Nadaljevanje prodaje prihodnjih terminov Dow Jones na trgu; JPMorgan, Wells Fargo Najvišji zaslužek

Terminske pogodbe za Dow Jones so se v petek zgodaj znižale, skupaj s terminskimi pogodbami na S&P 500 in Nasdaq, celo z najvišjimi zaslužki JPMorgan, Wells Fargo in Citigroup. Borzni rally je bil v četrtek naporen, saj so se visoko cenjene delnice rasti, kot so Tesla, Roblox in ServiceNow, umaknile.

X

Indeks Nasdaq je padel na najslabši položaj po oktobru, medtem ko je S&P 500 zdrsnil pod ključno podporo.

Tajvanski polprevodnik (TSM) je v četrtek izbruhnila zaradi močnih zaslužkov in smernic. Po analizi MarketSmitha so delnice TSM narasle za 5.3% na 139.19, s čimer so počistile 11-mesečno bazo skodelice z ročajem z nakupno točko 135.60. Toda delnice so bile zaprte ob najnižjih vrednostih sej. Proizvajalci opreme za čipe Uporabljeni materiali (AMAT), Lam raziskave (LRCX) in ASML (ASML) se je okrepil na močnem načrtu kapitalske porabe TSM, vendar so izbrisali dobičke ali obrnili nižje

Delnice v rasti so na splošno imele težave, zlasti zelo cenjena nedonosna imena ali tista s trimestno razmerjem med ceno in dobičkom, vključno z Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (ZDAJ) in Podatkovni pes (DDOG), skupaj s številnimi delnicami v slogu ARK.

Tesla je v četrtek padla za 6.75 %, kar je spet pod svojo 50-dnevno mejo. Delnice RBLX so padle za 10 % nazaj pod svojo 200-dnevno mejo. Delnice NOW so padle za 9.1 % na najnižjo raven od junija. Delnice DDOG so padle za 7.65 % na najslabše zaprtje od konca avgusta.

Boeing (BA), Caterpillar (CAT) in Honeywell (HON) je poskušal ohraniti pozitiven indeks Dow Jones. Delnice BA in Honeywell sta si povrnila svoje 200-dnevne linije in prebila trendne črte znotraj dneva, na kratko utripala agresivne vnose, preden se je umaknila. Delnice CAT so poskočile po nekajdnevnem premoru po vrzeli nad 200-dnevno črto.

Bančni zaslužek

Komponenta Dow Jones JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) in Citigroup (C) je v petek zgodaj poročal o dobičku v četrtem četrtletju, ki je bil boljši od pričakovanega, s čimer se je začel bančni dobiček, saj so se finance v novem letu dvignile.

Delnice JPM so se pred odprtjem znižale za skoraj 4%. Delnice so pod tradicionalno nakupno točko s pavšalno osnovo. Wells Fargo, rahlo podaljšan, se je povečal za 2 %. Citigroup, ki še vedno poskuša okrevati, je izgubil skoraj 4%.

Delnice Tesle in Nvidie so na lestvici IBD Leaderboard. Delnice AMAT so na SwingTraderju. Zaloga ASML in ServiceNow sta na IBD dolgoročnih vodilnih. Teslova delnica in AMAT sta na IBD 50.

Videoposnetek v tem članku obravnava četrtkovo razprodajo trga in analizira delnice TSM, Simon Property Group (SPG) in JPMorgan.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so zdrsnile za 0.7 % v primerjavi s pošteno vrednostjo, pri čemer je delnica JPM delovala kot dražljaj. Terminske pogodbe S&P 500 so se znižale za 0.7 %, terminske pogodbe Nasdaq 100 pa za 0.9 %.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 2 bazični točki na 1.73 %. Cene ameriške surove nafte so se dvignile.

Ne pozabite, da akcija čez noč pri terminskih pogodbah Dow in drugod ne pomeni nujno dejanskega trgovanja na naslednji redni borzni seji.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Delniški rally se je odprl višje, postal mešan, nato pa se je spremenil v razprodajo, ki jo je vodila rast, da se je zaprla blizu najnižjih vrednosti na sejah.

Dow Jones Industrial Average je v četrtkovem borznem trgovanju padel za 0.5 %, potem ko je bil večji del seje navzgor. Indeks S&P 500 je padel za 1.4 %, najslabše je bil ServiceNow. Kompozit Nasdaq je zdrsnil za 2.5 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je izgubil 0.8%.

Donos 10-letne zakladnice se je v četrtek znižal že tretji dan zapored na 1.71%. Guverner Fed Lael Brainard je na zaslišanju o potrditvi funkcije podpredsednika Fed dejal, da je inflacija njena glavna prednostna naloga. To je najnovejši dokaz, da celo golobji člani Fed zdaj podpirajo zaostritev denarne politike.

Terminske pogodbe za surovo nafto so padle za 0.6% na 82.12 USD za sod, medtem ko so cene zemeljskega plina padle po skoku v prejšnji seji.

Ključni ETF-ji

Med najboljšimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) padel za 1.3 %, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) pa je izgubil 0.7 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je padel za 4.2 %. Tako delnice NOW kot Datadog so lastništva IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je pocenil za 1.7 %, pri čemer so vse pomembne komponente TSM, AMAT, LRCX in ASML.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je umaknil za 1.6 %, Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pa se je znižal za 0.3 %. US Global Jets ETF (JETS) se je povzpel za 2.2 odstotka Delta Air Lines (DAL) zaslužek in smernice letalskih prevoznikov. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se je znižal za 0.4 %. Vrednost Energy Select SPDR ETF (XLE) se je znižala za 0.5 %. Financial Select SPDR ETF (XLF) se je odpovedal 0.3%, z delnicami JPM, Wells Fargo in Citigroup vsemi pomembnimi deleži. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLV) se je odpovedal 1.55 %

Zaradi bolj špekulativnih delnic je ARK Innovation ETF (ARKK) padel za 5.4 % na novo najnižjo vrednost v 18 mesecih, ARK Genomics ETF (ARKG) pa za 4.4 % na najnižjo vrednost v 19 mesecih. Delnice Tesle ostajajo vodilni delež v ETF-jih ARK Invest. ARKK ima v lasti tudi nekaj delnic RBLX.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Delniški rally se sooča s prvim preizkusom, odkar se je vrnil s ponedeljkovih najnižjih vrednosti, in zaenkrat še ne gre najbolje. Potem ko so v sredo dosegli odpor na svojih 10-dnevnih linijah, so se glavna povprečja v četrtek spopadla.

Kompozit Nasdaq je vodil razprodajo in se spustil na trimesečno končno najnižjo vrednost tik nad svojim 200-dnevnim drsečim povprečjem.

Indeks S&P 500 je zdrsnil pod svojo 21-dnevno in 50-dnevno mejo. Dow Jones je zjutraj napredoval, vendar se je ob razprodaji širokega trga znižal tudi indeks modrih žetonov. Kljub temu sta S&P 500 in Dow Jones le nekaj močnih dni od rekordnih vrednosti.

Russell 2000 je prav tako izgubil tla in še bolj padel od svojih 50- in 200-dnevnih linij.

Poraženci so nekoliko premagali zmagovalce na NYSE, vendar so odločno vodili na Nasdaqu.

Programska oprema in visoko cenjene delnice rasti so še vedno videti grozne. Delnice Tesle so močno padle, vendar se vsaj držijo blizu svoje 50-dnevne meje znotraj baze. Vodilne programske opreme, kot sta DDOG in ServiceNow, so padle precej pod drseča povprečja.

Nekatere delnice žetonov se dobro držijo, vendar so nagnjene k preobratu znotraj dneva, ko začnejo pridobivati ​​zagon. Medtem pa veliki voditelji, kot npr Nvidia (NVDA) so se vrnili blizu nedavnih najnižjih vrednosti. Marvell tehnologija (MRVL), ki se je držal nad svojo 50-dnevno mejo, je padel za 7.4%, da je nelojalno znižal to ključno raven.

Poleg energetskih in finančnih zalog kažejo znake življenja tudi proizvodna podjetja, kot so Boeing, Caterpillar in Honeywell. Proizvajalci kemikalij so všeč Ashland (ASH) nastavljajo.

Ford Motor (F) in drugih tradicionalnih proizvajalcev avtomobilov, kot npr Toyota (TM) in stellantis (STLA) delujejo dobro. Prav tako so tudi ladjarska podjetja, z opazno izjemo večine avtoprevoznikov.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Mešano, nemirno borzno zvišanje je zahrbtno. Sektorji realnega gospodarstva so se razmeroma dobro obdržali. Toda razprodaja rastočih delnic bi lahko povlekla celoten trg. To se je zgodilo v četrtek. Ali pa bi se vlagatelji lahko vrnili v rast in izgubili finance ali energijo.

Kot je v četrtkovi oddaji IBD Live dejal trener izdelkov MarketSmith Harold Morris, je določanje velikosti položaja ključno na tem nestanovitnem, negotovem trgu. Tako je v večini primerov nakup blizu 50-dnevne črte. Ne delajte prevelikih stav na določene delnice ali široke sektorje in poiščite zgodnje vstope.

Prav tako ni nič narobe, če zmanjšate izpostavljenost ali ostanete v celoti ali večinoma v gotovini in čakate na resnično moč trga. Nasdaq je obtičal pod svojimi 21-dnevnimi in 50-dnevnimi linijami, skupaj s številnimi delnicami. To ni gostoljubno okolje.

Ko se biki in medvedi borijo za prevlado na trgu, je zelo smiselno ostati stran od poti.

Vsak dan preberite The Big Picture, da ostanete sinhronizirani s smermi trga in vodilnimi zalogami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje IBD poenostavlja iskanje najboljših zalog

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega cvetočega EV velikana je bolje kupiti?

Rally še vedno stoji, 5 delnic blizu nakupov; Kaj storiti zdaj