Dow Jones Futures Loom: Kaj bo na Kolumbov dan odkril bolehni trg?

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Borza je odprta v ponedeljek, trgovanje z obveznicami pa je zaradi Kolumbovega dne zaprto.

X

Prejšnji teden se je začel poskus rasti delniškega trga z velikimi zgodnjimi dobički za Dow Jones in druge glavne indekse. Ko pa je upanje na zasuk Fed spet zbledelo, so se donosi zakladnice ponovno okrepili in delnice so padle. Skupaj z opozorili iz Advanced Micro Devices (AMD) in Zdravje CVS (CVS), glavni indeksi so do petkovega zaprtja izničili večino svojih dobičkov.

Medtem ko poskus dviga trga še ni končan, so Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq spet blizu najnižjih vrednosti na medvedjem trgu. Vlagatelji bi morali biti zelo previdni.

zaloga Vertex, Nevrokrine bioznanosti (NBIX) in Eli Lilly (LLY) trgujejo neposredno okoli nakupnih točk. Delnica NBIX in Vertex Pharmaceuticals (VRTX) so vklopljeni IBD lestvica.

Tesla (TSLA), Enfase energije (ENPH) in Na polprevodniku (ON), tri delnice, ki so bile blizu nakupovalnih točk, so utrpele velike razprodaje. Delnice TSLA so se v ponedeljek razprodale zaradi razočarajočih dobav, nato pa so še naprej padale. Delnice Enphase so v torek na kratko pokazale agresiven signal za nakup, nato pa so v sredo nenadoma padle. Delnica ON se je v četrtek zaključila nad vstopno črto trenda, vendar je v petek padla zaradi razprodaje čipov AMD.

Megacaps ne pomagajo. Delnica Microsofta, matična družba Google Abeceda (GOOGL) in Amazon.com (AMZN), vsi tik pod svojimi 21-dnevnimi črtami v četrtek, so v petek močno padli nazaj proti medvedjemu trgu ali kratkoročnim najnižjim vrednostim. Apple (AAPL), ki nikoli ni dosegel svojih padajočih 21 dni, je zdrsel proti kratkoročnim najnižjim vrednostim.

Microsoft (MSFT) in Googlove delnice so vključene Dolgoročni vodje KVČB. ON zaloga je na KVČB 50. Onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) in delnice ENPH so na KVČB Big Cap 20. Vertex je bil petkov Dnevna zaloga KVČB.

Dow Jones Futures danes

Future Dow Jones se odprejo ob 6 ET, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq 100.

Ameriški obvezniški trgi bodo zaprti Ponedeljek na Kolumbov dan, tako da se delnice ne bodo zgledovale po donosnosti zakladnice.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Poskus dviga delniškega trga se je začel močno, vendar so indeksi v petek zaključili blizu medvedjih najnižjih vrednosti.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je prejšnji teden povečalo za 2 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je zrasel za 1.5 odstotka. Nasdaq je zrasel za 0.7 %, potem ko je v petek padel za 3.8 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je napredoval za 2.2 %.

Delnice Appla so se tedensko podražile za 1.4 %, v petek pa so padle za 3.7 %. Microsoft je dosegel 0.6-odstotno tedensko rast, vendar je v petek zdrsnil za 5.1 % zaradi AMD-jevega opozorila glede povpraševanja po osebnih računalnikih. Delnice Googla in Amazona so se povzpele za 3.2 % oziroma 1.4 %, kar je tudi v petek močno znižalo tedensko rast.

Donos 10-letne državne obveznice se je okrepil že 10. teden zapored, in sicer za 8 bazičnih točk na 3.88 %. To je potem, ko je v torek padel na 3.56 % znotraj dneva, s čimer je preizkusil svojo 21-dnevno linijo. Donos 10-letne zakladnice se približuje 12-letnim najvišjim vrednostim okoli 4 %, določenim konec septembra.

Ameriški dolar se je po velikih izgubah okrepil za skromno tedensko rast.

Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so poskočile za 16.5 % na 92.64 $ za sod in so rasle vseh pet dni. Zmanjšanje proizvodne kvote OPEC+ za 2 milijona sodov na dan je spodbudilo dobičke.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je prejšnji teden povečal za 1.7 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) pridobil 1.2 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) se je povzpel za 2.6 %, delnice MSFT pa so imele velik delež. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je povečal za 1.9 %, vendar je v petek močno padel zaradi opozorila AMD. Delnice AMD so velik holding SMH, pri čemer je On Semiconductor pomembna komponenta.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) prejšnji teden padel za 0.6 % in ARK Genomics ETF (ARKG) je padel za 0.15 % — potem ko sta oba v petek padla čez 6 %. Delnice Tesle ostajajo glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prejšnji teden poskočil za 7.3 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) narasel za 3.7 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) zrasla za 13.6 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) se je povzpel za 1.25 % z velikim deležem delnic LLY.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Tesla zaloga

Delnice so prejšnji teden padle za 16 % na 223.07 po rekordu Dostave Tesle so bile manjše od ogledov v tretjem četrtletju zaradi pomislekov glede povpraševanja na Kitajskem. Elon Musk je nakazal, da bo nadaljeval z Twitter (TWTR) prevzem, kar je oživilo strahove, da bo prodal več delnic TSLA za financiranje posla. Musk, ki je hvalil začetek proizvodnje Tesla Semi, v petek ni uspel zagotoviti dviga. Delnice se približujejo najnižji vrednosti konec maja pri 206.84.

Po podatkih industrije je Tesla Kitajska septembra dobavila rekordnih 83,135 vozil. V torek bodo vlagatelji izvedeli, koliko je bilo prodanih na Kitajskem v primerjavi z izvoženimi.

Analiza tržnega relija

Borzno dogajanje prejšnji teden je bilo skoraj učbeniško. Glavni indeksi, ki so bili na medvedjih trgih, so se v ponedeljek-torek močno povrnili po pogojih močno preprodanosti. Toda poskus rasti delniškega trga je hitro dosegel odpor na 21-dnevni meji - medtem ko so se donosi zakladnice in dolar vrnili nazaj. Prodaja se je okrepila v petek z močnim poročilom o delovnih mestih.

Poskus dviga trga velja, dokler glavni indeksi ne presežejo svojih nedavnih najnižjih vrednosti. Toda Dow, S&P 500 in Nasdaq niso daleč od tega.

A naslednji dan še vedno lahko pride kadar koli, da potrdi trend naraščanja trga. Toda vlagatelji bi morali ostati previdni, zlasti če indeksi uprizorijo FTD pod svojimi 21-dnevnimi mejami. Dodatna tveganja prinaša tudi nadaljevanje pred četrtkovim indeksom cen življenjskih potrebščin.

Nova noga medvedjega trga?

Medtem so velika tveganja, da bo medvedji trg padel nižje.

Tržni skok je prišel sredi ponovnega upanja o počasnejšem zviševanju obrestnih mer Feda. Zmanjševanje števila delovnih mest in majhno zvišanje stopnje v Avstraliji sta podprla ta primer. Toda uradniki Feda vztrajajo, da se ne umikajo, medtem ko je bilo poročilo o delovnih mestih prevroče. Končno so se prejšnji teden okrepile že tako visoke možnosti za četrti zaporedni dvig obrestne mere za 75 bazičnih točk novembra. Trgi so decembra blizu zaklepanja pri vsaj 50 bazičnih točkah – z majhno, a naraščajočo možnostjo 75 bazičnih točk.

Sezona zaslužka bi lahko bila minsko polje. AMD in CVS sta sledila številnim drugim odmevnim opozorilom, saj se bo sezona zaslužka kmalu začela. Trgi še vedno niso popolnoma določili cen slabih novic: delnice AMD in CVS so v petek padle za več kot 10 %.

Ključni sektorji

Zaloge energentov so poskočile zaradi skokovite rasti cen surove nafte. Mnogi pa se zdijo podaljšani.

Naraščajoče cene nafte so lahko slabe novice za širši trg. Višje cene plina otežujejo nalogo Feda pri zajezitvi inflacije. Cene plina so že poskočile, zlasti v Kaliforniji, zaradi različnih vprašanj rafinerije.

Nekatera biotehnološka imena in imena zdravil še vedno dobro delujejo, nekoliko izolirana od gospodarskih skrbi. Toda ali lahko veliko napredujejo, če se širši trg usmeri k novim padcem?

Medtem so nekatera imena tehnoloških in medicinskih izdelkov, ki so prejšnji teden na različnih točkah signalizirala nakup, pozneje razprodana. Nekateri so se držali razmeroma dobro, medtem ko so drugi uprizorili velike razprodaje, vključno z delnicami ENPH in On Semiconductor. Delnica Tesle, ki je bila še pred tednom dni verjetno blizu vstopne točke, se je spustila proti najnižjim vrednostim leta 2022.

Apple delnice, Microsoft in drugi tehnološki velikani ne vodijo navzdol, vendar ne podpirajo glavnih indeksov.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Kaj storiti zdaj

Argumenti za to, da je v celoti ali v celoti v gotovini, so ostali močni tudi na najvišjih vrednostih prejšnjega tedna in so še močnejši zdaj, ko se poskus vzpona na trgu umirja.

Če ste pred kratkim kupili nekaj delnic – poleg energetskega sektorja in izbranih zdravil – ste jih morda že morali zmanjšati. Tudi če zasedate samo pilotske položaje, ne dovolite, da bi izgube naraščale. Če imate dobičke, boste morda želeli nekaj tega zakleniti.

Še naprej delajte na svojih seznamih za opazovanje in ostanite vključeni. Poskus dviga trga bi lahko še vedno oživel, kar bi verjetno sprožilo nakupne signale za številne delnice. Zato se osredotočite na delnice, ki se vzpostavljajo. Obdržite pa tudi širši seznam prikazanih delnic relativna trdnost, tudi če njihove karte potrebujejo popravilo.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes