Terminske pogodbe za Dow Jones so se čez noč rahlo zvišale, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in Nasdaq. Okrepitev delniškega trga se je v četrtek premagala z velikimi jutranjimi izgubami do četrtkovega zaključka, ko sta dva srhljiva uradnika Feda nekoliko ublažila strahove glede dviga obrestnih mer.
X
Komponenta Dow Jones Skupina UnitedHealth (UNH) poroča pred petkovim odprtjem borze, s čimer se na splošno začnejo četrtletni zaslužki za zdravstvene zavarovalnice in podjetja za zdravstvene storitve. Delnice UNH so se v četrtek obrnile višje od 50-dnevne meje in zaključile z rastjo za 0.2 % na 502.43, nedaleč od nakupne točke 518.90.
Bančni velikani Wells Fargo (WFC) in Citigroup (C) poročali tudi pred odprtjem. Delnice WFC in Citigroup so v dolgem padajočem trendu. Dejansko so delnice družbe Citi v četrtek padle na najslabšo raven od konca leta 2020, potem ko so bili dobički družbe nižji od pričakovanih. JPMorgan Chase (JPM) in Morgan Stanley (MS).
Medtem, Dollar Tree (DLTR), BJ's Veleprodaja (BJ) in Lantheus Holdings (LNTH) utripala signale za nakup, medtem ko je McKesson (MCK) je imel bikovski pretres.
Kitajski EV in baterijski velikan BYD (BYDDF) se je močno povečal zaradi napovedi glede dobička, vendar je ta teden še vedno močno upadel po govoricah, da bi Berkshire Hathaway Warrena Buffetta morda prodal nekaj svojega velikega deleža v delnicah BYD. Kitajski zagon električnih vozil Li Avto (LI) ostaja izpodbojna, medtem ko Tesla (TSLA) zajema med dvema ključnima drsečima povprečjema.
Zaloga Lantheus je na voljo IBD lestvica. Zaloga DLTR in Li Auto sta vklopljena SwingTrader. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth in delnice LI so vse na KVČB 50. Delnice MCK in Dollar Tree so prav tako na KVČB Big Cap 20.
Videoposnetek, vdelan v članek, je obravnaval in analiziral četrtkovo tržno dogajanje Apple (AAPL), Costco na debelo (COST) in delnice BJ.
Fed Hawks prikazujejo malega golobčka
Član sveta guvernerjev Feda Christopher Waller in predsednik Feda St. Louisa James Bullard, dva izmed oblikovalcev politik Feda, ki sta bila najbolj glasna glede vnaprejšnjih dvigov obrestnih mer, sta v četrtek znižala pričakovanja glede dviga obrestne mere za 100 bazičnih točk pozneje ta mesec. Obeti za zvišanje obrestne mere za polno točko so se v sredo povečali po vročem junijskem poročilu CPI in izjavi predsednika Feda v Atlanti Raphaela Bostica, da je "vse v igri".
Waller je v četrtek dejal, da je 75 bazičnih točk še vedno njegov "osnovni primer" za zvišanje obrestne mere na sestanku 26. in 27. julija, češ da so "trgi morda malo prehiteli" na 100 bazičnih točkah, čeprav ni izključil "večjo" potezo.
Bullard je za Nikkei povedal, da je naklonjen premiku 75 bazičnih točk, kar bi po njegovih besedah pripeljalo obrestno mero Fed Funds na "nevtralno" raven. Dejal je, da bo potrebno nadaljnje zaostrovanje, vendar "lahko ocenimo", ko se leto nadaljuje.
Pred odprtjem se je indeks cen pri proizvajalcih junija nepričakovano povečal na neverjetnih 11.3 % v primerjavi z letom prej. Toda osnovna inflacija se je upočasnila bolj od pričakovanj. Predvsem se je osrednji PPI povečal za 0.4 % v primerjavi s prejšnjim mesecem in se ohladil glede na 0.7-odstotno rast v maju. To je bilo v nasprotju z osrednjim CPI, ki iz meseca v mesec kaže pospešeno rast.
Trgi zdaj ocenjujejo 57-odstotno verjetnost, da bo Fed zvišal obrestne mere za 75 bazičnih točk. V sredo je verjetnost dviga za polno točko eksplodirala na 80 % s približno 8 % dan prej.
Dow Jones Futures danes
Terminske pogodbe Dow Jones so se povzpele za 0.2 % glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe S&P 500 so napredovale za 0.35 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so se dvignile za 0.35 %.
Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.
Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi
Reli na borzi
Rast delniškega trga je v četrtek zjutraj padla zaradi novih strahov glede inflacije in šibkih dobičkov JPMorgan. Ključni indeksi so večinoma zaključili nižje, vendar so končali blizu svojih najboljših ravni dneva.
Industrijski indeks Dow Jones je v četrtek sklenil 0.5-odstotni padec trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 0.3 %. Nasdaq composite je dosegel delno rast. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je padel za 1 %.
Cene surove nafte v ZDA so padle za 0.5 % na 95.78 $ za sod, kar je daleč od najnižjih vrednosti znotraj dneva, a še vedno najnižje od aprila. Terminske pogodbe za bencin so padle za več kot 1 %, kar je podaljšalo hiter padec.
Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 6 bazičnih točk na 2.96 %, čeprav je bil blizu najnižje vrednosti seje. Dveletna donosnost je izbrisala velike dobičke in padla za 1 bazično točko na 3.13 %. Donos enoletne zakladnice je padel za 3 bazične točke na 3.18 %. Krivulja donosnosti ostaja obrnjena z enoletne na 10-letno, vendar manj.
ETF
Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je povzpel za 0.45 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) je potonil za 0.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se je znižala za 0.9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je zrasel za 2.1 % Tajvanski polprevodnik (TSM) zaslužek in smernice za dvig sektorja čipov.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je padel za skoraj 3 %, Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) padel za 0.6 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 0.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) umaknil za 1.1 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) oba sta izgubila 1.9 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) padla za 0.3 %. Zaloga UNH je glavna komponenta XLV.
ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) padel za 2.1 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8 %. Delnice Tesle ostajajo največji delež ETF-jev družbe Ark Invest. Cathie Wood's Ark ima v lasti tudi nekaj delnic BYD.
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Zaloge v bližini nakupnih točk
Delnica Dollar Tree je zrasla za 1.7 % na 168.76. To je delnico DLTR potisnilo nazaj nad 166.45 skodelica z ročajem nakupna točka. Delnice dolarskega trgovinskega velikana so 7.8 % nad svojo 50-dnevno mejo. The relativna trdnostna linija, modra črta na navedenih lestvicah, glede na tedne dosega nove najvišje vrednosti MarketSmith analiza.
Delnica BJ je zrasla za 2.95 % na 70.16, tik pod 71.10 dvojno dno nakupna točka. Delnice so prestopile padajočo trendno črto in ponudile zgodnji vstop. Obseg je bil precej majhen, medtem ko je delnica BJ 14 % nad 50-dnevno mejo, zaradi česar bi se morali vlagatelji ustaviti. V idealnem primeru bi se veriga članskega skladišča konsolidirala okoli sedanjih ravni in morda oblikovala ročaj. Linija RS za delnice BJ dosega nove vrhove.
Delnica LNTH je pridobila 0.7 % na 67.91 in se ponovno odbila od svoje 50-dnevne meje. Čeprav ni presegel petkovega najvišjega dneva 69.08, je delnica Lantheusa ustrezna. Delnice LNTH bi morale imeti ustrezno osnovo po tem tednu s 73.88 nakupna točka.
Delnice McKesson so imele slab začetek četrtka in padle pod 50-dnevno mejo na 315.78 znotraj dneva. Toda delnice so se ponovno povečale in približale 0.4% na 362.55. Delnica MCK ima 340.04 ravno podlago nakupno točko, vendar bi lahko vlagatelji kot zgodnji vstop uporabili 335.47, tik nad ponedeljkovo najvišjo vrednostjo znotraj dneva.
Konice delnic BYD
Velikan električnih vozil je v četrtek dejal, da pričakuje, da se bo čisti dobiček v prvem polletju povečal za 139 %–207 % v primerjavi z letom prej v lokalni valuti, 2.8 milijarde–3.6 milijarde juanov (533 milijonov USD). Brez enkratnih dobičkov in izgub bi moral dobiček skokovito narasti za 578%-795%.
Delnica BYD je poskočila za 8.4 % na 37.71 in se vrnila nad 50-dnevno mejo, potem ko je v sredo našla podporo pri 200-dnevni vrednosti. Toda delnice še vedno strmo padajo v tem tednu. Delnice BYD so v torek padle za 11.3 % zaradi govoric, da namerava Buffett prodati del ali celoten svoj delež v proizvajalcu električnih vozil. Ta govorica ostaja nepotrjena. Toda delnice BYD je treba znova vzpostaviti in ustvariti novo bazo poleg globoke konsolidacije od novembra do junija.
Manjši tekmec Li Auto je zrasel za 0.4 % na 38.18. Delnica LI je še vedno primerna, potem ko je v sredo odskočila od svoje 21-dnevne linije. Delnice Li Auto delajo na novi konsolidaciji, potem ko so se od začetka maja do konca junija več kot podvojile.
Delnica Tesle je zrasla za 0.5 % na 714.94. Delnice so tik nad 21-dnevno mejo in pod padajočo 50-dnevno mejo. Delnice TSLA so spet nekaj čez 10-tedensko mejo. Zaslužek Tesle za drugo četrtletje bo zapadel 20. julija.
Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?
Analiza tržnega relija
Že drugo zaporedno sejo so glavni indeksi zjutraj močno padli, vendar so se kmalu povrnili, pri čemer je Nasdaq popoldne postal pozitiven. V četrtek je Nasdaqu uspelo izpraskati majhno rast, medtem ko so S&P 500, Dow Jones in Russell 2000 padli že peto zaporedno sejo.
Vsi ključni indeksi so močno padli v tednu, ki se je začel z Nasdaqom, ki je znova dosegel odpor pri svojem 10-tedenskem drsečem povprečju. Vsi indeksi so pod svojimi 21-dnevnimi drsečimi povprečji.
Potem ko je nekaj sej padal, je morda "trend naraščanja pod pritiskom" posledica odboja. Vendar ni nujno, da se to zgodi kmalu, in morda je bil četrtkov dvig z najnižjih vrednosti »odboj«.
Verjetno so glavni indeksi omejeni na razpon, pri čemer najvišje vrednosti zgodaj ali konec junija označujejo vrh, najnižje vrednosti sredi junija pa dno. V tem razponu je veliko volatilnosti.
Ko se sezona zaslužkov segreva, se zdi, da se bo vrtinec inflacije, recesije in negotovosti Feda povečal, volatilnost rasti trga in posameznih delnic se bo zelo verjetno nadaljevala.
Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD
Kaj storiti zdaj
Medicinske delnice, kot sta UnitedHealth in McKesson, ki zjutraj niso bile videti dobro, so se vrnile, vendar vlagatelji ne morejo računati na rast znotraj dneva, da bi rešili dan.
Trg išče smer na kratkoročni podlagi v dolgem, bolečem padajočem trendu. To preprosto ni dobro okolje za veliko izpostavljenost. Pohitite z nekaj dobička in zaklenite dobičke na tako nemirnem trgu.
Sestavite svoje sezname za spremljanje in bodite pozorni na ključne zaslužke v prihodnjih dneh in tednih.
Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
LAHKO TUDI:
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
MarketSmith: raziskave, grafikoni, podatki in poučevanje na enem mestu
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rallies-back-as-fed-hawks-say-this-tesla-rival-soars- unitedhealth-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo