Futures Dow Jones pade, potem ko cilj sproži razprodajo; Market Rally ima 90-odstotno možnost za to

Terminske pogodbe Dow Jones so čez noč padle, skupaj s terminskimi pogodbami na S&P 500 in Nasdaq, zaradi šibkih prihodkov in navodil Cisco Systems. Delniški rally se je v sredo močno razprodal kot velik ciljna (TGT) izguba zaslužka je sprožila veliko zaskrbljenost glede trgovcev na drobno, povezanih sektorjev in širšega gospodarstva zaradi vroče inflacije in oslabitve povpraševanja.

X

Močna prodaja v sredo prihaja takoj za petami glavnih indeksov a naslednji dan za potrditev novega borza, ki utripa medvedje signale.

Po zaključku, Cisco Systems (CSCO) in Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), ali SQM, poročani zaslužek. Zaslužek Cisca je presegel preglede v tretjem fiskalnem četrtletju, vendar so prihodki zamujali in tudi mrežni velikan vodeno nižje za trenutno četrtletje. Delnice CSCO so čez noč padle za 13 %. Arista Networks (ANET) in druge povezane delnice so prav tako solidno padle.

Zaslužek SQM še vedno čaka po delovnem času za igro gnojil in litija. Delnice SQM so se na redni seji v sredo podražile za 0.4% na 90.21, potem ko so znotraj dneva dosegle 93.14 in na kratko presegle 90.97 nakupna točka.

Videoposnetek, vgrajen v ta članek, je razpravljal o razprodaji trga v sredo in analiziral delnice TGT, Northrop Grumman (NOC) in Broadcom (AVGO).

Ciljni zaslužki Slabe novice za maloprodajo

Ciljni zaslužek se je zmanjšal 41 %, kar je veliko več od pričakovanega. Trgovec je krivil stroške pošiljanja in potrošnike, ki so se preusmerili s televizorjev in drugih diskrecijskih predmetov. Target vidi pritiske na marže skozi tekoče proračunsko leto. To je prišlo dan kasneje Walmart (WMT) zgrešil pri EPS in vodil nizko, pri čemer je navedel višje stroške blaga, pošiljanja in dela. Takrat so vlagatelji morda mislili ali upali, da so Walmartove težave specifične za podjetje, vendar so rezultati Targeta nakazovali veliko širšo težavo.

Ciljne delnice so padle za 25 % na 161.61. Walmart je padel za 6.8 %, potem ko se je v torek znižal za 11.4 %. Oba sta najnižja od leta 2020.

Če se Walmart in Target v trenutnem gospodarskem ozračju spopadata, to ne more biti dobro za druge diskonterje, trgovce na drobno in na splošno.

Dollar Tree (DLTR) padel za 14.4 %, potem ko je v torek zdrsnil za 3.2 %. Delnice DLTR so se dobro držale, a so v torek padle pod 50-dnevno obdobje in padle na 200-dnevno mejo. Costco na debelo (COST) izgubil več kot 12 %, potem ko je v zadnjih tednih že dosegel preboj in padel pod ključna drseča povprečja. Tako Dollar Tree kot COST poročata o delnicah prihodnji teden.

Best Buy (BBY), ki poroča zgodaj v četrtek, je padla za 10.5 % na najnižjo vrednost v dveh letih.

Avtoprevozniki, Tesla, Apple Stock Hit

JB Hunt Transportne storitve (JBHT) razprodan za 9 %, kar je padlo od blizu svoje 10-tedenske linije. Ker povpraševanje potrošnikov oslabi, bodo podjetja za tovorna vozila opazila šibkejše povpraševanje in se bodo trudila prenesti v nebo naraščajoče cene dizelskega goriva.

Delnice Apple so padle za 5.6% na 140.82, kar je najnižja vrednost v šestmesečnem obdobju, saj je opozorilo Target o diskrecijski porabi potrošnikov povečalo strahove za tehnološki titan Dow Jones. V zadnjih nekaj tednih je iPhone sklenil pogodbo s proizvajalcem Foxconn in Tajvanski polprevodnik (TSM), ki izdeluje čipe za Apple (AAPL) in mnogi drugi so opozorili na šibko povpraševanje po pametnih telefonih. Delnice AAPL so na dobri poti za osmo tedensko izgubo.

Delnice Tesle so padle za 6.8% na 709.81, kar je najnižje zaprtje od avgusta. Medtem ko bi šibkejša diskrecijska pravica potrošnikov v teoriji lahko škodila povpraševanju po Teslinih dragih električnih vozilih, je celotna proizvodnja avtomobilov tako nizka, da je ponudba še vedno prevladujoči dejavnik. Tesla (TSLA) je pod pritiskom skupaj z drugimi zelo cenjenimi imeni rasti, skupaj s težavami s proizvodnjo tovarn v Šanghaju in stalnim izvrševanjem izvršnega direktorja Elona Muska Twitter (TWTR) saga o prevzemih. Delnice Twitterja so padle za 3.8 % na 36.85, kar je najnižja vrednost v dveh mesecih in še bolj pod Muskovo prevzemno ceno 54.20 $.

Tudi indeks S&P 500 ESG je zagnal Teslo, predvsem zaradi vprašanj korporativne kulture, kar je sprožilo več jeznih tvitov Muskova.

Medtem ameriška nacionalna uprava za varnost v cestnem prometu preiskuje nesrečo Tesle Model S v začetku tega meseca, v kateri je umrl, verjetno vpleten avtopilot. NHTSA preiskuje na desetine nesreč, povezanih z avtopilotom.

Tesla vs. BYD: Katerega cvetočega EV velikana je bolje kupiti?

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se znižale za 0.4 % glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe S&P 500 so se znižale za 0.5 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so se pocenile za 0.7 %. Delnice Cisco so del Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq. Številne druge zaloge omrežij in strojne opreme so prav tako izgubile tla.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 1 bazično točko na 2.9%.

Cene ameriške surove nafte so se dvignile.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Delniški dvig se je začel močno znižati in v sredo še naprej padal.

Dow Jones Industrial Average se je v sredo znižal za 3.6%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je zdrsnil za 4%. Kompozit Nasdaq je padel za 4.7 odstotka. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je dal 3.5 %.

Cene ameriške surove nafte so se iz skromnih dobičkov obrnile na 2.5 % na 109.59 USD za sod. Terminske pogodbe na bencin so padle za več kot 5 %.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 8 bazičnih točk na 2.89%.

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) zdrsnil za 3.8 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) izgubila 3.9%. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) odstopil za 4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) padla za 4.8 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je padel za 4.15 % in globalni X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) umaknil za 3.6 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 3.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padla za 5.5 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) izgubila 2.75 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) padel za 2.6 %

SPDR S&P Retail ETF, ki vključuje delnice Target in Walmart kot glavne komponente, je padel za 8.3 % na najnižjo vrednost od decembra 2020.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) padel za 4.4 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7 %. Delnice TSLA ostajajo na prvem mestu v ETF-jih Ark Investa.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Ko dobite popolnoma nov avto, ne pričakujete težav, ko se odpeljete s parkirišča. Če pa to storite, boste morda imeli limono. V torek so glavni indeksi uprizorili a naslednji dan, ki potrjuje nov borzni dvig.

Toda v sredo so glavni indeksi padli in opustili vse torkove močne dobičke in še veliko več.

Šibkejši potrošnik in rastoči stroški za podjetja je grozna kombinacija za trgovce na drobno in izdelovalce diskrecijskega blaga. Ker potrošniška poraba predstavlja več kot dve tretjini ameriškega gospodarstva, tveganja gospodarskega trdega pristanka naraščajo, ko Fed poskuša znižati inflacijo. Agresivna povišanja obrestne mere Fed bodo povzročila resne bolečine. Toda alternativa, da inflacija ostane visoka, očitno vpliva tudi na povpraševanje.

Če pustimo ob strani razloge za razprodajo, je tehnični ukrep jasen. Ne vsak naslednji dan deluje, in akcija v sredo je bila medvedji signal.

Glavni indeksi so zaključili pod najnižjimi vrednostmi FTD. Eric Krull, soavtor knjige “The Lifecycle Trade,” pravi, da njegova raziskava kaže, da ko to storijo glavni indeksi, obstaja 90-odstotna verjetnost, da bo dvig trga na koncu propadel.

V tem primeru so verjetnosti še slabše. Dow Jones in S&P 500 sta v sredo dosegla nove 52-tedenske zaključne najnižje vrednosti, Nasdaq pa ni daleč.

Vendar pa je dvig trga še vedno v veljavi, dokler glavni indeksi ne nelojalno znižajo začetek svojega dviga, v tem primeru najnižje vrednosti znotraj dneva 12. maja. Zlasti Dow Jones je blizu padca. Še en korak navzdol za S&P 500 bi skoraj zagotovo potisnil referenčni indeks na medvedji trg in se pridružil Nasdaqu.

Poglejte tedenski grafikon glavnih indeksov in težko je videti dvig. Dow, S&P 500 in Nasdaq so na pravi poti, da podaljšajo dolge tedenske nize izgub.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Sredina razprodaja je razlog, zakaj je dobro, da počasi stopimo v na novo potrjeno borzno rast. To je še posebej veljalo za trenutni dvig trga z glavnimi indeksi pod ključnimi drsečimi povprečji in nekaj delnic na položaju.

Vlagatelji, ki so kupili delnice ali ETF na FTD v sredo, bi morali zmanjšati ali izstopiti.

Nadaljujte z delom na svojih seznamih za spremljanje. Osredotočite se na delnice z močno relativno močjo. Toda močna linija RS ni zelena luč za nakup delnic, zlasti na šibkem trgu.

Razprodaja delnic DLTR v sredo – in Apple v nekaj tednih – kaže, kako lahko delnice dobro držijo, dokler ne. Zato počakajte, da delnica utripne signal za nakup na močnem trgu, in bodite pripravljeni na izstop.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes