Dow Jones Futures: dvig borze čaka na šefa Feda Powella, ključni gospodarski podatki

Terminske pogodbe za Dow Jones so se v sredo zgodaj rahlo dvignile, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in terminskimi pogodbami za Nasdaq, s predsednikom Feda Jeromom Powellom in ključnimi gospodarskimi podatki.

X

Borzni dvig se je v torek zaključil mešano z Apple (AAPL) ponovno povlecite glavne indekse, skupaj z Amazon.com (AMZN) in Tesla (TSLA). Medtem so Applovi kolegi velikani Dow Boeing (BA), Chevron (CLC) in Goldman Sachs (GS) so blizu nakup točk.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) in NetApp (NTAP) naslovil poročila o dobičku pozno v torek, z CrowdStrike (CRWD) in Delovnik (NEDELJA) ta teden začenja velika poročila o programski opremi.

Delnice HPE so se po trgovanju pred prodajo skromno povečale HPE dobiček vrhunske poglede. Delnice HP Enterprise, ki presegajo 200-dnevno mejo, delujejo na dolgi podlagi. Delnice NTAP so padle v podaljšani akciji šibek prihodek NetApp in vodenje. WDAY zaloga skočil čez noč na Q3 beat in $500 milijonov odkupa. Delnica CRWD je padla kljub temu, da je presegla oglede v tretjem četrtletju, ko so se pojavile naročnine, podjetje za kibernetsko varnost pa je namigovalo na izpad prihodkov v četrtem četrtletju.

Ločeno, Horizon terapevti (HZNP) čez noč narasla za več kot 30 % potrditev treh potencialnih prevzemnih ponudb.

V sredo zjutraj bo ministrstvo za delo objavilo prosta delovna mesta v oktobrskem poročilu JOLTS. Odpiranje delovnih mest pozorno spremlja šef Feda Jerome Powell, ki bo govoril v sredo popoldne.

Vse to napoveduje Fedovo najljubšo merilo inflacije, indeks cen PCE, v četrtek zjutraj, skupaj z novembrskim poročilom o delovnih mestih v petek, kot tudi več drugih pomembnih gospodarskih objav.

Vlagatelji bi morali biti previdni pri odpiranju novih pozicij, dokler ni več jasnosti glede gospodarstva in obetov glede zvišanja obrestnih mer Feda. Če sploh kaj, bodo morda želeli zelo kratkoročno olajšati položaje.

Zaloga CVX je vklopljena IBD lestvica. Zaloga BA je vklopljena SwingTrader.

Govor šefa Feda Powella

Šef Feda Jerome Powell bo v sredo ob 1 po srednjeevropskem času govoril na inštitutu Brookings. Pričakuje se, da bo okrepil pričakovanja, da bo centralna banka 30. decembra prešla na dvig obrestne mere za 50 bazičnih točk. Trgi vidijo 14-odstotno možnost premika za pol točke, vendar še vedno dostojno možnost za peti zaporedni dvig obrestne mere Feda. 67.5 bazičnih točk. Verjetno pa bo tudi nakazal, da se bodo dvigi obrestnih mer nadaljevali v letu 75.

Kar koli reče Powell, bodo gospodarski podatki hitro prehiteli. Če bo inflacija začela kazati občutno ohlajanje in se bodo trgi dela umirili, bodo celo najbolj nesramni oblikovalci politik Feda naklonjeni upočasnitvi tempa dvigov obrestnih mer in koncu prej, kot bi trgi pričakovali. Vroči podatki o cenah in zaposlovanju bodo utrdili odločenost številnih golobov Feda. Seveda lahko gospodarski podatki v prihodnjih dneh pokažejo mešane rezultate ali mejno izboljšanje.

Dow Jones Futures danes

Dow Jones se je v primerjavi s pošteno vrednostjo zvišal za 0.15%. Terminske pogodbe S&P 500 so se podražile za 0.3%. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so se povzpele za 0.55%.

Terminske pogodbe so prispevale k dobičku, saj je ADP dejal, da se je število zasebnih plač novembra povečalo za samo 127,000 v primerjavi z ocenami za 200,000.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 3 bazičnih točk na 3.72%.

Terminske pogodbe za surovo nafto so se podražile za 3 % in se vrnile nad 80 dolarjev za sod. Cene bakra so se povzpele za skoraj 3 %.

Kitajski uradni proizvodni indeks je novembra padel za 1.2 točke na 48, s čimer je padel še pod nevtralno raven 50 in ogledov za 49. Indeks storitev je padel na 46.7 v primerjavi z napovedmi za 48. Zapore zaradi Covida na Kitajskem so močno prizadele gospodarstvo.

Kljub temu se je hongkonški indeks Hang Seng dvignil za 2.2 %, potem ko je v torek poskočil za 5.2 % zaradi upanja na lažje prihodnje omejitve zaradi Covida.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Po ponedeljkovi močni prodaji se je dvig borze v torek končal mešano.

Industrijsko povprečje Dow Jones je v torek zaključilo tik nad pragom dobička trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za približno 0.2 %. Indeks Nasdaq se je znižal za 0.6 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zrasel za 0.3 %.

Delnice Appla so padle za 2.1 %, kar je tretji zaporedni pomemben padec, saj so primeri covida na Kitajskem, zapore in protesti bremenili tehnološkega velikana. V torek so delnice padle za 2.6 % pod 50-dnevnim drsečim povprečjem. Nad 50-dnevno črto je 200-dnevni odpor za delnico AAPL. Apple je opazil nemire v ogromni tovarni za sestavljanje iPhonov Foxconn v Zhengzhouju sredi nenehne blokade zaradi Covida. Kitajska je čez noč odpravila zapor v Zhengzhouju.

Delnica Amazona je padla za 1.6 %, delnica Tesle pa za 1.1 %, obe pa sta se umaknili skoraj iz svojih 21-dnevnih linij. Oba sta razmeroma blizu najnižjih vrednosti medvedjega trga.

Cene ameriške surove nafte so se povzpele za 2.4 % na 79.62 USD za sod. V ponedeljek znotraj dneva so terminske pogodbe za surovo nafto dosegle najnižje ravni v tem letu.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 5 bazični točki na 3.75%.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je padel za 0.2 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) se je povečala za 0.5 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) se je znižala za 0.8 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) padel za 0.3 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pridobil 2.3 % in Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) 0.1 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) povzpel za 1.8 %. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) zrasla za 0.6 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) padel za 0.25 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) se je znižal za 0.5 % in ARK Genomics ETF (ARKG) namočeno 0.4 %. Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Delnice Dow blizu nakupovalnih točk

Boeingove delnice so se v torek zvišale za 2 % na 175.32, kar je spet nad 173.95 podstavek za skodelico nakupna točka, glede na MarketSmith analiza. Z delnicami se je trgovalo tesno v majhnem obsegu blizu nakupne točke po velikem porastu optimizma za vesoljskega velikana. Analitiki pričakujejo, da se bo Boeing leta 2023 po štirih letih izgub vrnil k dobičkonosnosti. Zaradi nedavnega premora delnic BA je 21-dnevna linija dohitela.

Delnice Chevrona so se povzpele za 1.45 % na 180.94, nekoliko pod nakupno točko 182.50 in tik nad 21-dnevno mejo. Z delnicami CVX se ves mesec trguje okoli te uradne nakupne točke. Zgodnji vstop blizu 167 19. oktobra je bil na začetku verjetno varnejša stava. Toda z zalogami Chevrona ravno na 21-dnevnem obdobju in ni več podaljšano od 50-dnevnega, je videti bolj zanimivo.

Delnica GS se je v torek povečala za 0.35 % na 383.71. Investicijska banka ima nakupno točko 389.68 s 35-odstotne globine skodelica z ročajem bazo, ki sega do novembra 2021. Vlagatelji bi lahko na nedavni premor gledali tudi kot na polico tik nad razponom nakupov od najnižje baze, ki so jo Goldmanove delnice očistile v začetku novembra. 21-dnevno drseče povprečje je blizu dohitevanja, medtem ko se 50-dnevna linija začenja uveljavljati. The relativna trdnostna linija je na večletni najvišji ravni, kar odraža uspešnost delnic GS v primerjavi s S&P 500.

Analiza tržnega relija

Rast delniškega trga se umika s ključnimi tehničnimi testi in gospodarskimi podatki na dotik, skupaj z negotovostjo glede kitajske politike Covid.

Indeks S&P 500 podaljšuje umik tik pod 200-dnevnim drsečim povprečjem, a še vedno nad svojo 21-dnevno mejo. Russell 2000, ki je v ponedeljek padel nazaj pod 200-dnevno in 21-dnevno mejo, se je vrnil nad 21-dnevno mejo.

Zaostali Nasdaq je padel pod 21-dnevno mejo in se približuje 50-dnevni meji.

Delnice Appla, Tesle in drugih megacaps so vplivale na Nasdaq in indeks S&P 500.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) je še vedno nad 200-dnevnim drsečim povprečjem.

Vendar ne pretiravajte Applovega vpliva. Številne vodilne delnice preizkušajo ali padejo pod nakupne točke ali spodobne dobičke.

Srebrna podloga je, da se borza ne krepi zaradi govorov Feda in pomembnih gospodarskih podatkov. To bi lahko pomenilo, da bi trgi lahko odskočili, če ne bo negativnih presenečenj, z možnostjo večjih dobičkov, če bodo prihajajoči naslovi pozitivni.

Toda tržni rally bo naredil, kar bo storil.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Ker se trgi umikajo, ni prav veliko delnic, ki bi utripale z nakupnimi signali. Vlagatelji bi verjetno morali počakati na Powellov govor in gospodarske podatke, preden bi naredili pomembne nove nakupe. Vlagatelji bodo morda želeli pridobiti vsaj nekaj delnih dobičkov pri zmagovalcih, še posebej, če se zmagovalne delnice umikajo nazaj v nakupne točke.

Če se trg kmalu dvigne, bo videti, da je veliko število delnic uporabno. Toda veliko zanimivih delnic danes bo videti poškodovanih, če bodo glavni indeksi od tukaj občutno padli.

Zato morajo vlagatelji ostati angažirani in prilagodljivi. Posodabljajte svoje opazovalne sezname, vendar imejte tudi izhodne strategije za svoje deleže.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?