Dow Jones Futures: trg močno raste, saj Powell namiguje na počasnejše dvige obrestnih mer Fed, vendar bodite pozorni na '2. dan'

Terminske pogodbe Dow Jones so se čez noč rahlo znižale, skupaj s terminskimi pogodbami na S&P 500 in Nasdaq, pri čemer sta Meta Platforms in Qualcomm poročala o dobičku.

X

Okrepitev delniškega trga je v sredo močno okrepila, potem ko je centralna banka Federal Reserve že drugič zapored dvignila obrestne mere za 75 bazičnih točk. Šef Feda Jerome Powell je nakazal, da si oblikovalci politik prizadevajo upočasniti tempo zaostrovanja, čeprav je gospodarstvo še vedno pod stresom in je osredotočena na inflacijo.

Glavni indeksi so bili že skromno do močno višji, kar so spodbudili pozitivni odzivi na dobičke iz Microsoft (MSFT), Googlov starš Abeceda (GOOGL) in Enfase energije (ENPH).

Senator Joe Manchin, DW.V., je pozno v sredo napovedal dogovor z vodjo senatne večine Chuckom Schumerjem o usklajevalnem zakonu z davčnimi, podnebnimi in energetskimi določbami. Dogovor, ki bi se lahko soočil s številnimi ovirami, vključuje 15-odstotno minimalno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, nadzor cen zdravil, povečanje subvencij ObamaCare ter določbe za sončno in zeleno energijo.

Srečanje Fed

O Federal Reserve je zvišala obrestne mere za 75 bazičnih točk v sredo popoldne, s čimer se je obrestna mera dvignila na cilj 2.25%–2.5%.

Centralna banka je nekoliko poslabšala svoj pogled na gospodarstvo in ugotovila, da sta se "poraba in proizvodnja zmehčala." Toda »dobitek delovnih mest je bil močan«, medtem ko »inflacija ostaja povišana«.

Šef Feda Powell je po srečanju Feda poudaril, da so oblikovalci politik "močno zavezani znižanju inflacije". Dejal je, da je gospodarstvo "odporno", trgi dela pa "izjemno tesni".

Powell je dejal, da bo verjetno "primerno" upočasniti dvige obrestnih mer Feda, ko postanejo "bolj restriktivni". Pričakuje, da bodo obrestne mere Feda do konca leta "zmerno restriktivne", kar je po njegovih besedah ​​v razponu od 3% do 3.5%.

Po zvišanju obrestne mere Feda in Powellovih komentarjih so se možnosti za premik za 50 bazičnih točk 21. septembra povečale na 56 % s približno 50-50 pred objavo Feda. Poleg tega trgi pričakujejo skromne premike na zadnjih dveh letošnjih srečanjih Feda, da bi leto končali okoli 3.25%-3.5%.

Ključni zaslužek

Meta platforme (META) in Qualcomm (QCOM) glavni zaslužek, s proizvajalcem opreme za čipe Lam raziskave (LRCX), ServiceNow (ZDAJ), O'Reilly Auto (ORLY), Ford Motor (F) in Teladoc zdravje (TDOC) poroča tudi v sredo pozno.

Delnica Meta se je po Facebookov starš je zamudil zaslužek, poroča o svojem prvem upadu prihodkov in vodeni nizki ravni.

Delnica Qualcomma je čez noč skromno padla slabe smernice glede prihodkov.

Delnica LRCX se je po četrtletnih rezultatih, ki so bili boljši od pričakovanih, nekoliko znižala.

Delnice NOW so padle, ko je velikan poslovne programske opreme zmanjšal napoved glede prihodkov od naročnin, potem ko je nekoliko presegel število ogledov v drugem četrtletju.

Fordova delnica je poskočila, potem ko je zlahka premagala poglede, z a 423-odstotni dobiček na delnico.

Delnice ORLY so padle, potem ko so dobički padli in je trgovec z avtomobilskimi deli vodil navzdol.

Delnica TDOC je padla, potem ko je specialist za telemedicino vodil do spodnje meje celoletnih ciljev. Teladoc je poročal o ogromni izgubi v drugem četrtletju zaradi velike oslabitve, čeprav je prihodek nekoliko presegel.

Medtem, Best Buy (BBY) je znižal svojo celoletno napoved, pri čemer je navedel šibkejšo porabo potrošnikov ob visoki inflaciji. Delnice BBY so skromno padle.

Zgodaj v četrtek, Pfizer (PFE) in Merck (MRK) so na pipi. Delnice Pfizerja so blizu vstopa v črto trenda. Merckove delnice so se v zadnjih dveh mesecih med konsolidacijo gibale blizu 50-dnevne črte.

pozno v četrtek, Apple (AAPL) in Amazon.com (AMZN) so na pipi. Applove delnice so skromno pod 200-dnevno mejo, potem ko so v začetku tega meseca presegle 50-dnevno vrednost. Tudi delnica AMZN je nekoliko nad 50-dnevno mejo.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.1 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe S&P 500 so padle za 0.2 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so izgubile 0.4 %.

Cene surove nafte so zrasle za več kot odstotek.

Ministrstvo za trgovino bo ob 8 zjutraj objavilo BDP za drugo četrtletje. Ekonomisti pričakujejo 30-odstotno letno rast po 0.5-odstotnem padcu v prvem četrtletju. Vzajemno zmanjšanje BDP uradno ne bi pomenilo recesije v ZDA. Ekonomisti Nacionalnega urada za ekonomske raziskave odločajo o spremembah poslovnega cikla, običajno dolgo po dejstvu.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Rast delniškega trga se je v sredo povečala, na čelu z zaslužki velikega tehnološkega sektorja, nato pa se je povečala zaradi odločitve Feda o dvigu obrestnih mer in komentarjev vodje Feda Powella.

Dow Jones Industrial Average se je v sredo zvišal za 1.4 odstotka trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 2.6 %. Nasdaq composite je zrasel za 4.1 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je pridobil 2.3 %.

Cene surove nafte v ZDA so se zvišale za 2.4 % na 97.26 $ za sod. Terminske pogodbe za zemeljski plin so padle za 3.4 %.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je povečala za 2.3 %, medtem ko se je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) povzpela za 1.1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je poskočil za 4.3 %, pri čemer so bile Microsoftove delnice glavna komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je poskočil za 4.7 %, pri čemer sta glavni komponenti delnice QCOM in Lam Research.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pridobil 3.4 % in Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) napredoval za 2.1 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zrasla za 2.1 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) odskočil za 2.3 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) 1.5 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) se je zvišal za 0.6 %, pri čemer sta delnici Pfizerja in MRK glavni delež.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) poskočil za 6.7 ​​% in ARK Genomics ETF (ARKG) pridobila 3.9%.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Meta zaslužek

Zaslužek in prihodki platforme Meta Platform, ki je matična družba Facebook, so bili nižji, velikan družbenih medijev pa je prav tako nizek glede na prihodke v tretjem četrtletju.

Meta delnica je čez noč padla za skoraj 5 %. Delnice so v sredo poskočile za 6.55 % na 169.58, kar je vplivalo na zaslužek Googla in splošno rast trga. Delnica META je po šibkosti v prejšnjih treh sejah padla za 13 % Snap (SNAP) poročilo in navodila.

Zaslužek Qualcomma

Zaslužek in prihodki Qualcomma so nekoliko presegli EPS v tretjem proračunskem četrtletju in prikaze prihodkov, čeprav je bila bruto marža nekoliko nizka. Gigant brezžičnih čipov je prav tako zabeležil nizke prihodke v četrtem četrtletju.

Delnica QCOM je v podaljšanem trgovanju potonila za skoraj 4 %. Delnice so se med trgovanjem v sredo podražile za 2.3 % na 153.42 in tako niso dosegle 200-dnevne meje.

Analiza tržnega relija

Po nekaj opaznih izgubah v zadnjih nekaj sejah je borzni dvig v sredo močno zrasel. Indeksa Nasdaq in S&P 500 sta se odbila od blizu svojih 50-dnevnih linij.

Vendar pazite na reakcijo čez dan dva. Tudi glavni indeksi so se okrepili po predhodnih dveh srečanjih Feda, a so nato naslednji dan padli.

Medtem ko so vlagatelji v sredo razveselili Powellove rahlo golobije namige, se bodo morda osredotočili na razlog, zakaj bi se zviševanje obrestnih mer Feda lahko začelo upočasnjevati, in sicer na šibko gospodarstvo. Zaradi tega je poročilo o BDP v drugem četrtletju še posebej pomembno.

Medtem bo dvig nad najvišje vrednosti prejšnjega tedna naslednja preizkušnja za glavne indekse, ki mu bodo sledili vrhovi v začetku junija.

Še vedno ni veliko delnic za nakup. Rastoče delnice morda izstopajo iz tridnevnih konsolidacij, vendar pogosto znotraj grdih grafikonov.

Spodbudno je bilo videti, da sta si Microsoft in Google močno opomogla kljub manjkajočim prikazom dobička. Tempur-Sealy (TPX) je odskočila kljub šibkim rezultatom in nižjim smernicam.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Z zasedanjem Feda in številnimi velikimi zaslužki je konec, nekatere hipernegotovosti, s katerimi se soočajo vlagatelji, izginjajo. Rast trga, ki je do zdaj prestala ta teden, poln novic, je vsekakor pozitivna.

Še vedno bi lahko prišlo do preobrata sestanka Fed "drugi dan". Poleg tega Apple in mnogi drugi še vedno poročajo ta teden, skupaj s podatki o BDP in drugimi ključnimi gospodarskimi poročili.

Ker je na voljo omejeno število lepih delnic, bodo vlagatelji morda želeli povečati izpostavljenost prek ETF-jev za širok trg ali sektor.

Toda če se bo trg še naprej izboljševal, se bodo pojavile nakupne priložnosti in nove pozicije bodo prinesle dobre dobičke. Zato delajte na svojih seznamih za opazovanje.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?