Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v ponedeljek zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Tesla (TSLA) dobave so dosegle rekord v četrtem četrtletju, vendar so bile že drugo četrtletje zapored pod ocenami. To je sledilo decembrskim dobavam kitajskih EV konkurentov Li Auto, Nio, XPeng in velikana BYD.
X
Vlagatelji bodo leta 2023 po letu, ko so se "držali stran", iskali svetlejši delniški trg, zlasti za rast. Indeksi Dow, S&P 500 in Nasdaq so imeli največji letni padec v zadnjih 14 letih. V teku je poskus dviga borze, vendar mora opraviti še dolgo pot, da se dokaže.
Dow Jones je v petek padel pod 50-dnevno drseče povprečje. Indeks S&P 500 in zlasti Nasdaq imata še nekaj časa do svojih 50-dnevnih linij, na poti pa je še več drugih ključnih območij odpornosti.
Holdings Celsius (CELH), Deere (DE), BioMarin Pharmaceutical (BMRN), Exxon Mobil (Xom) in Medprostor (MEDP) je pet delnic blizu nakupovalnih mest. To je raznolik seznam, ki odraža možna področja vodilnega položaja na trgu v novem letu.
Zaloga DE in Medpace sta vklopljena IBD lestvica. Delnice Celzija, delnice MEDP so na KVČB 50. Delnice Deere in BMRN so na KVČB Big Cap 20.
Deere je bil petkov Dnevna zaloga KVČB.
Toda ali te delnice delujejo ali ne, je odvisno od rasti trga. Trenutno ni. Vlagatelji bi morali ostati zelo previdni.
Videoposnetek, vdelan v članek, je poglobljeno razpravljal o nedavnem dogajanju na trgu in razpravljal o tem, kaj naj vlagatelji počnejo, ko se borza 2023 začne. Video je analiziral tudi delnice CELH, Deere in BioMarin.
Dow Jones Futures danes
Terminske pogodbe Dow Jones se odprejo v ponedeljek ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskimi pogodbami na S&P 500 in Nasdaq 100.
ZDA borze in obveznice bodo v ponedeljek zaprte, 2. jan., ob praznovanju novega leta.
V petek je decembrsko poročilo o delovnih mestih veliko, saj Federal Reserve išče znake slabljenja trga dela.
Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.
Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?
Dostava EV Tesla
Dobave Tesle so se v četrtem četrtletju povečale na 405,278, kar je 31 % več kot leto prej in 18 % nad rekordnih 3 v tretjem četrtletju. Toda to je bilo precej pod znižanimi ocenami 343,800–418,000. Tesla je ponudila velike spodbude ob koncu leta, zlasti na Kitajskem in v ZDA, da bi povečala prodajo.
Dobave v četrtem četrtletju so vključevale 4 vozil Model 388,131 in Model Y, s 3 luksuznimi električnimi vozili Model S in X.
Številke ne vključujejo nobenih dobav Tesla Semi. Majhno število je bilo decembra dobavljeno Pepsiju.
Proizvodnja v četrtem četrtletju je narasla na 4 v četrtem četrtletju, kar je preseglo dobave za več kot 439,701. To je tudi s tem, da je Tesla 4. decembra omejila proizvodnjo v Šanghaju in 34,000. decembra ustavila proizvodnjo. V tretjem četrtletju je proizvodnja presegla prodajo za nekaj več kot 12, pri čemer so tudi dobave v tem četrtletju padle.
Tesla je znova okrivil povečanje števila vozil v tranzitu ob koncu četrtletja.
Leta 2023 bo Tesla prejela nove davčne olajšave v ZDA v višini do 7,500 $, čeprav so spodbude ob koncu leta v višini 7,500 $ za Model 3 ali Model Y – z vozili Model S in X dodani 30. decembra – morda izkoristile nekaj tega povpraševanja. . Omejitev cene na 55,000 $ za večino vozil Model Y bi lahko omejila Teslino povečanje kredita za EV.
Kitajska je medtem ukinila subvencije za električna vozila. Tesla bo morda potreboval znatno novo znižanje cen na Kitajskem, kjer se konkurenca še naprej segreva s strani BYD, Nio, Li Auto, Xpeng in drugih. Tesla je že obnovil spodbude ob koncu leta od 1. januarja do februarja. 28.
V Evropi je več držav zmanjšalo ali ukinilo subvencije za električna vozila, kar je Tesli povzročilo še eno oviro, saj zaostanki tam zbledijo.
Delnica Tesle je leta 65 padla za 2022 %, kar je njen najhujši letni padec doslej. Delnice so decembra padle za 37 % na najnižje ravni od septembra 2022. Velikan električnih vozil se je od medvedjih medvedjih najnižjih vrednosti sredi tedna res odbil in teden končal skoraj nespremenjeno. Obseg delnic TSLA je bil v zadnjih nekaj tednih zelo visok.
Dostave električnih vozil na Kitajsko: BYD
BYD je 2. januarja poročal, da je decembra prodal 235,197 povsem električnih BEV in priključnih hibridov, kar je četrti zaporedni rekord, čeprav le 2.1 % več kot novembra. Prodaja se je povečala za 150 % v primerjavi z letom prej.
Med njegovimi 234,598 osebnimi vozili je bilo prodanih 111,939 BEV, kar je 132 % več kot leto prej, vendar nekoliko manj od 113,915 novembra. Prodaja PHEV je narasla za 176 % na 122,659 in presegla novembrskih 116,027.
BYD je v četrtem četrtletju prodal 683,440 vozil, kar je 4 % več kot leto prej in 157 % več kot tretje četrtletje. V letu 27 je prodaja narasla za 3 % na 2022 BEV in PHEV.
Na neki točki se je decembrska prodaja nad 250,000 ali celo 260,000 zdela verjetna za BYD. Toda 22. decembra je najvišji izvršni direktor izjavil, da okužbe s covidom med delavci zmanjšujejo proizvodnjo za vsaj 2,000 vozil na dan. Dejal je, da bodo celoletne dobave okoli 1.88 milijona, kar pomeni, da bodo decembrske dobave okoli 247,000–250,000.
Dejanska decembrska in celoletna prodaja kažeta na večji vpliv Covida, kot je BYD pričakoval 22. decembra.
Kitajska EV startupi
Prodaja BYD sledi Li Auto, XPeng in Nio 1. januarja.
Li Avto (LI) je poročal, da je decembra dobavil 21,233 vozil, pri čemer sta njegova hibridna športna terenca L8 in L9 presegla 10,000. To se je povečalo za skoraj 50 % v primerjavi z letom prej in naraslo za 41 % v primerjavi s prejšnjim rekordom 15,034 novembra. Li Auto je v petek dejal, da bo decembrska dobava njegovih hibridnih SUV presegla 20,000.
Li Auto je v četrtem četrtletju dobavil 46,319 vozil, kar je 4 % več kot leto prej in skoraj 31.5 % več kot tretje četrtletje, saj je menjava modela potekala. Podjetje Li Auto je leta 75 dobavilo 3 vozil, kar je 133,246 % več kot leta 2022.
XPeng (XPEV) Dostava električnih vozil je decembra dosegla 11,292, kar je 29 % manj kot leto prej. Toda prodaja je poskočila za 94 % v primerjavi z novembrom in prvič po juliju presegla 10,000. To vključuje 4,020 športnih terencev G9, kar je 160 % več kot novembra za relativno nov model crossover. Dostave v četrtem četrtletju so dosegle 4, kar je manj od 22,204 v tretjem četrtletju in je najšibkejši rezultat od drugega četrtletja 29,570. Celoletna prodaja se je povečala za 3 % na 2.
Nio (NIO) je decembra dobavil 15,815 vozil, kar je 51 % več v primerjavi z letom prej in skoraj 12 % v primerjavi s predhodnim rekordom 14,178 iz novembra. Nio je nedavno znižal svoje smernice za dostavo v četrtem četrtletju, pri čemer je navedel težave, povezane s Covidom. Smernice so predvidevale decembrsko dobavo 4-14,263 električnih vozil. Decembrska prodaja je vključevala 15,263 limuzin ET7,594 in 5 športnih terencev ES4,154, dveh najnovejših modelov družbe Nio. ET7 je konkurent Tesle Model 5.
Prodaja v četrtem četrtletju je poskočila za 4 % v primerjavi z letom prej na 60. Za leto 40,052 so se dobave povečale za 2022 % na 34.
Delnice Nio, Li Auto, Xpeng in BYD so imele težko leto 2022, tako kot drugi proizvajalci električnih vozil in rastoče delnice na splošno. Vsi so dosegli dno oktobra ali v začetku novembra, vendar so se v zadnjih tednih umaknili.
Kitajsko gospodarstvo v težavah
Gospodarska aktivnost Kitajske se strmoglavlja, saj je nenadna ukinitev strogih pravil Covid spodbudila ogromne valove okužb. Uradni proizvodni indeks je decembra v 1 padel za 47 točko, je v soboto sporočila vlada. Neproizvodni PMI, ki zajema storitveni sektor in gradbeništvo, je padel za 6.1 točke na 41.6. Oba sta najnižja od februarja 2020, ko je Covid-19 prvič prizadel državo. Odčitki pod 50 signalizirajo krčenje.
Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi
Konec borze 2022
Delniški trg je v sredo padel v korekcijo, vendar se je v četrtek začel nov poskus rasti. Glavni indeksi so v petek zdrsnili in sklenili rahlo negativen teden.
Industrijski indeks Dow Jones se je prejšnji teden znižal za 0.2%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 0.1 odstotka. Nasdaq composite je padel za 0.3 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je izgubil delček.
V celotnem letu je Dow Jones nazadoval za 8.8 %, S&P 500 je padel za 19.4 %, Nasdaq pa je padel za 33.1 %. To je bila njihova najslabša letna uspešnost po letu 2008.
Donos 10-letne državne obveznice je prejšnji teden poskočil za 13 bazičnih točk na 3.88 %, potem ko je prejšnji teden narasel za 27 bazičnih točk. 10-letni donos je konec leta 2021 znašal 1.51 %.
Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so se prejšnji teden zvišale za 0.9 % na 80.26 $ za sod, kar je tretji zaporedni tedenski porast. Cene surove nafte so se v tem letu povzpele za 6.7 %, vendar so končale daleč od svojih vrhov nad 130 USD za sod.
ETF
Med rastočimi ETF je iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) padla za 0.3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zrasla za 1 %.
ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) prejšnji teden zrasel za 0.9 %, vendar potem, ko je v sredo dosegel novo najnižjo vrednost v zadnjih petih letih. ARK Genomics ETF (ARKG) se je zmanjšal za 0.7 %. Delnica TSLA je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest, s Cathie Wood v zadnjih tednih povečuje delež. Ark ima tudi majhen delež v delnicah BYD.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prejšnji teden padel za 1.9 %%. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) izgubil 1.2 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 0.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zdrsnil za 0.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je zvišala za 0.5 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) napredoval za 0.7 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) znižal za 0.2 %.
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Borza 2023: 5 delnic, ki si jih morate ogledati
Delnica BioMarin je prejšnji teden padla za 0.8 % na 103.49, v drugi polovici decembra pa je padla, vendar je ohranila podporo okoli svoje 21-dnevne meje. Močan dvig s trenutnih ravni bi lahko ponudil agresiven vstop. Toda vlagatelji bodo morda želeli počakati, da delnice BMRN ustvarijo novo bazo, ali najti podporo na 10-tedenski liniji. Dobiček BioMarin naj bi se leta 2023 potrojil.
Delnica Deere je v preteklem tednu padla za 1.9 % na 428.76 in se vrnila na 10-tedensko drseče povprečje z ravno dno zdaj na tedenski lestvici. Uradnik nakupna točka je 448.50. Vlagatelji bi lahko uporabili 10-tedensko odbojno linijo kot zgodnji vstop za delnice DE, morda po ponovnem prevzemu 21-dnevne linije.
Delnice CELH so se decembra umaknile z rekordnih vrednosti, zadnje štiri tedne so padale, vendar so se v petek odbile od 50-dnevne meje in končale pri 104.04. Zaloga Celzija bi lahko ponudila zgodnji vstop, če bi odločno premagala 21-dnevno mejo, s premikom nad najvišjo vrednost 27. decembra 109.31 kot poseben sprožilec.
Delnice XOM so se prejšnji teden povzpele za 1.5 % na 110.30, nekoliko nad naraščajočim 50-dnevnim drsečim povprečjem. Premik nad najvišjo vrednost 27. decembra 110.47 bi ponudil zgodnji vstop. Delnica Exxona ima ravno osnovo z nakupno točko 114.76 glede na MarketSmith analiza.
Delnica MEDP se je v četrtek skromno povečala s svojega 50-dnevnega drsečega povprečja in se v nedavni konsolidaciji prebila nad črto padajočega trenda. To je ponudilo zgodnji vstop v svojo konsolidacijo. V petek, ko so glavni indeksi ponovno padli, je delnica Medpace padla nazaj na 50-dnevno vrednost, vendar se je dobro zaključila.
Medpaceova poteza bi še vedno lahko delovala, vendar samo kaže, kako težko so delnice napredovale.
Analiza borznega trga
Delniški trg se je prejšnji teden znižal, čeprav je v četrtek močno odskočil, kar je zaključilo težko leto.
Glavni indeksi so izven oktobrskih medvedjih najnižjih vrednosti, vendar precej pod decembrskimi kratkoročnimi najvišjimi vrednostmi. Tehnično je v teku poskus dviga, ko se bo borza leta 2023 začela, vendar potrebuje naslednji dan za potrditev novega naraščajočega trenda.
Tudi takrat bi se trg soočil s številnimi tehničnimi ovirami, pri čemer bi bili S&P 500, Nasdaq in Russell 2000 vsi nekoliko pod svojimi 50-dnevnimi in 200-dnevnimi črtami. Dow Jones, relativno vodilni v zadnjih mesecih, je do konca leta 50 padel pod svojo 2022-dnevno mejo, vendar je nad 200-dnevno mejo.
Dokler ne bo jasnosti glede končne igre obrestne mere Fed in gospodarstva, bi lahko bil trg omejen na razpon v nemirnem, stranskem delovanju.
Decembrsko poročilo o delovnih mestih v petek, 6. januarja, bo pomembno. Občutno upočasnitev zaposlovanja in rasti plač bi okrepila pričakovanja glede nadaljnje upočasnitve zvišanja obrestnih mer Feda in povečala upanje, da so najvišje stopnje blizu. Toda močna ali pospešena rast delovnih mest in plač bi verjetno povzročila veliko razprodajo.
Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD
Kaj storiti zdaj
V petkovem IBD Live ob koncu leta je vodja portfelja O'Neil Global Advisors Charles Harris dejal, da bo leta 2022 trg »ostani stran«. Pred nami bodo velike priložnosti, vključno z inovativnimi podjetji in trendi, vendar še ne.
Številne delnice se dobro vzpostavljajo, vključno z Deere, BioMarin in Medpace. Težava je v tem, da je bilo v zadnjih nekaj mesecih nastavljenih veliko delnic, vendar se te nastavitve na splošno niso obnesle.
Toda vlagatelji bi morali ostati angažirani in pripravljeni ukrepati. Če v začetku leta 2023 pride do potrjene rasti, se lahko številne delnice hitro močno dvignejo ali močno dvignejo.
Zato delajte na svojih seznamih za spremljanje, a uživajte v podaljšanem vikendu. Vrnite se v novo leto osveženi in čakajte na naslednji bikovski trg.
Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:
Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge
Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-2023-tesla-deliveries-fall-short/?src=A00220&yptr=yahoo