Dow Jones Futures: Microsoft se je okrepil pri smernicah; Delniški trg nestanoviten kot srečanje Fed, Tesla zaslužki statve

Terminske pogodbe na Dow Jones so se čez noč le malo spremenile, skupaj s terminskimi pogodbami na S&P 500 in Nasdaq, kar je izbrisalo solidne izgube kot Microsoft (MSFT) se je po svojem poročilu o zaslužku in navodilih povečala. Nov poskus dviga borznega trga je imel v torek razočaranje, zlasti imena rasti, saj je popoldanski odboj od najnižjih vrednosti zbledel v zaključku.

X

Če pogledamo naprej, se v sredo popoldne zaključi ključno srečanje ameriške centralne banke Federal Reserve. Tesla (TSLA) zaslužek zapade po zaključku z Apple (AAPL) se bliža četrtek.

Microsoftov zaslužek

Microsoftovi zaslužki in prihodki so presegli fiskalne preglede v drugem četrtletju. Sprva so delnice Microsofta po urah padle za 2 %, nato so se po močnih navodilih močno dvignile, preden so zbledele na 5-odstotno rast. Delnice so se v torek znižale za 1 % pri 2.7, kar je notranji dan po ponedeljkovem velikem preobratu z nizkih vrednosti na majhne dobičke. Delnice MSFT so končale pod svojim 288.49-dnevnim drsečim povprečjem.

Microsoftovi zaslužki in napotki so pomembni za tekmece računalništva v oblaku, kot je npr Amazon.com (AMZN) in Googlov starš Abeceda (GOOGL), pa tudi velikani poslovne programske opreme in celo izdelovalci osebnih računalnikov, kot npr HP Inc. (HPQ)

F5 omrežja (FFIV) in Texas Instruments (TXN) so poročali tudi v torek pozno. Oba sta premagala poglede, vendar je F5 vodil nizek prihodek v letu 2022, medtem ko je Texas Instruments dal bikovske smernice. Delnice FFIV so čez noč padle, medtem ko so se delnice TXN skromno povečale.

Boeing (BA) in Abbott Labs (ABT) bodo predvidoma v sredo.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Srečanje Fed

Dvodnevno srečanje Fed se zaključi v sredo popoldne, objava politike pa je predvidena ob 2. uri po vzhodnem času. Obstaja nekaj špekulacij, da bi oblikovalci politik Fed lahko ponovno pospešili zniževanje obveznic in končali nakupe sredstev do sredine februarja namesto do sredine marca. To bi pomenilo še hitrejši premik k dokončnemu zaostrovanju, pri čemer naj bi se v prihodnjih mesecih začela zvišanja obrestne mere Fed in znižanje bilance stanja.

Šef Fed Jerome Powell bo dal svojo običajno tiskovno konferenco po srečanju ob 2:30 po vzhodnem času. Njegovi komentarji bodo ključnega pomena za razumevanje, kako agresivna bo centralna banka v prihodnjih mesecih.

Konec leta 2018 so zvišanja obrestnih mer in znižanje bilance stanja pomagala sprožiti medvedji trg. Fed je v začetku leta 2019 hitro obrnil smer, a je bila inflacija takrat krotka. Ker je inflacija zdaj najvišja v več desetletjih, se bo Fed morda počutil prisiljen nadaljevati zaostrovanje, tudi če se bo borza še naprej razprodajala.

V vsakem primeru bosta napoved Fed in Powellov komentar verjetno spodbudila velike premike v cenah delnic in donosnosti zakladnic.

Delnice Tesle in Microsofta so na lestvici IBD Leaderboard. Delnice MSFT so na IBD Long-Term Leaders.

Videoposnetek, ki je vgrajen v ta članek, je preučil nestanovitne tržne akcije in analiziral american Express (AXP), Mozaik (MOS) in Ovintiv (OVV).

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so izgubile 0.1 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe S&P 500 so se pocenile za 0.1 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so se dvignile. Vse je bilo v torek zvečer močno nižje – terminske pogodbe Nasdaq so se v nekem trenutku znižale za skoraj 2 % – nato pa se je za kratek čas spremenilo v skromno pozitivno. Delnice Microsofta imajo veliko težo v indeksih Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq 100.

Ne pozabite, da akcija čez noč pri terminskih pogodbah Dow in drugod ne pomeni nujno dejanskega trgovanja na naslednji redni borzni seji.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko analizirajo uporabne delnice na borzi na IBD Live

Poskus rallyja na borzi

Poskus dviga borznega trga se je v torek umaknil, Nasdaq pa se je zaprl v spodnji polovici svojega razpona.

Dow Jones Industrial Average je dosegel nizke vrednosti in je za kratek čas postal pozitiven, preden se je v torkovem borznem trgovanju zaprl za 0.2 %, ki ga je spodbudil dobiček delnic AXP, povezan z dobičkom, IBM (IBM) in Johnson & Johnson (JNJ), z Chevron (CVX) dvig cen surove nafte. Indeks S&P 500 je padel za 1.2%. Kompozit Nasdaq se je umaknil za 2.3 %. Mala kapitalizacija Russell 2000 je izgubila 1.3 %.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 3 bazične točke na 1.78%. Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so poskočile za 2.8 % na 85.60 USD za sod.

Med najboljšimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) padel za 1.6 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) pridobil za 1.3 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se je znižal za 3.7 %, delnica MSFT pa je glavni delež IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je padel za 4 %.

Zaradi bolj špekulativnih delnic se je ARK Innovation ETF (ARKK) umaknil za 3.7 % in ARK Genomics ETF (ARKG) za 2.8 %. Delnice Tesle ostajajo na prvem mestu v ETF-jih ARK Investa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je povečal za 0.3 %, Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pa je padel za 1.9 %. ETF (JETS) ZDA Global Jets se je povzpel za 0.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) je izgubil 1.9 %. ETF (XLE) Energy Select SPDR je poskočil za 3.9 %, pri čemer so delnice CVX imele velik delež. Financial Select SPDR ETF (XLF) se je povečal za 0.4 %, pri čemer je bila ključna komponenta American Express. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLV) se je zmanjšal za 0.6 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Tesla zaloga

Medtem so delnice Tesle v torek padle za 1.3% na 918.40. Delnice so v ponedeljek padle pod najnižje vrednosti decembra, preden so se znižale. Delnica TSLA nima več podlage z dvojnim dnom, je pa še vedno v konsolidaciji. Uradna nakupna točka je 1,243.59, čeprav bi 1,208 ponudil zgodnji vstop. Toda delnice Tesle so precej pod svojo 50-dnevno mejo.

Odziv delnic Tesle na zaslužek in smernice o dobavah, proizvodnji in novih izdelkih bi lahko na splošno spodbudil zaloge EV in visoke zaloge PE.

Apple zaloga

Delnice Appla so padle za 1.1 % na 159.78, kar je blizu ponovnega preboja novembra in približevanja 200-dnevni liniji. Prejšnji teden so delnice Apple utripnile signal za prodajo, ko so odločno padle skozi svojo 10-tedensko linijo. Kljub temu se je relativna moč delnic AAPL držala blizu najvišjih vrednosti, kar je odraz tega, kako šibek je bil S&P 500 in širši trg.

Delnice Apple bi same po sebi lahko premaknile trge, vendar bodo njegovi zaslužki in smernice verjetno tudi spodbudili ali potopili številne proizvajalce čipov in druga imena v širokem ekosistemu iPhone.

Analiza tržnega relija

Torek je zaznamoval drugi dan poskusa dviga borze. Glavni indeksi so ponovno zmanjšali strme jutranje izgube, zlasti Dow Jones Industrial Average. Toda na koncu so vsi glavni indeksi izgubili tla, zlasti Nasdaq. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta ta teden do zdaj padla, medtem ko je Dow Jones le delno višji.

Če se glavni indeksi lahko obdržijo nad najnižjimi vrednostmi v ponedeljek, bi lahko pozneje ta teden prišel dan za nadaljevanje. FTD bi potrdil nov trend rasti. Potrjena tržna zvišanja ne delujejo vedno – medvedji trg pozno leta 2018 je imel dva potrjena trenda navzgor, ki sta skoraj takoj propadla – vendar kažejo na institucionalno podporo nastajajočemu dvigu.

Dow-jev rezultat in zaostajanje Nasdaqa sta smiselna. Sektorji realnega gospodarstva se držijo bolje kot delnice rasti.

Zaloge energentov so v torek vodile, saj so se cene surove nafte močno dvignile. Zaloge gnojil so se dobro odrezale, saj so se zaloge MOS povečale in ima nova lestvica najboljših CF Industries (CF) utripa signal za zgodnji nakup. Nekatere ladijske zaloge se držijo razmeroma dobro.

Finančni podatki so se prejšnji teden razprodali, vendar niso razčlenjeni, z nekaj imeni, kot sta delnica AXP in njegova komponenta Dow Travelers (TRV) videti zdravo.

Medtem se delnice rasti še naprej borijo, vključno s čipi, programsko opremo in delnicami zgodb tipa ARK. Morda delnice tehnologije in rasti ne bodo vodile do naslednjega potrjenega dviga trga, vendar bodo morali prenehati izgubljati tla za širok napredek.

Negativna reakcija Microsoftovih delnic na zaslužek ni dober znak za rast trga in zlasti za tehnologije. Odločilna odločitev na seji Feda in Powellovi komentarji so lahko odločilni. Medtem bodo imeli ključno vlogo Tesla, Apple in drugi veliki zaslužki.

Zakaj to orodje IBD poenostavlja iskanje najboljših zalog

Kaj storiti zdaj

V teku je poskus trga. Toda glede na sestanek Fed-a, grozeči zaslužki Tesle in Apple ter številne druge velike novice, je trenutno tržno okolje izjemno nevarno. Vlagatelji imajo možnost hitrega dobička, če ujamete odboj, vendar ti odboji morda ne bodo trajali. Po drugi strani pa bi lahko v nekaj minutah opazili znatne izgube.

Če se počutite prisiljeni igrati, naj bodo vaše pozicije majhne in razmislite o širokem tržnem ETF v primerjavi s posamezno delnico. Vnaprej pripravite svojo strategijo izhoda in povečajte svoje postanke, če se vaš položaj skromno poveča. Toda denar je še vedno pametna strategija, dokler ne pride do potrjenega dviga trga.

Ko obstaja FTD, morda ni veliko lepih delnic, ki bi jih bilo mogoče kupiti. Za zdaj nadaljujte z delom na teh seznamih za spremljanje in se osredotočite na delnice z močno relativno močjo.

Vsak dan preberite The Big Picture, da ostanete sinhronizirani s smermi trga in vodilnimi zalogami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

Tesla vs. BYD: Katerega cvetočega EV velikana je bolje kupiti?