Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaqom, v središču pa je prihajajoče srečanje Fed.
X
Glavni indeksi so se konec prejšnjega tedna močno razprodali in padli pod ključne ravni, medtem ko so nedavni preboji drastično propadli. Nasdaq je v petek padel in zaprl pod najnižjo vrednost 26. maja naslednji dan, zelo medvedji signal. Trenutni trend naraščanja je bil že po četrtkovi razprodaji "pod pritiskom".
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) in Onsemi (ON) vsi kažejo relativno moč blizu nakup točk.
Ti so vredni vaših seznamov opazovanja, vendar bi morali biti vlagatelji previdni pri morebitnih novih nakupih in namesto tega zmanjšati trenutno izpostavljenost.
Zaloge Albemarle, Northrop in LLY so na voljo IBD lestvica, z zalogo ON na seznamu za spremljanje lestvice najboljših. Delnice NTES in Eli Lilly so na trgu KVČB 50. Videoposnetek, ki je vgrajen v ta članek, je podrobno razpravljal o delovanju trga, hkrati pa analiziral delnice NOC, Onsemi in Albemarle.
Medtem pa delnice z megacap rastjo še vedno ne kažejo vodilnega položaja. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Googlov starš Abeceda (GOOGL), Meta platforme (META), Amazon.com (AMZN) in Nvidia (NVDA) so vsi utrpeli resne izgube, pri čemer so delnice GOOGL, Amazon in Nvidia vse odstopile od svojih 10-tedenskih linij. Tesla (TSLA) je imel relativno skromen 1-odstotni tedenski upad. Toda delnice TSLA so se zaprle blizu tedenskih najnižjih vrednosti, potem ko so večkrat dosegle odpornost na svoji 21-dnevni liniji.
Pozno v petek je Tesla objavila načrte za razdelitev delnic TSLA 3 proti 1, pod pogojem, da bodo delničarji odobrili na letni skupščini 4. avgusta. EV velikan je napovedal načrte za še eno delitev delnic že marca. Delnice Tesle so se v petek pozno zvišale za 1%.
Prav tako predsednik in soustanovitelj Oracla Larry Ellison ne bo zahteval ponovne izvolitve v upravni odbor Tesle.
Oracle (ORCL) poroča v ponedeljek zvečer, s Adobe (ADBE) rok pozno v četrtek. Programski velikani bodo ponudili nekaj vpogleda v IT porabo podjetij. Toda delnice ORCL in Adobe so v globokem padcu.
Teslin novi sovražnik zaseže EV krono
Srečanje Fed
Federal Reserve se sestane v torek in sredo. Fed bo svoje zadnje zvišanje obrestne mere objavil v sredo ob 2:2 po vzhodnem času, čemur bo ob 30:XNUMX po vzhodnem času sledila tiskovna konferenca vodje Feda Jeromea Powella.
Velik sprožilec za razprodajo borznega trga je strah vlagateljev, da bodo morali oblikovalci politike Fed biti veliko bolj agresivni, da bi zajezili pritiske na cene, kar bo povečalo tveganje recesije. Potem ko je poročilo CPI nepričakovano pokazalo inflacijo dvigne na svež 40-letni vrh 8.6 % trgi zdaj pričakujejo premike za 50 bazičnih točk na naslednjih štirih sestankih Feda do novembra.
Toda v sredo je nekaj pozivov, naj Fed v sredo zviša obrestne mere za 75 bazičnih točk. Trgi določajo cene v majhni, a ne majhni možnosti za izjemno zvišanje obrestne mere Fed.
To bi bilo veliko presenečenje. Šef Fed-a Powell se je nagibal k hitremu prenosu premikov denarne politike. Uradniki Fed niso nakazali, da bi bil premik za tri četrt točke verjeten. Pravzaprav je Powell po srečanju v začetku maja dejal, da 75 bazičnih točk ni nekaj, o čemer oblikovalci politik "aktivno razmišljajo".
Ena od možnosti bi bila, da bi centralna banka v prihajajočem tednu vztrajala pri zvišanju obrestne mere za polovico, vendar je vodja Fed-a Powell sporočil, da je na mizi konec julija 75 bazičnih točk.
Dow Jones Futures danes
Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.
Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.
Pregled borze
Delniški trg je teden začel v nedavnem razponu, a se je v četrtek prebil pod te ravni s še večjimi izgubami v petek.
Dow Jones Industrial Average se je prejšnji teden znižal za 4.6%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je zdrsnil za 5.1%. Kompozit Nasdaq je padel za 5.6 odstotka. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je dal 4.5 %.
Donos 10-letnega zakladnega zaklada je poskočil za 20 bazičnih točk na 3.16 %, kar je na najvišjo raven od konca leta 2018. Dvoletni donos zakladnice, ki je tesneje povezan z gibanjem obrestnih mer Fed, je skočil v nebo na 2 %, kar je 3.07 bazičnih točk samo v petek . Ta sploščena krivulja donosnosti poudarja strah pred stagflacijo.
Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so se podražile za 1.5 % na 120.67 USD za sod, kar je že sedmi teden zapored.
Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je prejšnji teden padla za 5.3 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) umaknil za 4.4 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) znižal za 5.9 % z vsemi pomembnimi lastninami Microsoft, Adobe in ORCL. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je znižal za 7.4 %, pri čemer je delnica Nvidia velik del.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je prejšnji teden stopila za 4.45 %. Globalni X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) se je znižal za 5.6 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 7.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padel za 5.8 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je znižal za 0.8 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) padel za 6.8 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) umaknil za 3.3 %. Delnice LLY so velik delež XLV.
ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) padel za 7.1 % prejšnji teden in ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4 %. Delnice Tesle so še vedno vodilni delež v ETF-jih Ark Invest.
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Zaloge za ogled
Zaloga NetEase, skupaj z izdelovalci električnih vozil BYD (BYDDF) in Li Avto (LI), so med najlepšimi kitajskimi podjetji, ki kotirajo v ZDA, saj so se ta imena v zadnjih nekaj tednih okrepila zaradi optimizma. Delnice NTES so se v petek zvišale za 1.8% na 105.65. Delnice so znotraj dneva dosegle vrednost 108.77 in se za kratek čas premaknile nad 107.25 obročno nakupno točko, kot tudi ključne ravni upora tik nad 108. Gigant mobilnih iger na srečo je v veliki konsolidaciji, ki sega nazaj v konec novembra ali februarja 2021. relativna trdnostna linija delnice NTES so na najvišji vrednosti v 52 tednih.
Kitajske delnice se krepijo zaradi ublažitve omejitev Covida in zatiranja interneta, a to bi se lahko hitro spremenilo. Če kitajske delnice uporabljate kot "varno zatočišče", to ni dober trg.
Delnice NOC so prejšnji teden padle za 3% na 463.82, a so v petek našle podporo na svoji 50-dnevni liniji. Delnice obrambnega velikana so dosegle 477.36 skodelica z ročajem nakupna točka 3. junija, vendar je 8. junija padla nazaj pod ta vstop. Kljub temu je linija RS za delnice Northropa na vrhu.
Delnice LLY so prejšnji teden padle za 1.5 % na 297.01, v četrtek pa za 3.3 % in v petek za 2.1 % in se zaprle pod svojo 50-dnevno mejo. Delnice so počistile 314.10 ravno podlago točko nakupa 27. maja, vendar je padel nazaj v naslednji seji. Linija RS za delnice Eli Lilly ostaja blizu najvišjih vrednosti. Toda Eli Lilly se mora močno boriti samo za ohranitev podpore, kljub nenehnim bikovskim podatkom o verjetnosti uspešnica proti debelosti.
Delnice ALB so prejšnji teden padle za 5.5 % na 236.87. Delnice litijevega velikana so se vrnile pod zgodnji vstop okoli 248. Delnice Albemarle so zdaj v skladu s svojo skodelico, kar jim daje uradno nakupno točko 273.78, glede na MarketSmith analiza. Vlagatelji bi lahko uporabili 259.97, tik nad najvišjo vrednostjo v sredo, kot nov zgodnji vstop. Vsaj na tedenskem grafikonu se zdi, da se delnice ALB nekoliko krepijo. Daljši ročaj bi ponudil več časa, da drseča povprečja dohitijo.
Delnice ON so prejšnji teden padle za 4.45% na 60.14 in v petek našle podporo na 21-dnevni liniji. Na tedenskem grafikonu ima proizvajalec čipov zdaj ročico z nakupno točko 67.29. Zgornji del ročaja je približno poravnan s trendno linijo padajočih vrhov od vrha 5. januarja. Daljši ročaj bi dal nekaj časa, da drseča povprečja dohitijo.
Analiza trga
Delniški trg se je teden začel držati v tesnem razponu, glavni indeksi pa so še naprej našli podporo pri 21-dnevnem drsečem povprečju. Russell 2000 in S&P MidCap 400 sta se v torek premaknila nad 50-dnevne meje.
V sredo so imeli večji indeksi podoben miren dan, vendar je bil to prelomnica. Številni obetavni izbruhi so začeli propadati, pogosto na spektakularen način. Zaloge oceanskega ladijskega prometa so se zmanjšale, številni drugi sektorji pa so upadli. Russell 2000 in S&P MidCap sta padla pod svoje 50-dnevne meje.
Prodaja vodilnih delnic se je nadaljevala v četrtek, medtem ko so se ključni indeksi prebili pod 21-dnevne meje. Akcija glavnih indeksov in vodilnih delnic je po četrtkovi akciji sprožila premik v "navzgor pod pritiskom".
V petek so se glavni indeksi po šokantnem poročilu o inflaciji CPI spet močno razprodali.
Kompozit Nasdaq se je zaprl pod najnižjo vrednost 26. maja naslednji dan. To je pomembno, ker raziskave Erica Krulla kažejo, da ko indeksi to storijo, obstaja 90-odstotna verjetnost, da bo trg na koncu znižal svoje najnižje vrednosti.
Indeksa S&P 500 in Dow sta končala precej pod najnižjimi vrednostmi 26. maja. Vendar ti indeksi nikoli niso uprizarjali naslednjih dni. Indeks S&P 500 je zabeležil najslabše zaprtje v 14 mesecih.
Kakor slabo izgledajo glavni indeksi trenutno, je delovanje vodilnih delnic še slabše
Energetske zaloge so edini sektor, ki se je v letu 2022 dobro obdržal, vendar so bile v zadnjem tednu UZP velike izgube. Drugi potencialni vodilni sektorji, vključno s kovinami, špediterji, potovalnimi podjetji in kemičnimi igrami, so vsi utrpeli opazne izgube.
Delnice rasti, z redko izjemo Onsemija, so trenutno videti grozno. Ni jasno, ali bodo delnice AAPL, Microsoft ali Tesla nekaj časa vodilni na trgu. Jasno je, da trenutno niso vodilni na trgu.
Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD
Kaj storiti zdaj
Obstaja veliko tveganje, da bodo glavni indeksi padli pod nedavne najnižje vrednosti, kar bo sprožilo novo poglavje v zgodbi o medvedjem trgu.
Vlagatelji bi morali zmanjšati izpostavljenost. Ukrepi na trgu, zlasti pri vodilnih delnicah, so bili šibki. Če imate delnice, ki delujejo, se lahko odločite, da jih obdržite. Toda glede na premik trga in hude, nenadne razprodaje številnih drugih vrhunskih delnic, bodo vlagatelji morda želeli razmisliti o vsaj delnem dobičku.
Vlagatelji bi morali znova prenoviti svoje sezname opazovanja. Ker je veliko vzorcev grafikonov poškodovanih ali zlomljenih, se osredotočite na delnice z močno relativno močjo, kot so Northrop, Lilly in Albemarle. Morda bo dovolj časa, da se grafikoni ponovno oblikujejo.
Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
LAHKO TUDI:
Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo