Futures Dow Jones raste na Applu po zadnji razprodaji trga; Teslini signali padca se končajo za te delnice

Terminske pogodbe za Dow Jones so se čez noč rahlo povečale, skupaj s terminskimi pogodbami na S&P 500 in Nasdaq, kot Apple (AAPL) se je povečal na zaslužku. Delniški trg se je v četrtek odprl solidno višje, vendar so se glavni indeksi obrnili in zaprli nižje, saj so delnice Tesle in nekaj drugih tehnologij razprodali po četrtletnih rezultatih.

X

Na vrh strani Microsoft (MSFT) je podaljšal svoj odboj po zaslužku nad 200-dnevno mejo.

V trenutnem naraščajočem okolju obrestnih mer, ko je centralna banka Federal Reserve v prihodnjih mesecih začela agresivno zaostriti politiko, se delnice z visokimi razmerji med ceno in dobičkom, kot je npr. Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) in Zscaler (ZS) se lahko muči, skupaj z nedonosnimi igrami kot npr Lucidni (LCID) in Rivian (RIVN).

Delnice Microsofta in Applea s P-E 33 oziroma 28 bi se lahko odrezale bolje. Medtem imajo zaloge energije, gnojil in zlasti zaloge ladijskega prometa, območja, ki so se razmeroma dobro obdržala pri korekciji trga, še nižja razmerja PE.

Apple zaslužek in prihodek je po zaprtju skromno premagal oglede. Delnice jabolk so čez noč narasle.

Ključni zaslužek

Medtem, KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), Visa (V), Atlassian (EKIPA), Juniper Networks (JNPR) in Robin Hood (HOOD) je poročal tudi pozno v četrtek.

Visa in Juniper Networks sta se čez noč močno dvignila na podlagi močnih zaslužkov, medtem ko so se delnice TEAM-a premagale kljub šibkim navodilom EPS. Delnice JNPR bi lahko poskusile ponovno testirati svojo 50-dnevno linijo.

Delnice KLAC so v daljšem trgovanju zaradi šibkih smernic skromno padle – potem ko so na četrtkovi seji padle zaradi razočarajočih obetov kolegicev. Medtem so delnice Western Digital in HOOD čez noč razprodane zaradi šibkih napovedi in drugih težav.

Caterpillar (CAT) poroča zgodaj v petek. Delnice CAT so v četrtek padle za 1% na 212.17 in padle pod svojo 200-dnevno črto, vendar so delovale na nakupni točki.

Delnice Tesle in Microsofta so na lestvici IBD Leaderboard. Delnice Microsofta in Atlassian so med dolgoročnimi voditelji IBD. Zaloga KLAC je na IBD 50.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se glede na pošteno vrednost zvišale za 0.1 %. Terminske pogodbe S&P 500 so se povzpele za 0.1%. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so se podražile za 0.5 %. Vsi ti so izven najvišjih delovnih ur. Applove delnice zagotavljajo dvig terminskih pogodb na Dow Jones, pa tudi na S&P 500 in Nasdaq. Visa je tudi del Dow Jonesa in S&P 500.

Ne pozabite, da se akcija čez noč v terminskih pogodbah Dow in drugje ne prevede nujno v dejansko trgovanje na naslednji redni borzni seji. To še posebej velja za popravke trga in poskuse združevanja, kot zdaj.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko analizirajo uporabne delnice na trgu IBD Live

Reli na borzi

Poskus dviga borznega trga se je v četrtek začel z močnimi dobički, vendar se je obrnil navzdol, na čelu z majhnimi omejitvami in ponovno rastjo delnic.

Dow Jones Industrial Average se je v četrtkovem borznem trgovanju zaprl tik pod pragom dobička. Indeks S&P 500 je padel za 0.5 odstotka. Kompozit Nasdaq je padel za 1.4 %, saj je delnica Tesle, Teradin (TER) in Lam raziskave (LRCX) je vodil pot navzdol. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zdrsnil za 2.3 %.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 4 bazične točke na 1.81 %, potem ko se je v sredo zvišal za 7 bazičnih točk. Toda dvoletni donos zakladnice se je povečal za 4 bazične točke na 1.19%. Kratkoročni donos je v sredo narasel za 13 bazičnih točk na sokolskih signalih ameriške centralne banke Federal Reserve.

Cene surove nafte so se skromno znižale od svežih večletnih najvišjih vrednosti in padle za 0.9 % na 86.61 USD za sod. Terminske pogodbe na zemeljski plin so v kratkem času narasle za 46.5 %, medtem ko so pogodbe, ki so bile sklenjene, pokazale solidne enomestne dobičke.

Med najboljšimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) padel za 1.6 %, medtem ko se je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) umaknil za 0.7 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se je zaključil tik pod pragom dobička. Delnice MSFT so glavni delež v IGV, ki je v četrtek prav tako dobil dvig ServiceNow (ZDAJ). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je padel za 4.3 % s Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) in mnoge druge razprodaje.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je umaknil za 1.6 %, Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pa za 0.75 %. ETF (JETS) US Global Jets se je znižal za 1.45 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) je padel za 1.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) je napredoval za 1.1 %, Financial Select SPDR ETF (XLF) pa je padel za 0.9 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLV) se je povečal za 0.3 %.

Zaradi bolj špekulativnih delnic sta ARK Innovation ETF (ARKK) padla za 3.9 % in ARK Genomics ETF (ARKG) za 3.6 %, obe pa sta dosegli nove 19-mesečne zaključne najnižje vrednosti. Delnice Tesle ostajajo na prvem mestu v ETF-jih ARK Investa.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Jabolčni zaslužek

Zaslužek Apple se je povečal za 25 % na 2.10 $ na delnico, prihodki pa za 11 % na 123.95 milijarde $. Oba udobno premagata poglede za počitniški Q1.

Apple je bil na vrhuncu števila ogledov za iPhone, računalnike Mac in storitve, čeprav je zaostajanje poslovanja iPadov padlo.

Toda tehnološki titan pričakuje, da se bo rast prihodkov v tekočem četrtletju upočasnila v primerjavi s prvim fiskalnim četrtletjem.

Delnice Apple so se v razširjeni trgovini zvišale za 4%. Delnice so se v četrtek znižale za 0.3 % na 159.22, kar je osmo zapored. Prejšnji teden so delnice AAPL odločno padle pod 50-dnevne in 10-tedenske meje, kar je očiten signal za prodajo. Toda glede na analizo MarketSmith je relativna moč za delnice Apple tik pod rekordnimi vrednostmi. To je odraz tega, kako šibek je bil S&P 500 med popravkom trga.

Poleg samih delnic AAPL so tudi zaslužki tehnološkega velikana dober znak za različne proizvajalce čipov iPhone in druge dobavitelje.

Tesla zaloga

Zaslužek Tesle je v sredo pozno v četrtem četrtletju presegel število ogledov, kar kaže na zvezdniško rast, čeprav je bila velikost utripa manjša kot v prejšnjih četrtletjih. Toda velika skrb je bila zaradi Teslinega obljubljenega "načrtovanja izdelkov" ali njegovega pomanjkanja.

Izvršni direktor Elon Musk je potrdil, da leta 2022 ne bo Cybertrucka, le dejal je, da se bo proizvodnja "upajmo" začela leta 2023. Povedal je tudi, da Tesla ne dela na avtomobilu v vrednosti 25,000 $, kot so nekateri špekulirali.

Namesto tega je Musk znova dejal, da bo Full Self-Driving letos dosegel popolno avtonomijo, kar trdi že nekaj let. Povedal je tudi, da bo veliko prizadevanj za raziskave in razvoj usmerjeno v Tesla Bot, robot humanoidnega tipa, ki ga podjetje razvija.

Delnice Tesle so padle za skoraj 12 odstotkov na 829.10, kar je nelojalno znižalo ponedeljkovo najnižjo vrednost in doseglo najslabšo raven v treh mesecih. Delnice se približujejo svoji 200-dnevni liniji, kar je 33 % nižje od najvišje vrednosti 4. novembra pri 1,243.49.

Visoke delnice PE padejo

Ne glede na posebne razloge za razprodajo, ostaja dejstvo, da imajo delnice TSLA trimestno PE razmerje. Po tem merilu EV velikan dela razmeroma dobro. Delnice se niso pokvarile. Zelo malo drugih trimestnih delnic PE je nad svojo 200-dnevno mejo.

Platforma za video igre Roblox je konec novembra dosegla rekordnih 141.60. Toda v četrtek so delnice RBLX padle za 9.5% na 57.05 in dosegle rekordno nizko vrednost po IPO.

Delnica Zscaler, ki je bila leta 2021 velika zmagovalka, je padla za 41 % z vrha 19. novembra. Kibernetska varnost je zdaj opazno pod svojo 200-dnevno mejo.

Delnice Robinhood so se nekaj dni po tem, ko je aplikacija za spletno trgovanje prišla v javnost konec julija, dvignile nekaj dni in od takrat padajo. Delnice HOOD niso nikoli trgovale nad 50-dnevno mejo.

Kar se tiče nedonosnih Teslinih tekmecev Lucid in Rivian? Delnice Lucid so padle za 14% na 28.70 in se zaprle tik pod svojo 200-dnevno mejo. Delnice LCID so se čez dan v celoti obrnile na 103-odstotni niz po izbruhu konec oktobra. Delnice Rivian so padle za 10.5% na 53.94, kar je najnižja vrednost vseh časov in precej pod ceno IPO 78 $. Delnice RIVN so 179.47. novembra dosegle rekordnih 16.

Tesla vs. BYD: Katerega cvetočega EV velikana je bolje kupiti?

Analiza tržnega relija

Poskus zvišanja na borzi ni mrtev, je pa na oživljanju. Poskus relija velja za glavne indekse, dokler ne presežejo ponedeljkovih najnižjih vrednosti, česar še niso. Majhna kapitalizacija Russell 2000 je spodkopala ponedeljkove najnižje vrednosti znotraj dneva, kar je pomenilo novo najnižjo vrednost v 52 tednih.

Dow Jones, S&P 500, Nasdaq composite in Russell 2000 so v tednu padli, kar je komajda pozitiven znak. Trg je znova obtičal v medvedjem trendu močnih odpiranja in šibkega zaprtja.

Linija napredovanja Nasdaq še naprej pada, medtem ko je linija NYSE A/D prav tako videti žalostna. Kljub četrtkovemu negativnemu preobratu je indeks volatilnosti CBOE skromno padel, kar kaže na to, da strah na trgu še ni dosegel vrha.

Trenutno se je težko navdušiti nad kakršnimi koli delnicami.

Energy se je dobro odrezal, vendar je šel v bek, vodilni so se podaljšali, zaostajalci pa se trudijo, da bi izbili. Nekatera gnojila in kmetijske zaloge so zdrave. Nekaj ​​zdravnikov, kot je AbbVie (ABBV) delajo dobro. Zaloge pomorskega prevoza, kot npr Matson (MATX), z veliko rastjo in enomestno PE razmerjem, so spet vroče, vendar nagnjene k velikim nihanjem.

Če se trg povrne, bodo nekatere od teh delnic in skupin morda med vodilnimi. Tako bi lahko delnice Apple in Microsoft ter druga skromna imena tehnologije PE, kot je Juniper.

Toda težave delnic Tesle po poročilu o dobičku bi morale za zdaj postaviti rdečo črto pod rast visoko cenjenih delnic. Morda ne bodo naklonjeni, dokler se donosi zakladnice ne stabilizirajo. Ker bo kmalu prišlo do številnih dvigov obrestnih mer Fed in znižanja bilance stanja, se lahko obrestne mere še naprej dvigujejo skozi vse leto 2022.

Linija RS za kompozit Nasdaq je na najnižji točki od maja 2020. Linija RS ARKK je najšibkejša od konca leta 2019, pred zlomom koronavirusa.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Vlagatelji bi morali še naprej paziti na naslednji dan, da potrdijo nov poskus dviga, vendar upanja bledijo. Glavni indeksi niso daleč od nelojalnega znižanja ponedeljkovih najnižjih vrednosti. Tudi če bo v bližnji prihodnosti prišlo do FTD, vlagatelji ne bi smeli dirkati, da bi povečali izpostavljenost. Potrjeni naraščajoči trend bi lahko propadel. Prav tako trenutno ni veliko lepih delnic za nakup.

Nadaljujte z delom na svojih seznamih za opazovanje in se osredotočite na delnice, ki kažejo relativno moč. V popravku trga so lahko seznami za opazovanje kot peščeni gradovi, ki se rušijo pod svežimi valovi prodaje. Toda nadaljujte z delom na teh peščenih gradovih. Ko se plima obrne, boste pripravljeni izkoristiti prednosti.

Vsak dan preberite The Big Picture, da ostanete sinhronizirani s smermi trga in vodilnimi zalogami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

200-dnevno povprečje: zadnja podpora?

Kdaj je čas, da prodate svojo najljubšo zalogo