Dow Jones Futures: rast delniškega trga čaka na signale Fed Pivot; AMD, Devon nadaljujeta z zaslužkom

Terminske pogodbe za Dow Jones so se čez noč rahlo dvignile, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in terminskimi pogodbami za Nasdaq, pri čemer je pozornost usmerjena na sredo zasedanje Federal Reserve in na to, ali bodo oblikovalci politik potrdili ali omajali upanje Feda o pivotu.

X

Rast delniškega trga se je obrnila nižje od zgodnjih rasti v torek, saj Fed želi videti močnejše gospodarske podatke od pričakovanih. Tehnično podjetje Megacap še naprej vpliva na indekse, zlasti na Nasdaq. Amazon.com (AMZN) in Googlov starš Abeceda (GOOGL) je medtem padel na sveže medvedje trge Apple (AAPL) in Microsoft (MSFT).

Advanced Micro Devices (AMD), proizvajalec litija Livent (LTHM), distributer drog McKesson (MCK), Programska oprema Paycom (PLAČILO) in proizvajalec nafte in plina iz skrilavca Devonska energija (DVN) na naslovnici ključnih zaslužkov čez noč.

Delnica AMD se je kljub šibkim rezultatom povečala. Livent je padel, ker vroča rast prihodkov ni bila dovolj vroča. Delnice Devon Energy so se zaradi dividende znižale, vendar. Delnice PAYC so se zaradi visokih dobičkov dvignile, medtem ko se z delnicami MCK po mešanih rezultatih še ni trgovalo.

Zaloga DVN je na KVČB 50.

Medtem Tesla (TSLA) tekmec BYD (BYDDF) bo kmalu poročal o oktobrski prodaji, ki sledi v najboljšem primeru pomanjkljive dostave iz Nio (NIO), Li Avto (LI) in xpeng (XPEV). Delnice BYD so se v torek podražile za 2.6 %, medtem ko so delnice Tesle zaključile z rastjo za 0.1 %, obe nižji od najvišjih vrednosti znotraj dneva.

Srečanje Fed

Federal Reserve naj bi zvišala obrestne mere za 75 bazičnih točk na četrtem zaporednem sestanku. Toda trg je razdeljen glede tega, ali bodo oblikovalci politik decembra zvišali obrestne mere za 50 ali 75 bazičnih točk.

Nekateri razmeroma skromni podatki o inflaciji in različne poteze centralnih bank po svetu – vključno z nekaj namigi uradnikov Feda – so okrepili upanje, da se bo Fed usmeril k manjšim dvigom obrestnih mer.

Izjava o politiki Feda naj bi bila objavljena v sredo ob 2. uri po srednjeevropskem času, tiskovna konferenca vodje Feda Jeromea Powella pa bo ob 2. Vlagatelji bodo iskali kakršne koli namige o zasuku Feda. Powell morda ne želi dati jasnih signalov za ohranitev največje prilagodljivosti.

Šef Feda bo verjetno vključil opozorila glede odzivanja na ključne podatke. Oktobrsko poročilo o delovnih mestih bo objavljeno v petek po septembrski raziskavi JOLTS, ki je bila močnejša od pričakovane.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se povzpele za 0.15 % glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe S&P 500 so napredovale za 0.2 %, terminske pogodbe Nasdaq 100 pa za 0.3 %.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 2 bazičnih točk na 4.03%.

Terminske pogodbe za surovo nafto so se podražile za 1 %.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Rast delniškega trga se je v torek umirila. Glavni indeksi so se odprli trdno višje, kar so spodbudili nižji donosi zakladnice in nepotrjeno klepetanje, da bi se Kitajska lahko premaknila k omilitvi svoje stroge politike brez Covida.

Toda ob 10. uri zjutraj po srednjeevropskem času so se septembra nepričakovano povečala odprtja delovnih mest, medtem ko je proizvodni indeks ISM oktobra ostal nad pragom rentabilnosti 50. Donosi zakladnice so se ponovno okrepili in delnice so hitro padle.

Industrijsko povprečje Dow Jones je v torek padlo za 0.2 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 0.4 %. Nasdaq composite je nazadoval za 0.9 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo se je povzpel za 0.25 %, kar je bil že osmi zaporedni napredek.

Amazonove delnice so zdrsnile za 5.5 %, s čimer so znižale petkovo najnižjo vrednost po aprilu 2020. To je po padcu za 13 % prejšnji teden zaradi dobička. Delnice AMZN so padle že pet zaporednih sej v velikem obsegu.

Googlove delnice so padle za 4.3 % na najslabšo vrednost od januarja 2021, potem ko so prejšnji teden padle za 4.8 %.

Delnice Appla so padle za 1.75 % in se obrnile s skoraj 200-dnevne meje na zaprtje tik pod 50-dnevno mejo. Delnice AAPL so prejšnji teden poskočile za 5.75 %.

Microsoftove delnice so se podražile za 1.7 %, nedaleč od padcev medvedjega trga. Delnica MSFT je prejšnji teden padla za 2.6%.

Donos 10-letne zakladnice je padel za 3 bazične točke na 4.05 %, vendar je končal blizu najvišjih vrednosti seje. 10-letni donos je kmalu po odprtju padel na 3.955 %, vendar je ponovno našel podporo pri svojem 21-dnevnem drsečem povprečju. Ameriški dolar je znižal zgodnje izgube.

Cene surove nafte v ZDA so se zvišale za 2.1 % na 88.37 USD za sod. Terminske cene surove nafte so zrasle zaradi upanja, da bo Kitajska prilagodila svojo politiko glede covida, pa tudi zaradi poročila, da so Savdijci v visoki pripravljenosti na iranski napad. Terminske pogodbe za zemeljski plin so padle za 10 %, potem ko so se v ponedeljek dvignile za skoraj 12 %.

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) povzpela za 0.6 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je potonil za 1.3 %, pri čemer je delnica MSFT ključna. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je povečalo za 0.7 %, pri čemer so bile delnice AMD glavna komponenta.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pridobil 1.5 % in Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) pridobil 0.6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) je napredoval za 1 %, pri čemer je delnica DVN med 10 najboljših. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) se je povečal za 0.1 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) se je povečal za 1 cent, medtem ko je ARK Genomics ETF (ARKG) se je povzpel za 1.3 %

Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest. Masovna proizvodnja Tesla Cybertruck se bo začela konec leta 2023, je v torek zgodaj poročal Reuters.

Cathie Wood's Ark ima majhen delež v delnicah BYD. Prodaja električnih vozil BYD in priključnih hibridov je presegla skupno prodajo Tesle, čeprav ameriški velikan še vedno vodi pri dobavah popolnoma električnih "BEV".

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Ključni zaslužek

AMD zaslužek in prodaja je nekoliko zgrešila znižanje ogledov, potem ko je velikan čipov poročal o predhodnih prihodkih, ki so bili daleč pod konsenzom. AMD je tudi nakazal, da bodo prihodki v četrtem četrtletju nekoliko nižji od konsenza, vendar bi se povečali za približno 4 % v primerjavi z letom prej.

Delnica AMD je v trgovanju čez noč poskočila za 4 %. Delnice so se v torek znižale za 0.7 % na 59.66. Delnica AMD se je rahlo dvignila od najnižje vrednosti medvedjega trga 13. oktobra pri 54.57, vendar ne veliko.

Nvidia (NVDA), ki tekmuje z AMD na področju grafičnih čipov, je nekoliko napredoval pri trgovanju po urah.

Zaslužek Liventa je skokovito narasel, največ ogledov, vendar je prihodek padel, kljub več kot podvojitvi v primerjavi z letom prej. Delnice LTHM so padle za 6 % v podaljšanem delovanju. Delnice so v torek izgubile 0.8 % na 31.33 in se obrnile navzdol na približno 50-dnevno mejo. Delnica Livent ima 36.48 podstavek za skodelico nakupna točka, glede na MarketSmith analiza.

Delnica ALB s podobnim grafikonom je padla v omejenem trgovanju po urah. Litijev velikan Albemarle (ALB) poroča pozno v sredo.

Zaslužek Devon Energy največjih ogledov, vendar proizvajalec nafte zmanjšuje svoje dividende za 13%. Delnica DVN je čez noč padla za 2.7 %. Delnice so se v torek znižale za 5 centov na 77.30 in so ostale v območju 75.37 skodelica z ročajem nakupna točka. Zaloga DVN ostaja nekoliko razširjena glede na naraščajočo 50-dnevno linijo.

Zaslužek Paycom presegel vrh pogledov, pri čemer so tudi napovedi glede prihodkov močne. Delnica PAYC se je v podaljšanem trgovanju malo spremenila. Delnice so se v torek znižale za skoraj 1 % na 342.72, tik nad 50-dnevno črto in pod trendno črto. Močna poteza po zaslužku bi lahko ponudila zgodnji vstop. Delnica PAYC ima konsolidacijo 402.88 nakupna točka.

Zaslužek McKessona je pravkar zgrešil, medtem ko je prihodek rahlo presegel. Z delnicami MCK se še ni trgovalo čez noč. Delnice so se v torek znižale za 1.85 % na 382.16, vendar so ostale v razponu od 375.33 ravno podlago nakupna točka. Ta ploščata podlaga je del a baza na bazo vzorec.

Cardinal Health (CAH), ki poroča v petek, prav tako ni trgoval po delovnem času. Zaloga CAH je nekoliko razširjena od nakupne točke.

Analiza tržnega relija

Glavni indeksi so se začeli močno, vendar so se umaknili zaradi močnejših gospodarskih podatkov od pričakovanih.

Dow Jones je padel nazaj pod 200-dnevno mejo, medtem ko se je Russell 2000 pomaknil proti ravni. S&P 500 še vedno drži 50-dnevno linijo, medtem ko Nasdaq dosega odpor blizu tega območja.

Velik del torkove šibkosti je odražal šibkost delnic AMZN, Googla in drugih megacaps.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) se je dvignil za 0.2 %, trgovanje med 200-dnevno in 50-dnevno črto.

Napredovanje delnic je povzročilo upad na NYSE in Nasdaq.

Vlagatelji ne bi smeli preveč razmišljati o torkovem dvigu trga, ki prihaja pred objavo zasedanja Feda in komentarjem vodje Feda Powella.

Toda glavni indeksi in vodilne delnice so se v veliki meri okrepili v pričakovanju zasuka Fed. Če bo Powell poskrbel za sokolovo presenečenje, bo borzni dvig lahko povzročil veliko razprodajo.

Torkova gibanja donosa delniškega trga in državne blagajne bi lahko zbledela poleg reakcije po Fedu.

Reakcija po Fedu bi se lahko nadaljevala, morda obrnila, v četrtek. Petkovo poročilo o delovnih mestih bo verjetno razburkalo tudi trge.

Vodilne delnice so pokazale mešano delovanje, visoki dobički pa so posamezna imena še vedno poganjali višje ali nižje.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Zdi se, da je dvig delniškega trga na tehnični podlagi v dobrem stanju, kljub torkovemu preobratu navzdol.

Vlagatelji bi verjetno morali počakati z dodajanjem izpostavljenosti do povišanja obrestne mere Fed in Powellovega komentarja. Lahko bi se odločili, da nekoliko zmanjšajo izpostavljenost pred sredo popoldansko objavo, odvisno od njihove tolerance do tveganja.

Čeprav je srečanje Feda kot poročilo o zaslužku za rast trga, ne pozabite na dejanski zaslužek.

Zaslužki se na trgu ne gibljejo tako kot megacap objave prejšnjega tedna, vendar imajo še vedno velik vpliv na posamezne delnice.

Prihodnji dnevi bodo ključni za rast trga. Pripravite torej svoje sezname za opazovanje. Ostanite vključeni in pripravljeni dodati ali zmanjšati izpostavljenost.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Fedov Powell bo poskušal zaustaviti rast indeksa S&P 500, a mu bo uspelo?