Dow Jones Futures: delniški trgi rastejo v poročilo o inflaciji CPI; Amazon vodi v megacaps

Terminske pogodbe Dow Jones so se po urah malo spremenile, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq.

X

Vzpon borznega trga v sredo je podaljšal nedavne dobičke pred četrtkovim poročilom o inflaciji CPI. Vlagatelji stavijo na umirjene podatke o inflaciji, kar povečuje vložke za Fedovo kritično poročilo.

Amazon.com (AMZN) in delnice Tesle so v sredo vodile megacap rally, z Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) in Googlov starš Abeceda (GOOGL) s solidnimi sejami. Tesla (TSLA) in delnice AMZN so prav tako odražale močno uspešnost pri imenih avtomobilov/električnih vozil oziroma pri e-trgovini.

Holdings Celsius (CELH) se je v sredo razgrelo in ponudilo signal za nakup.

Zaloga CELH je bila dodana SwingTrader v sredo in IBD lestvica seznam opazovanih. Celzija je bilo tudi v sredo Dnevna zaloga KVČB.

Ključni zaslužek

KB Domov (KBH) poročali o zaslužku po zaprtju, s čimer so začeli poročila o stanovanjih. Delnica KBH je skromno upadla Zaslužek KB Home močno zaostajal za javnofinančnimi pogledi v prvem četrtletju, pri čemer manjkajo tudi prihodki. Delnice KB Home so se v sredo okrepile za 1 % na najvišjo raven od marca 3.2, kar je skoraj 2022 % doslej letos.

Delnice gradbenikov stanovanj in na splošno imena, povezana s stanovanji, v zadnjih tednih rastejo. Kako se bodo odzvali na rezultate KB Home?

Tajvanski polprevodnik (TSM) dobiček je objavljen v četrtek zgodaj, kar je prvi večji rezultat žetonov v zadnjem četrtletju. Delnice TSM so se v sredo podražile za 0.6 %, kar je tik pod 200-dnevnim drsečim povprečjem.

Disney Taps Nike Veteran

Walt Disney (DIS) imenovan Nike (NKE) Predsednik Mike Parker kot novi predsednik, ki bo nadomestil Susan Arnold. Parker je že sedem let v Disneyjevem odboru.

Medtem je Disney delničarjem priporočil, naj glasujejo za njegov upravni odbor in ne podpirajo aktivističnega vlagatelja Nelsona Peltza, ki se želi pridružiti upravnemu odboru velikana zabavne industrije Dow Jones.

Delnica DIS se je skromno podražila. Nike, delnica družbe Dow, kot so Disney, Apple in Microsoft, se je po delovnem času malo spremenila.

Poročilo o inflaciji CPI

O decembrski indeks cen življenjskih potrebščin bo objavljen ob 8:30 zjutraj po srednjeevropskem času.

Ekonomisti pričakujejo nespremenjene cene življenjskih potrebščin po novembrski 0.1-odstotni rasti. Po novembrskem 0.3-odstotnem napredku naj bi se osnovni CPI povečal za 0.2 %. Skupna stopnja inflacije CPI naj bi se še naprej ohlajala na 6.6 % z novembrskih 7.1 %. Osnovna inflacija naj bi se upočasnila na 5.7 % z novembrskih 6 %.

Stopnja inflacije CPI je junija lani dosegla vrh pri 9.1 %, medtem ko je osnovna stopnja inflacije CPI septembra dosegla 6.6 %, kar je obe najvišji vrednosti v zadnjih 40 letih.

Drugi podatki tega tedna, vključno z inflacijskimi pričakovanji newyorškega Feda in malimi podjetji, ki odpirajo delovna mesta in načrtujejo zaposlovanje, kažejo na ohlajanje inflacije in trgov dela.

Poročilo o umirjeni inflaciji bi moralo za četrtino točke zaznati dvig obrestne mere Feda na političnem sestanku 1. februarja, kar bi se upočasnilo s 50 bazičnih točk in 75 bazičnih točk na prejšnjih dveh srečanjih. Še pomembneje, ohlajanje inflacije bi lahko povečalo pričakovanja, da bo Fed zaustavil zviševanje obrestnih mer, morda po marčnem srečanju.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so bile enake v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe za S&P 500 so bile malo spremenjene, terminske pogodbe za Nasdaq 100 pa so padle.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 3 bazičnih točk na 3.52%.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Okrepitev delniškega trga je prispevala k nedavnim dobičkom, pri čemer so glavni indeksi že drugo zaporedno sejo zaključili blizu najvišjih vrednosti seje. Nasdaq je napredoval po zaslugi Amazona in imen z veliko kapitalizacijo.

Dow Jones Industrial Average se je v sredo zvišal za 0.8 odstotka trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je zrasel za 1.3 odstotka. Nasdaq composite je poskočil za 1.8 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je pridobil 1.2 %.

Cene surove nafte v ZDA so se zvišale za 3.1 % na 77.41 $ za sod, saj optimizem Kitajske odtehta ogromen porast ameriških zalog surove nafte.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 6 bazičnih točk na 3.55%.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) povzpela za 1.3 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je napredoval za 1.6 %, s čimer je povrnil svojo 50-dnevno linijo, pri čemer je delnica MSFT glavni delež IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je dvignil za 1.2 % in se pomaknil nad 200-dnevno mejo. Zaloga TSM je vrhunska komponenta SMH.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) zrasel za 3.4 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7 %. Delnice Tesle ostajajo vodilne v ETF-jih družbe Ark Invest. Cathie Wood's Ark se v zadnjih dneh in tednih nalaga na delnice TSLA.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je povečala za 0.5 % in ETF Global X US Infrastructure Development (TLAČIRATI) se je povečala za 1.3 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) povečala za 2.6 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) dvignil za 0.3 % višje in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) zrasla za 0.9 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) dodal 0.6 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Megacap delnice

Delnica Tesle je zrasla za 3.7 % na 123.22, kar je podaljšalo odboj od petkovega jutra medvedjega trga pri 101.81. Delnice so še vedno pod svojo dolgo padajočo 21-dnevno mejo. Tesla načrtuje veliko širitev tovarne v Austinu in naj bi bil blizu predhodnega dogovora za novo tovarno v Indoneziji. Slednje bi lahko zapletlo težave s povpraševanjem v Tesli Shanghai.

Amazonove delnice so poskočile za 5.8 % na 95.09 in se prvič v štirih mesecih zaključile nad svojim 50-dnevnim drsečim povprečjem. Tudi delnice AMZN so prejšnji petek postavile medvedji trg.

Delnice Appla so poskočile za 2.1 %, spet nad 21-dnevno mejo. To se je zgodilo kljub temu, da je Barclays znižal svojo ciljno ceno AAPL, navaja slabitev povpraševanja Apple v številnih kategorijah izdelkov.

Googlove delnice so pridobile 3.5 %, s čimer so ponovno dosegle 21-dnevno linijo. Microsoftove delnice so po padcu prejšnji teden napredovale za 3 %, tik pod 21-dnevno mejo.

Zaloga Celzija

Delnica CELH je v sredo v velikem obsegu poskočila za 5.3 % na 106.57 po torkovem obratu navzgor. Delnice so zrasle s 50-dnevne črte, prebile trendno črto in zaključile nad 21-dnevnim drsečim povprečjem. Vse to je ponudilo signal za nakup. Delnica CELH je sicer dosegla najvišje vrednosti znotraj dneva pri 108.80, vendar se je močno zaprla.

Analiza tržnega relija

Rast delniškega trga je v sredo pokazala večjo moč pred poročilom o inflaciji CPI.

Indeks S&P 500 se je premaknil dlje od 50-dnevne meje in presegel torkovo najvišjo vrednost znotraj dneva. Medtem ko je še vedno pod 200-dnevno črto, je referenčni indeks presegel svojo 10-tedensko in 40-tedensko mejo. Russell 2000 je presegel svojo 200-dnevno linijo, potem ko je v sredo presegel 50-dnevno.

Nasdaq, ki je zadnje mesece zaostajal, je prvič v skoraj enem mesecu presegel svojo 50-dnevno mejo.

Medtem so vodilne delnice na splošno pokazale pozitivno gibanje. Delnice CELH so dale signal za nakup. Delnice, ki so pred kratkim izbruhnile, so se na splošno obdržale ali pa še naprej naraščale.

Apple, Tesla, Amazon in drugi megacaps so daleč od tega, da bi jih lahko ukrepali, vendar vsaj ne vplivajo na glavne indekse.

Samo če pogledamo glavne indekse in vodilne delnice, dvig delniškega trga kaže zdravo delovanje, čeprav je pred nami več stopenj odpornosti.

Vendar pa je bilo v zadnjih nekaj mesecih v najboljšem primeru tvegano zbrati gospodarske podatke ali dogodke, ki so kritični za Fed. Da, skromno poročilo o inflaciji CPI bi lahko spodbudilo rast trga. Toda bolj vroča vrednost od pričakovane bi lahko sprožila veliko razprodajo. In trg določa cene v "dobrih novicah".

Seveda ni pomembna novica, ampak odziv na novico. The Novembrsko poročilo o inflaciji CPI je bil 13. decembra hladnejši od pričakovanega, kar je glavne indekse potisnilo na najboljše ravni znotraj dneva v zadnjih mesecih. Toda to je bil vrh za rast trga oktober-december. Indeksi so tisti dan zaključili precej nad najvišjimi vrednostmi in zdrsnili nižje skoraj do konca leta.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Vlagatelji so morda nekoliko povečali izpostavljenost v zadnjih dneh, ko so se indeksi pomaknili navzgor in številne delnice so signalizirale nakup.

Ti nedavni nakupi bi lahko izgledali odlično v četrtek, lahko pa bi tudi vsi eksplodirali, odvisno od decembrskega poročila o inflaciji CPI.

Vlagatelji torej ne bi smeli biti preveč izpostavljeni, ko so se podali v odčitek inflacije.

Toda bodite pripravljeni ukrepati, če bodo glavni indeksi pokazali močno akcijo po uvodnem zvoncu. Veliko kakovostnih delnic utripa signale za nakup ali se postavlja.

Ne pozabite na sezono zaslužka. JPMorgan Chase (JPM) in več drugih bančnih velikanov poroča v petek zjutraj, skupaj z Delta Air Lines (DAL) in UnitedHealth (UNH).

Delnice Microsofta in Tesle bodo zapadle v roku dveh tednov, kmalu pa bodo sledili še Apple, Amazon in Google.

Rezultati zaslužka in smernice bodo kritični sredi negotovih gospodarskih časov.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?