Dow Jones Futures: miren bančni vikend za dvig trga; Microsoft, Tesla Near Buy Points

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Bančna kriza je še vedno v središču pozornosti, vendar so bili naslovi do zdaj ta konec tedna relativno skromni.

X

Poteka poskus dviga delniškega trga, vendar so bili indeksi nestanovitni, medtem ko je širina ozka.

Glavni indeksi so se v tednu skromno dvignili, vendar so bili daleč od tedenskih najvišjih vrednosti. Russell 2000 je z bančnimi delnicami dosegel najnižje vrednosti leta 2023, vendar so se majhne kapitalske vrednosti in banke v tednu povečale.

Poskus dviga se je močno zanašal na delnice Nasdaq z veliko kapitalizacijo. jabolčne zaloge,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), MercadoLibre (MELI) in Palo Alto Networks (PANW) so delnice Nasdaq 100, ki se dobro držijo.

Delnica REGN je proti koncu tedna zaradi pozitivnih novic o preskušanju zdravil poskočila v območje nakupa. Apple (AAPL) in Microsoft sta tik nad nakupnimi točkami, medtem ko je Palo Alto tik pod vstopom. Delnice MercadoLibre in Tesla držijo ključne ravni podpore, kar ni daleč od tega, da bi jih lahko ukrepali. Vsi se ponašajo z močnimi linijami relativne moči. Delnice MercadoLibre in PANW so na lestvici najboljših IBD. Delnice AAPL so na SwingTrader. Delnica MSFT je na seznamu IBD dolgoročnih vodilnih. Zaloga MELI je na IBD 50.

Samo zato, ker so posamezne delnice možni nakupi, še ne pomeni, da morajo vlagatelji ukrepati na podlagi njih. Ta poskus dviga trga mora še potrditi svoj naraščajoči trend.

Bančne novice

Zaenkrat je bil ta konec tedna razmeroma miren za bančne novice, vsaj v primerjavi s prejšnjima dvema vikendoma. Toda nobena velika novica verjetno ne bi bila dobra novica za banke in finančne trge.

Ameriški regulatorji bi lahko razširili nujni sistem posojil za banke, da bi pomagali Prva republika (FRC) okrepi svojo bilanco stanja, je v soboto poročal Bloomberg s sklicevanjem na vire. Oblasti razmišljajo o različnih možnostih. Ne vidijo, da bi Prva republika potrebovala nujno novo pomoč, medtem ko banka s sedežem v Kaliforniji poskuša najti rešitve s svojimi svetovalci.

Medtem želi FDIC najti kupca za del ali celotno banko Silicon Valley banke SVB Financial. Regionalne banke BancShares First Citizens (FCNCA) in Valley National Bancorp (VLY) naj bi bili ponudniki, je v soboto poročal Bloomberg. Možno je, da bančnim velikanom ni bilo dovoljeno bit. Prejšnja poročila so nakazovala, da bi lahko FDIC prevzel del podvodnih sredstev v poslovnih knjigah banke Silicon Valley Bank.

Pozno v petek je Fed poročal, da so se vloge v majhnih domačih pooblaščenih bankah v tednu 120. marca zmanjšale za 15 milijard dolarjev, vendar so se v velikih domačih pooblaščenih bankah povečale za 67 milijard dolarjev.

V petek so se številne banke vrnile z najnižjih vrednosti leta 2023, potem ko so se zaskrbljenost vsaj za kratek čas razširila na Deutsche Bank (DB). Tudi velikani Wall Streeta, kot je npr JPMorgan Chase (JPM) in Morgan Stanley (MS) znižal nedavne najnižje vrednosti, preden se je bolje zaprl.

Videoposnetek, vdelan v ta članek, poglobljeno obravnava dogajanje na trgu v tednu, hkrati pa analizira tudi delnice MELI Meritage Homes (MTH) in PagerDuty (PD), dva najnovejša izbora delnic dneva za KVČB.

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Ne pozabite, da akcija čez noč pri terminskih pogodbah Dow in drugod ne pomeni nujno dejanskega trgovanja na naslednji redni borzni seji.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Okrepitev delniškega trga se je umirila s solidnimi dobički glavnih indeksov, vendar z velikimi nihanji na poti.

Industrijski indeks Dow Jones se je v zadnjem tednu borznega trgovanja zvišal za 1.2 %. Indeks S&P 500 je zrasel za 1.4 odstotka. Nasdaq composite je odskočil za 1.7 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zrasel za 0.5 %.

Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so se prejšnji teden zvišale za 3.5 % na 69.26 $ za sod, v petek so padle, vendar so bile precej višje od najnižjih vrednosti znotraj dneva. Cene bakra so prejšnji teden poskočile za 4.8 %, vendar so v petek prekinile šestdnevni niz zmag.

Donos 10-letne zakladnice je padel za 2 bazični točki na 3.38 % in dosegel šestmesečno najnižjo vrednost 3.295 % znotraj dneva v petek. Donos dvoletne zakladnice je padel za 7 bazičnih točk na 3.78 %, potem ko je v petek zjutraj padel na 3.555 %.

Federal Reserve je v sredo zvišala obrestne mere za četrt točke in nakazala, da ostaja samo še eno povišanje. Kljub temu trgi v veliki večini pričakujejo premor v maju, ki mu bo sledilo več znižanj obrestnih mer Feda, ki se bodo začeli julija. Obeti glede zvišanja obrestnih mer Feda so v veliki meri odvisni od tega, ali je okužba bank omejena. Tudi če se kriza konča, bodo banke verjetno še naprej zajezile posojanje, kar bo upočasnilo gospodarstvo in zmanjšalo potrebo po dodatnem zaostrovanju Feda.

ETF

Med rastočimi skladi ETF se je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prejšnji teden povečal za 1.4 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) pridobil 2.7 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je napredoval za 1.7 %, pri čemer so bile delnice MSFT glavna komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je prav tako povzpel za 1.7 %, vendar se je umaknil z najvišje vrednosti v 11 mesecih.

Glede na bolj špekulativne delnice, je ARK Innovation ETF (ARKK) prejšnji teden padel za 2.5 %, medtem ko je ARK Genomics ETF (ARKG) zrasel za 0.5 %. Delnice Tesle so osrednje imetje ETF-jev družbe Ark Invest, a tudi velike tedenske izgube Coinbase (COIN) in Square-parent Block (SQ). Dejansko je Cathie Wood v četrtek prodala del delnic TSLA, da bi kupila več COIN in SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je zrasel za 1.6 %, Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pa za 1.5 %. US Global Jets ETF (JETS) je zdrsnil za 1.3 %, kar je povečalo velike nedavne izgube. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se je povečal za 0.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je povzpel za 1.2 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLV) je napredoval za 1.1 %, delnice REGN pa so imele XLV delež.

Financial Select SPDR ETF (XLF) se je prejšnji teden dvignil za 1 cent, potem ko je v petek dosegel najnižjo vrednost v petih mesecih znotraj dneva. Delnice JPM in Morgan Stanley so pomembna imetja XLF. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) se je povečal za 0.2 %, potem ko je zdrsnil na najnižje ravni od konca leta 2020. Delnice FRC in PacWest Bancorp (PACW) so med številnimi komponentami KRE.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Glavni indeksi so imeli solidne tedenske rasti, ki so temeljili na preobratih navzgor prejšnji teden. Toda poskus dviga borze je imel vrsto velikih nestanovitnih nihanj in različnih dejanj. V sredo in četrtek so se indeksi močno dvignili, vendar so se zaradi odpora znižali.

Delnice so se v sredo močno znižale po dvigu obrestne mere Fed in komentarjih ministrice za finance Janet Yellen. V četrtek so se indeksi velikih kapitalov dvignili, vendar so dosegli precejšnje vrednosti, medtem ko je Russell 2000 zdrsnil na najnižjo vrednost leta 2023, ko so bančne delnice padle. Bolj pozitivno je, da se je indeks v petek obrnil nekoliko višje.

Indeks Nasdaq se je močno dvignil in obdržal nad vsemi drsečimi povprečji, kljub temu, da se je vrnil na raven 12,000. Indeks S&P 500 je pretekli teden znova pridobil svojo 200-dnevno linijo, nato pa je dosegel odpor na 50-dnevni liniji in proti koncu tedna ponovno preizkusil svojo 200-dnevno linijo. Kljub temu je obdržal 200-dnevno mejo in se vrnil nad 21-dnevno mejo. Tudi Dow Jones je imel dostojno rast, kljub padcu pod 200-dnevno vrednost. Tudi Russell 2000 je končal nekoliko višje.

Poskus povečanja je bil skoncentriran v rasti, in celo to je bilo skoncentrirano v relativno majhnem številu megacaps in imen čipov, kot sta Apple in Microsoft. Širina trga je bila slabokrvna, poražencev je bilo več kot zmagovalcev.

Žetoni so bili močni, vendar so se v petek soočili z nekaj prodaje. To ni bilo nič posebnega za razširjene zmagovalce, kot je npr Nvidia (NVDA), vendar je bilo škodljivo za podobne Monolitni elektroenergetski sistemi (MPWR) in STMicroelectronics (STM).

Homebuilders in nekaj sorodnih iger izgleda solidno. Nekaterim restavracijam gre dobro. Proizvajalci medicinskih izdelkov in sistemov se začenjajo dvigovati. Nekatera programska oprema poleg Microsofta se dvigne, vključno z Salesforce.com (CRM) in zaloga PANW.

Zlato je bilo med bančno krizo velik zmagovalec.

Če bančna kriza izzveni, se bo morda poskus dviga trga razširil in okrepil, pri čemer bo eden ali več glavnih indeksov uprizorilo nadaljnji dan. V tem scenariju bi vlagatelji prav tako želeli videti, da bi se Nasdaq premaknil nad 12,000, S&P 500 povrnil 50-dnevni indeks in Dow Jones nazaj nad 200-dnevni indeks. Upoštevajte, da če se težave z bankami zmanjšajo in se donosnost zakladnice ponovno poveča, potem na rastoča imena z veliko kapitalizacijo morda ne bodo več gledali kot na varna zatočišča.

Številne bančne delnice so zmanjšale petkove izgube ali celo zvišale za dan ali teden, kar je kanček upanja na tej fronti. Toda finančni podatki so v zadnjih nekaj tednih na različnih točkah vztrajali ali se vračali, da bi se kmalu zatem odločilno znižali.

Če se bo bančna kriza poslabšala, se bodo morda začeli rušiti tudi vodilni na trgu. Možno je tudi, da trg še naprej kaže nenavadno gibanje, narašča višje ali nižje in se nato obrne.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

V zadnjih tednih je bilo nekaj uspešnih. Če se znajdete pod nekaterimi od teh imen, boste morda dobro začeli leto. Toda številne delnice, ki kažejo obetavne ukrepe, so obstale, padle ali se zlomile. Čeprav so se glavni indeksi v tednu zvišali, bo vsakdo, ki bo v sredo ali četrtek kupoval blizu najvišjih vrednosti, verjetno izgubil.

Vlagatelji bi morali biti čim manj izpostavljeni in izredno previdni pri novih nakupih. Lahko bi razmislili o delnem dobičku zmagovalcev, tudi tistih, ki so bili zelo dobri, da ohranite dobičke v nestanovitnem okolju. Hitro zmanjšajte izgube.

Tržne razmere se lahko hitro spremenijo, zato morajo biti vlagatelji pripravljeni ukrepati s posodobljenimi nadzornimi seznami. Ko začne trg kazati resnično moč, bi morali vlagatelji vstopiti postopoma.

Vsak dan preberite The Big Picture, da ostanete sinhronizirani s smermi trga in vodilnimi zalogami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Zakaj to orodje IBD poenostavlja iskanje najboljših zalog

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?