Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Tudi ob solidnem zaključku petkove nenavadne seje je dvig delniškega trga v preteklem tednu utrpel znatno škodo, pri čemer so glavni indeksi padli zaradi sokobnih komentarjev vodje Feda Jeroma Powella.
X
Nasdaq je imel najslabši teden od januarja, ko so megacaps strmoglavili in programska oprema v oblaku se je zrušila.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) in Googlov starš Abeceda (GOOGL) vsi izgubili več kot 10 % v tednu, z nadrejenim Facebookom Meta platforme (META), delnice Tesle in delnice Microsofta ne zaostajajo veliko. Googlova delnica, Meta, Amazon.com (AMZN) in Microsoft (MSFT) so vsi dosegli padce medvedjega trga. Apple delnice in Tesla (TSLA) niso, vendar so blizu.
Medtem, Twilio (TWLO) in Atlassian (TEAM) je v petek strmoglavil zaradi razočarajočih rezultatov in smernic ter izgubil več kot 40 % tedensko. Množica drugih imen programske opreme je padla, z ali brez zaslužka.
Tržni rally, ki se poskuša boriti proti Fedu z velikim padcem tehnološkega sektorja? To je težka naloga. Čeprav nekatere delnice in sektorji kažejo moč, morajo biti vlagatelji v trenutnem okolju zelo previdni.
Druge novice, Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) je v soboto poročal a 20-odstotno povečanje dobička iz poslovanja. Konglomerat je utrpel čisto izgubo, ker je trenutni medvedji trg prizadel naložbe.
Dow Jones Futures danes
Future Dow Jones se odprejo ob 6 ET, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq 100.
Goldman Sachs zdaj pričakuje, da bodo dobički S&P 500 leta 2023 ostali nespremenjeni, kar je manj od prejšnjega cilja 3 %.
Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.
Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi
Reli na borzi
Okrepitev borze se je teden začela na spodoben način, nato pa se je v sredo popoldne razprodala zaradi grozljivih komentarjev vodje Feda Jeroma Powella. Glavni indeksi so v četrtek popustili. Po mešanem poročilu o delovnih mestih so se delnice v petek močno dvignile, vendar so se na koncu tistega dne močno povečale.
Dow Jones Industrial Average je v prejšnjem tednu še vedno padel za 1.4%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je nazadoval za 3.3 %. Nasdaq composite je padel za 5.7 %, kar je njegova najhujša izguba od tedna, ki se je končal 21. januarja. Indeks Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je padel za 2.4 %.
Donos 10-letne državne obveznice je poskočil za 15 bazičnih točk na 4.16 %. 10-letni donos je ponovno napredoval, potem ko je prekinil 12-tedenski niz zmag in se za kratek čas vrnil okoli 4 %.
Dolar se je v tednu povečal za 0.2 %, vendar je v petek padel za 1.9 %, kar je največji enodnevni padec v zadnjih letih. To je verjetno prispevalo k petkovemu borznemu napredovanju.
Trgi zdaj vidijo 61.5-odstotno verjetnost dviga za 50 bazičnih točk na decembrskem zasedanju Feda. Oktobrski indeks cen življenjskih potrebščin bo objavljen v četrtek. Novembrska poročila o delovnih mestih in CPI bodo objavljena pred odločitvijo Fed o dvigu obrestne mere 14. decembra.
Terminske cene ameriške surove nafte so prejšnji teden poskočile za 5.4 % na 92.61 $ za sod. Zemeljski plin se je podražil za skoraj 13 %.
Tehnična razbitina
Applove delnice, ki so se prejšnji teden dvignile na svojo 200-dnevno mejo, so prejšnji teden padle za 11.15 % na 138.38. Delnica AAPL je dosegla le peni od svoje oktobrske najnižje vrednosti, čeprav je še vedno nekoliko bolj oddaljena od najnižjih vrednosti medvedjega trga junija. Microsoft je zdrsnil za 6.1 %, Google za 10.1 %, Amazon za 12 % in delnica META za 8.5 %, vse na večletno najnižjo vrednost. Delnice Tesle so v tednu padle za 9.2 % in se v petek približale najnižji vrednosti znotraj dneva 24. oktobra. To je po močnem začetku tedna, ko je v torek dosegel 237.40 znotraj dneva.
Medtem so temni dnevi za programsko opremo v oblaku. Tukaj je le nekaj primerov: Atlassian delnice so padle za 29 % v petek in 38 % v tednu. Delnica Twilio je v petek padla za skoraj 35 % in za 43.5 % v tednu. Snowflake (SNOW), ki ne bo poročal nekaj tednov, se je tedensko znižal za 17 %.
Medtem, Fortinet (FTNT) je teden dni strmoglavilo za 17.5 %, potem ko so šibke smernice glede zaračunavanja izravnale močne dobičke in rastoče napovedi prihodkov. Paycom (PLAČILO) padel za 10.3 % kljub dobrim rezultatom in smernicam.
Podjetja, ki želijo zmanjšati stroške, bodo morda omejila porabo za programsko opremo, ko bodo določila proračun za leto 2023.
ETF
Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je prejšnji teden padel za 1.2 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) izgubila 2%. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) je padel za 10.2 %, ključna delnica pa je bila delnica MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je padla le za 0.7 %, potem ko je v petek poskočila za 4.65 % in se zaključila visoko v tedenskem razponu.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je prejšnji teden povzpel za 2 %. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) padla za 0.1 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povečala za 0.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padla za 5 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je povzpel za 2.4 %, tik pod osemletni vrh. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) padla za 0.9 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) odstopil za 1.5 %.
ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) je prejšnji teden padel za 9.4 %, ARK Genomics ETF (ARKG) je nazadoval za 4.65 %. Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Analiza tržnega relija
Okrepitev delniškega trga je imela slab teden, saj so glavne indekse obremenjevali sokobni Fed in pogosto šibki dobički. Dow Jones, ki je vodil trend naraščanja trga, je imel najblažji padec, vendar se je vrnil pod 200-dnevno drseče povprečje. Russell 2000 je dosegel odpor blizu 200-dnevne meje, vendar si je v petek opomogel in se zaprl nad 50-dnevno mejo. Indeks S&P 500 je prebil 50 dni.
Najbolj se je znižal Nasdaq composite, ki nikoli ni dosegel 50-dnevnega drsečega povprečja in se zaprl pod najnižjo vrednost naslednji dan v sredo medvedji signal.
Glavni indeksi so v četrtek povečali izgube, nato pa so se v petek močno poslabšali zaradi mešanega poročila o delovnih mestih.
Negativni tržni ukrepi in veliki preobrati v številnih delnicah so sprožili premik na "trg pod pritiskom".
Velik tržni dejavnik je bil vodja Feda Powell, ki je potegnil preprogo iz dviga trga, tako da je nakazal premik k manjšim povišanjem, a višjo najvišjo obrestno mero Fed Funds.
Medtem so megacap tehnologi, vključno z Appleom, Teslo in Amazonom, utrpeli velike izgube. Imena programske opreme v oblaku, kot sta Atlassian in Twilio, so se stopila, pri čemer so pomembni dejavniki nedavni zaslužki in smernice.
Relativno gledano žetoni niso imeli slabega tedna, vendar le nekaj imen trguje blizu najvišjih vrednosti.
Tesla vs. BYD: Katerega cvetočega EV velikana je bolje kupiti?
Obstaja več prožnih tržnih področij. Zdravstveni sektor je na splošno videti močan. Energetska imena, vključno s širokim naborom naftnih zalog, obratov za utekočinjeni zemeljski plin in premogovnikov ter nekaj solarnih zalog, dobro napredujejo.
Litiju in nekaterim jeklarskim družbam gre dobro. Infrastrukturna podjetja za energetsko, komunalno in telekomunikacijsko industrijo so svetlo področje. Mrežna podjetja so na splošno redko tehnološko področje, ki je vodilno. Nekatere restavracije in diskontni trgovci kažejo moč. Različni finančniki, zlasti posredniki in borznoposredniške hiše, so močno pridobili.
Kljub temu je težko videti močan dvig trga s tako velikimi tehnološkimi sektorji, ki se vrtijo. Glavnim indeksom bi bilo dovolj težko napredovati, če Apple, Google, Tesla in imena programske opreme v oblaku zaostajajo. Toda poskušati napredovati s temi področji, ki strmoglavijo ali se zrušijo?
Če poročila o inflaciji kažejo jasen in pomemben upad, ki bo spodbudil zvišanje obrestnih mer Feda navzdol, potem lahko megacaps in programska oprema v oblaku dosežejo dno. Vendar bi lahko bila vrnitev na vodilno mesto v tehnologiji nekaj poti. Na drugi strani, če oktobrsko poročilo CPI z dne 10. novembra pokaže, da je inflacija še vedno vroča, bi lahko tehnološke delnice vodilne sektorje potegnile navzdol in končale rast trga.
Torek je dan volitev. Delniški trg je ponavadi boljši z razdeljeno vlado in republikanci naj bi ponovno prevzeli nadzor nad predstavniškim domom in morda senatom. Toda politični napovedovalci vse leto napovedujejo vsaj zmago republikanske stranke v predstavniškem domu, zato ni jasno, ali bodo torkovi dejanski rezultati velik katalizator.
Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD
Kaj storiti zdaj
Borzni dvig je pod pritiskom. Fed prehaja s hitrega in drznega na počasen in dolgotrajen, vendar je še vedno sokob. Tehnološki sektor je železniška razbitina. Glavni indeksi so znižali nekatere ključne ravni. Indeksi in vodilne delnice so podvrženi velikim nihanjem znotraj dneva in dnevnim nihanjem.
To ni dobro okolje za nakup delnic. Vlagatelji bi si morali prizadevati za zmanjšanje izpostavljenosti, bodisi eksplicitno bodisi preprosto z zmanjšanjem izgub na različnih pozicijah.
Če se dvig trga ponovno okrepi, ko se S&P 500 in verjetno Nasdaq pomakneta nad svoja 50-dnevna drseča povprečja, bodo vlagatelji morda začeli povečevati izpostavljenost. Toda to bo verjetno zahtevalo stabilizacijo tehnologije in podatke o inflaciji, ki bodo pokazali nekaj ohlajanja.
Če se razmere izboljšajo, boste želeli biti pripravljeni. Vzpostavljajo se številne delnice, veliko pa jih ni preveč daleč. Zato sestavite svoje sezname za spremljanje, bodite potrpežljivi in ostanite vključeni.
Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:
Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge
Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo
Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo