Dow Jones Futures: Nasdaq raste do odpora pri Nvidii; Vse oči uprte v poročilo PCE o inflaciji

Terminske pogodbe Dow Jones so se po urah znižale, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Booking Holdings, MercadoLibre in Square so pozno v četrtek poročali o zaslužku, medtem ko Boeing (BA) ponovno ustavil dostavo 787 Dreamliner. V petek se bodo vse oči usmerile v Fedovo priljubljeno merilo inflacije, indeks cen PCE.

X

Dvig delniškega trga je imel dan navzgor in navzdol, vendar se je končal blizu najvišjih vrednosti seje. Nvidia (NVDA) se je močno povečal zaslužek, okrepile pa so se tudi številne druge igre z žetoni.

Indeks S&P 500 je ohranil ključno podporo, medtem ko sta se Nasdaq in Russell 2000 premaknila proti skorajšnjemu odporu.

Rast delniškega trga ostaja pod pritiskom in vlagatelji bi morali ukrepati temu primerno.

MercadoLibre (MELI), Lastništvo rezervacij (BKNG), Autodesk (ADSK), Intuit (INTU), Tla in dekor (FND) in Square-parent Block (SQ) poročali v četrtek pozno.

Boeing ustavlja dostavo reaktivnih letal 787 Dreamliner zaradi "dodatne analize komponente trupa", je sporočila FAA. Dobave se ne bodo nadaljevale, dokler Boeing regulatorjem ne pokaže, da je težava rešena. Vesoljski velikan Dow Jones je konec leta 787 po več kot enoletni prekinitvi nadaljeval 2022 dobav. Delnice BA so se v poznem trgovanju znižale za 3 %, kar nakazuje 50-dnevni test linije.

Zaloge MELI in Floor & Decor so na voljo Seznam IBD 50. Delnica BKNG je na KVČB Big Cap 20.

Stopnja inflacije PCE

Ministrstvo za trgovino bo objavilo januarski indeks izdatkov za osebno potrošnjo ob 8:30 zjutraj po srednjeevropskem času kot del poročila o prihodkih in porabi.

Indeks cen PCE bi moral pokazati 0.4-odstotno rast v primerjavi z decembrom. Tudi osrednji indeks PCE, ki ne vključuje hrane in energije, se je povečal za 0.4 %. Stopnja inflacije PCE bi se morala znižati na 4.9 % z decembrskih 5 %, pri čemer bi se osnovna inflacija PCE znižala s 4.3 % na 4.4 %.

Pozorno spremljajte cene neenergetskih storitev, razen stanovanj. Šef Feda Jerome Powell je dejal, da je zelo pozoren na ta ukrep superosnovne inflacije.

Ekonomisti medtem pričakujejo 1-odstotno rast osebnih dohodkov, potrošnja pa naj bi se povečala za 1.2%.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.1 % v primerjavi s pošteno vrednostjo, delnice Boeinga pa so odtehtale modre žetone. Terminske pogodbe na S&P 500 so se nagnile nižje, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa so padle za 0.1 %.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 2 bazične točke na 3.86%.

Stopnja inflacije PCE bo zagotovo zanihala terminske pogodbe Dow Jones, donosnost državnih obveznic in drugo.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Ključni zaslužek

Delnica MELI je ob koncu trgovanja pridobila 6 %, saj so zaslužki MercadoLibre skrčili oglede, prihodki pa so prav tako bili na vrhu latinskoameriškega velikana za e-trgovino in plačila. Delnice so se v četrtek podražile za 1.6 % na 1,136.26, kar je nad 21-dnevno mejo. Delnica MELI je bila tehnično v razponu od 1,095.44 nakupna točka. Toda delnice MercadoLibre naj bi ob četrtkovem odprtju prebile kratko črto trenda.

Delnice BKNG so bile po urah nespremenjene, čeprav so zaslužki Bookinga presegli število ogledov. Delnice so v četrtek nelojalno znižale 21-dnevno linijo znotraj dneva, vendar so se znižale le za 22 centov na 2,426.49. Delnica Booking, ki je imela močno leto 2023, se zdaj spopada z dolgo konsolidacijo z nakupno točko 2537.10.

Delnica ADSK je v podaljšanem obdobju padla za 3 % Zaslužki Autodeska so nekoliko presegli oglede vendar je izdelovalec programske opreme za načrtovanje na splošno voden nižje. Delnice Autodeska so se v četrtek povzpele za 2.1 % na 221.16. Delnice imajo nakupno točko 232.25 na a osnova z dvojnim dnom.

Delnice INTU so se čez noč nagnile navzgor. Zaslužek Intuit je udobno presegel oglede v drugem četrtletju, vendar je izdelovalec programske opreme TurboTax le ponovil sprotne smernice za fiskalno leto 2. Delnice so v četrtek zrasle za 2023 % na 1.35, kar je nazaj nad 411.88-dnevno mejo, potem ko so v sredo znova dosegle 200-dnevno vrednost. Delnica Intuit ima konsolidacijsko nakupno točko 50, vendar bi lahko imela nekaj zgodnjih vstopov.

Delnica FND je zrasla za 5 %, potem ko je zaslužek podjetja Floor & Decor presegel število ogledov, medtem ko je prihodek pravkar padel. Delnica Floor & Decor je napredovala za 1.9 % na 90.83, nad 88.82 skodelica z ročajem nakupna točka. Delnice FND so v torek izničile dvomestno rast, glede na MarketSmith analiza.

Delnice SQ so poskočile za 9 % v podaljšanem trgovanju Bločni zaslužek je bil zamujen, vendar je bil prihodek presežen. Blokovne delnice so se v četrtek povečale za 1.6 % na 76.11, kar je nekoliko nad 50-dnevno mejo. Odločilni premik delnice SQ s 50-dnevne črte bi lahko ponudil zgodnji vstop v najnižjo bazo.

Reli na borzi v četrtek

Dvig delniškega trga se je zaradi zaslužka Nvidie začel precej višje, do poldneva pa se je obrnil na skromne izgube, preden je spet oživel.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je v četrtek povečalo za 0.3 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 se je povzpel za 0.5 %, najbolj uspešne pa so bile delnice Nvidia. Nasdaq composite je zrasel za 0.7 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je napredoval za 0.7 %.

Cene surove nafte v ZDA so se dvignile za skoraj 2 % na 75.39 USD za sod in s tem prekinile šestdnevni niz izgub. Zemeljski plin je zrasel za 6.4 %, kar je drugič zaporedni soliden porast.

Terminske pogodbe za baker so padle za 3.1 %.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 4 bazičnih točk na 3.88%.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je povečala za 1.1 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) napredoval za 0.9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) poskočil za 3.5 %. Delnica NVDA je pomemben delež.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je odrekel 1 %. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) se je povzpel za 0.9 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) povečal za 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) odskočil za 1.5 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) se je povečal za 0.1 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) se je povečalo za 0.3%.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) je nazadoval za 1.5 % in ARK Genomics ETF (ARKG) se je znižala za 1.35 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Dvig delniškega trga se je po seji ping-ponga spodobno končal. Padajoči donosi državnih obveznic so verjetno prispevali k popoldanskemu skoku. Navsezadnje so indeksi še vedno v tesnem območju trgovanja.

Sestavljeni indeks Nasdaq je prišel do svojega 21-dnevnega drsečega povprečja blizu odprte vrednosti, padel nazaj tik nad svojo 200-dnevno mejo, preden se je ponovno obrnil in približal jutranjim najvišjim vrednostim znotraj dneva. Nvidia je bila ključni gonilnik. Delnica NVDA je poskočila za 14 %, hkrati pa je spodbudila širok napredek čipov.

Indeks S&P 500 je večji del dneva padel pod svojo 50-dnevno gibljivo črto, preden se je spet dvignil.

Russell 2000 je tako kot Nasdaq prav tako dosegel odpor pri 21-dnevnem drsečem povprečju.

Številne delnice so dosegle višjo vrzel zaradi dobička, kot je Nvidia. Na splošno so vodilne delnice dobro zaključile, vendar so vsekakor sledile premikom znotraj dneva na širšem trgu.

Rast delniškega trga je pod pritiskom in deluje tako. Glavni indeksi poskušajo obdržati podporo, vendar hitro dosežejo odpor navzgor.

Samo zato, ker je S&P 500 v zadnjih dveh sejah držal 50-dnevno linijo, še ne pomeni, da bo tako tudi naprej. Dow Jones je štiri tedne testiral svojo 50-dnevno linijo, preden je v torek padel nižje. Dow je v četrtek dosegel dvomesečno najnižjo vrednost znotraj dneva, preden je poskočil.

Petkovo poročilo o inflaciji PCE je veliko. Krotko branje je lahko pozitiven katalizator. Toda visoka stopnja inflacije, zaradi katere se donos 10-letne zakladnice dvigne proti 4 %, bi lahko zajezila krhko rast trga.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Četrtkovo dogajanje na trgu je razlog, zakaj naj se vlagatelji vzdržijo preveč navdušenja nad močnim odprtjem. Delnice, ki so bile v prvih nekaj minutah trgovanja videti uporabne ali obetavne, so z nekaj izjemami hitro padle nazaj.

Počakajte, da glavni indeksi in vodilne delnice pokažejo nekaj resnične moči, pri čemer Nasdaq odločno povrne svoje 21-dnevno drseče povprečje skupaj z S&P 500 z veliko kapitalizacijo in Russellom 2000 z majhno kapitalizacijo. Tudi takrat bi morali vlagatelji postopoma povečati izpostavljenost , ne hiti noter.

Medtem posodobite svoje sezname za opazovanje za možne nakupe in preglejte svoj portfelj za morebitne spremembe.

Če se trg še poslabša, bodite pripravljeni zavzeti bolj obrambno držo.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?