Dow Jones Futures: Poročilo o delovnih mestih je velik tržni preizkus; Tesla zniža cene na Kitajskem

Terminske pogodbe za Dow Jones so se čez noč skromno povečale, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in Nasdaq. Vse oči so uprte v decembrsko poročilo o delovnih mestih, ki bo objavljeno v petek zjutraj.

X

Tesla (TSLA) je zaradi skrbi glede povpraševanja in povečane konkurence napovedal velika znižanja cen na Kitajskem za Model 3 in Model Y.

Svetovne Wrestling Entertainment (WWE) in Aehr testni sistemi (AEHR) poskočil v podaljšanem trgovanju v četrtek, medtem ko Bed Bath & Beyond (BBBY) ves čas naleti na sveže novice.

Delniški trg je v četrtek utrpel precejšnje izgube zaradi podatkov o delu, ki so bili bolj vroči od pričakovanih, vključno z zahtevki za brezposelnost, pred velikim poročilom o zaposlovanju. Glavni indeksi so nazadovali s ključnih ravni.

Microsoft (MSFT) je podaljšal sredo veliko razprodajo, medtem ko Tesla (TSLA) se je odrekel velikemu delu odboja prejšnjega dne. medtem, UnitedHealth (UNH), Cigna (CI) in druge zdravstvene zavarovalnice so nadaljevale grozljiv začetek novega leta.

Videoposnetek, vdelan v ta članek, je analiziral in pregledal dogajanje na trgu Združeni terapevti (UTHR), Trane Technologies (TT) in zaloga CI.

Vlagatelji bi morali počakati, da se pojavijo jasni znaki tržne moči, preden dodajo izpostavljenost. Petkovo poročilo o delovnih mestih bi lahko zagotovilo katalizator, a kako?

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se povišale za 0.4% glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe za S&P 500 so se povišale za 0.4%. Terminske pogodbe za Nasdaq 100 so napredovale za 0.5%.

Cene surove nafte so se zvišale za več kot odstotek.

Donos 10-letne državne obveznice je padel za 1 bazično točko na 3.71 %.

Poročilo o delovnih mestih bo zagotovo zanihalo terminske pogodbe Dow, donosnost zakladnice in še več pred odprtjem, kar bo dalo ton petkovemu trgovanju.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Poročilo o delovnih mestih

Ministrstvo za delo bo objavilo decembrsko poročilo o delovnih mestih ob 8 po srednjeevropskem času.

Ekonomisti pričakujejo, da bodo videli nekmetijske plačne liste povečalo za 200,000 in se ohladilo z novembrskih 263,000. To bi bilo najšibkejše od decembra 2020, a še vedno solidno. Stopnja brezposelnosti naj bi ostala stabilna pri 3.7 %. Pričakuje se, da se bodo povprečni urni zaslužki povečali za močnih 5 % v primerjavi z letom prej, čeprav nekoliko nižji od novembrskih 5.1 %.

Petkovo poročilo o delovnih mestih bo sledilo več vročim delovnim odčitkom ta teden, od še vedno velikega števila prostih delovnih mest v sredo do četrtkovih podatkov o zaposlovanju ADP, ki so močnejši od napovedi, in padajočih zahtevkov za brezposelnost.

Federal Reserve želi videti počasnejše zaposlovanje in rast plač, da bi zmanjšala inflacijske pritiske. Oblikovalci politik Feda so večkrat nakazali, tudi v zapisniku Feda z decembrskega zasedanja v sredo, zaskrbljenost, da bi dvig trga delnic in obveznic lahko ogrozil njihov boj proti inflaciji.

Trgi še vedno pričakujejo, da bo Fed znova upočasnil zvišanje obrestnih mer, in sicer na le četrtino točke na političnem sestanku 1. februarja. Toda verjetnost je padla na 61 % z 69 % v sredo.

Tesla China znižanje cen

Tesla je napovedala velika znižanja cen za kitajski trg. Tesla je vstopno ceno modela 3 znižala na 229,900 juanov (33,454 $), kar je 13.5 % manj od 265,900, določenih konec oktobra. Nova osnovna cena modela Y je 259,900 (37,819 $), kar je 10 % manj od 288,900 od konca oktobra. Oba sta padla za približno 18 % glede na znižanje konec oktobra.

Tesla je imela na začetku leta 10,000 podaljšane spodbude ob koncu leta v vrednosti 2023 juanov. Tako dejansko znižanje ni tako veliko, kot kaže cena nalepke. Vseeno je to veliko znižanje.

2. januarja je Tesla poročala o rekordnih dobavah v četrtem četrtletju, vendar so bile precej manjše od ogledov, medtem ko so zaloge narasle. Povpraševanje na Kitajskem je zaostajalo kljub oktobrskemu znižanju cen in velikim spodbudam ob koncu leta.

Eden od dejavnikov so povečane spodbude. Tesla Model 3 je zdaj veliko bližje BYD (BYDDF) Seal, ki se začne pri 225,800 juanih (32,857 USD). Ko je bil BYD Seal prvič predstavljen, je bila cena modela 3 na Kitajskem približno 10,000 $ višja.

Kolikšno povečanje prodaje bo dosegla Tesla in kako dolgotrajno bo? Kako bodo tekmeci, kot je BYD, Nio (NIO) in drugi odgovorijo? Kitajski trg električnih vozil bo leta 2023 močno konkurenčen.

Delnica Tesle je padla za 2.9 %. To je potem, ko je v sredo odskočil za 5.1 % s torkovega 12-odstotnega padca na najnižje vrednosti medvedjega trga.

Korporativne novice

Nekdanji izvršni direktor WWE Vince McMahon, ki se je lani upokojil po škandalu s spolnim nadlegovanjem, se namerava vrniti in prodati podjetje za zabavo, Wall Street Journal poročali v četrtek pozno. McMahon bo sebe in dva druga imenoval v upravni odbor WWE, so viri povedali za WSJ.

Delnice WWE so poskočile za 11 % ob koncu trgovanja in se vrnile nad 50-dnevno mejo in nedaleč od vrha 28. novembra pri 81.63. Delnice so se v četrtek dvignile za 2.3 % na 72.04, kar je 5.1 % več kot v tednu do zdaj, saj delnice WWE odskočijo od svoje 50-dnevne meje.

Zaslužek Aehr se je močno povečal 220 % v primerjavi z letom prej. Prihodki v drugem proračunskem četrtletju so se povečali za 2 % na 54 milijona dolarjev za podjetje za testiranje čipov, ki je izpostavljeno trgu električnih vozil. Delnice AEHR so čez noč poskočile za 14.8 %. Delnice so v četrtek padle za 14 % na 3.55, kar je zaokrožilo celo zgodnji vstop. Delnice AEHR so se v začetku leta 17.27 znižale za 14 % po padcu v zadnjih petih tednih leta 2023.

Bed Bath & Beyond namerava v naslednjih tednih vložiti predlog za stečaj, Wall Street Journal poročali v četrtek pozno. To je potem, ko je trgovec z gospodinjskimi izdelki v težavah v četrtek zgodaj izdal opozorilo o delujočem podjetju. Delnica BBBY je padla za 8 % v akciji čez noč, potem ko je v redni seji padla za 30 %.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Borza v četrtek

Poskus rasti delniškega trga se je umaknil zaradi padajočih zahtevkov za brezposelnost in se je končal blizu najnižjih vrednosti seje.

Industrijsko povprečje Dow Jones je v četrtek padlo za 1 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je nazadoval za 1.2 %. Nasdaq composite je popustil za 1.5 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je izgubil 1.1 %.

Microsoftove delnice so izgubile 3 %, dan po tem, ko je tehnološki velikan Dow Jones padel za 4.4 %, ker je UBS izrazil zaskrbljenost glede rasti računalništva v oblaku Azure.

Delnica UnitedHealth, komponenta Dow kot Microsoft, je izgubila 2.9 % na najnižjo vrednost od junija. Delnice so se do začetka leta 7.6 znižale za 2023 % in se potopile čez mejo 200 dni. Delnica Cigna je padla za 2 %, potem ko je v torek padla pod mejo 50 dni. Zaloga CI je ta teden padla za 8.2 %.

Cene surove nafte v ZDA so se po padcu v začetku leta 1.1 zvišale za 73.67 % na 2023 USD za sod. Terminske pogodbe za zemeljski plin so padle za 10.8 % na najnižjo raven v enem letu.

Donos 10-letne državne obveznice se je povečal za 1 bazično točko na 3.72 %. 10-letni donos je v četrtek zjutraj po podatkih o zahtevkih za brezposelnost dosegel 3.78 %, vendar je dosegel odpor na 50-dnevni meji. Dvoletni donos, ki je tesneje povezan s politiko Feda, se je povečal za 6 bazičnih točk na 4.45 %. 3-mesečna obrestna mera državne blagajne je poskočila za 11 bazičnih točk na 4.62 %. Zelo obrnjena krivulja donosnosti pošilja signal recesije.

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je padel za 0.2 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) padla za 0.15 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je upadel za 3.2 %, pri čemer so bile delnice MSFT glavni delež. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) odstopil za 1.8 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je povečala za 0.5 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 1.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) je potonila za 0.75 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) napredoval za 1.8 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) odstopil za 0.75 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) padla za 1 %. Delnica UNH je največja komponenta XLV, Cigna pa je tudi pomemben delež.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) je upadel za 2.4 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9 %. Delnice TSLA ostajajo vodilne v ETF-jih družbe Ark Invest. Cathie Wood's Ark je v zadnjih nekaj mesecih povečal delež Tesle.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Potem ko so se glavni indeksi v sredo skromno dvignili do ključnih ravni odpornosti, so v četrtek padli.

Dow Jones, ki je v sredo skoraj zaključil nad 21-dnevnim in 50-dnevnim drsečim povprečjem, je v četrtek nazadoval. Indeksa S&P 500 in Russell 2000 sta se umaknila iz svojih 21-dnevnih linij, medtem ko je Nasdaq prav tako nazadoval.

Delnice Microsofta, Tesle in UnitedHealtha so zavirale indeks S&P 500, vendar so bile izgube široke. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) padla za 1 %, nazaj pod svoje 21-dnevne, 50-dnevne in 200-dnevne črte, potem ko jih je ponovno pridobila v sredo.

Biotehnološki, industrijski, stanovanjski, medicinski, infrastrukturni/gradbeni in rudarski sektorji, skupaj z nekaterimi trgovci na drobno in energetskimi imeni, še naprej kažejo relativno moč, skupaj z nenadoma okrevajočimi kitajskimi delnicami. Številni so v torek ali sredo pokazali signale za nakup, večina pa se je umaknila ali obrnila nižje.

Poskus tržne rasti se nadaljuje za glavne indekse, vendar ni veliko napredoval. Od padca sredi decembra z nedavnih najvišjih vrednosti so bili glavni indeksi omejeni na razpon in dosegli odpor navzgor, vendar se tudi niso zlomili.

Petkovo poročilo o delovnih mestih bi lahko prekinilo to stransko dogajanje, sprožilo odločilen premik nad ključne ravni — ali nižje. Toda tudi to je lahko začasno.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Pripravite se, pripravite se … in počakajte.

Če se še naprej ukvarjate s trgom in iščete obetavne nastavitve, je težko ne skočiti v obetavne delnice, saj dajejo signale za nakup. V trajnem dvigu trga bi se to pogosto obneslo. Toda v trenutnem nestabilnem tržnem okolju tega preprosto ni.

Možno je, da bo decembrsko poročilo o delovnih mestih sprožilo velik dvig trga. To bi lahko bil znak za nekaj nakupov – v posameznih delnicah ali sektorskih/tržnih ETF-jih – vendar ne za dramatično povečanje izpostavljenosti.

Kljub težkim razmeram na trgu veliko delnic kaže moč. Zato pripravite sezname za spremljanje.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes