Terminske pogodbe Dow Jones: borza se razprodaja, ko Hawkish Fed vidi novo terminalsko obrestno mero

Terminske pogodbe za Dow Jones so čez noč padle, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in Nasdaq. Delniški trg se je v sredo močno znižal, potem ko je Federal Reserve znova agresivno dvignila in nakazala višjo najvišjo ali "končno" stopnjo.

X

To je borzni popravek. Vlagatelji bi morali ostati previdni, vendar iskati vodilna imena.

Holdings Celsius (CELH), Shockwave Medical (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) in Enfase energije (ENPH) vsi kažejo močno relativno moč na šibkem trgu.

Delnice CELH in Shockwave Medical so na voljo IBD lestvica seznam opazovanih. Celsius Holdings, Enphase in delnice SWAV so na KVČB 50. Delnica ENPH je na KVČB Big Cap 20. Celzija je bila sreda Dnevna zaloga KVČB, medtem ko je bil Shockwave ponedeljkov.

Videoposnetek, ki je vdelan v ta članek, je razpravljal o akciji trga v toboganu v sredo in analiziral delnice Celsius, ATI in GFS.

Srečanje Fed

Kot je bilo pričakovano, je Fed zvišal svojo ključno obrestno mero za 75 bazičnih točk na tretjem zaporednem zasedanju, s čimer je dvignil ciljni razpon na 3%-3.25%.

Oblikovalci politik Feda zdaj ocenjujejo, da bo obrestna mera Fed Funds konec leta 4.4 znašala 2022 %, kar je več od 3.4 % po junijskem srečanju. To je tisto, kar trgi določajo cene: nadaljnjih 75 bazičnih točk na novembrskem srečanju, čemur sledi 50 bazičnih točk decembra, za razpon ob koncu leta 4.25%–4.5%.

Centralna banka je leta 2023 prav tako nakazala nekaj skromnega zaostrovanja in napovedala 4.6-odstotno obrestno mero hranjenih sredstev ob koncu naslednjega leta v primerjavi s 3.8-odstotno napovedjo junija. To tudi ni v skladu s tem, kar so opazovalci trga pričakovali glede terminalske cene. Oblikovalci politike pričakujejo, da se bo stopnja leta 3.9 znižala na 2024 %.

Šef Feda Jerome Powell je ponovno poudaril, da centralna banka ne bo popustila proti inflaciji. Opozoril je, da bo "mehak pristanek" težak, ni pa povedal, kakšne so možnosti za recesijo. "V nekem trenutku," bo Fed upočasnil tempo dvigovanja obrestnih mer, je dejal Powell, vendar ni navedel, kdaj bi se to lahko zgodilo. Dodal je, da bo morala politika Feda še nekaj časa ostati "omejevalna".

Šef Feda Powell je dejal, da je trg dela še vedno "izven ravnovesja", čeprav je dodal, da je videti, da so cene surovin dosegle vrh.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.5 % glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe na S&P 500 so padle za 0.8 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so padle za 1 %.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 5 bazični točki na 3.56%.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Borza v sredo

Delniški trg se je po odločitvi na sestanku Feda skromno dvignil, nato pa je šel na tobogan, ki se je končal pri najnižjih vrednostih seje.

Dow Jones Industrial Average je v sredo padel za 1.7%. trgovanje z delnicami. Tudi indeks S&P 500 je nazadoval za 1.7 %. Nasdaq composite je padel za 1.8 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je padel za 1.5 %

Cene surove nafte v ZDA so padle za 1.2 % na 82.94 USD za sod.

Donos 10-letne zakladnice je padel za 6 bazičnih točk na 3.51 %, potem ko je po zvišanju obrestne mere Feda za kratek čas dosegel 3.62 %. Donos dvoletne zakladnice se je dvignil nad 4 %, zaključil pa je pri približno 4.04 %, vendar precej nad najvišjimi vrednostmi seje.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) padel za 1.8 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) odstopil za 1.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) izgubil 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je zdrsnil za 2.1 %, medtem ko je US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je znižal za 4 % na slab dan za potovanja. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) izgubila 1.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) je upadel za 1.5 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) 2.1 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) znižal za 1.7 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) izgubil 2.65 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloga CELH

Zaloga Celzija je v sredo padla za 3.9 % na 98.23. Delnice so se umaknile in našle podporo pri svojem 10-tedenskem drsečem povprečju po 209-odstotnem nizu od začetka maja do konca avgusta. Čez nekaj tednov bi lahko delnice CELH dobile novo bazo s 118.29 nakupna točka. Vlagatelji bi lahko uporabili 108.47 kot zgodnji vstop za proizvajalca energijskih pijač.

O relativna trdnostna linija za delnico CELH je prav na rekordnih vrednostih.

Zaloga Shockwave

Delnica SWAV je v sredo potonila za 1.85 % na 284.69 in se obrnila nižje s 300.96 znotraj dneva. Delnice Shockwave še naprej najdejo podporo okoli svoje 21-dnevne linije.

Zaloga ATI

Delnice ATI so izgubile le nekaj več kot 2 % na 29.67 in se trgovale okoli 21-dnevne črte, potem ko so se umaknile s sedemletnega vrha pri 33.31. Delnice proizvajalca posebnih zlitin so se umaknile na vrh prejšnje baze in tik nad 10-tedensko mejo. 10-tedenski odboj linije bi lahko zagotovil zgodnji vstop, z ustrezno bazo čez en teden.

Medtem ko se je zaloga ATI umaknila, je njegova linija RS ravno na vrhuncu.

Zaloga GFS

Delnica GlobalFoundries je padla za 0.9 % na 56.29. To je tik nad 50-dnevno in povsem novo 200-dnevno mejo, medtem ko je delnica GFS nekoliko pod 10-tedensko mejo. IPO livarne čipov leta 2021 je zelo globok osnova z dvojnim dnom z ročajem, ki ponuja 66.06 nakupne točke. Konec tega tedna bo ročaj delnice GFS dovolj dolg, da bo lastna osnova, z istim vnosom 66.06.

Zaloga ENPH

Delnica Enphase je padla za 15 centov na 304.56 in še naprej najde podporo svojega 21-dnevnega drsečega povprečja. Zaloga ENPH je še vedno podaljšana s 50-dnevne linije, vendar postaja vse manj. Linija RS za delnice Enphase že tedne dosega nove najvišje vrednosti.

Analiza borznega trga

Kot ponavadi se je borza močno dvignila po odločitvi Feda o zvišanju obrestnih mer, novih projekcijah obrestnih mer in Powellovih pripombah, na kratko pa se je močno povečala, preden je na koncu zaključila z velikimi izgubami. Glavni indeksi so nazadnje imeli grde zunanje seje preobrata navzdol.

Medtem ko trgi v sredo niso bili zaslepljeni, je bil splošen ton Fed verjetno nekoliko bolj nesramen, kot je bilo pričakovano. Toda navsezadnje Federal Reserve agresivno zvišuje obrestne mere kljub naraščajočim tveganjem recesije, da bi inflacijo vrnila nazaj v okvir.

Trgi bodo pogosto imeli reakcijo Feda čez dan dva. A tudi če bi se delnice v četrtek okrepile, to ne bi imelo pomena.

Vsi glavni indeksi so v sredo znižali nedavne najnižje vrednosti znotraj dneva in izgubljajo izpred oči svoja 50-dnevna drseča povprečja. Najnižje junijske vrednosti niso tako daleč.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Navsezadnje niso pomembne novice, temveč odziv trga na novice. In delniški trg se ni dobro odzval na odločitev srede Feda.

Bi lahko trg doživel kratkoročni odboj ali celo dostojno rast v nekaj tednih? seveda. Toda vlagatelji bodo želeli videti veliko več dokazov.

Vodilne delnice, kot so Celsius, Shockwave in Enphase, lahko na začetku poskusa dviga trga sprožijo signale za nakup. Toda vlagatelji morajo uravnotežiti željo po hitrem nakupu vročih delnic in zagotavljanje širokega naraščajočega trenda. Če se trg usmeri proti junijskim najnižjim vrednostim ali čez, se bodo celo relativni voditelji verjetno zlomili.

Če se bo uveljavil pravi borzni dvig, bo priložnosti veliko. Ključno je biti pripravljen.

Delajte na teh nadzornih seznamih. Osredotočite se na delnice z močno relativno močjo in tista imena, ki držijo ali si povrnejo ključna drseča povprečja.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes