Dow Jones Futures: Poročilo o inflaciji je treba pripraviti po skokih S&P 500 nad 200-dnevno o šefu Feda Powellu

Terminske pogodbe za Dow Jones so se v četrtek zjutraj nagnile višje, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in Nasdaq. Salesforce.com je čez noč objavil zaslužke, vendar se bodo vlagatelji osredotočili na četrtkovo poročilo o inflaciji PCE, potem ko je šef Feda Jerome Powell v sredo sprožil rast delniškega trga, ki ga je vodila tehnologija.

X

Hitrost zviševanja obrestnih mer bi se lahko začela umirjati na decembrskem zasedanju, je v sredo dejal vodja Feda Powell in zagotovil bolj jasno podporo manjšemu zvišanju na prihajajočem zasedanju. Ampak Powell je ostal pri svojem mnenju da bo obrestna mera Fed Funds verjetno dosegla 5 % ali več. Trenutni razpon obrestnih mer Fed Funds je 3.75 %-4 %. Powell je tudi opozoril, da se številni dejavniki, ki spodbujajo inflacijo, umirjajo. Šef Feda, ki je predlagal, da bo recesija morda potrebna, je dejal, da je "mehak pristanek" še vedno možen.

Nasdaq je vodil, z Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) in Googlov starš Abeceda (GOOGL) vsi prehitevajo kompozit. Zlasti indeks S&P 500 se je dvignil in presegel 200-dnevno drseče povprečje, ki je ključno območje odpornosti.

V četrtek bodo vlagatelji prejeli oktobrski indeks cen PCE, novembrsko poročilo o delovnih mestih pa bo objavljeno v petek zjutraj.

Čeprav je bilo sredno dejanje spodbudno, bi morali vlagatelji počakati na odziv trga na podatke, ki so kritični za Fed.

Ključni zaslužek

Salesforce.com (CRM), Snowflake (SNOW) in Pasovi (BOX) vodil številna poročila o dobičku programske opreme. Čisto skladiščenje (PSTG) in Victoria Secret (VSCO) poročali tudi.

Delnice CRM so se v predprodajni trgovini močno znižale Zaslužek Salesforce presegel vrh vendar je bilo vodenje rahlo. Soizvršni direktor Bret Taylor bo odstopil, Marc Benioff pa bo ostal edini izvršni direktor. Zaloga SNEGA se je zgodaj v četrtek skromno zmanjšala, potem ko je v sredo zvečer najprej padla na konzervativno Snowflake smernice prihodkov. Zaloga škatle se je malo spremenila, saj je dobiček na delnico pravkar dosegel vrh, prodaja pa je nekoliko zaostala.

Delnica PSTG se je v četrtek zgodaj po tem skromno povečala Pure Storage je bil na vrhu števila ogledov Q3 in dvignil smernice. Delnice so v sredo padle za približno 1 %, potem ko so čez dan padle zaradi šibkih rezultatov in smernic NetApp (NTAP). Delnice VSCO so se pred odprtjem skromno znižale, ko so dobički Victoria's Secret presegli, prodaja pa je padla le malo.

Zgodaj v četrtek, Ameriški dolar (DG) zamujen z zaslužkom in vodeno nizek dobiček na delnico v četrtem četrtletju. Delnice generalnega direktorata so padle, kar je signaliziralo premik pod 4-dnevno mejo in morda 50-dnevno črto.

Kitajski EV proizvajalci Nio (NIO), Li Avto (LI) in xpeng (XPEV) je v četrtek zgodaj poročal o novembrski prodaji. Nio in Li Auto sta z novejšimi modeli poročala o rekordnih mesečnih dobavah. Dobave Xpeng so padle v primerjavi z letom prej, vendar so se nekoliko povečale v primerjavi z oktobrom in z upanjem na velik skok decembra. Vse tri delnice so padle v trgovanju pred borzo po skokovitem porastu v sredo, skupaj z drugimi kitajskimi imeni, zaradi upanja o ponovnem odprtju Covida.

Poročilo o inflaciji

Ministrstvo za trgovino bo objavilo indeks cen PCE, Fedovo najljubšo merilo inflacije, ob 8 po srednjeevropskem času kot del poročila o prihodkih in porabi.

Oktobrski indeks cen PCE bi moral pokazati 0.4-odstotno rast v primerjavi s septembrom. Iz leta v leto naj bi se inflacija PCE znižala na 6 % s septembrskih 6.2 %. Osnovni PCE, ki izključuje hrano in energijo, naj bi se povečal za 0.3 %. Stopnja osnovne inflacije PCE naj bi padla na 5 % s septembrskih 5.1 %.

Poročilo PCE o inflaciji bo skupaj z novembrskim poročilom o zaposlovanju v petek pomagalo oblikovati pričakovanja glede zvišanja obrestnih mer Feda. Novembrski indeks cen življenjskih potrebščin bo objavljen 13. decembra, en dan pred objavo decembrskega zasedanja Feda.

V začetku srede je ADP poročal o močni upočasnitvi zaposlovanja v zasebnem sektorju novembra. Tudi raziskava JOLTs je pokazala, da se je število odprtih delovnih mest oktobra zmanjšalo bolj, kot je bilo pričakovano. Rast BDP v tretjem četrtletju je bila popravljena navzgor, kot je bilo pričakovano, skupaj z merilom inflacije v poročilu.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se dvignile za manj kot 0.1 % v primerjavi s pošteno vrednostjo, pri čemer so se vrnile z majhnih izgub, čeprav delnice CRM zavirajo modre žetone. Terminske pogodbe S&P 500 in terminske pogodbe Nasdaq 100 so se povzpele za 0.1 %.

Donos 10-letne državne obveznice je padel za 11 bazičnih točk na 3.59 %.

Cene zlata in srebra so poskočile, ko je dolar padel, kar je grozilo, da bo znižalo nedavne najnižje vrednosti.

Terminske cene surove nafte so se povzpele za 1 %, zemeljski plin pa za 3 %.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Rast delniškega trga je bila večji del seje v sredo mešana, nato pa se je okrepila zaradi komentarjev vodje Feda Powella in zaključila na najvišji ravni seje.

Industrijski indeks Dow Jones je v sredo zrasel za 2.2 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je poskočil za 3.1 %. Nasdaq composite je poskočil za 4.4 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zrasel za 2.7 %.

Delnice Appla so se povzpele za 4.9 %, delnice Googla pa 6.1 %, obe pa so presegli 50-dnevno vrednost. Microsoftove delnice in Nvidia, ki so že nad svojimi 50-dnevnimi mejami, so poskočile za 6.2 % oziroma 8.2 %. Delnica Tesle je zrasla za 7.7 % in ponovno dosegla 21-dnevno raven.

Cene surove nafte v ZDA so poskočile za 3 % na 80.55 USD za sod, vendar so v mesecu padle za 6.9 %. Upanja o ponovnem odprtju Kitajske zaradi Covida so dvignila tudi terminske pogodbe za baker.

Donosi zakladnice in kvote za dvig obrestnih mer Fed

Donos 10-letne državne obveznice se je obrnil nižje in padel za 5 bazičnih točk na 3.7 %. Donos dvoletne zakladnice, ki je tesneje povezan s politiko Feda, je padel na 4.33 %, kljub temu, da je Powell pričakoval najvišjo obrestno mero Fed Funds vsaj 5 %.

Možnosti za dvig obrestne mere Fed za 50 bazičnih točk so zdaj okoli 79 % v primerjavi s 66 % po torku. Trgi februarja še vedno vidijo še en premik za pol točke kot rahel favorit, vendar so možnosti za premik za četrt točke presegle 45%.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je povečala za 1.8 %, medtem ko se je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) povzpela za 2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je zrasel za 4.4 %, pri čemer sta glavni komponenti Microsoft in CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je poskočil za 5.7 %, delnice Nvidia pa so bile na vrhu.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) napredoval za 3.75 % in ETF Global X US Infrastructure Development (TLAČIRATI) zvišala za 2.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je podražil za 0.5 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) povečala za 1.7 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) dodal 2.4 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) poskočil za 7.7 ​​% in ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5 %. Delnice Tesle ostajajo glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Okrepitev delniškega trga je v sredo zaradi komentarjev vodje Feda Powella povzročila velik, bikovski premik v velikem obsegu.

Indeks S&P 500 se je od blizu svoje 21-dnevne meje povzpel na vrh ravni 4,000 in se prvič v sedmih mesecih premaknil nad svojo 200-dnevno mejo.

Sestavljeni indeks Nasdaq, ki zaostaja v dvigu trga, je v sredo vodil navzgor. Povrnil je svojo 21-dnevno linijo in raven 11,000, da bi se ustalil na najvišji ravni ob zaključku dveh mesecev. Delnice Apple, Microsofta, Googla, Nvidie in Tesle so v sredo močno zrasle, vendar ni jasno, ali bo katera od njih vodilna v trenutnem naraščajočem trendu.

Russell 2000, ki je spodkopal svojo 21-dnevno linijo znotraj dneva, se je vrnil in ponovno dosegel svojo 200-dnevno linijo. Dow Jones, ki je vodil trenutni dvig trga, se je vrnil na novo najvišjo vrednost v zadnjih sedmih mesecih.

Napredovalci so premagali poražence s široko zasnovanimi dobički. Številne vodilne delnice, ki so bile pod pritiskom, so se v sredo okrepile.

Čeprav je bilo v sredo veliko pozitivnih dejanj, S&P 500 ostaja pod svojim 200-dnevnim drsečim povprečjem. Oktobrsko poročilo o inflaciji PCE v četrtek in novembrsko poročilo o delovnih mestih v petek bi lahko okrepila sredo bikovsko rast ali sprožila medvedji umik.

Upoštevajte, da je trenutni dvig trga povzročil številne velike enodnevne dobičke, nato pa je v naslednjih nekaj dneh ali tednih le težko napredoval.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Dvig delniškega trga je imel močno sejo, pri čemer so glavni indeksi in vodilne delnice naredili spodbudne premike.

Vlagatelji so bili v sredo verjetno v skušnjavi, da bi povečali izpostavljenost, in to bi se lahko obneslo.

Vendar ostajajo dobri razlogi, da izpostavljenosti še ne povečamo. Indeks S&P 500 je nad 200-dnevno mejo, vendar ne odločilno. To bi verjetno pomenilo, da bi na tedenski lestvici presegli dolgo trendno črto padajočih vrhov. Biti odločilno nad tem območjem bi lahko bil močan signal, da je trenutni naraščajoči trend več kot dvig medvedjega trga.

Toda to bo zahtevalo pozitiven odziv na prihajajoče podatke o inflaciji PCE in poročilo o delovnih mestih.

Vlagatelji bi morali besno delati na svojih opazovalnih seznamih in si ogledovati obetavne delnice iz različnih sektorjev. Ampak vsekakor ostani zaročen. Dvig trga bi lahko bil na prelomnici, a kam se bo obrnil.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes