Padec terminskih cen Dow Jones: Microsoft izbriše dobičke zaradi šibkih smernic; Tesla zaslužek na dotik

Terminske pogodbe za Dow Jones so padle po urah, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in terminskimi pogodbami za Nasdaq, kot Microsoft (MSFT) smernice so preglasile zaslužke, ki so bili boljši od pričakovanj. ASML (ASML), Boeing (BA) in Tesla (TSLA) so na pipi v sredo.

X

V torek se je borzni dvig trgoval v razmeroma ozkem razponu po velikih dobičkih v prejšnjih dveh sejah. Glavni indeksi so zaključili mešano. Nasdaq se je umaknil, ko je ministrstvo za pravosodje vložilo drugo protimonopolno tožbo proti staršu Google Abeceda (GOOGL).

Microsoftov zaslužek presegel prejšnje oglede na močno rast računalništva v oblaku. Toda programski velikan je dal šibke smernice. Delnica MSFT, ki je na začetku močno narasla, se je obrnila navzdol.

Intuitivno kirurško (ISRG) in Texas Instruments (TXN) poročali tudi. Zaslužek ISRG zamujen z neposrednimi prihodki. Texas Instruments je rahlo premagal, a vodil nižje. Delnica ISRG je padla, medtem ko je delnica TXN rahlo padla.

Zgodaj v sredo poroča velikan opreme za čipe ASML s kolegi izdelovalci polprevodniške opreme Lam raziskave (LRCX), Teradin (TER) in Wolfspeed (WOLF) po zaključku.

Boeing in Freeport-McMoRan (FCX) poročajo tudi v sredo zgodaj.

Tesla bo glavni dobiček Sreda zvečer. Zaslužek Tesle bo pomemben, vendar se bodo vlagatelji verjetno osredotočili na smernice za leto 2023, zlasti po velikih znižanjih cen po vsem svetu v začetku leta. Ta znižanja cen so povečala povpraševanje po Tesli – na račun marž – toda ali bo ta spodbuda trajala?

Po zaprtju je Tesla dejala, da bo v svojih obratih zunaj Rena v Nevadi porabila 3.6 milijarde dolarjev za tovarno Tesla Semi in za množično proizvodnjo 4680 baterijskih celic. To je potrdilo prejšnja poročila.

Delnica Tesle je čez noč padla za 2 %. Delnice so se v torek dvignile za 0.1 % na 143.89, kar je blizu 50-dnevne meje. Delnice TSLA so se do leta 17 povečale za skoraj 2023 %.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.2 % glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe S&P 500 so padle za 0.4 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so potonile za 0.7 %, kar je v primerjavi s prvotnimi skromnimi dobički. Delnica MSFT je sestavni del indeksov Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Potem ko je napaka na borzi NYSE zmotila približno 100 tickerjev ob odprtju, se je rally borze zjutraj zmerno znižal, preden se je postopoma izboljšal do mešanega.

Industrijski indeks Dow Jones se je v torek zvišal za 0.3 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 0.1 odstotka. Indeks Nasdaq se je znižal za 0.3 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je popustil za 0.25 %.

Cene surove nafte v ZDA so padle za 1.8 % na 80.13 USD za sod. Zemeljski plin je padel za 5.5 %, potem ko se je v ponedeljek podražil za več kot 6 %.

Donos 10-letne zakladnice je padel za bazične točke na 3.47 % ob mešanih do šibkih podatkih o proizvodnji.

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?

DOJ znova toži Google

Ministrstvo za pravosodje je Google tožilo zaradi prevlade spletnega oglaševanja, s katerim želi podjetje prisiliti v odprodajo določenih sredstev. Oktobra 2020 je ministrstvo za pravosodje vložilo protimonopolno tožbo zaradi domnevne zlorabe moči spletnega iskanja. Skupine držav imajo tri protimonopolne tožbe proti Googlu, vključno z eno, ki vključuje oglaševanje.

Googlove delnice so se v torek znižale za 2.1 % na 97.70, čeprav je to po tem, ko so v prejšnjih treh sejah dosegle 10-odstotno višjo količino velikega obsega.

Google poroča o zaslužku v četrtem četrtletju 4. februarja.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) in Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) dvignila višje. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) zmanjšal za 0.6 %. Delnica Microsofta je glavna komponenta IGV.

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je padla za 0.7 %, delnice ASML so velik delež, TXN, LRCX in TER so tudi v SMH.

Odraža delnice z več špekulativnimi zgodbami, ARK Innovation ETF (ARKK) je potonil za 1.6 % in ARK Genomics (ARKG) izgubil 1.4 %. Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest. Cathie Wood's Ark v zadnjih tednih krepi svoj položaj TSLA, dodajanje delnic je pred kratkim v ponedeljek.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zrasel za 0.2 %, Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) povzpela za 0.4 %. US Global Jets (MLEČNIKI) utripnila nižje. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) napredoval za 0.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) odstopil 0.4 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) dvignil za 0.1 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) padel za 0.7 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Microsoftov zaslužek

Microsoftov zaslužek je padel za 6 % v primerjavi z letom prej, brez različnih postavk, kar je le premagalo ocene v drugem proračunskem četrtletju. Prihodki so se povečali za 2 %, kar je najmanjše povečanje v več kot šestih letih in manjkajoče napovedi. Prihodki od Azure in drugih storitev računalništva v oblaku so poskočili za 1.9 % – 31 % brez valutnih nihanj – kar je nekoliko preseglo soglasna mnenja. Analitiki so bili zaskrbljeni zaradi rasti Azure.

Vlagatelji so si oddahnili spodobni rezultati tehnološkega velikana Dow Jones. Toda Microsoft je dal šibke smernice in opozoril na upočasnjeno dejavnost.

Delnica MSFT je padla za 1 %, potem ko je prvotno poskočila za 5 % ali več po urah.

Prejšnji teden je Microsoft objavil načrte za odpustitev 10,000 delovnih mest, približno 4.5 % zaposlenih.

Delnice so se v torek znižale za 0.2 % na 242.04 in obdržale 50-dnevno mejo, potem ko so v ponedeljek znova dosegle to ključno raven. Verjetno ima delnica Microsofta najnižjo bazo z 264.02 nakupna točka. Oblikoval se je pod 200-dnevno črto, vendar bi preboj vključeval čiščenje te ravni in prekinitev dolgega padajočega trenda.

Microsoftovi zaslužki in smernice so pomembni za druge izdelovalce programske opreme, delnice, povezane z osebnimi računalniki, in podjetja v oblaku, kot sta Google in Amazon.com (AMZN). Microsoftov nedavni velik delež in zavezništvo z ustvarjalcem ChatGPT OpenAI bi lahko bila še ena grožnja Googlu in Amazonu.

Amazon in več podjetij, ki se ukvarjajo s programsko opremo v oblaku, so padli čez noč, potem ko so se sprva okrepili zaradi Microsoftovih zaslužkov.

Analiza tržnega relija

Rast delniškega trga se je v torek ustavila, glavni indeksi pa so končali mešano. Toda to je bilo običajno dejanje po velikih dobičkih v petek in ponedeljek, še posebej pred veliko poplavo zaslužkov.

Indeks S&P 500, ki je v ponedeljek presegel najvišje vrednosti prejšnjega tedna in raven 4,000, je ohranil te ključne ravni.

Indeks Nasdaq se je znižal in je še vedno skromno pod 200-dnevno mejo in decembrskimi vrhovi.

Dow Jones je podaljšal svojo rast s 50-dnevne meje, potem ko je v ponedeljek znova dosegel to ključno raven

Russell 200 z majhno kapitalizacijo se je znižal, vendar je blizu svojih vrhov ob koncu leta 2022.

Tržni dvig je videti močan, vendar se vsi glavni indeksi soočajo z ravnmi odpora. Tehnologija je bila leta 2023 vodilna na trgu, zdaj pa bomo prejeli množico tehnoloških zaslužkov. Tudi če se makroekonomska slika umiri in zvišanje obrestnih mer Feda umiri, bi lahko podjetja v naslednjih nekaj tednih zmanjšala smernice.

Microsoft bi lahko bil samo začetek.

Poleg Tesle, ASML in Boeinga v sredo, Apple (AAPL), Facebook starš Meta platforme (META), Amazon, AMD (AMD), Google in mnogi drugi naj bi poročali naslednji teden

Če bo dvig trga ob koncu naslednjega tedna presegel najvišje vrednosti s konca leta 2022, bi bil to močan signal, da poteka vztrajen naraščajoči trend.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Rast delniškega trga je vse bolj močna in ponuja številne nakupne priložnosti.

Vlagatelji bi morali izpostavljenost povečevati postopoma in se ne bi preveč osredotočali na določeno delnico ali sektor. Sezona dobičkov bi lahko razburkala trg, predvsem pa posamezne delnice. Ena od možnosti za vlagatelje je nakup tržnih ali sektorskih ETF-jev skupaj s posameznimi imeni.

Vsekakor se osredotočite na ustvarjanje svojih seznamov za opazovanje. Zavedajte se ključnih zaslužkov za trg in svoje deleže, vključno s tekmeci, strankami in dobavitelji podjetij, v katerih imate položaje.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: odklenite vrhunske sezname delnic, orodja in analize IBD že danes7