Dow Jones Futures: borzni trg je presegel prelomno točko; Apple, Exxon Flash Buy Signals

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Okrepitev delniškega trga je presegla prelomnico in v zadnjem tednu naredila odločilen premik navzgor.

X

Vlagatelji bi morali povečati svoje pozicije s previdnimi nakupi, ne pa hiteti s povečevanjem izpostavljenosti.

Apple (AAPL), Exxon Mobil (Xom) in Chevron (CLC) je v petek po zaslužku dosegel rast. Delnice Exxona in CVX so ponudile zgodnje vstope nad svoje 50-dnevne črte, ko se pomikajo navzgor po desni strani ustreznih baz.

Delnica Appla je postala prva megakapitalizacija, ki je povrnila 200-dnevno linijo, medtem ko je njena relativna trdnostna linija je že na novem vrhuncu. Ker tveganje zaslužka ni več na mizi, bi lahko vlagatelji to uporabili kot morebiten agresiven nakup, morda mesto za začetek pozicije v delnicah AAPL.

Delnica ON je v petek presegla vstopno črto trenda, medtem ko je njena linija RS na novem vrhu. To bi bil običajno signal za nakup za to vodilno igro žetonov. vendar Onsemi (ON) zaslužek zapade pred ponedeljkovim odprtjem, zato je vsak nov nakup zelo tvegan.

Kitajski proizvajalci električnih vozil Nio (NIO), xpeng (XPEV) in Li Avto (LI) mora poročati o julijskih dobavah pred ponedeljkovim odprtjem. Kitajski EV in baterijski velikan BYD (BYDDF) bo verjetno sledil dan ali dva kasneje. Vsi štirje povečujejo zmogljivost in v naslednjih nekaj tednih ali mesecih začenjajo z dobavami novih modelov. BYD je v petek začel s prodajo limuzine Seal, pri čemer je prevzel Tesla (TSLA) Model 3.

Delnice Exxona, Chevrona in Tesle so na borzi KVČB 50. ON zaloga je na KVČB Big Cap 20. Exxon je bil petkov Dnevna zaloga KVČB. Apple delnice in Chevron so komponente Dow Jones.

Videoposnetek, vdelan v ta članek, obravnava Apple, Exxon Mobil in Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Rast delniškega trga je v začetku tedna padla sredi a Walmart (WMT) opozorilo o dobičku in drugi pomisleki. Toda glavni indeksi so se v zadnjih treh dneh močno dvignili in končali na tedenskih najvišjih vrednostih.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je prejšnji teden povečalo za 3 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 4.3 %. Nasdaq composite je poskočil za 4.7 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je poskočil za 4.25 %.

Donos 10-letne državne obveznice je padel za 14 bazičnih točk na 2.64 %, kar je najmanj od začetka aprila in nadaljuje strmo padanje od vrha 14. junija, ko je znašal 3.48 %. Krivulja donosnosti je obrnjena iz 1-letne v 10-letno, pri čemer je celo šestmesečna stopnja (2.89 %) precej nad donosom 10-letne državne obveznice.

Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so se prejšnji teden zvišale za 4.1 % na 98.62 $ za sod, potem ko so v petek v enem trenutku presegle 101 $ za sod. Naftna pogodba za prvi mesec je julija še vedno padla za 6.8 %.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prejšnji teden poskočil za 6.1 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) pridobil 4.2 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) povečala za 2.8 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pridobila 4.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je prejšnji teden povečalo za 10.3 %, pri čemer so okrepili predvsem proizvajalci jekla. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) poskočil za 8.5 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zrasla za 2.9 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) je poskočil za 10.2 %, pri čemer sta delnici XOM in Chevron prevladovali. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) povečala za 2.9 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) se je zvišala za relativno tiha 2 %

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) je prejšnji teden padel za 2.4 %, ARK Genomics ETF (ARKG) padla za 0.3 %. Delnice Tesle so še vedno pomemben delež v ETF-jih družbe Ark Invest. Ark ima tudi nekaj delnic BYD in Xpeng.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Kitajska EV prodaja

Pred ponedeljkovim odprtjem bodo kitajski proizvajalci električnih vozil Li Auto, Nio in Xpeng objavili julijske dobave. Obstajajo poročila, da se je prodaja električnih in hibridnih vozil julija nekoliko umirila, potem ko so nove subvencije in konec zastojev prejšnji mesec spodbudili velik skok prodaje.

Vsi trije agresivno širijo zmogljivosti. Xpeng, ki je v začetku tega leta podvojil letno proizvodno zmogljivost na 200,000, bo do konca leta dosegel 400,000 ali 600,000 z dvojnimi izmenami. Toda proizvajalec električnih vozil naj bi že ponujal popuste za povečanje prodaje. Je to znak nižjih cen vozil na kitajskem trgu električnih vozil v prihodnjih mesecih?

Novi EV SUV pozneje letos bi lahko povečal povpraševanje po Xpengu. Nio v tretjem četrtletju dodaja dva nova modela, medtem ko bo Li Auto konec avgusta začel z dobavami svojega vrhunskega hibridnega SUV-ja L9.

Vse tri delnice so se od konca junija močno znižale. Delnice LI so se dvignile na 52-tedensko najvišjo vrednost, zato je videti, da je njihov umik na 50-dnevno mejo bolj zdrav. Čez drug teden bo Li Auto dobil novo bazo. Delnice Nio in Xpeng so nazadovale s svojih 200-dnevnih linij, pri čemer je delnica XPEV zdaj odločilno pod svojo 50-dnevno linijo.

Li Auto je zmanjšal izgube in v petek le obdržal svojo 50-dnevno linijo. Nio in Xpeng sta se dvignila, delnica Nio pa se je pomaknila nad 50-dnevno mejo.

Vladni svet je potrdil, da bodo električna vozila in priključna hibridna vozila naslednje leto oproščena davka na nakup avtomobilov, poroča petek.

EV velikan BYD verjetno poroča o julijski prodaji v torek ali sredo. BYD še naprej hitro širi zmogljivosti z veliko širitvijo v Aziji in Evropi, ki se bo kmalu začela. BYD Seal se je prodaja začela v petek, dobave pa naj bi se začele avgusta. To je prvi jasen primer, ko se BYD spopada s Teslo, pri čemer Seal stane 10,000 $ manj kot Model 3.

Delnice BYD trgujejo tik pod svojo 50-dnevno mejo, vendar bi lahko delale tudi na novi osnovi, potem ko so konec junija dosegle rekordne vrednosti.

Prodaja Tesle na Kitajskem se bo končala šele čez nekaj tednov. Tesla Shanghai je podvržena nekaterim posodobitvam, ki bodo znatno povečale proizvodne zmogljivosti. Delnica Tesle je prejšnji teden zrasla za 9.15 % na 891.47, potem ko je prejšnji teden narasla za 13 % zaradi visokih dobičkov. Tekmuje proti svoji 200-dnevni liniji, vendar še ni tam.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Analiza tržnega relija

Pretekli teden je bil prelomna točka za vzpon na borzi, ki je pokazal resnično spremembo značaja. Sredi največjega tedna sezone zaslužkov, pomembnih gospodarskih podatkov ter zadnjega zvišanja obrestnih mer in smernic Feda so se glavni indeksi dvignili – tudi če novice niso bile pozitivne.

Po testiranju svojih 50-dnevnih linij v začetku tedna so se glavni indeksi ponovno okrepili in se odločno premaknili nad to ključno raven. Nasdaq, ki je bil prav tako nad najvišjimi vrednostmi v začetku junija, je imel najboljši mesec od aprila 2020, ko se je začel vzpon zaradi koronavirusa.

50-dnevna linija Nasdaqa se obrača navzgor, kar je še en znak, da je "trend" pozitiven.

Tržni dvig se je vrnil k potrjenemu naraščajočemu trendu.

Vse bolj verjetno je, da je trg dosegel dno. To pa ne pomeni nujno, da se bodo glavni indeksi pognali nazaj na najvišje vrednosti vseh časov.

S&P 500 in Dow Jones se še vedno soočata z najvišjimi vrednostmi v začetku junija. Poleg tega je 200-dnevna meja pomemben preizkus za rast trga.

Zdi se, da vlagatelji stavijo, da je gospodarstvo sredi mehkega pristanka, ki bo dovolj ohladil inflacijo, da bo centralno banko Federal Reserve spodbudila k upočasnitvi in ​​nato ustavitvi dvigov obrestnih mer. Če se bodo ti obeti spremenili, bi lahko trgi imeli težave.

V prihodnjem tednu bodo vlagatelji prejeli junijska delovna mesta in julijska poročila o delovnih mestih. Se trgi dela začenjajo občutno umirjati?

Druga možna težava so cene energije. Naraščajoče cene energije so dobra novica za delnice XOM in druge naftne in plinske družbe. Terminske pogodbe za bencin – še vedno daleč od svojih junijskih najvišjih vrednosti vseh časov – so se odbile od nedavnih najnižjih vrednosti, kar nakazuje, da bodo cene na črpalkah kmalu prenehale padati. To bi lahko omejilo upadanje inflacije in potrošnikom preprečilo preusmeritev porabe nazaj na druga področja.

Poleg energije so zanimiva nekatera imena litija Albemarle (ALB) in Livent (LTHM) zaslužek je v prihodnjem tednu. Nekatere jeklarske družbe poskušajo prekiniti padajoče trende, ko si povrnejo ključne ravni.

Delnice zdravil in biotehnologije se umikajo, kot je delnica VRTX, a mnoge še vedno delujejo dobro. Malo moči bi lahko ponudilo nove vnose.

Hershey (HSY) in zaloge drugih prehrambenih izdelkov kažejo moč.

Imena rasti se pomikajo z dna, vendar so še vedno večinoma daleč od vrhov.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Glede na to, da se trg v zadnjih nekaj tednih močno povečuje, bi morali vlagatelji povečati svojo izpostavljenost. Naredite to postopoma in iščite zgodnje vstope. Še vedno obstaja tveganje, da gre za dvig medvedjega trga, ki bo izčrpan, medtem ko je rotacija sektorjev še vedno problem.

Ni veliko delnic, ki bi jih bilo mogoče kupiti. Nekateri od tistih, ki se zdijo zanimivi, imajo v naslednjih dneh zaslužek, na primer Vertex ali ON stock, kar otežuje nove nakupe.

S toliko velikimi zaslužki, ki so na poti, bo prihajajoči val rezultatov verjetno manj pomemben za celoten trg, vendar bodo še vedno zelo pomembni za posamezne delnice in sektorje.

Široki tržni ali sektorski ETF-ji so še vedno dober način za vožnjo na trenutnem trgu. ETF-ji programske opreme, čipov ali drugih tehnoloških skladov so način, kako priti do ponovno rastočih delnic, ki so še vedno daleč od položaja.

Nadaljujte z delom na svojih seznamih za spremljanje in iščite nastajajoče voditelje.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zajem ogljika v industriji kurilnega olja: proizvodnja, neto nič, ESG

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

Warren Buffett favorit vodi 5 delnic, ki si jih je treba ogledati blizu nakupovalnih točk