Dow Jones Futures: Hawkish Fed omamlja Wall Street; Tesla, Microsoft, Google Break Key Levels

Terminske pogodbe za Dow Jones so čez noč rahlo porasle, skupaj s terminskimi pogodbami na S&P 500 in Nasdaq. Delniški rally je v sredo postal močno negativen na podlagi komentarjev ameriške centralne banke Federal Reserve, ki se je zaključil na najnižjih vrednostih. Microsoft (MSFT), delnice Googla, AMD in Nvidia so pod vse večjim pritiskom, medtem ko celo delnice Appla in Tesle začenjajo kazati napetost. Blagovne, ciklične in finančne delnice še vedno dobro delujejo, vendar je teža na slabši strani.

X

Tržne akcije so ponovno spodbudili donosi zakladnic. 10-letna zakladnica je prvič po devetih mesecih po objavi zapisnika seje Fed decembra presegla 1.7%.

Fed minute Hawkish

Oblikovalci politik so nakazali, da bi lahko zvišanje obrestnih mer Fed prišlo prej, kot je bilo pričakovano, saj je centralna banka na decembrskem srečanju pokazala resnično zaskrbljenost glede inflacije.

Na decembrskem srečanju so se oblikovalci politik dogovorili, da bodo pospešili zniževanje obveznic in zmanjšali mesečne nakupe sredstev za 30 milijard dolarjev na mesec. To pomeni, da se bodo novi nakupi obveznic končali do sredine marca, kar bo postavilo temelje za dejansko zaostritev Fed. Predvsem so nekateri člani želeli začeti zniževati bilanco Fed "v nekem trenutku" po prvem dvigu obrestne mere. Pravzaprav je "številni udeleženci ocenili, da bo ustrezen tempo odtekanja bilance stanja verjetno hitrejši, kot je bil med prejšnjo epizodo normalizacije."

To je velik premik v tonu od vodje Fed Jeromea Powella takoj po decembrskem sestanku politike. Medtem ko je dejal, da so oblikovalci politik začeli govoriti o zmanjšanju bilance stanja, je tudi zagotovil Wall Streetu, da bo sprejel "previden, metodičen pristop".

Naslednje srečanje Fed bo 25. in 26. januarja.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 4 bazične točke na 1.705 %, znotraj dneva pa je dosegel 1.71 %. S tem sta vrh oktobra in novembra dosegli najvišjo raven od začetka aprila. Referenčni donos zakladnice se je ta teden povečal za 19 bazičnih točk.

Medtem se je dvoletni donos zakladnice, ki je tesneje povezan z delovanjem Fed, v sredo povečal za 7 bazičnih točk na 0.83%, kar je najvišje od marca 2020. To pomeni, da se je razpon donosnosti zakladnice v sredo dejansko nekoliko zmanjšal. To ni dobra novica za tradicionalni model bank za kratko in dolgo posojilo.

Apple, Tesla se umika

Med megakapi, Apple (AAPL) in Tesla (TSLA) se ne ozirajo več na razprodajo rasti. Delnice AAPL so v sredo padle za 2.66%, vendar bi lahko po tem tednu še vedno oblikovale tritedenski tesen vzorec. Delnice Tesle so še vedno skromno narasle v tem tednu, potem ko so se v ponedeljek dvignile zaradi nenadnih dobav, vendar so padle pod točko nakupa.

Microsoftove delnice, Googlov starš Abeceda (GOOGL), Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) in Facebook starš Meta platforme (FB) vsi so videti poškodovani. Delnice Microsofta in Googla so skupaj z Nvidio izgubile prednost v svojih 50-dnevnih linijah. Delnice AMD so padle pod to ključno raven. Delnice FB so v sredo padle pod svoje 50-dnevne in 200-dnevne črte, hkrati pa so nelojalno znižale agresiven vstop v trendno črto.

Programska oprema in druge visoko cenjene delnice, ki so bile v zadnjih dneh in tednih že potresene, so se še naprej borile. Izdelovalec računalniških čipov za vid Ambarella (AMBA) je v sredo padla za 19 %, potem ko se je v torek potopila za 5.1 %.

Podatkovni pes (DDOG) se je v trgovini čez noč povečalo na podlagi dogovora z Amazon's (AMZN) Amazonove spletne storitve. Toda DDOG je ta teden do zdaj padel za 18%.

Nucor (NUE) in Banka podpisov (SBNY) je izbruhnilo, medtem ko Energija Cheniere (LNG) je počistil vnos trendne črte. Vsi so trenutno v vodilnih skupinah in sektorjih. Toda tudi te delnice so dosegle visoke vrednosti, saj je bil širši trg pod pritiskom. Delnice SBNY so se zaprle pod svojo nakupno točko, medtem ko so delnice LNG komaj končale pozitivno.

Delnice Nucor in LNG so se pridružile lestvici IBD Leaderboard, ki se ponaša tudi s Teslo, Microsoftom, Google, Nvidio in AMD. Delnice NUE so na SwingTraderju in so bile delnice dneva IBD v sredo. Delnice Microsofta in GOOGL so dolgoročne vodje IBD. Teslova delnica in AMD sta na IBD 50.

Videoposnetek v tem članku obravnava pomemben tržni dan in analizira delnice SBNY, Nucor in Reliance Steel (LOL).

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se v primerjavi s pošteno vrednostjo zvišale za 0.2 %. Terminske pogodbe S&P 500 in Nasdaq 100 so se podražile za 0.2 %.

Ne pozabite, da akcija čez noč pri terminskih pogodbah Dow in drugod ne pomeni nujno dejanskega trgovanja na naslednji redni borzni seji.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Delniški rally se je začel s ponovnim razhajanjem glavnih indeksov, vendar so se vsi po objavi minut Fed ob 2. uri po srednjeevropskem času odpravili na jug in zaključili na najslabših ravneh dneva.

Indeks Dow Jones Industrial Average je v sredo na borzi padel za 1.1 %, potem ko je večji del seje trgoval višje. Indeks S&P 500 je padel za 1.9%. Kompozit Nasdaq je padel za 3.3%. Majhna kapitalizacija Russell 2000 je padla za 3.4 %.

Cene ameriške surove nafte so se povzpele za 1.1 % na 77.85 $ za sod, kar je znižalo dobičke nad 78 $. Zvišale so se tudi cene zemeljskega plina.

Med najboljšimi ETF-ji je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) padel za 4.7 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) izgubil 2.3 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je padel za 4.9 %. Delnice MSFT so glavni holding IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je padel za 3.4 % z glavnimi komponentami AMD in Nvidia.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je povečal za 0.1 %, delnice Nucorja pa so sestavni del. Globalni X US Infrastructure Development ETF (PAVE) se je znižal za 1.2 %. ETF (JETS) US Global Jets se je znižal za 1.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) je izgubil 2.7 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je zaprl tik pod bremensko dobičkonosnost, Financial Select SPDR ETF (XLF) pa je padel za 1.2 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLV) se je znižal za 0.7 %.

Ob upoštevanju bolj špekulativnih delnic sta ARK Innovation ETF (ARKK) in ARK Genomics ETF (ARKG) padla za 7.1 % na najnižje vrednosti v 52 tednih. Delnice Tesle ostajajo na prvem mestu v ETF-jih ARK Investa.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Toliko o divergentnem tržnem rallyju. Dow Jones in S&P 500 sta v sredo močno padla. Nasdaq je po zmanjšanju izgub, da bi v torek le obdržal svojo 50-dnevno linijo, v sredo padel pod to ključno raven.

Delnice Microsofta in Googla so nelojalno znižale svoje decembrske najnižje vrednosti, saj škoda v rasti ni več omejena na tiste, katerih ocene so sozile oči. Delnice AMD in Nvidia so zaznale še en 50-dnevni/10-tedenski odboj linije in se približujejo tudi najnižjim vrednostim decembra. Medtem se pokol nadaljuje v zalogah programske opreme in skoraj vsakem zelo cenjenem imenu rasti.

Teslina delnica je padla za 5.35 % na 1,088.12. Ta teden je še vedno višja za 3%. Toda po dotiku 1,208 v torek zjutraj se je vrnil pod nakupno točko 1,119.10. Delnice Apple so v sredo padle za 2.7 %, vendar so še vedno nad 21-dnevno mejo.

Medtem ko so delnice Tesle in Apple še vedno videti razmeroma solidne, so bili konec lanskega leta tudi Microsoft, Google, AMD in Nvidia.

Russell 2000 je padel nazaj pod svojo 200-dnevno mejo.

S&P 500 in Dow Jones sta še vedno tik pod najvišjimi vrednostmi. Imena realnega gospodarstva so razmeroma dobra. To vključuje zaloge proizvajalcev jekla, kot je Nucor, in zaloge energije, kot je LNG. Finance, kot je Signature Bank, ohranjajo nedavne dobičke ali se dvignejo.

Donosi zakladnic bodo ostali v ospredju dviga borznega trga vsaj naslednjih nekaj dni.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Trenutno delujejo delnice in sektorji. Vlagatelji, ki so se pridružili ta teden, so na splošno opazili dobiček. Toda torkov divergentni trg se je v sredo spremenil v širšo in močnejšo prodajo. Več enakega bi verjetno potopilo odporne sektorje. Druga možnost je, da se vrnitev v rast ne bi presenetila in bi lahko bila slaba novica za finance ali ciklično stanje.

Po drugi strani pa bodite previdni pri kakršnih koli enodnevnih skokih v delnicah rasti, še posebej pri najbolj prizadetih. Sektor programske opreme in številna zelo cenjena imena so v pomembnih popravkih. Enodnevni vzpon znotraj padajočega trenda ne bi bil presenetljiv. Vlagatelji, ki so obtičali z ostrimi izgubami v tehnoloških delnicah, bodo morda želeli izkoristiti kakršne koli odboje kot priložnost za izstop in ne kot priložnost za povečanje.

Na splošno bi morali vlagatelji kratkoročno sprejeti bolj obrambni pristop. Ne dovolite, da se zmagovalci spremenijo v poražence ali pa se poraženci spremenijo v ostre izgube.

Vsak dan preberite The Big Picture, da ostanete sinhronizirani s smermi trga in vodilnimi zalogami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje IBD poenostavlja iskanje najboljših zalog

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

200-dnevno povprečje: zadnja podpora?