Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. FDIC in drugi regulatorji poskušajo omejiti škodo zaradi propada SVB Financial prejšnji teden, da bi vlagateljem omogočili dostop do sredstev do ponedeljka zjutraj. Zdaj naj bi potekala dražba za banko Silicon Valley Bank.
X
Borza je prejšnji teden utrpela velike izgube, saj SVB finančni (SIVB) in kriptobanka Silvergate Financial (SI), je povzročilo velike izgube delnic bank.
Finance zahodne obale, kot je npr Prva republiška banka (FRC) in Western Alliance Bancorp (WAL) so bili še posebej močno prizadeti, vendar Banka podpisov (SBNY) in Charles Schwab (SCHW) so bili tudi veliki poraženci. JPMorgan Chase (JPM) je v petek našel podporo.
Glavni indeksi so močno padli, kar je preseglo številna področja podpore v tednu, saj so bile pod pritiskom tudi številne vodilne delnice. Donosi zakladnice so padli, hitrost zviševanja obrestnih mer Fed pa se je zelo spreminjala.
Sredi šibkega, nestanovitnega in negotovega trga vlagatelji ne bi smeli sklepati novih pozicijskih poslov, temveč bi morali biti večinoma ali v celoti v gotovini. Vendar bodite pozorni na delnice, ki se držijo blizu nakupovalnih mest. Palo Alto Networks (PANW), Facebook starš Meta platforme (META), Ulta Beauty (ULTA), Monolitni elektroenergetski sistemi (MPWR) in United Airlines (UAL) je pet delnic, ki kažejo moč, blizu nakup točk. Delnica PANW je oblikovala ročaj na dolgi konsolidaciji, medtem ko ima delnica META novo ravno dno. Delnice ULTA najdejo podporo na ključnih ravneh. Monolithic Power deluje že dolgo podstavek za skodelico z ročajem medtem ko se je delnica UAL umaknila iz območja nakupa.
Medtem, Apple (AAPL) ima tudi novo ravno podlago. Tesla (TSLA) prejšnji teden močno razprodan, vendar je v petek našel podporo pri svoji 10-tedenski liniji. Delnice TSLA še zdaleč niso izvedljive.
Vendar pa bodite pozorni na finančne podatke, kot so delnice FRC, WAL, SBNY in SCHW, pa tudi finančni ETF XLF in ETF regionalne banke KRE. Bodite pozorni tudi na dobro kapitalizirane velikane, kot je JPMorgan. Delnice JPM so se prejšnji teden močno znižale, vendar so se v petek povišale.
Izolacija (PODD) bo zamenjal delnice SIVB v S&P 500 pred odprtjem v sredo. Delnice PODD so poskočile v petek zvečer.
Delnica PANW je na IBD lestvica seznam opazovanih. Zaloga MPWR je na Dolgoročni vodje KVČB seznam opazovanih. Delnice Monolithic Power, United Airlines in ULTA so na voljo KVČB 50. Meta Platforms je bil petkov Dnevna zaloga KVČB.
Videoposnetek, vdelan v ta članek, je poglobljeno obravnaval dogajanje na trgu, hkrati pa je analiziral delnice JPMorgan Chase, Palo Alto Networks in META.
FDIC si prizadeva omejiti finančne posledice SVB
Zvezna korporacija za zavarovanje depozitov in državni regulatorji so v petek zaprli SVB Financial in njeno hčerinsko družbo Silicon Valley Bank, kar je največji propad banke po Washington Mutual v finančni krizi leta 2008.
FDIC je v soboto zvečer začel dražbo za banko Silicon Valley Bank, končne ponudbe pa bodo oddane v nedeljo popoldne, je v nedeljo poročal Bloomberg s sklicevanjem na vire. Zmagovalec bo morda znan šele v nedeljo zvečer.
Ministrica za finance Janet Yellen je v nedeljo dejala, da FDIC in drugi regulatorji želijo "pravočasno" obravnavati situacijo SVB. Dejala je, da bo vlada pomagala vlagateljem, ne bo pa ponudila pomoči vlagateljem.
FDIC upa, da bo do ponedeljka zjutraj dal na voljo vsaj del nezavarovanih vlog, je v soboto poročal Bloomberg.
Približno 87.5 % depozitov banke Silicon Valley Bank v višini 126 milijard dolarjev je na dan 31. decembra preseglo omejitve zavarovanja FDIC. pozno v petek, leto (ROKU) je razkrilo, da je 487 milijonov dolarjev ali 26 % njegove gotovine pri SVB, pri čemer so ti depoziti "večinoma nezavarovani". Delnice ROKU so padle po urah.
Etsy (ETSY) je v soboto dejal, da ne more plačati prodajalcem zaradi sredstev, povezanih z banko Silicon Valley Bank.
Na stotine podjetij, vključno s številnimi tveganim kapitalom in tehnološkimi novoustanovljenimi podjetji, ima depozite ali poslovne vezi z banko Silicon Valley Bank. Obstajajo poročila, da se bo veliko kmalu borilo za plačevanje brez dostopa do računov.
Če FDIC ne bo hitro rešil SVB Financial in pomiril vseh vlagateljev, bi se lahko več bank, ki so izpostavljene tehnologiji, soočilo s težavami, vključno z Western Alliance, First Republic in Signature Bank.
FDIC in Federal Reserve razmišljata o ustanovitvi sklada za zaščito depozitov, če bi več bank zašlo v težave, poroča Bloomberg.
Po finančni krizi je zakonodaja povečala kapitalske zahteve in še veliko več za banke, vendar je tudi omejila zmožnost regulatorjev za reševanje posameznih finančnih institucij.
Tudi če so vsi vlagatelji zaščiteni, imetniki bančnih delnic in dolgov verjetno ne bodo.
Dow Jones Futures danes
Future Dow Jones se odprejo ob 6 ET, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq 100.
Terminske pogodbe Dow se lahko začnejo s številnimi vprašanji o SVB Financial, vendar imajo malo odgovorov. Ranljive bančne delnice bi lahko še naprej spodbujale splošno dogajanje na trgu, vendar se bo z njimi začelo trgovati šele v ponedeljek zjutraj.
Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.
Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko analizirajo vodilne delnice in tržne razmere na IBD Live
Borzna tedenska akcija
Delniški trg se je začel zvišati, a se je hitro obrnil navzdol zaradi večjih izgub zaradi strahov glede zvišanja obrestnih mer Feda in pozneje zaradi zaustavitve SVB Financial in Silvergate.
V petek so delnice dvakrat poskočile, ko je ministrica za finance Janet Yellen izrazila zaupanje v "odporen" bančni sistem. Toda pozitivni zagon je hitro zbledel.
Industrijski indeks Dow Jones je prejšnji teden padel za 4.4 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 4.55 %. Nasdaq composite je zdrsnil za 4.7 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je padel za 8 %.
Applove delnice so se tedensko znižale le za 1.7 % na 148.50, kar je nad 200-dnevno mejo. Toda to je po preobratu s ponedeljkove najvišje vrednosti znotraj dneva 156.30, s čimer je skoraj dosegel nakupno točko AAPL 157.48.
Donos 10-letne državne obveznice je prejšnji teden padel za 29 bazičnih točk na 3.69 %, potem ko je 2023. marca dosegel najvišjo vrednost leta 4.09 pri 2 %. Dvoletni donos je padel za 2 bazičnih točk na 27 %, vključno z 4.59 bazičnimi točkami v petek in 31 bazičnih točk. točke četrtek-petek.
Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so prejšnji teden padle za 3.8 % na 76.68 USD za sod, vendar so se v petek zvišale.
ETF
Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prejšnji teden padel za nekaj več kot 6 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) padel za 3.4 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) odstopil za 5.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je upadel za 3 %, pri čemer je delnica MPWR v lasti SMH.
ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) padel za 10.9 % prejšnji teden in ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4 %. Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest. TSLA je v tednu padla za 12.3 % zaradi novih znižanj cen in varnostnih preiskav. Toda delnice so v petek zrasle.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prejšnji teden razprodan za 11.1 %. Globalni X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) umaknil za 7.1 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je znižal za 4.8, pri čemer je ključna komponenta delnica UAL. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padel za 4.85 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) je padla za 5.3 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) je upadel za 3.85 % na najnižjo točko po oktobru.
The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) je padla za 8.5 % z velikima deležem delnic JPMorgan in SCHW. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) strmoglavila za 15.7 %, kar je najhujša tedenska izguba od zloma zaradi Covida marca 2020. Pomembni komponenti sta delnica SIVB in Western Alliance.
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Analiza trga
Delniški trg je prejšnji teden utrpel škodljive izgube, glavni indeksi so močno padali in prebili več ravni podpore. Indeksi so se poskušali vrniti po zgodnjih petkovih izgubah in so za kratek čas postali pozitivni, nato pa so padli na nove najnižje vrednosti.
S&P 500, Nasdaq composite in Russell 2000 so v začetku tedna padli skozi svoje 21-dnevne linije in odločilno končali pod svojimi 50-dnevnimi in 200-dnevnimi drsečimi povprečji. S&P 500 in Russell 2000 sta v petek končala pod koncem 6. januarja. naslednji dan.
Dow Jones je na najslabši ravni od začetka novembra.
Signal šefa Feda Jeroma Powella, da je naklonjen "hitrejšim" dvigom obrestnih mer, je prišel na trg v torek in sredo. Toda SVB Financial in kripto banka Silvergate Capital sta konec tedna pretresli banke.
Petkov jutranji poskus odboja je propadel, ko je FDIC objavil neuspeh SVB Financial.
Če se strah pred okužbo bank poveča, bi bilo to mračno za Wall Street in gospodarstvo. Če pa se težave SVB Financial obravnavajo kot izolirane in širši bančni strahovi hitro zbledijo, bi to lahko povrnilo splošno zaupanje trga. Toda zaradi tega bi se verjetno dvignili tudi donosi zakladnice in dolar, povečale pa bi se tudi možnosti za zvišanje obrestnih mer Feda.
Verjetnost dviga obrestne mere Feda za pol odstotne točke je po pričanju vodje Feda Powella narasla s 30 % v ponedeljek na več kot 80 %, nato pa je v petek spet padla pod 40 %.
Vsa ta negotovost prispeva k strahu zaradi trdega pristanka, bodisi zaradi bančne krize bodisi zaradi prekoračitve Fed pri zvišanju obrestnih mer.
SVB Financial je imel velike nerealizirane izgube pri obveznicah, saj so obrestne mere narasle zaradi zvišanja obrestnih mer Feda v zadnjem letu. To je skrb za druge regionalne banke in njihove vlagatelje.
Tudi vodilne delnice so prejšnji teden močno padle. Številna imena so se obdržala večji del tedna, vendar je večina teh imela težave do petkovega zaključka.
Vse do četrtka sta se petkovo poročilo o delovnih mestih in prihajajoče poročilo o inflaciji CPI 14. marca zdela pomembna dogodka. In še vedno so pomembni. Razmeroma skromna stopnja inflacije CPI bi lahko šefu Feda Powellu in njegovim kolegom dala izgovor, da potrebujejo dvig obrestnih mer le za četrt točke.
Toda v kratkem se bo Wall Street verjetno zgledoval po bančnem sektorju. Zato bodite pozorni na banke, od največjih nedavnih poražencev, kot je First Republic, do širokih ETF-jev in relativno vztrajnih, kot je delnica JPM.
JPMorgan je bil v petek druga najboljša delnica S&P 500, čeprav so bile delnice SBNY, First Republic in Schwab najslabše uspešne. To je znak, da vlagatelji vidijo JPMorgan kot relativno varnega. Toda če bo delnica JPM presegla najnižje vrednosti prejšnjega tedna, bo to zaskrbljujoče.
Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD
Kaj storiti zdaj
Borza se zaradi slabih novic in še večje negotovosti močno razprodaja.
To ni zdravo okolje. Vlagatelji bi morali biti večinoma ali povsem ob strani in čakati, kako se bo to razpletlo. Če se razmere razjasnijo v nekaj dneh ali tednih, se bodo pojavile nove nakupne priložnosti.
Sestavite sezname za spremljanje s poudarkom na prikazanih delnicah močna relativna moč. Če so blizu potencialnih nakupovalnih točk, kot so delnice META, Monolithic Power ali Palo Alto, super. Ampak to trenutno ni prioriteta.
Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:
Tesla sproži obupan boj za preživetje na kitajskem trgu električnih vozil
Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo
Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo