se znižale v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe na S&P 500 so padle za 0.1 %, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa za 0.1 %.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 3 bazični točki na 3.74%.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Borza v sredo

Delniški trg se je začel mešano, vendar je kmalu dobil zagon in končno imel očitno pozitivno sejo.

Bank of England je v sredo zgodaj objavila, da bo odkupila dolgoročne britanske obveznice, velika politika pa se je spremenila. Donosi pozlate so v zadnjih dneh narasli, medtem ko je funt padel, ko je nova britanska premierka Liz Truss objavila načrte za veliko povečanje zadolževanja.

Donos 10-letne zakladnice, ki je pravkar čez noč presegel 4 %, je močno padel zaradi poteze BoE. To pa je spodbudilo dolgo pričakovani skok borznega trga.

Dow Jones Industrial Average se je v sredo zvišal za 1.9 odstotka trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za skoraj 2 %. Indeks Nasdaq je poskočil za nekaj več kot 2 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je poskočil za 3.2 %.

Apple naj bi bil zavirajo proizvodne načrte iPhona, saj se pričakovano povečanje povpraševanja očitno ni uresničilo. Tehnološki velikan Dow je dobaviteljem povedal, da namerava izdelati 90 milijonov mobilnih telefonov, ne glede na prejšnje leto. Delnica Appla je nazadnje padla za 1.3 % na 149.84, potem ko je čez dan padla na 144.84.

Donos 10-letne državne obveznice je padel za 26 bazičnih točk na 3.71 %. Pri trgovanju čez noč je donos 10-letne zakladnice za kratek čas dosegel 12-letno najvišjo vrednost 4.005 % pred načrtom odkupa obveznic BoE.

Dolar je v sredo močno padel, vendar je v zadnjih nekaj dneh dal le del svojih velikih dobičkov. Dolar je v zadnjem letu narasel.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) poskočil za 3.7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) povečala za 2.2 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je povečalo za 1.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) povečal za 4.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) poskočil za 4.8 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je povečal za 4.4 %, Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) zrasla za 2 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) pridobil 2.2 %. Delnica LLY je glavni delež XLV.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) poskočil za 4.7 ​​% in ARK Genomics ETF (ARKG) zrasla za 6 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloge za ogled

Delnica LLY je poskočila za 7.5 % na 334.38, kar je preseglo 50-dnevno drseče povprečje in črto padajočega trenda. Čez dan so delnice dosegle 341.70 in presegle 335.43 ravno podlago nakupno točko, preden se zapre v spodnji polovici svojega dnevnega razpona. The relativna trdnostna linija, že pri visokih vrednostih, spet povišan. Kljub temu so se vrzeli na medvedjem trgu borile.

Biogenova pozitivna novica o zdravilu za Alzheimerjevo bolezen v pozni fazi je pozitiven znak za Lillyjino lastno zdravljenje v kliničnih preskušanjih. Toda kako naj bo tržna cena spodbudna novica za zdravilo tekmeca, zlasti glede na zgodovinske težave pri iskanju učinkovitega zdravljenja Alzheimerjeve bolezni? Kljub temu je na splošno Lillyjev načrt videti močan, saj analitiki pričakujejo veliko prodajo novega zdravila proti debelosti.

Delnice VRTX so se dvignile za 2.7 % na 292.41, s čimer so počistile svojo 50-dnevno črto in trendno linijo, kar je pomenilo agresiven vstop. Delnica Vertex ima 306.05 nakupna točka iz ravne podlage, glede na MarketSmith. Linija RS za delnice VRTX je na novem vrhuncu. V torek je Vertex zrasel za 2.9 % zaradi pozitivnih novic o njegovem zdravljenju z urejanjem genov, s Crispr terapevtika (CRSP), za anemijo srpastih celic in drugo krvno bolezen.

Delnica REGN se je povzpela za 1.5 % na 705.42 in se zaključila tik pod kratko črto padajočega trenda, potem ko je čez dan dosegla to raven. Delnica Regenerona se konsolidira, potem ko je v začetku septembra za kratek čas dosegla rekordno vrednost zaradi pozitivnih kliničnih podatkov za njegovo že odobreno zdravilo Eylea. Linija RS je na dvoletnem vrhu.

Delnica Cardinal Health je zrasla za 4.65 % na 69.29, s čimer je prekinila kratek padajoči trend in počistila 21-dnevno drseče povprečje. To podaljšuje torkov odboj od 50-dnevnega drsečega povprečja. Delnice CAH morda oblikujejo novo konsolidacijo, potem ko so julija in avgusta rasle.

Delnice DoubleVerify so se dvignile za 2.9 % na 27.85 in še naprej odskočile od 50-dnevne meje, čeprav v majhnem obsegu. Delnice DV so v začetku septembra ponudile agresiven vstop, a so se kmalu umaknile s trgom. Linija RS je na 10-mesečnem vrhu.

Zaloga LNG je poskočila za 6.8 % na 162.97, s čimer je ponovno dosegla 50-dnevno drseče povprečje in 21-dnevno linijo. Zdi se, da imajo Cheniere Energy in druge družbe LNG dolgoročno zgodbo o rasti.

Delnica ALB je narasla za 3.1 % na 277.95 in še naprej najde podporo 50-dnevne linije. Medtem ko je tehnično blizu stare nakupne točke, bodo vlagatelji morda želeli videti novo osnovno obliko ali se morda malo ustaviti, preden se vrnejo višje.

Analiza borznega trga

Borza je končno doživela pravi skok za celotno sejo. Glavni indeksi so se v sredo močno okrepili kot odgovor na padec donosnosti državnih obveznic in padec dolarja. Zakladnice so se odzvale na potezo Bank of England, da začasno odkupi britanske obveznice.

Kot je pokazala Banka Anglije, lahko centralne banke hitro spremenijo politiko, ko so finančni trgi pod pritiskom. Zato je možno, da bi se politika Feda v nekem trenutku nenadoma spremenila. Vendar se zdi, da je Fed zadovoljen z "samo" medvedjim trgom in je pripravljen tvegati jasno recesijo.

V vsakem primeru odboj trga ni bil tako presenetljiv glede na pogoje preprodanosti, naraščajoče medvedje razpoloženje in druge dejavnike. Glavni indeksi so še vedno na medvedjih najnižjih trgih. Vlagatelji bi morali iskati resnične znake moči trga.

A naslednji dan potrditev novega poskusa rasti bi bil pozitiven signal, čeprav bi morali biti vlagatelji v takem scenariju še vedno zelo previdni. Dan spremljanja enega ali več glavnih indeksov je še nekaj dni v prihodnosti.

Praktično gledano bo morebitna vrnitev delniškega trga verjetno odvisna od tega, ali se bodo donosi zakladnice še naprej zmanjševali. Vendar bodo donosi zakladnice verjetno ostali v naraščajočem trendu, dokler bo Federal Reserve agresivno zviševala obrestne mere.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Tako dolgo je minilo, odkar je trg imel trden dan, da morajo vlagatelji ohraniti perspektivo. Še vedno je medvedji trg. Glavni indeksi so ravno na dnu. Delnice so v nemilosti prepuščene donosom državne blagajne, ki so v nemilosti Zveznih rezerv. Toda Fed ima miselnost Cobra Kai: »Udari prvi. Močno udari. Brez usmiljenja."

V tem okolju bi morali vlagatelji na splošno počakati na znake, da biki pridobivajo zagon.

Če se odločite kupiti delnice z utripajočimi nakupnimi signali, kot sta Eli Lilly ali Vertex, razmislite o tem, da bi jih obravnavali kot nihajoče posle, s čimer bi zelo hitro pridobili delne ali celotne dobičke. Tveganja preobrata so zelo velika, zlasti če se trg nadaljuje s prodajo.

Poskus dviga trga is v teku. Vlagatelji bi torej morali delati na svojih opazovanih seznamih. Osredotočite se na relativno moč, pri čemer bodite posebno pozorni na višje delnice ali preizkusite ključne ravni, kot je 50-dnevno drseče povprečje.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?