Terminske pogodbe Dow Jones so se v petek zjutraj dvignile, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Poskus dviga borznega trga je v četrtek napredoval, zlasti na Nasdaqu, ob nekaterih namigih, da je inflacija dosegla vrhunec.
X
Toda ti namigi o najvišji inflaciji so vključevali padce cen bakra in drugih surovin, kar odraža tudi naraščajoča tveganja recesije. Delnice, povezane s primarnimi surovinami, so bile v četrtek močno prizadete.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (ZDAJ) in Tesla (TSLA) tekmeci BYD (BYDDF) in Li Avto (LI) so vredni ogleda, čeprav iz različnih razlogov. Zaloga VRTX in Li Auto sta počiščena nakup točk četrtek, medtem ko so delnice BYD skoraj storile. Delnice UNH so blizu preboja. ServiceNow je daleč od starih vzponov, vendar je naredil pozitiven korak.
Zaloga Vertex in Li Auto sta na KVČB 50. UnitedHealth je bil četrtkov Dnevna zaloga KVČB.
V drugih novicah, Zendesk (ZEN) je blizu odkupa zasebnega kapitala, Wall Street Journal poročali v četrtek zvečer. Med kupci so Hellman & Friedman in Permira. Delnice ZEN, ki so imele ob četrtkovem zaprtju tržno kapitalizacijo 7.1 milijarde dolarjev, so v začetku petka narasle za 52 %.
V zadnjem letu je bilo izvedenih več odkupov za kibernetsko varnost.
Medtem, Merck (MRK) pospešuje pogajanja za možno Seagen (SGEN) prevzem, je poročal WSJ. Delnice SGEN so se pred odprtjem povišale za 4 %, potem ko so prejšnji teden poskočile zaradi poročil o pogovorih. Seagen je četrtek končal z oceno 32 milijard dolarjev.
Zaslužek FedExa
Po zaključku, FedEx (FDX) je poročal o dobičku in prihodkih v četrtem fiskalnem četrtletju, ki so pravkar zamudili poglede analitikov za ladjarskega velikana. Ampak FedEx je zvišal celoletne smernice EPS.
Delnice FDX so se v predprodajnem trgovanju povečale za 3 %. Delnice so v četrtek padle za 0.4% na 228.13 in v zadnjih dneh dosegle odpor pri njihovem 200-dnevnem drsečem povprečju. Delnice FedExa so padle na najnižje vrednosti v začetku maja, vendar so bile v dolgotrajnem padajočem trendu.
Dow Jones Futures danes
Terminske pogodbe Dow Jones so bile 0.75 % višje od poštene vrednosti. Terminske pogodbe S&P 500 so se zvišale za 0.7 %, terminske pogodbe Nasdaq 100 pa za 0.8 %.
Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 5 bazični točki na 3.12%.
Cene surove nafte so se zvišale za skoraj 2%. Toda cene bakra so po padcu v zadnjih dneh padle za 1 %.
Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.
Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi
Reli na borzi
Poskus dviga borznega trga se je čez dan znova zamajal, vendar so se glavni indeksi na koncu zaprli blizu najvišjih vrednosti sej.
Dow Jones Industrial Average se je v četrtek zvišal za 0.6%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 se je povzpel za 0.95 odstotka. Kompozit Nasdaq je poskočil za 1.6%. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je napredoval za 1.1 %.
Cene ameriške surove nafte so se znižale za 1.8 % na 104.27 USD za sod, kar je podaljšalo hiter umik.
Cene bakra so padle za več kot 5 % na novo najnižjo raven v 16 mesecih. Tudi druge terminske pogodbe na kovine in cene pridelkov so izgubile tla. To je znak počasnejše gospodarske rasti in morda vrhunca inflacije.
Donos 10-letne državne zakladnice je upadel za 9 bazičnih točk na 3.07%, potem ko se je v sredo znižal za 15 bazičnih točk, saj se je strah pred recesijo povečal. Referenčni donos je močno padel, odkar je 11. junija dosegel najvišjo vrednost v 3.48 letih, 16%.
Cene na trgih se do konca leta nekoliko manj zaostrijo kot pred tem, ko je šef Feda Jerome Powell v sredo pričal pred senatnim bančnim odborom, v četrtek pa mu je sledil odbor za finančne storitve Parlamenta. Vlagatelji še vedno v veliki večini pričakujejo še eno zvišanje obrestne mere za 75 bazičnih točk na sestanku Fed konec julija. Te možnosti so bile okrepljene v četrtek, ko je guvernerka Fed Michelle Bowman dejala, da je julija naklonjena takšni potezi, ki ji je na naslednjih sestankih sledilo povečanje za 50 točk.
Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo
ETF
Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je izgubil 2.35 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) umaknil za 1.3 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) je poskočila za 3.6 %, delnice ServiceNow pa so pomembne. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) znižal za 0.5 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) padel za 3.7 %, kar je nadaljevalo močno razprodajo. The Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) padel za 0.7 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je znižalo za skoraj 1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) povečala za 3.6 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) je padel za 3.7 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) znižal za 0.4 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) pridobila 2.4%.
ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) poskočil za 7.1 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3 %. Delnice Tesle ostajajo vodilni delež v ETF-jih Ark Investa. Ark ima v lasti tudi majhen delniški delež BYD.
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Zaloge za ogled
Delnice Vertex so se zvišale za 4.1% na 283.50, s čimer so izbrisale vstop pri 279.23 in trendno črto navzdol. Toda delnice so se od 14. junija in predvsem v zadnjih štirih dneh močno dvignile. V idealnem primeru bi se delnice VRTX ustavile, da bi oblikovale nov ročaj in priložnost za nakup. The relativna trdnostna linija za Vertex je delnica na vrhu. Črta RS, modra črta na predstavljenih grafikonih, sledi uspešnosti delnice v primerjavi z indeksom S&P 500.
Druge zaloge zdravil in biotehnologije, ki kažejo moč, vključujejo Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) in Harmony Biosciences (HRMY).
Delnice UNH so se povzpele za 2.1% na 499.81, kar je tik nad svojo 50-dnevno mejo. Zaloga UnitedHealtha je v a osnova z dvojnim dnom z nakupno točko 507.35. Delnice so v torek ponovno pridobile svojo 50-dnevno linijo, s čimer so se začela tri povečanja nadpovprečnega obsega. Linija RS za delnice UNH je na novem vrhu. medtem, Centene (CNC), Humana (HUM) in nekatere druge zdravstvene zavarovalnice kažejo nekaj moči.
Delnice Li Auto so v četrtek poskočile za 6.6% na 39.24, s čimer so popravile nakupno točko 37.55 iz dolge, zelo globoke konsolidacije. Toda delnice LI so se od začetka maja več kot podvojile. Delnice so 54 % nad svojim 50-dnevnim drsečim povprečjem. Vlagatelji bi morali verjetno počakati, da se delnice Li Auto ustavijo in oblikujejo polico ali novo kompaktno osnovo. Toda delnice Li Auto so pred odprtjem ponovno močno narasle.
Li Auto je v torek predstavil vrhunski hibrid SUV L9, pri čemer proizvajalec avtomobilov pričakuje razcvet prodaje po začetku dostave avgusta. Poleg tega kitajska vlada daje močnejše signale, da bo razširiti nekatere subvencije za električna vozila preteklo leto 2022.
Delnice BYD so se povzpele za 3.15% na 39.50 in skoraj presegle nakupno točko 39.81 iz 48-odstotno globoke osnove skodelice z ročajem. V idealnem primeru bi EV velikan oblikoval daljši ročaj in glavni indeksi bi ga dohiteli. BYD bi prav tako moral imeti koristi od subvencij za EV in bo v prihodnjih mesecih začel dobavljati več novih modelov.
Delnice TSLA so padle za 0.4% na 705.21, kar je padlo nazaj od 21-dnevnega drsečega povprečja. Tesla bi morala dobiti tudi spodbudo zaradi razširjenih kitajskih subvencij za EV. Toda izvršni direktor Elon Musk je v intervjuju 31. maja, objavljenem pozno v sredo, dejal, da novi Teslini tovarni v Austinu in Berlinu izgubljajo milijarde dolarjev.
Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?
Delnice ServiceNow, tako kot Tesla, junija niso nelojalno znižale najnižje vrednosti v maju. V četrtek so delnice NOW narasle za 5.9% na 485.53 in se premaknile nad svoja 21-dnevna in 50-dnevna drseča povprečja. ServiceNow se je ta teden doslej zvišal za 9.5 %, vendar so ti dobički prišli pri podpovprečnem obsegu.
ServiceNow ni blizu tega, da bi lahko ukrepali. Morda bo tvoril dno, čeprav je precej pod svojo 200-dnevno mejo. Kljub temu je dobro videti, da velik vodja rasti kaže znake življenja. Linija RS za zaloge NOW je na najboljši ravni od konca marca.
Analiza tržnega relija
Glavni indeksi so čez dan znova zamahnili navzgor in navzdol, toda v četrtek so glavni indeksi zaključili z rastjo od dostojnega do močnega.
Četrtek je bil četrti dan poskusa dviga borznih indeksov S&P 500 in Nasdaq composite ter tretji dan za Dow Jones.
Nasdaq je dosegel močno rast cene, medtem ko je obseg v primerjavi s predhodno sejo po podatkih IBD rahlo upadel.
Torej četrtek ni bil kvalificiran kot a naslednji dan.
To je lahko prav tako dobro. Zvišanje cen Nasdaqa med velikimi gibanji cen v zadnjih tednih in mesecih ni prav izstopalo. Kompozit se je zaprl nad svoje 10-dnevno drseče povprečje - Maginotovo linijo upora -, vendar je tehnološki težki indeks še vedno pod svojo 21-dnevno mejo, 50-dnevno in 200-dnevno povprečje pa je veliko višje.
Medvedji, zmeden čelni veter
Medtem so makroekonomske razmere odločno umirjene in se spreminjajo.
Powell je v svojem dvodnevnem pričanju v kongresu ponovil, da bodo oblikovalci politike agresivni v boju proti inflaciji. Čeprav recesija ni "neizogibna", je poudaril, da bo mehak pristanek težak.
Trgi se bodo težko okrepili, saj bo Fed agresivno dvigoval obrestne mere. Toda Fed ne bo popustil, dokler inflacija ne bo pod nadzorom, kar se verjetno ne bo zgodilo, dokler se gospodarstvo dramatično ne upočasni ali pade v recesijo.
Ni treba posebej poudarjati, da agresiven Fed, visoka inflacija in tveganje recesije niso privlačna besedna solata za bike.
Mešano delovanje trga
Medtem ko so se glavna povprečja dvignila, je nekaj velikih poražencev pod površjem, kot so pokazali sektorski ETF. Strahovi pred recesijo rušijo cene nafte in drugih surovin, pri čemer se zaloge energije, rudarji in proizvajalci gnojil močno razprodajajo.
Veliko četrtkovih zmagovalcev je bilo premaganih tehnikov, kot so imena delnic NOW in Ark. Toda ta dejanja niso izvedljiva. In tako hitro, kot odskočijo, lahko padejo še hitreje, če se trg vrne proti nedavnim najnižjim vrednostim.
Zaloge zdravil in nekatere zdravstvene zavarovalnice so videti močne, vključno z Vertexom in UnitedHealthom. Zdravniki so imena obrambne rasti, ki bi se morala v težjih gospodarskih časih razmeroma dobro odrezati.
Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD
Kaj storiti zdaj
Tržni rally kaže nekaj pozitivnih dejanj, čeprav obstaja veliko opozoril. Ni pravega razloga, da bi se premaknili s strani, dokler naslednji dan ne potrdi novega naraščajočega trenda.
Medtem ko so nekatere delnice zdravil in medicinskih izdelkov videti zanimive ali celo utripajoči signali za nakup, kot je Vertex, ni veliko kakovostnih delnic na položaju ali vzpostavljanju.
Sestavite svoje sezname za spremljanje. Poiščite vzpostavljanje delnic, pa tudi imena, ki imajo močno relativno moč, vendar potrebujejo čas, da popravijo svoje lestvice.
Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
LAHKO TUDI:
Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo