Dow Jones Futures: Tržni Rally utripa zelo medvedji signal; 5 delnic za ogled

Terminske pogodbe Dow Jones so se čez noč rahlo povečale, skupaj s terminskimi pogodbami na S&P 500 in Nasdaq. Delniški rally je v torek utrpel velike izgube, Nasdaq in S&P 500 pa sta padla pod ključno raven.

X

Gospodarska poročila so obudila strah pred recesijo in inflacijo. Poročilo o Intel (INTC) znižanje cen čipov zaradi šibkosti osebnega računalnika je močno vplivalo na delnice in tekmeca Intela Advanced Micro Devices (AMD), pa tudi izdelovalci osebnih računalnikov in Microsoft (MSFT).

Medtem, Exxon Mobil (Xom), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Enfase energije (ENPH), Googlov starš Abeceda (GOOGL) in Tesla (TSLA) je pet delnic za ogled, vendar iz različnih razlogov.

Delnice XOM so se skromno povečale in se spogledovale s signali za nakup čez dan, potem ko se je razpršeni energetski velikan držal bolje kot večina naftnih in plinskih borb. Delnice VRTX so padle pod a nakupna točka. Delnice ENPH so padle znotraj ročaja, ko so sončne zaloge zatemnile. Delnice Googla in Tesle so močno padle pod nedavne nakupne točke.

Googlove delnice so vklopljene Dolgoročni vodje KVČB. Zaloga Vertex in Enphase sta na KVČB 50 in KVČB Big Cap 20. Exxon je v torek Dnevna zaloga KVČB.

Videoposnetek, ki je vdelan v ta članek, poudarja zaloge Exxon Mobil, Google in VRTX.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se povišale za 0.1% glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe S&P 500 so napredovale za 0.1%, terminske pogodbe Nasdaq 100 pa za 0.1%.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 4 bazičnih točk na 3.17%.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Delniški rally se je začel višje, spodbudila ga je Kitajska, ki je skrajšala čas karantene za vstopne potnike. Toda glavni indeksi so kmalu zbledeli, vodil jih je Nasdaq.

Dow Jones Industrial Average je v torek padel za 1.6%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je zdrsnil za 2 %, delnice ENPH so bile med najslabše uspešnimi. Kompozit Nasdaq se je prodal za 3%. Majhna kapitalizacija Russell 2000 se je umaknila za 1.85 %.

Dve gospodarski poročili sta prišli na trg ob 10. uri po vzhodnem času. Indeks zaupanja potrošnikov je junija padel na najnižjo točko po februarju 2021, medtem ko je njegov merilnik pričakovanj dosegel najnižjo vrednost v devetih letih. Merilnik inflacijskih pričakovanj je dosegel rekordno visoko vrednost od leta 1987. Medtem je bil proizvodni indeks Richmond Fed precej šibkejši od pričakovanega, zadnje negativno regionalno tovarniško poročilo pred petkovim indeksom proizvodnje v ZDA ISM.

Intel naj bi zniževal cene procesorjev Alder Lake Naročila proizvajalcev osebnih računalnikov so veliko šibkejša od pričakovanega. Delnice Intel so se pocenile za 2.2 odstotka. Delnice Archrival AMD so se prodale za 6.2%, kar je najnižje zaprtje v enem letu in tik nad najnižjo vrednostjo znotraj dneva 17. junija. Dellove tehnologije (DELL) in HP Inc. (HPQ) oba sta izgubila 2.6 %. Proizvajalec Windows Microsoft je padel za 3.2 %.

Cene ameriške surove nafte so se zvišale za 2 % na 111.76 USD za sod. OPEC+ bo imel zadnje srečanje, ki se bo začelo v sredo

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 1 bazično točko na 3.21%.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) padel za 2 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) odstopil za 2.1 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) je padel za 3.7 %, pri čemer so delnice Microsofta na vrhu. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je umaknil za 2.5 % z glavnimi komponentami Intel in AMD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) in Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) obe sta se znižali za 1.7 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) je opustil močan začetni dobiček in padel za 0.8 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) izgubila 2.1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) je pridobil 2.7 %, pri čemer je delnica XOM velika komponenta. Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) zdrsnil za 1%. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) z zalogo VRTX komponento, umik za 1.7 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) padel za 5.9 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 5 %. Delnice TSLA ostajajo vodilni delež v ETF-jih Ark Invest.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloge za ogled

Delnice Exxon Mobil so se znotraj dneva dvignile na 93.24 in se premaknile nad 50-dnevno in 21-dnevno linijo, obenem pa prebile strm padajoči trend. To je ponudilo agresiven vstop. Delnice XOM so se zvišale za 2.8% na 91.50, vendar so se držale nad 50-dnevno mejo. Delnice Exxona so se držale bolje kot številne naftne in plinske igre, ki se poskušajo vrniti iz svojih 200-dnevnih linij. Kljub temu bi vlagatelji v idealnem primeru morda želeli videti, da se delnice XOM za nekaj časa premikajo vstran in oblikujejo novo bazo, preden poskušajo vstopiti.

Delnice Vertex so padle za 3.9% na 276.17, pod zgodnjim vstopom pri 279.23, potem ko so ravno v petek dosegle rekordnih 293.17. Delnice VRTX bi lahko bile še vedno v redu, saj bo torkov umik prišel z manjšim obsegom in po nizu velikih dobičkov do prejšnjega tedna. Vendar je treba gledati. The relativna trdnostna linija za VRTX je delnica še vedno blizu najvišjih vrednosti.

Delnice Enphase so padle za 7.5% na 190.65 in ponovno našle podporo okoli svojega 21-dnevnega drsečega povprečja. Zaloga ENPH je še vedno znotraj globokega ročaja znotraj a osnova z dvojnim dnom. Uradna nakupna točka je 217.33, čeprav bi vlagatelji lahko uporabili premik nad ponedeljkovo najvišjo vrednostjo 210.10 kot zgodnji vstop. Toda delnice ENPH in druge solarne igre so nestanovitne, kar je lastnost, s katero se je v trenutnem tržnem podnebju težje soočiti.

Kitajski EV velikan v nakupovalni coni, ko zaseže Teslino krono

Teslina delnica je padla za 5% na 697.99 nazaj pod 21-dnevno drseče povprečje. V ponedeljek se je delnica TSLA nekoliko znižala, potem ko je dosegla odpornost na 10-tedenski liniji. Za razliko od večine delnic megacap so delnice Tesle junija presegle najnižje vrednosti konec maja. Ta teden pozno, morda v soboto, Tesla bo objavila podatke o dobavi za drugo četrtletje ki bi moral pokazati znaten upad v primerjavi s prvim četrtletjem, kar odraža zaustavitev elektrarne v Šanghaju in počasno okrevanje.

Tesla je v okviru obsežnih odpuščanj pri velikanu EV odpustila na stotine zaposlenih iz svoje ekipe za avtopilot, poroča Bloomberg. Izvršni direktor Elon Musk, ki se boji, da je recesija verjetna, je že skoraj desetletje večkrat obljubil polno samovozečo "letos". Teslin Full Self-Driving, ki stane 12,000 dolarjev, je sistem za pomoč vozniku 2. stopnje, daleč od samovozečega sistema 5. stopnje.

Googlove delnice so padle za 3.3 % na 2,240.15, kar je nazaj pod 50-dnevno drseče povprečje, potem ko je v petek doseglo to ključno raven. Delnice GOOGL so se prav tako izognile nelojalnemu znižanju majskih najnižjih vrednosti v junijski razprodaji trga.

Analiza tržnega relija

Glavni indeksi so v torek začeli z dostojno rastjo, a so hitro padli. Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq so vsi padli pod svoja 21-dnevna drseča povprečja.

Nasdaq in S&P 500 sta padla pod najnižje vrednosti v petek naslednji dan. To je zelo medvedji signal. Raziskave kažejo, da obstaja 90-odstotna verjetnost, da bo rally na koncu propadel, ko se to zgodi. Zvišanja se uradno ne konča, dokler indeksi ne znižajo nedavnih najnižjih vrednosti.

Dow Jones se ni zaprl pod najnižje vrednosti dneva, ki je sledil, vendar ni daleč.

V torek je bilo veliko grdih preobratov in delnice so padle nazaj ali pod ključne ravni.

Številni megacapi, ne samo delnice Tesle in Googla, so dosegli odpor okoli 50-dnevnih ali 10-tedenskih linij, vključno z delnicami MSFT, Apple (AAPL) in Amazon.com (AMZN). Enako sta storila tudi XLV in ARKK ETF.

Vodilne delnice niso imele dobrega dne, s široko šibkostjo. Delnice farmacevtskih podjetij so se kljub temu, da so bile imena za rast obrambe, umaknile. Zdravstvene zavarovalnice niso izgubile veliko podlage, so pa opustile nekaj bikovskih začetnih dobičkov.

Zaloge nafte in plina bi lahko oživljale, toda potem, ko so konec prejšnjega tedna padle z najnižjih vrednosti, bodo mnogi morda potrebovali čas za popravilo. Delnice XOM so videti bolje, toda celo energetska imena se lahko spopadejo, če se širok trg razproda.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Ker se tržni dvig hitro sooča s prodajnim pritiskom, vlagatelji ne bi smeli dodajati izpostavljenosti, ki bi morala biti že tako majhna. Namesto tega bi morda želeli odstraniti nekaj novih položajev. Številne, kot so delnice VRTX, so verjetno pod vodo, saj je Nasdaq pod najnižjo vrednostjo FTD in S&P 500 je skoraj tam.

Tako kot pri vožnji v meglenih razmerah je težko vedeti, kaj čaka borzo, vendar so tveganja velika.

Nadaljujte z delom na seznamih za spremljanje. Ostanite angažirani in pripravljeni na ukrepanje.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes