Dow Jones Futures: trg se dviguje v zvišanje obrestnih mer Fed; AMD, Snap sta ključna akterja pozno

Terminske pogodbe za Dow Jones so se po urah zmerno znižale, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in terminskimi pogodbami za Nasdaq, pri čemer je pozornost usmerjena na objavo srečanja Federal Reserve v sredo. Advanced Micro Devices (AMD) in delnice SNAP so bile glavne zaslužke čez noč.

X

Rast delniškega trga se je v torek ponovno okrepila in povrnila večji del ponedeljkovega upada. Nasdaq composite je zdaj v a trend moči.

Pred objavo zasedanja Feda v sredo popoldne bo zjutraj na voljo več ključnih gospodarskih poročil in srečanje OPEC+.

Nadrejeni AMD in Snapchat Snap (SNAP), poročali po zaprtju.

AMD zaslužek in prihodek rahlo premagati poglede. Proizvajalec čipov ugotavlja, da so se prihodki v prvem četrtletju znižali za 1 %, kar je slabše od soglasja, a boljše od pričakovanj. Delnica AMD se je po urah nekoliko povečala. Delnice so se v torek podražile za 10 % na 3.7. Delnice AMD delujejo na dnu z nakupno točko 75.15. Je precej pod 79.33-dnevno mejo, vendar bi pravi preboj vključeval čiščenje te ključne ravni.

AMD tekmec Nvidia (NVDA) se je ob koncu trgovanja znižal. Delnice NVDA so se v torek dvignile za skoraj 2 % na 195.37, v razponu nakupov s kratke baze.

Snap zaslužek največjih ogledov, vendar je prihodek le zmanjkal. Družbeno omrežje vidi sledenje prihodkov v prvem četrtletju za 1-2-odstotno zmanjšanje. Delnica SNAP je čez noč padla za 10 %. Delnice so se v torek povzpele za 15 % na 4.2.

Hitri zaslužek in napoved vodenja Meta platforme (META) in Pinterest (PINS). Facebook starš Meta platforme (META) poroča v sredo zvečer, z Pinterest (PINS) do naslednjega ponedeljka. Delnice META so nekoliko pozno padle, potem ko so se zaprle tik pod mejo 200 dni. Delnica PINS je skromno upadla. Pinterest ima tri tedne tesen vstop skromno nad ključnimi drsečimi povprečji.

Videoposnetek, vdelan v ta članek, je razpravljal o torkovem dvigu trga in prihajajoči odločitvi Fed o dvigu obrestne mere ter analiziral delnice Nvidia, Arista Networks (ANET) in Etsy (ETSY).

Kitajska EV prodaja

Zgodaj v sredo, tekmeci Tesla China Nio (NIO), Li Avto (LI) in xpeng (XPEV) bo poročal o januarskih dobavah. Prazniki lunarnega novega leta in težke okužbe s covidom so prejšnji mesec dosegli prodajo. Zato je težko sklepati o februarju in naprej, še posebej po Tesla (TSLA) znižanja cen, na katera se tekmeci še vedno odzivajo.

Delnice Nio in Xpeng so na najnižji ravni, vendar precej pod svojimi 200-dnevnimi linijami. Li Auto se bori proti 200-dnevnemu. EV in baterijski velikan BYD (BYDDF) utripa agresiven vstop iz svoje 200-dnevne linije, januarska prodaja bo predvidoma pozneje ta teden. Delnice Tesle so januarja poskočile za skoraj 41 % in presegle 50-dnevno mejo, vendar nimajo jasne nakupne točke.

Obeti za dvig obrestne mere Fed

O Federal Reserve namerava upočasniti dvigovanje obrestnih mer na drugem zaporednem srečanju, zvišanje obrestne mere Fed Funds za četrt točke ob 2:4.5 ET v sredo, na razpon od 4.75% do 75%. To sledi decembrskemu dvigu za polovico točke po štirih zaporednih povečanjih za XNUMX bazičnih točk v novembru.

Trgi v veliki večini pričakujejo nov dvig obrestne mere Fed za četrt točke konec marca, na 4.75%-5%. Potem pa se vlagatelji nagibajo k temu, da ne bo več povišanj.

Centralna banka torej namiguje o obetih za zvišanje obrestnih mer, ključna bosta inflacija in gospodarstvo. Ali bo izjava o politiki Feda ohranila jezik v pričakovanju "stalnega povečanja?"

Vodja Feda Jerome Powell bo v govoru ob 2:30 po srednjeevropskem času zagotovo poudaril zavezanost Feda ohranjanju visokih obrestnih mer za znižanje inflacije. Ker pa se dvigi obrestnih mer upočasnjujejo in so blizu premora, je šef Feda Powell morda bolj subtilen in ohranja možnosti centralne banke odprte.

Pred objavo zasedanja Feda bodo vlagatelji dobili še en paket gospodarskih podatkov. Poročilo ADP o zaposlovanju za januar bo objavljeno ob 8 po srednjeevropskem času, decembrska delovna mesta in januarski proizvodni indeks ISM ob 15. po srednjeevropskem času.

V petek je treba objaviti januarsko poročilo o delovnih mestih. Pred marčevskim zasedanjem bo Fed prejel februarsko poročilo o zaposlovanju ter poročila o inflaciji CPI za januar in februar.

V torek zgodaj je bil indeks stroškov zaposlovanja nekoliko nižji od pričakovanega. ECI, široko merilo nadomestil za delavce, se je v četrtem četrtletju povečalo za 1 %, kar je tretje zaporedno četrtletje upočasnitve rasti.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.2 % glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe S&P 500 so padle za 0.3 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so padle za 0.5 %.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 2 bazične točke na 3.51%.

Indeks kitajske proizvodnje Caixin se je januarja povečal za 0.2 točke na 49.2. Dan prej je uradni kitajski proizvodni indeks poskočil za 3.1 točke na 50.1, kar je malo nad mejo 50 točk.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Dvig delniškega trga je imel močno sejo, ki se je vrnila po ponedeljkovem umiku.

Industrijski indeks Dow Jones se je v torek zvišal za 1.1 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 1.5 %. Indeks Nasdaq je poskočil za 1.7 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je poskočil za 2.4 %.

Cene ameriške surove nafte so se zvišale za 1.25 % na 78.87 $ za sod. OPEC+, ki vključuje naftni kartel in ključne zaveznike, kot je Rusija, se sestaja v sredo zjutraj. Trgi ne pričakujejo sprememb proizvodnih kvot OPEC+.

Donos 10-letne zakladnice je padel za 2 bazični točki na 3.53 %, k čemur je pripomoglo razmeroma krotko poročilo ECI.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je povzpela za nekaj več kot 2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) napredoval za 1.4 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je povečala za 1.5 %, pri čemer sta delnici AMD in NVDA imeli glavni delež.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pridobil 1.15 % in Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) dvignil za 2.3 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) povzpela za nekaj več kot 1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se je ob visokih dobičkih povečal za 4.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je zvišala za 0.9 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) 1.4 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) se je povzpel za 1.3 %

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) poskočil za 3.7 % in ARK Genomics ETF (ARKG) povečal za 3.1 %. Delnice Tesle so glavni delež v ETF-jih Ark Invest. Cathie Wood's Ark ima tudi majhen delež v delnicah Teslinega tekmeca BYD.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Rast delniškega trga se je v torek ponovno okrepila, zaradi česar je bil ponedeljkov umik videti kot običajna pavza okoli ključnih ravni sredi močnega napredka.

Nasdaq composite je ponovno dosegel 200-dnevno črto, tik okoli svojih decembrskih vrhov. Indeksa S&P 500 in Dow Jones sta se močno dvignila, modri žetoni pa so našli podporo blizu svojih 50-dnevnih linij.

Indeks Russell 2000 je povrnil vse ponedeljkove izgube in nato še nekaj, zdaj pa je očitno nad svojimi najvišjimi vrednostmi ob koncu leta 2022.

Glavni indeksi, ki bi odločno presegli najvišje vrednosti ob koncu leta 2022, bi bili zelo optimističen znak.

Nasdaq composite in Russell 2000 sta zdaj v trendu moči, izpolnjuje vse štiri pogoje. S&P 500 in Dow Jones nista tam. Trend moči je pozitiven signal, vendar je lani trg večkrat zastal kmalu po začetku veljavnosti trendov moči.

V sredo se obeta srečanje Feda. Tržni vzpon pričakuje konec zviševanja obrestnih mer marca ali morda maja. Gospodarski podatki v sredo in petkovo poročilo o delovnih mestih bodo trgom pomagali razlagati izjave vodje Feda Powella.

Ne pozabite na zaslužek. AMD je poročal v torek pozno. Meta Platforms je predviden v sredo zvečer in Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) in Googlov starš Abeceda (GOOGL) so na voljo v četrtek zvečer, skupaj s stotinami drugih.

Ta poročila o zaslužku bi lahko motila glavne indekse, pa tudi sektorje in seveda posamezna imena.

Tako kot bodo zaslužki AMD vplivali na delnice Nvidia in Snap premaknejo Meto, bodo Metini načrti porabe vplivali na Arista Networks in Čisto skladiščenje (PSTG). Zaslužek Amazona bo verjetno katalizator delnic Etsy. Appleovi zaslužki bodo zanihali ekosistem iPhone, medtem ko bodo Googlovi zaslužki prizadeli veliko različnih podjetij.

Delnice ANET in Pure Storage so blizu zgodnjih vstopov, medtem ko Etsy, a SwingTrader holding, je tik pod nakupno točko.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Dvig delniškega trga deluje dobro, z močnim naraščajočim trendom in le manjšimi umiki. Vodilne delnice utripajo signale za nakup, ki na splošno delujejo. Bil je pravi čas za dodajanje izpostavljenosti.

Napoved sestanka Feda in šef Feda Powell bi lahko bila katalizator za velike premike na trgu. Lahko pa tudi zaslužke in gospodarske podatke. Vlagatelji ne bi smeli biti preveč agresivni glede zavzemanja novih pozicij v naslednjih nekaj dneh, tudi če je tehnična slika za trg in posamezne delnice videti obetavna.

Zapomnite si, če boste agresivni pri vstopanju v delnice, morate biti pripravljeni, da tako hitro izstopite.

Delajte na svojih seznamih za opazovanje. Na desetine delnic postavlja ali utripa signale za nakup. Hočeš imeti oči na njih in analizirati potencialne tarče, preden pritisneš na sprožilec.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?