Dow Jones Futures: rast trga se umika, delnice BBBY glede tega padajo; Čas, da ugriznete v jabolčne zaloge?

Terminske pogodbe Dow Jones so čez noč rahlo padle, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in terminskimi pogodbami Nasdaq, pri čemer so bili v središču zaslužki Cisca in novice o delnicah BBBY.

X

Rast delniškega trga se je v sredo umirila zaradi ključnega odpora. Glavni indeksi so sprva zmanjšali izgube po objavi zapisnika Feda s sestanka od 27. do 28. julija, vendar so ob koncu spet zbledeli.

Apple (AAPL) je počistil vnos trendne črte, pri čemer je delnica megacap tehnično izvedljiva pred uradnim prebojem.

Litijev velikan Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), podjetje za oblikovanje čipov Synopsys (SNPS) in zaostajajoči tehnološki velikan Dow Jones Cisco Systems (CSCO) poročali pozno v sredo. Delnica SNPS se je nekoliko povečala, delnica Cisca pa je v daljšem obdobju poskočila zaradi močnih dobičkov in smernic. Zaslužek SQM je še vedno na tekočem.

BJ's Veleprodaja (BJ), tekmec za Costco na debelo (COST), poroča pred četrtkovim odprtjem. Delnica BJ ni daleč od točke nakupa, medtem ko je Costco ravno na točki nakupa.

Delnice BBBY pozno padajo

Medtem na novo oživljena zaloga memejev Bed Bath & Beyond (BBBY) je padla za 19 % v poznem trgovanju. Delnica BBBY je na seji v sredo zrasla za 12 % na 23.08, vendar se je zaključila blizu najnižje vrednosti seje, potem ko je dosegla najvišjo vrednost v petih mesecih pri 30 znotraj dneva.

Delnice so v torek v velikem obsegu poskočile za 29 % GameStop (GME) Predsednik Ryan Cohen je razkril, da ima še vedno v lasti delnice BBBY skupaj s precejšnjimi opcijami brez denarja.

Toda pozno v sredo je Cohen razkril svojo namero o popolnem izstopu iz delnic BBBY.

Delnice GME, prvotne meme delnice, so se čez noč umaknile po padcu za 4 % v sredo. AMC Entertainment (AMC), še ena delnica memov, je padla za 14 % v redni seji.

Fed minut

Oblikovalci politike Federal Reserve so se na sestanku konec julija strinjali, da so nadaljnji dvigi obrestnih mer potrebni, glede na nedavno objavljen zapisnik Feda.

Znižanje cen surovin, vključno z energijo, glede na zapisnik Feda ni dovolj, oblikovalci politik pa poudarjajo, da so inflacijski pritiski široki. Skrbi pa jih tudi prevelika upočasnitev gospodarstva.

Niso bili videti zaskrbljeni, da so se finančni pogoji od junijskega srečanja olajšali, vključno z nižjimi donosi zakladnice in dvigom delniškega trga.

V celoti gledano Zapisi Feda niso prinesli grozljivih presenečenj, kar je rahlo ublažilo pričakovanja glede dviga obrestnih mer.

Kljub temu trgi zdaj vidijo 64.5-odstotno možnost dviga obrestne mere Feda za 50 bazičnih točk 21. septembra. V zgodnjo sredo, pred objavo zapisnika Feda, so bile kvote približno enakomerno razdeljene med premik za pol točke ali tretji zaporedni 75- premikanje osnovne točke.

Delnica Costco je vklopljena IBD lestvica in SwingTrader. Zaloga SNPS je vklopljena Dolgoročni vodje KVČB. Zaloge Synopsys in SQM so na KVČB 50.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so izgubile približno 0.1 % glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe na S&P 500 so padle za 0.15 %, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa za 0.2 %. Delnica CSCO je članica indeksov Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi v sredo

Okrepitev delniškega trga je po torkovem mešanem padcu zabeležila izgube v glavnih indeksih.

Minute Fed na koncu niso veliko spremenile glavnih indeksov.

Julijska maloprodaja je ostala nespremenjena, je poročalo Ministrstvo za trgovino pred sredo. To je bilo malo pod ogledi. Toda prodaja brez avtomobilov in bencina se je povečala za 0.7 %, kar je okrepilo pričakovanja, da se ameriško gospodarstvo v tretjem četrtletju vrača k rasti.

Dow Jones Industrial Average je v sredo padel za 0.5%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je izgubil 0.7 %. Nasdaq composite je padel za 1.25 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je padel za 1.7 %.

Cene surove nafte v ZDA so se zvišale za 1.8 % na 88.11 $ za sod in tako prekinile tridnevni niz izgub. Zaloge surove nafte in bencina v ZDA so se v zadnjem tednu močno zmanjšale, veliko več od pričakovanj. Povpraševanje po bencinu je v zadnjih štirih tednih doseglo najvišjo vrednost v letu 2022.

Donos 10-letne zakladnice je poskočil za 10 bazičnih točk na 2.89 %. To je štiritedenska najvišja vrednost, a še vedno pod 50-dnevno mejo.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je padel za nekaj več kot 1 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) zmanjšala za 0.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) padel za 1.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je nazadoval za 2.15 %. Delnice SNPS so v IGV in SMH ETF.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je upadel za 2.7 %, Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) se je znižala za 1.1 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 2.5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) izgubila 1.7 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) pridobil 0.8 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) zdrsnil za 0.5%. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) padel za 0.6 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) je padel za 5.3 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 5.1%.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled

Apple zaloga

Delnice družbe Apple, članice indeksov Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq composite, so se v sredo podražile za 0.9 % na 174.55. Delnice AAPL so se v začetku januarja pomaknile nad padajočo trendno črto. To ponuja možnost nakupa.

Uradni nakupna točka je 183.04, glede na MarketSmith analiza. Vlagatelji bi lahko menili, da je Apple delniški grafikon neroden osnova z dvojnim dnom z vpisom 179.71.

Obseg delnic AAPL se je povečal, kar je nekoliko nad običajnim. Toda večina njegovega močnega naraščajočega trenda v zadnjih dveh mesecih je bila posledica podpovprečne trgovine. Tehnološkemu titanu bi prav prišel odmor. Ročaj bi ustvaril nižjo nakupno točko in pustil, da drseča povprečja dohitijo.

Applove delnice prekašajo druge megacaps in širši trg: je relativna trdnostna linija, modra črta na navedenih lestvicah, že nekaj tednov dosega rekordne vrednosti.

Ključni zaslužek

Zaslužek SQM v sredo zvečer še ni bil objavljen. Delnice so padle za 1.2 % na 104.42 na redni seji v sredo, potem ko so v torek zdrsnile za 5.1 % zaradi obrata navzdol. Delnica SQM deluje na nakupovalni točki 115.86, potem ko je prejšnji teden presegla zgodnji vstop 99.84 zaradi prenizkega tečaja. Ustrezen nadzor bi bil idealen za delnico SQM.

Litijski tekmeci Albemarle (ALB) in Livent (LTHM) sta oba poročala o močnem dobičku v začetku tega meseca, pri čemer je industrijski velikan Albemarle znova močno zvišal smernice.

Zaslužek Synopsys je presegel oglede medtem ko je bilo tudi vodenje močno. Delnice SNPS so se v poznem trgovanju zvišale. Delnice so padle za 1.2 % na 381, kar je nad uradno nakupno točko 377.70. Zaloga Synopsys je konec julija že opravila nekaj zgodnjih vnosov in je še vedno precej nad 50-dnevno mejo. Če se delnice ustavijo blizu vrha baze, bi to lahko ustvarilo priložnost za nakup.

Tekmec Sistemi oblikovanja kadenc (CDNS), tudi nad uradno nakupno točko, pozno višje.

Cisco je bil na vrhu proračunskega četrtletja in voden za Q1. Delnice CSCO so se v podaljšanem trgovanju močno povečale. Delnice so se v sredo znižale za 0.2 % na 46.66. Delnice Cisca so se z najnižjih vrednosti v začetku julija skromno povečale, vendar so daleč pod svojo padajočo 200-dnevno mejo.

Pred četrtkovim jutranjim dobičkom so delnice BJ v sredo padle za 0.2 % na 69.13, nedaleč od nakupne točke 71.10. Delnica COST je v sredo zrasla za 0.6 % na 556.32 in se zadržala nad nakupno točko 552.81 skodelice z ročajem.

Analiza tržnega relija

Dan po tem, ko se je S&P 500 ustavil tik pred 200-dnevnim drsečim povprečjem, so se glavni indeksi v sredo umaknili. Minute Fed so spremenile delnice, vendar so na koncu zaprle približno tam, kjer so bile ob 2 ET.

Največje izgube so imele delnice z majhnimi kapitalizacijami in visoko cenjene rastoče delnice, vendar so bili padci široko zasnovani zunaj energetike.

Dow Jones je ohranil podporo na svoji 200-dnevni liniji. Russell 2000 je spodkopal to ključno raven. Indeksa S&P 500 in Nasdaq ga nista dosegla.

Tržni dvig je prišel daleč od svojih junijskih najnižjih vrednosti, pri čemer je 200-dnevna črta jasno območje odpora. To je torej očiten čas in kraj, da se glavni indeksi ustavijo ali umaknejo.

Za zdaj se zdi, da vzpon na trgu nerad popušča. Verjetno bi bilo malo več umika konstruktivno. To bi Appleu in drugim delnicam, ki so se dvignile na desno stran baz, omogočilo odmor in oblikovanje ročajev.

Toda trg bo naredil, kar bo naredil. Indeksi bi lahko hitro presegli 200-dnevno mejo ali se močno umaknili na 50-dnevno mejo ali še huje.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Delnice običajno sledijo trendom trga in industrije. Zato je tako pomembno, da smo pozorni na splošni trg, dodamo izpostavljenost potrjenim naraščajočim trendom in se v veliki meri ali v celoti premaknemo na unovčenje popravkov.

Ker trg dosega odpor na 200-dnevni meji, bi morali vlagatelji počakati, preden dodajo neto izpostavljenost. Lahko bi razmislili o prevzemu nekaj delnih dobičkov.

Toda nadaljujte z delom na nadzornih seznamih. Tržna pavza, ki se osveži, bi lahko ustvarila velike priložnosti.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?