Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Delniški trg je imel še en grizljiv teden, tudi s hudim odbojem v zadnji uri, ki je izbrisal petkove izgube.
X
Vsi glavni indeksi so v torek potrdili nov dvig trga. Toda ta rally je takoj zašel v težave z veliko razprodajo v sredo. Dow Jones je v četrtek spodbil najnižje vrednosti 12. maja, S&P 500 in Nasdaq pa sta to storila v petek, s čimer se je dvig končal že po nekaj dneh. Odboj v zadnji uri je izbrisal petkove izgube, vendar so glavni indeksi še enkrat tedensko strmo padli.
Trgovci na drobno kot npr ciljna (TGT) in Walmart (WMT) je pomagal sprožiti široko in široko razprodajo. Ampak megacaps Apple (AAPL), Googlov starš Abeceda (GOOGL) in še posebej Tesla (TSLA) so bili tudi veliki poraženci.
Delnice Tesle so bile še posebej prizadete, medtem ko je bil nastajajoči glavni tekmec BYD (BYDDF) je imel dober teden. BYD je v petek izdal prednaročila za svoj Seal EV, novega tekmeca Tesla Model 3. Kitajski zagon EV xpeng (XPEV) poroča zgodaj v ponedeljek.
Ker inflacija stiska potrošnike in podjetja, Fed pa zaradi tega hitro dviguje obrestne mere – skupaj s težavami v svetovni dobavni verigi – so gospodarski obeti videti v najboljšem primeru težki. Trenutno se borza še vedno prilagaja novi realnosti, kjer je "trdi pristanek" pomembna ali celo verjetna možnost.
Tej trdi realnosti se morajo prilagoditi tudi posamezni vlagatelji.
Velikan Dow Jonesa Chevron (CLC), Eli Lilly (LLY), Svetovne Wrestling Entertainment (WWE) in ZIM integrirana dostava (Zim) so vsi vredni ogleda. LLY delnice in ta druga imena so blizu nakupnih točk s svojimi relativne trdnosti na ali blizu najvišjih vrednosti.
Zaloga ZIM je na KVČB 50. Zaloga CVX je na KVČB Big Cap 20. Delnice WWE so v središču pozornosti tega tedna Nova Amerika funkcija. Videoposnetek, ki je vgrajen v ta članek, podrobno obravnava tedensko akcijo, hkrati pa analizira zaloge LLY, ZIM in Tesla.
Dow Jones Futures danes
Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.
Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.
Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi
Borza
Delniški trg je v torek pokazal nekaj obetav, vendar je na koncu prinesel še en teden velikih izgub.
Industrijski indeks Dow Jones se je prejšnji teden znižal za 2.9 %. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 3%. Kompozit Nasdaq je padel za 3.8%. Majhna kapitalizacija Russell 2000 se je umaknila za 1.9 %.
Ciljne delnice so padle za 19.3 %, delnice Walmarta pa za 19.3 %, obe na najnižjo točko po letu 2020 zaradi šibkih zaslužkov in napotkov. Ross Stores (ROST) padel za 21.9 % zaradi slabih rezultatov in smernic. Dollar Tree (DLTR) in Costco na debelo (COST), ki poročajo ta teden, se je znižala za 19.8 % oziroma 16.3 %.
Toda tema naraščajočih stroškov in šibkejšega povpraševanja se je razširila izven maloprodaje do avtoprevoznikov in celo proizvajalcev hrane, ki so tradicionalno varno obrambno zatočišče.
Delnice Apple so padle za 6.5 %, kar je osma zaporedna tedenska izguba. Googlove delnice so zaradi pomislekov glede oglaševanja padle za 6.15 %. Tesline delnice so padle za skoraj 14 %, pri čemer je na velikana EV vplivalo več specifičnih dejavnikov.
Donos 10-letne zakladnice je padel za 15 bazičnih točk na 2.78%, potem ko se je prejšnji teden znižal za 19 bazičnih točk. Umik donosnosti zakladnice odraža zaskrbljenost glede gospodarske rasti.
Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so se prejšnji teden podražile za 2.5 % na 110.28 USD za sod.
ETF
Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je prejšnji teden izgubil 1.6 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) padel za 5 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) in VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) oba sta padla za 1.8 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je prejšnji teden povečal za 0.6 %. Globalni X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) umaknil za 2.4 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povečala za 0.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padel za 3.6 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) pridobil za 1.3 %, pri čemer so delnice Chevrona pomembne. Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) izgubila 1.8 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) se je povečala za 0.9 %, delnice LLY pa so imele opazen delež. ETF SPDR S&P Retail ETF (XRT) se je zrušil za 9.45 %, pri čemer so glavni deleži delnic WMT in TGT.
ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) se je prejšnji teden umaknil za 2.7 %, medtem ko je ARK Genomics ETF (ARKG) se je povečala za 0.6 %. Delnice Tesle ostajajo na prvem mestu v ETF-jih Ark Investa, čeprav niso več na prvem mestu v ARKK. Ark Invest ima v lasti tudi nekaj delnic Xpeng in BYD.
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Zaloge za ogled
Delnice Chevrona so na kratko presegle 174.86 ravni nakupna točka v ponedeljek, vendar se je pred koncem tedna znižal za 5 centov na 167.88. Delnice CVX podpirajo okoli svojih 21-dnevnih in 50-dnevnih linij.
Delnice LLY so v ponedeljek poskočile in se vrnile s približno 50-dnevne črte za zgodnji vstop v a ravno dno potem ko je FDA OK izdala "novo" zdravilo za sladkorno bolezen, ki bi lahko bilo tudi zdravljenje debelosti. Delnice so v četrtek padle pod svojo 50-dnevno mejo, v petek pa so se vrnile. Delnice Eli Lilly so se tedensko povzpele za 2.5% na 298.85. Nekaj večjih proizvajalcev zdravil, kot je delnica LLY, ki ponuja obrambno rast, se je dobro obdržalo na medvedjem trgu.
Delnice ZIM so se teden dni dvigale in padale, končale pa so se z 1.65-odstotno rastjo na 64.70. Videti je, da delnice delujejo na ročaju v a podstavek za skodelico, ampak to potrebuje še en dan. Kontejnerski pošiljatelj ZIM Integrated je poročal, da se je EPS povečal za 190 %, saj so se prihodki več kot podvojili, obe pa sta bili boljši. ZIM je objavil tudi dividende 2.85 $ na delnico.
Delnice WWE so se prejšnji teden zvišale za 4.6% na 60.91 in se premaknile nad svojo 50-dnevno mejo, potem ko so v prejšnjem tednu našle podporo tik nad 200-dnevno mejo. Delnice delujejo na ravni osnovi s 63.81 nakupno točko, glede na MarketSmith analiza. Delnice WWE so se zaprle prav na trendni črti, tik nad 50-dnevno črto, kar ponuja zgodnji vstop.
Tesla zaloga
Delnice Tesle so prejšnji teden padle za 13.7 % na 663.90, petkovo 6.4-odstotno izgubo na svežih devetmesečnih najnižjih vrednostih, kar je zagotovilo odločilni preboj pod nivoji 24. februarja in 12. maja. Za razliko od teh primerov delnice TSLA niso močno odskočile od najnižjih vrednosti znotraj dneva.
Obseg je bil zelo visok, v zadnjih štirih tednih so bili izraziti dnevi velike prodaje.
Poleg razprodaje na širokem trgu se Tesla sooča s številnimi ovirami, ki bodo verjetno vplivale na delnice TSLA.
Tesla čelni veter
Tesla Shanghai še vedno dela v eni izmeni v primerjavi z običajnimi tremi, saj omejitve Covida še naprej obremenjujejo proizvodnjo od konca marca. To prihaja kot kitajski EV in baterijski velikan BYD (BYDDF), ki so ga zapore Covida malo prizadele, pri prodaji vozil prehiteva Teslo. V petek je BYD začel prednaročila za limuzino Seal, tekmeca modela 3 z daljšim dosegom, hitrejšim pospeševanjem, a 10,000 $ cenejšim. Delnice BYD so prejšnji teden poskočile za 10 % na 33.33, s čimer so ponovno pridobile svoje 200-dnevno drseče povprečje.
V petek zvečer je na sporedu dokumentarni film New York Timesa "Elon Musk's Crash Couse", ki poudarja težave s Teslinim avtopilotom in samovožnjo ter Muskove neizpolnjene obljube. To se zgodi, ko NHTSA preiskuje še eno smrtno nesrečo Tesle, ki je del velike preiskave nesreč, povezanih z avtopilotom.
Muskov Twitter (TWTR) saga je tudi negativna, saj se vlagatelji bojijo nadaljnje prodaje delnic TSLA in nenehne motnje. Končno Musk zanika obtožbe o spolnih zlorabah v zvezi s poročilom Business Insider o domnevni poravnavi iz leta 2018 z zaposlenim SpaceXa.
Toda tako kot pri splošnem trgu je za vlagatelje pomembno, kako se delnice odzovejo. Trenutno so delnice Tesle v veliki razprodaji. Vsak, ki je Teslo kupil v preteklem letu, bi moral biti že zdavnaj odšel. Dolgoročni vlagatelji se morajo odločiti, kako dolgo bodo obdržali velike zmagovalce in kdaj bodo izkoristili celoten ali delni dobiček. Na to ni enostavnega odgovora.
Tesla vs. BYD: Kako se ujemata ta dva velikana EV
Analiza trga
Najboljše, kar lahko rečemo o nedavnem reliju, je, da je propadel tako hitro in odločno. Tako je ponudil manj skušnjave kot rally medvedjega trga konec marca.
V torek so se vsi glavni indeksi uprizorili sledilni dnevi, ki potrjuje nov borzni dvig. Bilo je veliko razlogov za skeptičnost in malo delnic za nakup, zakaj torej ne bi zahtevali »boljšega« FTD? Ustanovitelj IBD Bill O'Neil je želel zagotoviti, da on in drugi vlagatelji ne bodo zamudili novih zvišanj, čeprav je to pomenilo FTD, ki na koncu niso delovali.
Kljub temu je osupljiva razprodaja v sredo močno prekinila pričakovanja. Reliji ne uspejo v 90 % časa, ko se glavni indeksi zaprejo pod najnižjo vrednost svojih naslednjih dni, v sredo pa so vsi padli precej pod to raven. Uradni konec naraščajočega trenda je bil skoraj formalnost.
Tedenski grafikoni kažejo neusmiljeno razprodajo od začetka aprila.
V petek je indeks S&P 500 padel za več kot 20 % od vrha 4. januarja večino seje do zadnje ure dviga od najnižjih vrednosti.
Dow Jones in S&P 500 sta v petek dosegla delne dobičke, tako da to tehnično označuje prvi dan novega poskusa dviga trga. Nasdaq se je zaprl v zgornji polovici svojega dnevnega razpona, tako da se to šteje za dan "roza rallyja". Teoretično bi lahko glavni indeksi pripravili FTD pozneje naslednji teden, ob predpostavki, da ne bodo znižali petkovih najnižjih vrednosti.
Tržno okolje je izjemno težko, a Federal Reserve tokrat ne skrbi za zaščito indeksa Dow Jones. Inflacija duši tako potrošnike kot podjetja, zaradi česar se bosta rast in zaposlovanje že verjetno začela umirjati. Fed hitro dviguje obrestne mere, da bi ohladil inflacijo, kar prispeva tudi k upočasnitvi. Znižanje inflacije ob izogibanju recesiji bi bilo izjemno težko. Powell in njegovi kolegi morda menijo, da je skromen gospodarski padec neizogiben - morda celo potrebno — dovolj zmanjšati povpraševanje, da se inflacija obvladuje.
Dodajte kaos v dobavni verigi zaradi zapor na Kitajskem in vojne med Rusijo in Ukrajino in v prihodnjih mesecih je malo gospodarskih scenarijev, ki so videti privlačni.
Na neki točki bo borza ocenila negativne novice in se zazrla v svetlejšo prihodnost. Ampak danes ni.
Kdaj je čas, da prodate svojo najljubšo zalogo
Kaj storiti zdaj
To ni čas, da bi bili pogumni ali pametni. Čas je, da ste pametni in obvladujete tveganje.
Če imate nekaj energetskih zalog z dostojnimi dobički, se lahko odločite za minimalno izpostavljenost. Toda tudi tukaj boste morda želeli pridobiti delni ali polni dobiček. Vlagatelji se morajo odločiti tudi o velikih dolgoročnih zmagovalcih, kot sta delnica Apple ali Tesla.
Sicer pa bi morali biti vlagatelji ob strani. Možno je, da bodo delnice ZIM, Eli Lilly, Chevron ali WWE v bližnji prihodnosti sprožile signale za nakup, vendar bi bili kakršni koli nakupi izjemno tvegani, medtem ko bi se rast lahko omejila.
Zdaj je bolje počakati, da se razvije boljši trg. In to je veliko več kot močno odprtje – ali zaprtje – ali celo velik dan ali dva.
Tudi ko je še en potrjen rally, počasi dodajajte izpostavljenost in hitro zapustite.
Preučite pretekle medvedje trge in popravke, vključno s tistimi iz poznih 1960-ih do začetka 1980-ih, ko je bila inflacija velika grožnja.
In še naprej delajte na seznamih za opazovanje. Če jih v preteklem tednu niste posodobili, se pripravite na nekaj večjih popravkov. Številne delnice z močnimi linijami RS so se pokvarile. Toda poiščite nove relativne zmagovalce tam zunaj.
Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
LAHKO TUDI:
Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do- zdaj/?src=A00220&yptr=yahoo