Padec terminskih cen Dow Jones: Nasdaq podaljšuje niz izgub, Enphase blesti; Apple iPhone 14 na klic

Terminske pogodbe za Dow Jones so čez noč skromno padle, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in terminskimi pogodbami za Nasdaq, v središču pozornosti pa je bil dogodek Apple iPhone v sredo. Oslabljeno okrevanje delniškega trga je izgubilo večjo moč, ko so se donosi državnih obveznic močno povečali.

X

Glavni indeksi so še naprej padli od svojih 50-dnevnih drsečih povprečij. Nasdaq, ki je svoj izgubljajoči niz podaljšal na sedem dni, je znotraj dneva spodkopal najnižje vrednosti s konca junija.

Ni pravi čas za dodajanje izpostavljenosti, vendar bi morali vlagatelji iskati delnice z močno relativno močjo. Enfase energije (ENPH), Ulta Beauty (ULTA), Cigna (CI), Odpadki (WCN) in Ravnanje z odpadki (WM) vsi imajo relativne trdnosti na najvišji ravni v 52 tednih. Linija RS spremlja uspešnost delnice v primerjavi z indeksom S&P 500 in je preprost način za odkrivanje vodilnih in zaostalih na katerem koli trgu. Linija RS, ki zadene novo linijo, ko ali pred izbruhom delnice, je še posebej optimistična.

Delnice ENPH, Waste Connections in Ulta Beauty dajejo utripajoče signale za nakup, čeprav je zaradi tržnega okolja vsak nakup trenutno tvegan.

Zaloge Enphase in WCN so v KVČB 50. Delnica ENPH je v KVČB Big Cap 20.

Videoposnetek, vdelan v ta članek, je razpravljal o torkovi tržni akciji in analiziral Enphase, Sonce (RUN) in zaloga WCN.

Plače

Kitajski zagon EV Nio (NIO) in prodajalec športne opreme Akademija Šport in na prostem (ASO) bo poročal pred sredo odprto. Delnica Nio se bori skupaj z večino kitajskih proizvajalcev električnih vozil. Delnice ASO poskušajo zadržati podporo na svoji 50-dnevni liniji. Močan odboj s te ravni bi lahko ponudil zgodnji vstop.

Apple iPhone dogodek

Apple (AAPL) volja razkriti iPhone 14 in novo uro Apple Watch na dogodku v sredo ob 1 ET. Pričakuje se, da se bo najnovejši Apple iPhone ponašal s postopnimi izboljšavami - hitrejšim procesorjem, boljšo kamero in izboljšano življenjsko dobo baterije - v primerjavi z revolucionarnimi spremembami. Kljub temu so novi izdelki ključni za praznično nakupovalno sezono.

Delnica Appla je padla za 0.8 % na 154.53, potem ko je dosegla odpor na 50-dnevni meji. Delnice so prejšnji teden padle pod 200-dnevno in nato 50-dnevno vrednost. Linija RS za delnice AAPL ni daleč od najvišjih vrednosti, vendar trg slabi.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.35 % glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe S&P 500 so se pocenile za 0.3 %, Nasdaq 100 pa za 0.35 %.

Terminske pogodbe za surovo nafto in zemeljski plin so padle za več kot 1 %.

Na Kitajskem je več kot 60 milijonov ljudi zaprtih ali delnih zaprtih zaradi naraščajočega števila primerov Covida po vsej državi. V Chengduju, glavnem mestu industrijske jugozahodne province Sečuan, se nadaljuje popolna karantena, ki se bo verjetno podaljšala. Tehnično središče Shenzhen je pod precejšnjimi omejitvami. Te omejitve in možnost resnih omejitev za nedoločen čas po vsej državi, ko se bodo primeri pojavili, negativno vplivajo na gospodarsko dejavnost.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Dvig delniškega trga se je začel s skromno rastjo, vendar so indeksi kmalu nazadovali. Kljub odskoku znotraj dneva so delnice spet zbledele.

Dow Jones Industrial Average je v torek padel za 0.55%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je nazadoval za 0.4 %. Nasdaq composite je izgubil 0.7 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je popustil za 0.9 %.

Cene ameriške surove nafte so se s petkovih cen dvignile za 1 cent blizu 86.88 dolarja za sod. Toda to je potem, ko se je v ponedeljek zjutraj povečal za 4 % OPEC+ je nepričakovano zmanjšal proizvodne kvote malce. Terminske pogodbe za zemeljski plin so padle za 7.3 %, kar je povečalo petkove solidne izgube in se še naprej umikalo s 14-letnih najvišjih vrednosti. In to kljub temu, da je Rusija izjavila, da ne bo obnovila pretoka zemeljskega plina v Evropo, če ne bodo odpravljene sankcije.

Donos 10-letne državne obveznice je narasel za 15 bazičnih točk na 3.34 % in se približal junijskemu 11-letnemu vrhuncu pri 3.48 %. 10-letni donos je 2.52. avgusta dosegel nedavno najnižjo vrednost 2 %.

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) padel za 1.2 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) izgubil 0.8 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) padel za 1.1 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je zvišala za 0.7 % in Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) se je povečala za 0.2 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je znižal za 0.9 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) znižal za 0.2 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) se je povečal za 0.1 %

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) je nazadoval za 1.2 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Visoke delnice RS

Delnice Enphase so poskočile za 4.9 % v nadpovprečnem obsegu, se odbile od 21-dnevnega drsečega povprečja in prekinile padajoči trend v kratki konsolidaciji. Vlagatelji bi lahko kupili delnice ENPH tukaj. To je najboljša delnica v skupini št. 1 Energy-Solar z Array Technologies (ARRY), Sonce (RUN) in Invesco Solar ETF (TAN) med tistimi, ki postavljajo. Toda kakršen koli odboj trga se lahko hitro obrne nazaj.

Delnica ENPH bi lahko imela a ravno dno na tedenski lestvici po tem tednu.

Delnica ULTA je zrasla za 1.1 % na 427.82 in ostala nad 417.08 dvojno dno nakupna točka. Delnice prodajalca lepotnih izdelkov so se s težavo zaprle nad predhodno nakupno točko 429.58. Zaloga ULTA je bila zadnje leto omejena na razpon.

Delnica Cigna je padla za 0.5 % na 285.25 in našla podporo okoli svojega 21-dnevnega drsečega povprečja in tik nad svojo 10-tedensko mejo. Zaloga CI je le v območju 273.67 nakupna točka prvič očiščeno v začetku julija. Delnice zdravstvene zavarovalnice so tik nad nadomestnim vstopom pri 282.43. Zaloga Cigna bi lahko delovala na a tri tedne tesno vzorec, medtem ko bi tradicionalna osnova lahko trajala še nekaj tednov.

Zaloga ravnanja z odpadki se je povečala za 0.4 % na 169.12. Glede na MarketSmith. Prav tako dosega odpor pri 21-dnevnem drsečem povprečju in kratkem padajočem trendu. Delnice WM so imele prejšnji teden tri padce nadpovprečnega obsega.

Delnica Waste Connections je v torek prekinila padajoči trend in ponudila zgodnji vstop. Toda delnice so se zaključile z rastjo za 0.5 % na 141.30, kar je daleč od najvišjih vrednosti znotraj dneva. Zaloga WCN ima nakupno točko 144.56 skodelice z ročajem. Drugim delnicam v visoko ocenjeni skupini za nadzor onesnaževanja gre dobro.

Analiza tržnega relija

Nasdaq je zdaj padel že sedem zaporednih sej. Enako velja za Russell 2000. Indeksa Dow Jones in S&P 500 imata v tem obdobju samo en dan navzgor. Vsi začenjajo izgubljati izpred oči svoja 50-dnevna drseča povprečja.

Verjetno je trg zaradi odboja. Ampak to ne bi bilo tako smiselno.

Povrnitev glavnih indeksov na 50-dnevne in 21-dnevne linije bi bil le prvi korak. 200-dnevno drseče povprečje bi bila prava ovira.

Donos 10-letne zakladnice je znova poskočil, blizu dolgoročnih najvišjih vrednosti in od začetka avgusta strmoglavo naraščal. Delnice težko prenesejo višje donose zakladnice, še posebej, če to dvigne tudi dolar.

Med vodilnimi so zaloge sončne energije in zalog za nadzor onesnaževanja. Zdravstvenim zavarovalnicam, energetskim delnicam in biotehnologiji gre razmeroma dobro.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Vlagatelji bi morali imeti minimalno izpostavljenost in ne bi smeli iskati večje izpostavljenosti, če sploh. Če v zadnjih nekaj tednih niste veliko zmanjšali obsega, boste morda želeli izkoristiti dobiček ali zmanjšati izgubo.

Ostati večinoma ob strani, dokler se ne pokažejo resnični znaki tržne moči, lahko pomeni, da boste izpustili nekaj nakupnih priložnosti, od katerih se bodo nekatere morda obnesle. A če ima trg res noge, potem bo veliko možnosti za zaslužek. Če se trg suka gor in dol ali se prodaja, bo ključnega pomena visok denarni imetek.

Če se ne morete upreti in zavzeti položaja na primer v delnicah ENPH ali Waste Connections, se zavedajte povečanih tveganj zaradi težav na trgu in ključnih indeksov, ki se soočajo z več območji odpornosti.

Enphase Energy in druga sončna imena so vredna ogleda. Enako velja za delnice z močno relativno močjo na splošno. Tam bo verjetno naslednji krog potencialnih voditeljev. Zato sestavite svoje sezname za spremljanje z visokimi zalogami RS.

Toda na težkem trgu so lahko relativni zmagovalci absolutni poraženci.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?