Dow Jones Futures: delnice TSLA padajo na dan vlagateljev, ko delnice Salesforce naraščajo

Terminske pogodbe Dow Jones so po urah padle, medtem ko so terminske pogodbe S&P 500 in terminske pogodbe Nasdaq nazadovale, ko so donosi zakladnice še naprej naraščali. Teslin dan vlagateljev je v teku, medtem ko so Salesforce.com, Snowflake in drugi zaslužki programske opreme vodili naporno nočno sejo.

Rast delniškega trga je v sredo utrpela dodatno škodo, ko je donos 10-letne državne obveznice čez dan dosegel 4 %. Nekatere vodilne delnice so ob novicah dale signale za nakup. Toda S&P 500 in Nasdaq sta padla.

Apple (AAPL) padla nazaj pod svojo 200-dnevno mejo, saj International Data Corp. zdaj ugotavlja, da bo svetovna prodaja pametnih telefonov v letu 2023 spet rahlo upadla v primerjavi s prejšnjo napovedjo za skromen skok.

Dan investitorja Tesla začel s pričakovanji večjih objav. Kljub špekulacijam o predstavitvi novega električnega vozila,  Tesla (TSLAVodstvo ) je na dogodku povedalo, da bo platforma ali vozilo naslednje generacije na voljo "kasneje". Glavni načrt 3 izvršnega direktorja Elona Muska je vključeval velik zagon sveta za čisto energijo.

Pozno na dogodku je izvršni direktor Elon Musk potrdil, da bo Tesla izdelala načrt za Mehiko.

Delnica Tesle je čez noč močno padla, saj je Dan vlagateljev imel malo naslovov.

Pomembni izdelovalci programske opreme Salesforce.com (CRM), Splunk (SPLK), Pasovi (BOX), Okta (OKTA) in Snowflake (SNOW) poročali pozno v sredo. Delnice CRM in OKTA so bile čez noč velike zmagovalke, medtem ko so delnice SNOW, Box in Splunk nazadovale.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se dvignile za 0.15 % glede na pošteno vrednost. Delnica CRM je komponenta Dow. Terminske pogodbe na S&P 500 so padle za 0.4 %, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa za 0.5 %. Delnica TSLA je velika komponenta Nasdaq 100.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 2 bazični točki na 4.01 % nad ključno raven 4 %.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Dan investitorja Tesla

Velike predstavitve dneva investitorjev Tesla so potekale v sredo zvečer.

EV velikan je pred tedni povedal, da bo objavil več podrobnosti o naslednji generaciji EV platforme na Teslovem dnevu vlagateljev, z veliko špekulacijami, da bo Tesla predstavila nizkocenovni model in morda dala kakšno idejo, kdaj bi se lahko začela proizvodnja.

Vodstvo je dejalo, da želi Tesla zmanjšati stroške sestavljanja za 50% v svoji platformi za vozila naslednje generacije in zmanjšati tovarniški odtis za 40%.

Toda Tesla ni razkrila nobenega vozila naslednje generacije, saj je dejala, da bo to prišlo "kasneje".

Med segmentom vprašanj in odgovorov je Musk potrdil, da prihaja "Giga Mexico". Mehiški predsednik je v torek dejal, da bo Tesla to objavila na dan vlagateljev.

Tesla je dejal, da bo mehiška tovarna izdelala prihajajoče vozilo naslednje generacije. Toda to nakazuje, da hipotetično cenejše električno vozilo ne bi prišlo do leta 2025 ali pozneje. Tudi zdaj bi se cenejša Tesla soočila s konkurenco množice tekmecev, zlasti na Kitajskem.

Tesla pravi, da želi zmanjšati porabo silicijevega karbida za 75 % za svojo pogonsko enoto naslednje generacije. To ni dobra novica za igre s silicijevim karbidom, kot je npr Na polprevodniku (ON), Wolfspeed (WOLF) in Aehr testni sistemi (AEHR). Vse tri delnice električnih čipov so padle pozno.

Pričakovali so tudi, da bo Tesla potrdila nadgradnjo modela 3.

Tesla zaloga

Delnice TSLA so čez noč padle za skoraj 6 % na Teslin dan vlagateljev. Delnica Tesle je v sredo padla za 1.4 % na 202.77 in ostala nad 21-dnevno mejo.

Delnice imajo verjetno a vzorec skodelice z ročajem nazaj v začetek novembra. To bi pomenilo nakupno točko 217.75. Toda vlagatelji bi verjetno morali počakati, da delnice TSLA počistijo svojo 200-dnevno linijo, trenutno okoli 221.

Ključni zaslužek

Delnice CRM so pozno zatem poskočile za 16 % Zaslužek Salesforce presegel oglede, programski velikan pa je dal optimistične smernice in podvojil svoj odkup na 20 milijard dolarjev. Delnice Salesforce so se v sredo povečale za 2.3 % na 167.35, kar je podaljšalo odboj od 200-dnevne meje in se pomaknilo nad 21-dnevno mejo. Delnice CRM zdaj signalizirajo vrzel nad skodelico z ročajem nakupna točka 178.94.

Zaloga SNOW je v podaljšanem delovanju padla za 7 % Zaslužek snežinke premagal oglede v četrtem četrtletju, vendar je podjetje za analizo podatkov vodilo nizko glede prihodkov v prvem četrtletju in celotnega leta. Snowflake je objavil tudi načrt odkupa delnic v vrednosti 4 milijard dolarjev. Delnica Snowflake je v sredo pridobila 1 centov na 2, med 12-dnevno in 154.50-dnevno črto.

Delnice SPLK so po končanem delovnem času upadle za 3 %, ko so bili zaslužki Splunk premagani, podjetje za podatkovne baze in varnostno programsko opremo pa je doseglo nizke prihodke glede na prvo četrtletje in celoletne prihodke. Delnica Splunk je v sredo izgubila 1 centa na 2 in obdržala 102.48-dnevno linijo v obliki skodelice z ročajem, glede na MarketSmith. Uradna nakupna točka je 110.05.

Delnice BOX-a so čez noč padle za 10 %, ko so dobički Boxa presegli vrh, vendar je podjetje za shranjevanje programske opreme padlo. Delnice so se v sredo dvignile za 0.7 % na 33.58 in se premaknile z 21-dnevne črte, kar je podaljšalo odboj z 10-tedenske meje. Box stock je delal na novem ravno dno na vrhu prejšnje ravne podlage. The relativna trdnostna linija za zaloge BOX-a so na večletnem vrhuncu.

OKTA je v zadnjem trgovanju poskočila za 14 %, saj je podjetje za kibernetsko varnost preseglo število ogledov v četrtem četrtletju in se usmerilo v prihodke za fiskalno leto 4. Delnica Okta naj bi presegla 2024-dnevno obdobje, ki zdaj približno sovpada s še vedno veljavno najnižjo nakupno točko 200. Delnice so se v sredo dvignile za 74.28 % na 0.2 in obdržale 71.44-dnevno vrednost.

Reli na borzi v sredo

Dvig delniškega trga je imel mešano sejo, vendar na splošno negativno.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je v sredo dvignilo trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 0.5 %. Nasdaq composite je potonil za 0.7 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zrasel za 0.1 %.

Delnica Appla, komponenta Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq, je padla za 1.4 % na 145.31, nazaj pod mejo 200 dni in dosegla najnižjo vrednost v enem mesecu. Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) in delnice Tesle so bile v sredo prav tako negativne.

Donos 10-letne državne obveznice je poskočil za 8 bazičnih točk na 3.99 % in dosegel 4 % ob različnih urah dneva. Poročila o proizvodnji v ZDA za februar so bila pod pogledi, kar še vedno kaže na skromno krčenje. Toda kazalniki kitajskega proizvodnega in storitvenega sektorja so močno narasli, kar nakazuje, da ponovno odpiranje Kitajske pridobiva zagon.

Medtem je več uradnikov Feda nakazalo podporo ali odprtost za dvig obrestne mere za 50 bazičnih točk. Kvote so še vedno naklonjene zvišanju obrestnih mer Feda za četrt točke v marcu, maju in juniju, pri čemer so se trgi razdelili ob četrtem dvigu julija.

Kljub naraščajočim donosom državnih obveznic je ameriški dolar v sredo padel, saj so močni podatki o Kitajski spodbudili apetit po tveganju v tujini.

Cene bakra so se zvišale za 1.7 %.

Cene ameriške surove nafte so se povzpele za 0.8 % na 77.69 USD za sod.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je povečala za 0.4 %, medtem ko se je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) pridobil 1.45 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) padla za 0.8 %. Delnica CRM je pomemben holding IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je povečal za 0.1 %, pri čemer je bila delnica NVDA ključna.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je povečala za nekaj več kot 2 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 0.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padel za 0.8 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) odskočil za 2 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) zdrsnil za 0.2 %

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) padel za 2.3 % in ARK Genomics ETF (ARKG) nazadoval za 1.15 %. Delnice Tesle so vodilne v ETF-jih družbe Ark Invest.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Vzpon na borzi je bil v sredo mešan in se je končal z najnižjimi vrednostmi seje. Toda glavni indeksi se borijo okoli ključnih ravni, saj je donos 10-letne državne obveznice dosegel 4 %.

Indeks S&P 500 je padel dlje od svoje 50-dnevne meje in se je v sredo zjutraj skoraj dotaknil 200-dnevnega indeksa. Nasdaq je padel nazaj pod svojo 200-dnevno mejo, 50-dnevna pa ni daleč pod to mejo.

Russell 2000 se je dvignil kljub odporu na 21-dnevni liniji že tretjo zaporedno sejo.

Zaostajajoči Dow Jones je znotraj dneva dosegel najnižjo raven od začetka novembra, preden je dosegel rast.

Vodilne delnice so ponujale razloge za upanje.

Prvi sončni (FSLR) in Axon Enterprise (AKSON) primanjkovalo zaslužka. Freeport-McMoRan (FCX), v sredo Dnevna zaloga KVČB, je sprožil signal za nakup, ko se je ključni rudnik ponovno odprl in cene bakra so se ponovno povečale.

Večina vodilnih se je še naprej vzpostavljala ali držala, s skromnimi dobički ali izgubami. Toda ali se lahko to nadaljuje, če se širši trendi ne izboljšajo?

Trg je pod pritiskom. Glavni indeksi si ne morejo privoščiti večje izgube. Po drugi strani mora S&P 500 ponovno pridobiti svojo 50-dnevno linijo, medtem ko je 21-dnevna linija ključni preizkus za S&P 500, Nasdaq in Russell 2000.

Smer donosa 10-letne državne obveznice bo verjetno imela veliko opraviti z usodo trga. Petkov indeks storitev ISM bi lahko bil pomemben, vendar februarsko poročilo o delovnih mestih ne bo do naslednjega petka.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Vodilne delnice so bile pri umiku odporne, z več utripajočimi nakupnimi signali v zadnjih dneh. Toda če se bo trg še naprej boril, bi se nedavni nakupni signali in preboji verjetno spremenili v lažne izpade.

Vlagatelji si ne bi smeli prizadevati za povečanje svoje splošne izpostavljenosti, dokler S&P 500 in Nasdaq ne povrneta svojih 21-dnevnih linij. Če počakate in se trg izboljša, vas bodo nekatere vodilne delnice sprva spregledale, vendar bo na voljo veliko drugih priložnosti za nakup.

Zato poiščite delnice, ki so izvedljive, pa tudi delnice, ki se vzpenjajo.

Po drugi strani pa se boste želeli pomakniti še bolj na stranski tir, če se trg ali vaša posamezna lastništva poslabšajo.

Bistvo: bodite pripravljeni, ostanite angažirani in bodite prilagodljivi.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

200-dnevno povprečje: zadnja podpora?